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股票简称：东北证券                   股票代码：000686         （住所：长春市生态大街 6666 号）       东北证券股份有限公司          （第五期）          召募说明书纲领  刊行东谈主                 东北证券股份有限公司  本期债券刊行金额            不进步 12 亿元  担保情况                无担保  主承销商/受托管理东谈主          东吴证券股份有限公司  信用评级机构              联合伙信评估股份有限公司  主体信用评级              AAA  本期债券信用评级            AAA          主承销商、债券受托管理东谈主         （住所：苏州工业园区星阳街 5 号）       签署日历：      年      月     日                声       明   刊行东谈主将实时、公道地履行信息败露义务。   刊行东谈主过甚全体董事、监事、高等管理东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证召募 说明书信息败露的真确、准确、完好，不存在失实纪录、误导性评释或首要遗漏。   主承销商已对召募说明书过甚纲领进行了核查，证明不存在失实纪录、误导 性评释和首要遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职责。   刊行东谈主承诺在本期债券刊行方法，扞拒直或者迤逦认购我方刊行的债券。债 券刊行的利率或者价钱应当以询价、条约订价等方式确定，刊行东谈主不会主管刊行 订价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正派利益或向其他联系利益主体 运输利益，扞拒直或通过其他利益联系标的参与认购的投资者提供财务资助、变 相返费，乌有施其他违抗公道竞争、阻挠市集递次等行动。   刊行东谈主如有董事、监事、高等管理东谈主员、持股比例进步 5%的股东过甚他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行放手公告中就联系认购情况进行败露。   中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代 表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。 凡欲认购本期债券的投资者，应当隆重阅读召募说明书全文及关连的信息败露文 件，对信息败露的真确性、准确性和完好性进行孤独分析，并据以孤独判断投资 价值，自行承担与其关连的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作开心召募说明书对于权利义务的商定，包括 债券受托管理条约、债券持有东谈主会议公法及债券召募说明书中其他关连刊行东谈主、 债券持有东谈主、债券受托管理东谈主等主体权利义务的联系商定。   刊行东谈主承诺根据法律法则和召募说明书商定履行义务，领受投资者监督。                     首要事项教导   请投资者热心以下首要事项，并仔细阅读召募说明书中“风险要素”等关连 章节。 一、本期债券刊行上市   经深圳证券交易所审核开心，公司于 2023 年 4 月 18 日获取中国证券监督管 理委员会《对于开心东北证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册 的批复》    （证监许可2023844 号）批准，公司获准面向专科投资者公开刊行面值 总额不进步 70 亿元的公司债券。本期债券为第六期刊行，刊行范围不进步东谈主民 币 12 亿元（含 12 亿元）。 二、刊行东谈主基本财务情况   本期债券刊行上市前，刊行东谈主 2024 年 6 月 30 日合并报表净资产为东谈主民币 （资产欠债率的计较扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）；本期债券发 行前，2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司合并报表包摄于母公司 股东的净利润分别为东谈主民币 16.24 亿元、2.31 亿元、6.68 亿元和 1.32 亿元，最近 三个管帐年度（2021 年、2022 年、2023 年）杀青的平均可分拨利润为 8.41 亿 元，预计不少于本期债券一年利息的 1 倍，刊行东谈主在本期刊行前的财务目的相宜 联系法则。 三、评级情况   联合伙信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级预测为褂讪。   根据联系监管法则和联合伙信关连业务表率，联合伙信将在本期债券的存续 期内对公司主体信用品级和本期债券信用品级不竭进行追踪评级，追踪评级包括 按时追踪评级和不按时追踪评级，按时追踪评级每年一次。在本期债券存续期内， 联合伙信评估股份有限公司将密切热心东北证券的筹画管理情状、外部筹画环境 及本次（期）债项联系信息，如发现存首要变化，或出现可能对东北证券或本次 （期）债项信用评级产生较大影响的事项时，联合伙信评估股份有限公司将进行 必要的侦察，实时进行分析。据实证明或诊治信用评级放手，出具追踪评级陈述， 并按监管政策要乞降托付评级合同商定报送及败露追踪评级陈述和放手。   联合伙信评估股份有限公司对东北证券股份有限公司的评级反馈了公司偿 还债务的技艺极强，基本不受不利经济环境的影响，误期概率极低。   同期，联合伙信也热心到：              （1）公司筹画易受环境影响。公司主要业务与证 券市集高度关联，经济周期变化、国内证券市集波动及联系监管政策变化等要素 可能导致公司将来收入有较大波动性。2024 年上半年，受证券市集波动和行业 合座经纪业务费率下行影响，公司营业收入及净利润同比下降。                            （2）热心行业监 管趋严对公司业务开展产生的影响。2023 年以来，证券公司受处罚频次翻新高， 监管部门不断压实中介机构看门东谈主职责，公司经纪业务、投资银行业务均存在被 处罚的情况，需热心行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。                            （3）债务期限偏 短。2021 年－2024 年 6 月末，公司债务范围波动增长，范围较大；2024 年 6 月 末债务结构以短期为主，流动性管理情况需热心。   相较于公司的债务范围，本期债券刊行范围较小，对公司债务职守的影响有 限；刊行后各神志的对短期债务的遮掩程度较刊行前变化不大，仍属一般水平。 将来跟着老本市集的不竭发展、各项业务的稳步推动，公司合座竞争力有望进一 步擢升。 四、建立保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及相 关风险   本期债券为无担保债券，请投资者珍藏投资风险。尽管在本期债券刊行时， 刊行东谈主已根据现实情况安排了偿债保险措施来禁止和保证本期债券按时还本付 息，然而在存续期内，可能由于不可控的市集、法律法则变化等要素导致现在拟 定的偿债保险措施不透顶或无法履行，将对本期债券持有东谈主利益产生影响。 五、刊行东谈主筹画行动现款流量净额大幅变动及筹资行动现款 流量净额为负 净额分别为 43.10 亿元、27.14 亿元、-18.82 亿元和 20.18 亿元。2022 年刊行东谈主经 营性行动现款流量净额较旧年同期减少了 37.02%，主要原因是公司回购业务资 金净流入减少。2023 年刊行东谈主筹画性行动现款流量净额较旧年同期减少了 出增加所致。2024 年 1-6 月刊行东谈主筹画性行动现款流量净额较旧年同期减少了 少。    刊行东谈主筹画行动现款流量净额的变动相宜刊行东谈主行业性质，不会对刊行东谈主主 营业务和偿债技艺产生本色性影响，对本期债券的刊行不组成本色性辞谢。    陈述期内，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为 -4,816.10 万元、- 额为负，呈净流出状态，主要原因为分拨股利、利润或偿付利息等现款流出，发 行债券的范围与偿还债务、兑付短期融资券及收益根据等支付其他与筹资行动有 关的现款的范围不存在首要相反。陈述期公司筹资行动的现款流入主要为刊行债 券收到的现款，除刊行债券收到的现款外的现款流入整个仅为 0.28 亿元，融资 方式较为单一，若将来公司未能增加股权融资、假贷融资等其他融资渠谈，或发 行债券融资范围减少，公司存在筹资行动现款流量净流出的风险。 六、刊行东谈主首要未决诉讼、仲裁事项的风险    铁心陈述期末，刊行东谈主波及 5,000 万以上金额的诉讼仲裁较多，以上诉讼仲 裁为日常筹画过程而产生，铁心 2024 年 6 月 30 日，公司已对子系诉官司项证明 了减值准备、公允价值变动（损失）或预计欠债整个为 41,476.11 万元，但由于 案件审理放手、现实实施效果存在一定的不确定性，若判决放手对刊行东谈主不利， 可能对公司筹画事迹产生一定程度的影响，继而可能在一定程度上影响刊行东谈主的 偿债技艺。 七、公司金融资产公允价值变动的风险    陈述期内，公司合并口径交易性金融资产余额分别为 311.57 亿元、312.83 亿 元、387.36 亿元和 396.82 亿元，占资产总额比例分别为 38.88%、39.65%、46.48% 和 47.21%，比重较大。将来若交易性金融资产的公允价值发生大幅变动，公司 确当期损益将濒临较大波动的风险，将一定程度上影响刊行东谈主的偿债技艺。 八、公司主要业务受宏不雅经济及市集波动影响的风险    刊行东谈主持久以来筹画稳健、财务结构褂讪，各项风险禁止目的相宜监管要求。 但若将来公司的外部筹画环境发生首要不利变化，公司的筹画管理出现特别波动， 公司将可能无法按期足额偿付联系债务的本金或利息。    证券市集景气程度受国表里经济气象、国民经济发展速率、宏不雅经济政策、 行业发展情状及投资者热沈等诸多要素的影响，存在较强的周期性，从而导致证 券公司筹画事迹也出现较大波动。自然公司通过不竭优化业务结构，强化里面管 理，以及不断擢升各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅 经济及证券市集周期性变化、行业监管政策等要素密切联系，公司仍将濒临因市 场周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。    信用风险指公司的交易敌手或公司持有证券的刊行东谈主无法履行合同义务的 情况下给公司形成损失，或者公司持有第三方当事东谈主刊行的证券，在该方信用质 量发生恶化情况下给公司形成损失的风险。刊行东谈主濒临信用风险主要来自四个方 面：一是融资融券、商定购回式证券交易、股票质押式回购交易等融资类业务客 户误期给公司带来损失的风险；二是信用类产物投资的误期风险，即所投资信用 类产物之融资东谈主或刊行东谈主出现误期、拒却支付到期本息，导致资产损成仇收益变 化的风险；三是经纪业务代理买卖证券及进行的期货交易，若莫得提前要求客户 照章缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或 客户资金由于其他原因出现缺口，公司有职责代客户进行结算而形成损失；四是 场外养殖品交易（如利率互换、股票收益互换、场外期权、远期交易等）的敌手 方误期风险，即交易敌手方到期未能按照合同商定履行相应支付义务的风险。   流动性风险主要指公司中枢业务不成不竭产生收入，或在行业或市集发生重 大事件的情况下，刊行东谈垄断有的金融产物头寸不成以合理的价钱赶快变现而形成 损失的风险或因资金占用而导致流动性不足形成的风险。刊行东谈主流动性风险主要 包括两个方面：一是资产的流动性风险，由于资产不成实时变现或变现成本过高 导致损失，从而对自营投资及客户资产形成损失的风险；二是欠债的流动性风险， 刊行东谈主枯竭现款不成守旧正常的业务支拨或不成按时支付债务，以及由于流动资 金不足无法应付客户大范围赎回刊行东谈主管理产物的风险。此外，投资银行业务大 额包销、自营业务投资范围过大、持久资产比例过高等要素，都会导致公司资金 盘活不畅、流动性出现穷困。 九、合规风险   合规风险是指因公司或业务东谈主员的筹画管理或执业行动违抗法律、法则或相 关监管部门的法则、业务适用准则等而使公司受到法律制裁、被领受监管措施等， 从而形成公司遭逢财务或声誉损失的风险。   证券业属于国度特准筹画行业，证券公司开展证券承销、经纪、自营、资产 管理等业务要领受中国证监会的监管。公司如若违抗法律、法则将受到行政处罚， 或被监管机关领受监管措施。此外，公司所处的证券行业是一个常识密集型行业， 职工谈德风险相对其他行业来说更了得，若公司职工的诚信、谈德缺失，而公司 未能实时发现并提神，可能会导致公司的声誉和财务情状受到毁伤，以致给公司 带来抵偿、诉讼或监管机构处罚的风险。   自然公司制定了较为系统的里面禁止轨制和各项业务管理轨制，建立了较为 完善的合规管理体系，况兼针对职工可能的不当行动拟定了严格的规章轨制和工 作表率进行禁止和拘谨，但仍可能无法透顶根绝职工不当的个东谈主行动。在开展各 项业务的时候，存在因公司职工的违游记动，引发公司的联系风险。   公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货陈述，渤海期货的全资 孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案文牍书》（证监立案字 0062021047 号），因渤海融幸涉嫌主管期货合约，中国证监会决定对其立案。 书》（处罚字2024130 号），渤海融幸涉嫌挤仓主管焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约，渤海融幸、肖佳华涉嫌商定交易主管焦煤 2101 合约一案已由中国证监会 侦察完毕。中国证监会拟照章对渤海融幸作念出行政处罚。铁心本召募说明书纲领 签署日，刊行东谈主筹画情况正常，本次《行政处罚事前文牍书》拟处罚事项不会对 公司及子公司的筹画行动、财务情状及偿债技艺形成首要不利影响，不会形成公 司首要内控劣势。    公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案文牍书》（证监立案字 行股票神志中，涉嫌保荐、不竭督导等业务未发愤尽责，所出具的文献存在失实 纪录、误导性评释或者首要遗漏，中国证监会照章决定对公司立案。公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚事前文牍书》（处罚字202323 号）；于 东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开刊行股票及不竭督 导期间未发愤尽责案，已由中国证监会审理闭幕，中国证监会照章对公司作念出行 政处罚。公司现在筹画情况邃密，资产欠债结构合理，财务情状褂讪，各项业务 运行牢固，但后续公司仍不摈弃存在声誉和财务情状受到毁伤的风险。 十、刊行东谈主事迹波动的风险 为 74.78 亿元、50.77 亿元、64.75 亿元及 26.07 亿元（公司 2024 年 1-6 月财务数 据未经审计），2022 年度，公司营业收入较旧年同期下滑 32.10%。2022 年度， 公司杀青利润总额 2.00 亿元，较旧年同期下降 90.43%，杀青包摄于母公司整个 者净利润为 2.31 亿元，较旧年同期下降 85.78%。刊行东谈主 2022 年度营业收入、归 属于母公司整个者净利润较上年同期下降，公司合座事迹出现下滑的主要原因系 受市集波动影响，公司投资业务、投行业务盈利阐扬不足预期，事迹变化相宜行 业总体趋势。刊行东谈主流动比率较高，资产流动性较强，上述事迹目的下滑情形对 本期债券偿债技艺不存在较大影响，刊行东谈主仍然相宜联系法律法则法则的债券发 行条件。公司 2023 年度杀青营业收入 64.75 亿元，较上年增加 27.53%，杀青归 属于上市公司股东净利润 6.68 亿元，较上年增加 189.44%。2024 年 1-6 月，公 司杀青营业收入 26.07 亿元，较上年同期减少了 26.82%，受公司投资业务和投资 银行业务收益下降的要素影响，公司当期杀青包摄于上市公司股东净利润 1.32 亿元，较上年同期减少 75.83%。   根据公司 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《东 北证券股份有限公司 2024 年第三季度陈述》，公司 2024 年 1-9 月杀青营业收入 元，较上年同期减少 17.78%；铁心 2024 年 9 月末，公司总资产为 848.59 亿元， 包摄于上市公司股东的整个者权益为 187.19 亿元，较上年末均杀青小幅增长。   将来期间，如若宏不雅经济气象发生首要不利变化、金融市集发生较大波动等 要素导致证券市集景气度下滑、指数大幅波动、市集交易量萎缩，都会对公司的 筹画事迹产生首要不利影响，则本公司的筹画事迹及盈利情况存鄙人滑的风险。 十一、本期债券餍足通用质押式回购条件   刊行东谈主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA，本期债券相宜进 行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的联系 法则实施。 十二、进攻投资者保护条目   遵命《中华东谈主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易管理办法》等法律、 法则的法则以及召募说明书的商定，为顾惜债券持有东谈主享有的法定权利和债券募 集说明书商定的权利，刊行东谈主已制定《债券持有东谈主会议公法》，投资者通过认购、 交易或其他正当方式取得本期债券，即视作开心公司制定的《债券持有东谈主会议规 则》。债券持有东谈主会议根据《债券持有东谈主会议公法》审议通过的决议对全体本期 债券持有东谈主（包括未出席会议、出席会议但明确抒发不开心见或弃权以及无表决 权的债券持有东谈主）具有同等的效率和拘谨力。在本期债券存续期间，债券持有东谈主 会议在其权益范围内通过的任何有用决议的效率优先于包含债券受托管理东谈主在 内的其他任何主体就该有用决议内容作出的决议和主见。为明确商定刊行东谈主、债 券持有东谈主及债券受托管理东谈主之间的权利、义务及误期职责，刊行东谈主聘任了东吴证 券担任本期债券的债券受托管理东谈主，并坚强了《债券受托管理条约》，投资者认 购、交易或者其他正当方式取得本期债券视作开心公司制定的《债券受托管理协 议》。 十三、投资者稳健性   根据《证券法》等联系法则，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者发 行，普通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市 后将被实施投资者稳健性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与交易，普通投 资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交易行动无效。 十四、上市后的交易流通   本期刊行放手后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券上市交易 的苦求。本期债券相宜深圳证券交易所上市条件，将领受匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务情状、 筹画事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本期债券 上市苦求约略获取深圳证券交易所开心，若届时本期债券无法上市，投资者有权 聘请将本期债券回售予本公司。因公司筹画与收益等情况变化引致的投资风险和 流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交易所之外的 其他交易场面上市。 十五、呈文材料改名   本期债券系分期刊行的第六期公司债券，刊行东谈主已将原呈文材料《东北证券 股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书》中波及 “2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券”表述现更换为“2024 年面向专科 投资者公开刊行公司债券（第五期）”。刊行东谈主承诺：本期债券各公告类文献全称 改名后与原相应苦求文献效率相似，原苦求文献络续有用。 十六、合规刊行   刊行东谈主不得平直或者迤逦认购我方刊行的债券。刊行东谈主不得主管刊行订价、 暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不正派利益或者向其他联系利益主体输 送利益；不得平直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返 费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券；不得 有其他违抗公道竞争、阻挠市集递次等行动；刊行东谈主的主要股东不得组织、指使 刊行东谈主实施前款行动。刊行东谈主承诺不从事《对于进一步表率债券刊行业务关连事 项的文牍》第三条第二款法则的行动。    刊行东谈主如有董事、监事、高等管理东谈主员、持股比例进步 5%的股东过甚他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行放手公告中就联系认购情况进行败露。    本期债券的主承销商过甚关联方不错通过自主决策、在相宜法律法则前提下 认购本期债券。    投资者参与本期债券投资，应当降服审慎原则，按照法律法则，制定科学合 理的投资策略和风险管理轨制，有用提神和禁止风险。投资者不得协助刊行东谈主从 事违抗公道竞争、阻挠市集递次等行动。投资者不得通过同谋集会资金等方式协 助刊行东谈主平直或者迤逦认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券 提供通谈服务，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、盘问服 务等形势的用度。资管产物管理东谈主过甚股东、合伙东谈主、现实禁止东谈主、职工不得直 接或迤逦参与上述行动。投资者不从事《对于进一步表率债券刊行业务关连事项 的文牍》第八条第二款、第三款法则的行动。 十七、期后首要事项说明    （一）刊行东谈主分拨股利    公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第九次会议，于 2023 年 5 月 以铁心 2022 年 12 月 31 日股份总额 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），整个派发现款股利 234,045,291.50 元，派现后 公司累计未分拨利润为 5,746,288,097.42 元。公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第 十一届董事会第三次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会，审议 通过了《公司 2023 年度利润分拨议案》，以铁心 2023 年 12 月 31 日股份总额 计派发现款股利 234,045,291.50 元，派现后公司合并口径累计未分拨利润为     公司 2022 年度及 2023 年现款股利分拨相宜《公司法则》及联系法则法则， 现款分红水平与行业上市公司平均水平不存在首要相反，对公司日常筹画和偿债 技艺均不会产生首要影响。     （二）刊行东谈主收到行政处罚、监管措施事项                                           （长 银罚决字〔2023〕1 号），指出公司违抗反洗钱管理法则，存在未对高风险客户采 取与风险相应的尽责侦察及风险禁止措施的行动，存在未按法则对客户进行风险 品级辞别行动，对公司处 51.86 万元罚金。     刊行东谈主已按照监管要求完成整改服务，并向监管机构进行了陈述，公司现在 筹画情况邃密，财务情状褂讪，各项业务运行牢固，上述事项预计不会对公司的 日常筹画及偿债技艺形成首要不利影响。     公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚 202345 号，主要内容如下：     “依据 2005 年改良的《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券 法》）关连法则，中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司（以下 简称豫金刚石）2016 年非公开刊行股票保荐及不竭督导中未发愤尽责行动进行 了立案侦察、审理，现已侦察、审理闭幕。经查明，东北证券存在以下作歹事实：     东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票神志保荐东谈主，中国证监会在豫 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次刊行对象 的认购资金开头及正当性、是否具备履行认购义务的技艺进行核查，公司未按要 求对本次非公开刊行对象之一北京天证远洋基金管理中心（有限合伙）（以下简 称天证远洋）的资金开头审慎核查。天证远洋现实出资与其承诺不符。公司出具 的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行过程与认购对象合规 性的陈述》存在失实纪录。期间公司该神志保荐代表东谈主为于国庆、葛建伟。    东北证券在不竭督导期间未对召募资金置换预投资金事项审慎核查，未充分 核查召募资金进入神志的情况，未充分热心募投神志流动资金的用途和表率，未 对涉诉事项保持合理的劳动怀疑。综上，东北证券在不竭督导期间未发愤尽责， 公司出具的 2016 年至 2018 年度联系不竭督导及现场搜检陈述存在失实纪录。期 间公司该神志保荐代表东谈主为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东。    中国证监会觉得，东北证券的上述行动违抗 2005 年《证券法》第十一条第 二款的法则，组成 2005 年《证券法》第一百九十二条所述“保荐东谈主出具有失实 纪录、误导性评释或者首要遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的情形。 于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为平直负责的主管东谈主员。    根据当事东谈主的作歹事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券 法》第一百九十二条的法则，中国证监会决定：    一、对东北证券责令改正，给予警告，充公保荐业务收入 1,886,792.45 元， 并处以 5,660,377.35 元罚金；    二、对于国庆、葛建伟给予警告，并分别处以 20 万元罚金；    三、对郑克国、张旭东给予警告，并分别处以 10 万元罚金；    四、对傅坦给予警告，并处以 5 万元罚金。” 司及曹君锋、张兴云领受理论警示的投递文牍》，指出公司行为无锡亿能电力设 备股份有限公司（以下简称“亿能电力”）的保荐机构，曹君锋、张兴云行为亿 能电力的保荐代表东谈主，未能在审阅亿能电力年报时实时发现其存在的“未将管帐 揣度变更事项提交董事会审议，亦未实时履行信息败露义务”的违纪事项，也未 能督促亿能电力实时补充履行里面审议表率及信息败露义务，未能作念到发愤尽责， 决定对公司及两位保荐代表东谈主领受理论警示的自律监管措施，公司将按照监管要 求进行整改并启动里面问责表率。                                   （深证函2023661 号），根据中国证监会作出的《行政处罚决定书》          （详见公司于 2023                      （202345 号） 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《东北证券股份有限公 司对于收到中国证券监督管理委员会的公告》）查明的事实， 即公司行为郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开刊行股票神志保荐机构， 存在未对刊行对象认购资金开头审慎核查和不竭督导期间未发愤尽责等违游记 为，决定对公司领受书面警示的自律监管措施。现在公司已按照监管要求进行整 改并启动里面问责表率。 司领受责令改正措施的决定》，因公司存在质控、内核意见追踪落实不到位、部 分心志质控底稿验收把关不严、未建立完善对外报送文献核查把关机制、个别项 目不竭督导未发愤尽责等问题，中国证监会决定对公司领受责令改正的行政监督 管理措施。现在公司已按照监管要求进行整改。   （三）刊行东谈主波及首要诉讼、仲裁事项 农商行”）以公司行为“东北证券长盈 4 号定向资产管理盘算推算”管理东谈主，在该产 品设立、召募和存续过程中未履行管理东谈主的法界说务和约界说务，导致敦化农商 行遭逢首要损失为由，向吉林省长春市中级东谈主民法院对公司拿告状讼，要求公司 赐与抵偿。2023 年 11 月 17 日，公司收到吉林省长春市中级东谈主民法院作出的 （2021）吉 01 民初 958 号《民事判决书》，判决公司于本《民事判决书》成效 之日起旬日内抵偿原告吉林敦化农村交易银行股份有限公司 293,586,032.90 元及 利息。 诉，并于 2024 年 4 月 16 日收到吉林省高等东谈主民法院作出的（2024）吉民终 1 号 民事裁定书。吉林省高等东谈主民法院经审理觉得敦化农商行告状本案组成类似告状， 公司的上诉请求成立，裁定如下：   一审案件受理费 2,402,550 元，退还吉林敦化农村交易银行股份有限公司； 东北证券股份有限公司预交的二审案件受理费 2,402,550 元赐与退还。   敦化农商行不服上述裁定，现在已向中华东谈主民共和国最能手民法院（以下简 称“最高院”）苦求再审，最高院已立案审查。   铁心本召募说明书纲领签署日，公司筹画情况邃密，资产欠债结构合理，财 务情状褂讪，各项业务运行牢固，上述事项预计不会对公司的日常筹画及偿债能 力形成首要不利影响，公司仍相宜本期债券的刊行条件。后续公司将严格按照监 管要求履行信息败露义务。                                                                      目             录                           释 义      在本召募说明书纲领中，除非文中另有所指，下列词语具有如下特定道理： 刊行东谈主、本公司、公司、东北                 指   东北证券股份有限公司 证券 主承销商、债券受托管理东谈主、                 指   东吴证券股份有限公司 受托管理东谈主、东吴证券 刊行东谈主讼师           指   北京德恒讼师事务所 资信评级机构、评级机构、联                 指   联合伙信评估股份有限公司 合伙信                     刊行东谈主本次面向专科投资者公开刊行的总范围不进步 70 亿元（含 70 本次债券            指                     亿元）的公司债券                     刊行东谈主本期面向专科投资者公开刊行的总范围不进步 12 亿元（含 12 本期债券            指                     亿元）的公司债券 本次刊行            指   本次债券的刊行 本期刊行            指   本期债券的刊行                     刊行东谈主根据关连法律、法则为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募说明书           指   有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）召募说                     明书》                     刊行东谈主根据关连法律、法则为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募说明书纲领         指   有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）召募说                     明书纲领》                     刊行东谈主根据关连法律、法则为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 刊行公告            指   有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）刊行公                     告》                     为保护公司债券持有东谈主的正当权益，根据联系法律法则制定的《东北 债券持有东谈主会议公法、本规                 指   证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券持 则                     有东谈主会议公法》                     刊行东谈主与债券受托管理东谈主签署的《东北证券股份有限公司 2022 年面向 债券受托管理条约、本条约    指                     专科投资者公开刊行公司债券之债券受托管理条约》 东北有限            指   东北证券有限职责公司 亚泰集团            指   吉林亚泰（集团）股份有限公司，为公司的第一大股东                     吉林省信托有限职责公司，系由“吉林省信托投资有限职责公司”于 吉林信托            指                     回购股份暨吸收合并东北证券有限职责公司前的“锦州经济时候开发 锦州六陆            指                     区六陆实业股份有限公司”                     中国石油锦州石油化工公司，中国石油自然气集团公司的全资企业，                                                 ，1999                     锦州六陆的控股股东。公司原名为“中国石化锦州石油化工公司” 中油锦州            指                     年 1 月，中国石化锦州石油化工公司以国有资产无偿划转方式由中国                     石油化工总公司划入中国石油自然气集团公司，并改名为“中国石油                   锦州石油化工公司”                   锦州六陆定向回购中油锦州所持公司一起股份暨以新增股份吸收合并 回购股份暨吸收合并     指                   东北有限的行动 东证融通          指   东证融通投资管理有限公司 东证融达          指   东证融达投资有限公司 东证融成          指   东证融成老本管理有限公司 东证融汇          指   东证融汇证券资产管理有限公司 渤海期货          指   渤海期货股份有限公司 渤海融盛          指   渤海融盛老本管理有限公司 渤海融幸          指   渤海融幸（上海）商贸有限公司 东方基金          指   东方基金管理股份有限公司 银华基金          指   银华基金管理股份有限公司 东方汇智          指   东方汇智资产管理有限公司 北京分公司         指   东北证券股份有限公司北京分公司 上海分公司         指   东北证券股份有限公司上海分公司 上海证券自营分公司     指   东北证券股份有限公司上海证券自营分公司 上海证券计划盘问分公司   指   东北证券股份有限公司上海证券计划盘问分公司 中国证监会         指   中国证券监督管理委员会 吉林证监局         指   中国证券监督管理委员会吉林监管局 深交所           指   深圳证券交易所 股转公司          指   寰球中小企业股份转让系统有限职责公司 国务院国资委        指   国务院国有资产监督管理委员会 吉林省国资委        指   吉林省东谈主民政府国有资产监督管理委员会                   中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司，或适用法律法则法则的 登记机构、债券登记机构   指                   任何其他本期债券的登记机构                   证券公司根据自己业务范围和资产的流动性特色，在净资产的基础上                   对资产等神志进行风险诊治后得出的空洞性风险禁止目的，其主要反 净老本           指                   映净资产中的高流动性部分，标明证券公司可变现以餍足支付需要和                   应答风险的资金数                   证券公司将客户交易结算资金交由孤独的第三方（即具备第三方存管                   履历的交易银行）管理。在第三方存管模式下，存管银行负责客户交易                   结算资金的存管，为客户提供银证转账、资金存取和查询服务；证券公 第三方存管         指                   司负责投资者的证券交易、证券管理以及根据交易所和登记结算公司                   的交易结算数据计帐投资者的资金和证券，证券公司不再向客户提供                   交易结算资金存取服务                   为期货公司提供中间先容业务，是由证券公司担任期货公司的先容经 IB 业务         指                   纪东谈主或期货交易辅助东谈主，为其提供包括继承客户、代理期货商领受客                   户开户、领受客户的托付单并托付期货商实施等期货交易辅助业务的                   服务，期货公司向证券公司支付一定佣金的业务                   证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的筹画活 融资融券          指                   动                   证金公司借入证券、筹得资金后，再转借给证券公司，为证券公司开展 转融通           指                   融资融券业务提供资金和证券开头，包括转融券业务和转融资业务                   证券公司提供债券行为质物，并以根据圭表券折算率计较出的圭表券                   总额为融资额度，向在该证券公司指定交易的客户以证券公司报价、 债券质押式报价回购     指                   客户领受报价的方式融入资金，客户于回购到期时收回融出资金并获                   得相应收益的债券通用质押式回购                   相宜条件的投资者以约订价钱向指定交易的证券公司卖出特定证券， 商定购回式证券交易     指                   并商定在将来某一日历，按照另一约订价钱购回的交易行动                   是指相宜条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向相宜 股票质押式回购       指   条件的资金融出方融入资金，并商定在将来返还资金、拔除质押的交                   易                   股票价钱指数期货，所以某种股票指数为基础资产的圭表化的期货合 股指期货          指   约，买卖两边交易的是一定时期后的股票指数价钱水平，在合约到期                   后，股指期货通过现款结算差价的方式来进行交割                   投资公司利用自己的专科寻找并发现优质投资神志或企业，以自有或 平直投资、平直股权投资   指                   召募资金进行股权投资，并以获取股权收益为目的的业务                   集会交易场面之外进行非上市股票或股权过甚他金融产物交易的市                   场，现在包括寰球中小企业股份转让系统、区域性股份交易市集等，其 场外市集          指   中寰球中小企业股份转让系统又称为新三板。场外市集业务主要指证                   券公司为中小微企业提供保举挂牌、定向增资、转板上市、债券融资、                   兼并收购、作念市交易等服务 IPO           指   初度公开刊行，即“Initial Public Offering”首个英笔墨母的缩写 公司法则          指   东北证券股份有限公司公司法则 公司法           指   中华东谈主民共和国公司法 证券法           指   中华东谈主民共和国证券法 管理办法          指   公司债券刊行与交易管理办法 上市公法          指   深圳证券交易所股票上市公法 A股            指   东谈主民币普通股股票 最近三年及一期、陈述期   指   2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月 交易日           指   本期债券或东北证券其他有价证券上市的证券交易场面交易日                   中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括香港绝顶 法定节沐日或休息日     指                   行政区、澳门绝顶行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日） 元             指   东谈主民币元 专科机构投资者       指   专科投资者中的机构投资者       本召募说明书纲领中部分整个数与各加总额平直相加之和在余数上可能略 有相反，这些相反是由于四舍五入形成的。                  第一节      刊行概况 一、本期刊行的基本情况    （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 授权的议案》，对公司实施债务融资联系事宜及授权事项作出决议，决议有用期 为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日，公司召开了第十一届董 事会 2023 年第四次临时会议，2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临时股 东大会审议通过了《对于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融 资联系事宜及授权事项作出决议，决议有用期为自 2024 年 1 月 15 日起 36 个月。    公司于 2023 年 4 月 18 日获取中国证券监督管理委员会（证监许可2023844 号）开心面向专科投资者刊行面值不进步（含）70 亿元的公司债券的注册。本期 债券为该批文项下第六期刊行。      （二）本期债券的主要条目 债券（第五期），债券简称：“24 东北 05”，债券代码：“524007”。 的托管账户托管纪录。本期债券刊行放手后，债券持有东谈主可按照关连主管机构的 法则进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记放手，由公司与簿记管理东谈主按照关连法则，在利率询价区间内协 商一致确定。债券票面利率领受单利按年计息，不计复利。 建档情况进行配售的刊行方式。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法则阻截购买者除外）。 个交易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有东谈主，均有权获取上 一计息期间的债券利息。 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺脱期间付息款项 不另计利息）。 息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺脱期间兑付款项不另计利息）。 记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者铁心兑付登记日收市时投资者持有的本期债券临了一期 利息及所持有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关连法则统计债券持有东谈主名单，本息支付方 式过甚他具体安排按照债券登记机构的联系法则办理。 《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）       （联合202410290 号），公司的主体信用品级为 AAA，本期公司 信用评级陈述》 债券信用品级为 AAA，评级预测为褂讪。在本期债券的存续期内，资信评级机 构每年将对公司主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。 还到期公司债券。                                   《债 券受托管理条约》《公司债券受托管理东谈主执业行动准则》等联系法则，指定专项 账户，用于本期债券召募资金的接收、存储、划转。   账户称呼：东北证券股份有限公司   开户银行：中国银行长春汽车厂支行营业部   银行账户：162066497573 级为 AAA，本期债券相宜进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等 事宜将按证券登记机构的联系法则实施。 期债券上市交易的苦求。本期债券相宜深圳证券交易上市条件，将领受匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公 司财务情状、筹画事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法 保证本期债券上市苦求约略获取深圳证券交易所开心，若届时本期债券无法上市， 投资者有权聘请将本期债券回售予本公司。因公司筹画与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交 易所之外的其他交易场面上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 11 月 11 日   刊行首日：2024 年 11 月 13 日   预计刊行期限：2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 14 日，共 2 个交易日   网下刊行期限：2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 14 日，共 2 个交易日   本期债券刊行放手后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券上市 交易的苦求，办理关连上市手续，具体上市期间将另行败露。 二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的启动购买东谈主和二级市集的购买东谈主， 及以其他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）领受召募说明书对本期债券项下权利义务的整个法则并受其拘谨；   （二）本期债券的刊行东谈主依关连法律、法则的法则发生正当变更，在经关连 主管部门批准后并照章就该等变更进行信息败露时，投资者开心并领受该等变更；  （三）本期债券刊行放手后，刊行东谈主将苦求本期债券在深交所上市交易，并 由主承销商代为办理联系手续，投资者开心并领受这种安排。                      第二节 召募资金运用 一、召募资金运用盘算推算     （一）本期债券的召募资金范围 授权的议案》，对公司实施债务融资联系事宜及授权事项作出决议，决议有用期 为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日，公司召开了第十一届董 事会 2023 年第四次临时会议，2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临时股 东大会审议通过了《对于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融 资联系事宜及授权事项作出决议，决议有用期为自 2024 年 1 月 15 日起 36 个月。     经中国证监会“证监许可〔2023〕844 号”批复，公司将在中国境内面向专 业投资者公开刊行不进步 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券，本期刊行动该批文 项下第六期刊行。     （二）本期债券召募资金使用盘算推算     本期债券刊行总额为不进步 12 亿元（含 12 亿元），召募资金扣除刊行用度 后，拟一升引于偿还到期公司债券。本期债券召募资金拟用于偿还的到期公司债 券明细如下：                                                                         单元：亿元            发               回               债                                 存续                                                                         召募 序   债券     行               售               券   刊行规      刊行利     债券           及偿                刊行日历            到期日历                                     资金 号   简称     方               日               期    模        率      余额           还情                                                                         用途            式               期               限                                 况                                                                         补流     北 01   开                               年                                                                         债                   整个                            18.40           18.40     因本期债券的刊行期间及现实刊行范围尚有一定不确定性，刊行东谈主将空洞考 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 虑本期债券刊行期间及现实刊行范围、召募资金的到账情况、联系债务本息偿付 要求、公司债务结构诊治盘算推算等要素，本着故意于优化公司债务结构和勤俭财务 用度的原则，将来可能在履行联系里面表率后诊治偿还到期公司债券的具体明细， 并实时进行信息败露。      （三）召募资金的现款管理   在不影响召募资金使用盘算推算正常进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会或者内 设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款管理，投资于安全性高、流 动性好的产物，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。      （四）召募资金使用盘算推算诊治的授权、决策和风险禁止措施   经刊行东谈主董事会或者根据公司法则、管理轨制授权的其他决策机构开心，本 期公司债券召募资金使用盘算推算诊治的苦求、分级审批权限、决策表率、风险禁止 措施如下：   债券存续期间，如召募资金需要变更用途，则需根据《公司法》                              《公司法则》 《公司债券刊行与交易管理办法》等联系法律法则法则，完成必要的公司里面审 批、授权表率，安排信息败露，并召开债券持有东谈主会议对变更事项进行审议，经 审议通过，方可变更资金用途，但变更后的召募资金用途仅限于偿还公司债券。      （五）本期债券召募资金专项账户管理安排   公司拟开设一般账户行为本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募资 金的接收、存储、划转与本息偿付，并将严格按照召募说明败露的资金投向，确 保专款专用。本期债券的资金监管安排包括召募资金管理轨制的设立、债券受托 管理东谈主根据《债券受托管理条约》等的商定对召募资金的监管进行不竭的监督等 措施。刊行东谈主与债券受托管理东谈主、召募资金监管银行签订本期债券召募资金监管 条约，法则债券受托管理东谈主和资金监管银行共同监督召募资金的使用、划转等情 况。   为了加强表率刊行东谈主刊行债券召募资金的管理，提高其使用效率和效益，根 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书 据《中华东谈主民共和国公司法》             《中华东谈主民共和国证券法》                        《公司债券刊行与交易管 理办法》等联系法律法则的法则，公司制定了召募资金管理轨制。公司将按照发 行苦求文献中承诺的召募资金用途盘算推算使用召募资金。   根据《债券受托管理条约》，受托管理东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托管理东谈主应当 每年一次搜检刊行东谈主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致。   （六）召募资金运用对刊行东谈主财务情状的影响   以 2024 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述募 集资金运用盘算推算赐与实施后，本公司合并财务报表的资产欠债率保持不变。   从融资方式来看，公司有股权融资和债务融资两种方式；从融资期限来看， 公司短期融资渠谈包括银行间市集的资金拆借、银行间和交易所市集买入债券回 购、证金公司的转融资、刊行证券公司短期融资券和证券公司短期公司债券等； 中持久融资渠谈包括增资扩股、刊行公司债券、证券公司次级债券等。本期刊行 公司债券将擢升公司中持久欠债比例，优化公司的欠债结构，擢升刊行东谈主短期偿 债技艺。 二、上次公司债券召募资金使用情况   （一）召募资金总额、现实使用金额与召募资金余额   上次公司债券召募资金与召募说明书败露的用途一致，具体使用情况如下： 业投资者公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“21 东北 D1”，债券代 码为“149377”，刊行范围 11.00 亿元，召募资金用途为补充流动资金，铁心本募 集说明书纲领签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书商定 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 使用召募资金。 业投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“21 东北 01”，债券代码为 “149445”，刊行范围 36.60 亿元，召募资金用途为补充流动资金及诊治公司债 务结构，铁心本召募说明书纲领签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债 券召募说明书商定使用召募资金。 业投资者公开刊行公司债券（第二期），债券简称为“21 东北 03”，债券代码为 “149668”，刊行范围 25.00 亿元，召募资金用途为诊治公司债务结构，铁心本募 集说明书纲领签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书商定 使用召募资金。 业投资者公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“22 东北 D1”，债券代 码为“149778”，刊行范围 9.00 亿元，召募资金用途为偿还有息债务，铁心本募 集说明书纲领签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书商定 使用召募资金。 业投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“22 东北 01”，债券代码为 “149857”，刊行范围 18.40 亿元，召募资金用途为补充流动资金及诊治公司债 务结构，铁心本召募说明书纲领签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债 券召募说明书商定使用召募资金。 业投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“22 东北 C1”，债券代码为 “149959”，刊行范围 15.50 亿元，召募资金用途为诊治公司债务结构，铁心本募 集说明书纲领签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书商定 使用召募资金。 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书 专科投资者公开刊行次级债券（第二期），债券简称为“22 东北 C2”                                  。债券代码 为“148094”，刊行范围为 20.00 亿元，召募资金用途为诊治公司债务结构，铁心 本召募说明书纲领签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书 商定使用召募资金。 业投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“23 东北 C1”。债券代码为 “148246”，刊行范围为 20.00 亿元，召募资金用途为诊治公司债务结构，铁心本 召募说明书纲领签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书约 定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“23 东北 01”。债券代码 为“148512”，刊行范围为 23.80 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券，铁心 本召募说明书纲领签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书 商定使用召募资金。 专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“23 东北 D1”。债 券代码为“117600”，刊行范围为 20.00 亿元，召募资金用途为偿还公司有息债 务，铁心本召募说明书纲领签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券募 集说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“24 东北 C1”                                  。债券代码 为“148572”，刊行范围为 15.00 亿元，召募资金用途为诊治公司债务结构，铁心 本召募说明书纲领签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书 商定使用召募资金。 专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“24 东北 D1”。债 券代码为“117601”，刊行范围为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还公司有息债 务，铁心本召募说明书纲领签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券募 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书 集说明书商定使用召募资金。 业投资者非公开刊行短期公司债券（第二期），债券简称为“24 东北 D2”。债券 代码为“117602”，刊行范围为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还有息欠债和补充 流动资金，铁心本召募说明书纲领签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照 债券召募说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第二期），债券简称为“24 东北 C2”                                  。债券代码 为“148658”，刊行范围为 9.40 亿元，召募资金用途为诊治公司债务结构，铁心 本召募说明书纲领签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书 商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“24 东北 01”。债券代码 为“148704”，刊行范围为 6.70 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券，铁心 本召募说明书纲领签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书 商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第二期），债券简称为“24 东北 02”。债券代码 为“148808”，刊行范围为 4.30 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券，铁心 本召募说明书纲领签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书 商定使用召募资金。 业投资者公开刊行公司债券（第三期），债券简称为“24 东北 03”。债券代码为 “148846”，刊行范围为 8 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券，铁心本募 集说明书纲领签署日，召募资金尚余 1.02 亿元。公司严格按照债券召募说明书 商定使用召募资金。 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 专科投资者公开刊行公司债券（第四期），债券简称为“24 东北 04”。债券代码 为“148966”，刊行范围为 4.80 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券，铁心 本召募说明书纲领签署日，召募资金尚余 4.80 亿元。公司严格按照债券召募说 明书商定使用召募资金。   （二）召募资金专户运作情况   铁心本召募说明书纲领签署日，上述召募资金账户均运行正常。   （三）召募资金商定用途、用途变更诊治情况与现实用途   铁心本召募说明书纲领签署日，上述召募资金均按照召募书商定使用，未发 生过用途变更诊治的情况。   （四）召募资金违纪使用过甚整改情况   铁心本召募说明书纲领签署日，上述召募资金均未发生过违纪使用的情况。 三、刊行东谈主对于本期债券召募资金的承诺   刊行东谈主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，不 用于弥补损失和非分娩性支拨，无须于房地产开发业务，无须于购置地皮，并将 建立切实有用的召募资金监督机制和隔断措施。另外，本期债券不波及新增地方 政府债务；召募资金用途无须于偿还地方政府债务或用于不产生筹画性收入的公 益性神志。刊行东谈主承诺，本次召募资金用途不得诊治为非限制偿债用途。               第三节        刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主概况   公司称呼：东北证券股份有限公司   股票代码：000686   法定代表东谈主：李福春   注册老本：东谈主民币 2,340,452,915 元   实缴老本：东谈主民币 2,340,452,915 元   设立日历：1992 年 7 月 17 日   团结社会信用代码：91220000664275090B   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   邮政编码：130119   权衡电话：0431-85096806   传真：0431-85096816   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   信息败露事务负责东谈主：董事会秘书：董曼   信息败露事务负责东谈主权衡方式：   权衡电话：0431-85096806   传真：0431-85096816   所属行业：根据《上市公司行业分类指引》                     （2012 年改良），公司所属行业为 金融行业的老本市集服务业   筹画范围：证券经纪；证券投资盘问；与证券交易、证券投资行动关连的财 务参谋人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书 产物业务。（照章须经批准的神志，经联系部门批准后方可开展筹画行动） 二、刊行东谈主历史沿革   （一）历史沿革信息   东北证券股份有限公司是经中国证监会核准由锦州经济时候开发区六陆实 业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限职责公 司而设立。   东北有限的前身为吉林省证券有限职责公司（以下简称“吉林证券”）。经 中国东谈主民银行《对于开心成立吉林省证券公司的批复》                        （银复1988237 号）批准， 问题的批复》      （银复1997396 号）批准，吉林省证券公司增资改制并改名为“吉 林省证券有限职责公司”，注册老本增加至 1.2 亿元。 资公司证券部合并重组事宜的批复》                （证监机构字1999102 号）批准，吉林省证 券有限职责公司与吉林省信托投资公司证券部合并重组，在此基础上增资扩股组 建新的证券公司。 增资扩股的批复》        （证监机构字2000132 号）批准，吉林证券改名为“东北证券 有限职责公司”，吸收新股东入股，注册老本增至 1,010,222,500 元。 的客户业务及所属证券营业部；2004 年 4 月 22 日，经中国证监会批准，东北有 限在长春、北京、大连、太原、江阴、上海、深圳等大中城市新设 23 家证券营 业部和 1 家证券服务部。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书    经中国证监会《对于核准锦州经济时候开发区六陆实业股份有限公司定向回 购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限职责公司的文牍》（证监公司字 2007117 号）核准，锦州六陆与东北有限于 2007 年 8 月 20 日完成吸收合并,并 实施股权分置更始有盘算推算，锦州经济时候开发区六陆实业股份有限公司改名为东北 证券股份有限公司，公司注册地址迁至吉林省长春市，公司筹画范围变更为证券 业务。2007 年 8 月 27 日，公司在深圳证券交易所复牌，股票代码不变，股票简 称变更为“东北证券”。公司随后在吉林省工商局办理了工商变更登记手续，注 册老本变更为 581,193,135 元。 册老本变更为 581,193,135 元。 派 3 元现款）；2009 年 8 月 13 日，公司办理完毕工商登记变更手续，注册老本 变更为 639,312,448 元。 刊行了 339,270,568 股东谈主民币普通股（A 股）。2012 年 9 月 3 日，新增股份在深 圳证券交易所上市。2012 年 10 月 11 日，公司办理完毕工商变更登记手续，注 册老本变更为 978,583,016 元。 增股本，每 10 股转增 10 股，公司股份总额增加至 1,957,166,032 股。2014 年 5 月 15 日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册老本变更为 1,957,166,032 元。 东北证券股份有限公司                                        公开刊行公司债券召募说明书 民币普通股（A 股），新增股份于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。2016 年 4 月 21 日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册老本变更为 2,340,452,915 元。      （二）首要资产重组   陈述期内，刊行东谈主未发生导致公司主营业务和筹画性资产本色变更的首要资 产购买、出售、置换情形。 三、刊行东谈主股权结构      （一）刊行东谈主的股权结构   公司股权较为分布，无控股股东、现实禁止东谈主。铁心 2024 年 6 月 30 日，持 有刊行东谈主 5%以上股份的股东有亚泰集团、吉林信托，公司股权结构图如下：         吉林省财政厅              长春市国资委           吉林信托                亚泰集团         其他股东                          东北证券股份有限公司      （二）刊行东谈主控股股东和现实禁止东谈主   陈述期内，刊行东谈主无控股股东及现实禁止东谈主，主要股东情况参见本节“（三） 本公司主要股东情况”。      （三）本公司主要股东情况   股东称呼：吉林亚泰（集团）股份有限公司 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募说明书       住所：长春市吉林大路 1801 号       法定代表东谈主：宋尚龙       注册老本：324,891.36 万元       成立日历：1993 年 11 月 9 日       公司类型：其他股份有限公司（上市）       上市交易所：上海证券交易所       股票简称：亚泰集团       股票代码：600881       团结社会信用代码：91220000123961012F       筹画范围：建材、房地产开发、煤炭批发筹画、药品分娩及筹画（以上各项 由取得筹画履历的集团公司下属企业筹画）、国度允许的收支口筹画业务。                                 （照章 须经批准的神志，经联系部门批准后方可开展筹画行动。）       亚泰集团最近一年的主要财务数据如下：                                                                                  单元：万元                 神志                    总资产          净资产           营业收入            净利润 注 1：2023 年度财务数据还是中准管帐师事务所（特殊普通合伙）审计。       铁心 2024 年 6 月 30 日，亚泰集团前十大股东的持股情况如下：                                                                            单元：万股、%  序号                          股东称呼                                持股数目            持股比例 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书  序号                   股东称呼           持股数目             持股比例                     整个                1,452,628,757     44.71       铁心召募说明书签署日，亚泰集团持有公司 72,116.87 万股股份，其中已办 理质押 35,519.00 万股，占亚泰集团所持公司股份比例 49.25%，占公司总股本       股东称呼：吉林省信托有限职责公司       住所：长春市东谈主民大街 9889 号       法定代表东谈主：邢中成       注册老本：31.50 亿元       成立日历：2002 年 3 月 19 日       公司类型：有限职责公司       团结社会信用代码：91220000123916641Y       筹画范围：（本外币）资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托； 其他财产或财产权信托；行为投资基金或者基金管理公司的发起东谈主从事投资基金 业务；筹画企业资产的重组、购并及神志融资、公料理待、财务参谋人等业务；受 托筹画国务院关连部门批准的证券承销业务；办理居间、盘问、资信侦察等业务； 代看守及看守箱业务；以存放同行、拆放同行、贷款、租出、投资方式运用固有 财产；以固有财产为他东谈主提供担保；从事同行拆借；法律法则法则或中国银行业 监督管理委员会批准的其他业务。（照章须经批准的神志，经联系部门批准后方 可开展筹画行动）       吉林信托2023年度/年末的主要财务数据如下：                                                       单元：万元 东北证券股份有限公司                                                       公开刊行公司债券召募说明书           神志                    总资产               净资产           营业收入              净利润            日 注：2023 年度财务数据还是中喜管帐师事务所（普通合伙）审计。      铁心2024年6月30日，吉林信托股权结构如下：                                                                               单元：万元、% 序号                              股东称呼                                持股数目          持股比例                             整个                                       315,000.00       100.00      铁心本召募说明书纲领签署日，公司第二大股东吉林信托持有公司 比例 49.99%，占公司总股本 5.90%。 四、刊行东谈主权益投资情况      （一）主要子公司以过甚他有进攻影响的参股公司情况      铁心 2024 年 6 月 30 日，公司的主要控股子公司具体情况：                                  注册老本         持股比         法定代 序号      公司称呼         成随即间                                                    注册地址                                  （万元）          例           表东谈主       东证融通投资管                                                    北京市西城区锦什坊街28号        理有限公司                                                          楼7层                          日       东证融达投资有        2013 年 9                                    上海市浦东新区航头镇沪南         限公司           月 11 日                                       公路5469弄129号       东证融汇证券资                                                    中国（上海）摆脱贸易西宾       产管理有限公司                                                     区新金桥路255号540室                          日       渤海期货股份有        1996 年 1                                    中国（上海）摆脱贸易西宾         限公司           月 12 日                                       区新金桥路28号12层       东方基金管理股        2004 年 6                                    北京市西城区锦什坊街28号        份有限公司          月 11 日                                          1-4层 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   （1）东证融通投资管理有限公司   住所：北京市西城区锦什坊街 28 号楼 7 层   法定代表东谈主：刘永   注册老本：60,000.00 万元   成立日历：2010 年 11 月 26 日   公司类型：有限职责公司（法东谈主独资）   团结社会信用代码：9111010256579440XR   筹画范围：投资管理；神志投资；财务盘问（不得开展审计、验资、查账、 评估、管帐盘问、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计陈述、验 资陈述、查账陈述、评估陈述等笔墨材料）。（1、未经关连部门批准，不得以公 开方式召募资金；2、不得公开开展证券类产物和金融养殖品交易行动；3、不得 披发贷款；4、不得对所投资企业之外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承 诺投老本金不受损失或者承诺最低收益；企业照章自主聘请筹画神志，开展筹画 行动；照章须经批准的神志，经联系部门批准后依批准的内容开展筹画行动；不 得从事本市产业政策阻截和限制类神志的筹画行动。）   （2）东证融达投资有限公司   住所：浦东新区航头镇沪南公路 5469 弄 129 号   法定代表东谈主：刘浩   注册老本：300,000.00 万元   成立日历：2013 年 9 月 11 日   公司类型：有限职责公司   团结社会信用代码：91310115078128151J   筹画范围：投资管理。【照章须经批准的神志，经联系部门批准后方可开展 筹画行动】 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   （3）东证融汇证券资产管理有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易西宾区新金桥路 255 号 540 室   法定代表东谈主：李福春   注册老本：70,000.00 万元   成立日历：2015 年 12 月 24 日   公司类型：有限职责公司（非自然东谈主投资或控股的法东谈主独资）   团结社会信用代码：91310000MA1FL15YX3   筹画范围：证券资产管理业务。【照章须经批准的神志，经联系部门批准后 方可开展筹画行动】   （4）渤海期货股份有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易西宾区新金桥路 28 号 12 层   法定代表东谈主：濮岩   注册老本：50,000.00 万元   成立日历：1996 年 1 月 12 日   公司类型：股份有限公司（非上市）   团结社会信用代码：91310000MA1FL1T12Q   筹画范围：商品期货经纪，金融期货经纪，资产管理，期货投资盘问。【依 法须经批准的神志，经联系部门批准后方可开展筹画行动】   （5）东方基金管理股份有限公司   住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层   法定代表东谈主：崔伟   注册老本：33,333.00 万元   成立日历：2004 年 6 月 11 日 东北证券股份有限公司                                                          公开刊行公司债券召募说明书      公司类型：股份有限公司（非上市）      团结社会信用代码：911100007635106822      筹画范围：基金召募；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务； 中国证监会许可的其他业务。             （市集主体照章自主聘请筹画神志，开展筹画行动； 照章须经批准的神志，经联系部门批准后依批准的内容开展筹画行动；不得从事 国度和本市产业政策阻截和限制类神志的筹画行动。）      刊行东谈主主要子公司 2023 年度/年末主要财务数据如下：                                                                                    单元：万元      公司称呼       总资产            总欠债                整个者权益              营业收入           净利润  东证融通投资管   理有限公司  东证融达投资有    限公司  东证融汇证券资  产管理有限公司  渤海期货股份有    限公司  东方基金管理股   份有限公司 注：东证融通、东证融汇 2023 年度财务数据还是中准管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，渤海期货 2023 年度财务数据还是大华管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，东方基金 2023 年度财务数据还是立信管帐师 事务所（特殊普通合伙）审计，东证融达 2023 年度财务数据未经审计。      （二）刊行东谈主主要合营、联营企业情况                                                         法定代                              注册老本         表决权           表东谈主/执 序号     公司称呼      成随即间                                                     注册地址                              （万元）          比例           行事务                                                         合伙东谈主       银华基金管理股    2001 年 5                                           深圳市福田区深南通衢6008        份有限公司      月 28 日                                              号特区报业大厦19层       襄阳东证和同探                                           东证融       路者体育产业基                                           通投资       金合伙企业（有                                           管理有                     日                                                   1-3 006号        限合伙）                                             限公司       上海共赋私募基    2023 年 7                                           中国（上海）摆脱贸易西宾       金管理有限公司     月 28 日                                             区张杨路500号28层J单元      （1）银华基金管理股份有限公司 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书   住所：深圳市福田区深南通衢 6008 号特区报业大厦 19 层   法定代表东谈主：王珠林   注册老本：22,220.00 万元   成立日历：2001 年 5 月 28 日   公司类型：非上市股份有限公司   团结社会信用代码：914403007109283569   筹画范围：许可筹画神志是：基金召募、基金销售、资产管理、中国证监会 许可的其他业务。   （2）襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）   住所：襄阳市樊城区内环西路东侧环球金融城 2 号楼 1 单元 3 层 2-1-3006 号   实施事务合伙东谈主：东证融通投资管理有限公司   注册老本：13331.084208 万元   成立日历：2016 年 12 月 14 日   企业类型：有限合伙企业   征税东谈主识笔名：91420606MA48JMJM6E   筹画范围：从事非证券类股权投资行动及联系的盘问服务业务。（波及许可 筹画神志，应取得联系部门许可后方可筹画）   根据襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）合伙条约商定， 投资和退出决策的最终决策权由投资决策委员会享有联系投资和退出决策的最 终决策权，公司东北证券占投资决策委员会 1/3 席位，即投资决策表决权比例为 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书   （3）上海共赋私募基金管理有限公司1   住所：中国（上海）摆脱贸易西宾区张杨路 500 号 28 层 J 单元   法定代表东谈主：陈洪贇   注册老本：1,000.00 万元   成立日历：2023 年 7 月 28 日   企业类型：有限职责公司（自然东谈主投资或控股）   征税东谈主识笔名：91310000MACR89YY6L   筹画范围：一般神志：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金 业协会完成登记备案后方可从事筹画行动）。                    （除照章须经批准的神志外，凭营业 执照照章自主开展筹画行动）   刊行东谈主主要合营、联营公司 2023 年度/年末主要财务数据如下：                                                                       单元：万元   公司称呼       总资产            总欠债           整个者权益         营业收入          净利润 银华基金管理股  份有限公司 襄阳东证和同探 路者体育产业基 金合伙企业（有   限合伙） 上海共赋私募基 金管理有限公司 注：银华基金 2023 年度财务数据还是信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，襄阳东证和同探路者 体育产业基金合伙企业（有限合伙）2023 年度财务数据还是中准管帐师事务所（特殊普通合伙）审计。上 海共赋私募基金管理有限公司 2023 年度财务数据未经审计。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 五、刊行东谈主的治理结构及孤独性      （一）刊行东谈主的治理结构及组织机构建立和运行情况   公司按照《公司法》《证券法》《证券公司里面禁止指引》《证券公司治理准 则》及公司《法则》的法则，构建了表率、科学、有用的法东谈主治理结构和组织构 架。   铁心本召募说明书纲领签署日，公司组织结构图如下：   根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》 《证券公司治理准则》等法律法则和表苟且文献的要求，公司形成了股东大会、 董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡、相互配合的熟识有用的公司治理 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 结构和运作机制，制定了《公司法则》、“三会”议事公法及《经理层服务公法》 等配套规章轨制，建立了完备的合规管理、风险管理和里面禁止体系。公司治理 结构专科、表率、透明，公司治理的现实情状与中国证监会发布的关连上市公司 治理的表苟且文献不存在相反。   （1）股东大会运作情况   刊行东谈主依据关连法律法则和《公司法则》发布文牍并按期召开股东大会。会 议文献完好，会议记录中期间、地点、出席东谈主数等要件都备，会议文献均存档保 存，会议记录正常签署。刊行东谈主在首要投资、融资、筹画决策、关联交易等事项 的决策过程中，履行了《公司法则》和联系议事公法法则的表率，其中，波及关 联董事、关联股东或其他利益联系者应当躲藏的，该等东谈主员均躲藏表决。公司严 格按照联系法则组织召开股东大会，确保整个股东充分愚弄股东权利，有用保险 中小股东正当权益，股东大会决议的现实实施情况邃密。   （2）董事会运作情况及董事会挑升委员会情况   公司董事会现在共有 13 名成员，董事约略依据《董事会议事公法》等轨制 隆重出席董事会，积极参加关连培训，学习关连法律常识，本分、发愤、尽责地 履行职责。刊行东谈主严格按照《公司法》《公司法则》法则的董事选聘表率选举董 事，董事东谈主数和东谈主员组成相宜《公司法》                  《上市公司孤独董事管理办法》的要求。 公司董事会下假想策与 ESG 管理委员会、提名与薪酬委员会、风险禁止委员会 和审计委员会四个挑升委员会，并制订了各挑升委员会的服务公法，刊行东谈主挑升 委员会正常阐明作用。   （3）监事会运作情况   公司监事会现在共有 9 名成员，监事的选聘表率相宜《公司法》                                《公司法则》 的法则，刊行东谈主监事约略依据《公司法则》《监事会议事公法》等轨制对刊行东谈主 财务及董事、高等管理东谈主员履行职务的行动进行监督，正常阐明作用，顾惜刊行 东谈主和股东的利益。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书   （二）里面管理轨制   公司依据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司合规 管理实施指引》《证券公司里面禁止指引》等联系法则，空洞琢磨里面环境、风 险评估、禁止行动、信息与相易、里面监督等要素，联结公司现实情况，进行了 内控表率实施诞生，不断完善各项里面禁止轨制和操作过程，建立遮掩董事会、 监事会、经理层与全体职工各层级，贯彻决策、实施与监督各方法，遮掩公司及 所属单元各项业务和管理事项的里面禁止体系。   （1）管帐核算、财务管理轨制   公司根据《管帐法》《企业管帐准则》等联系法律法则制定完善了《财务管 理轨制》，形成了较为完好的财务管理和管帐禁止系统，并得到邃密实施，确保 了公司财务管帐管理相宜公司里面禁止的要求。   公司实行全面预算管理轨制，对业务部门审定业务范围；对进攻分支机构财 务东谈主员实行托付轨制；对各部门日常用度、白叟性支拨建立预约呈文机制，严格 实施资金调拨、资金运用的授权审批轨制，加强资金筹集的范围、结构、方式的 盘算推算管理；制订合理的资金流动性补足机制，实时启动资金流动性应洪过程。   （2）风险禁止轨制   公司按照内控、合规管理的要求，建立了完好的风控合规管理轨制，包括： 《全面风险管理轨制》          《授权管理轨制》                 《净老本等风险禁止目的监控服务笃定》 《市集风险管理办法》《首要事项里面陈述及救急处置管理办法》《信息隔断墙 管理办法》等。   根据中国证监会《证券公司风险禁止目的管理办法》及公司联系轨制，公司 还明确了关连风险禁止目的的动态监控和补足机制、敏锐性分析机制和压力测试 机制等。   （3）首要事项决策轨制   公司根据《公司法则》《公司治理准则》及联系法律法则制定了一系列对于 首要事项决策的管理轨制，明确了股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公 司的常设决策机构，向股东大会负责并陈述服务，监事会为公司筹画行动的监督 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 机构，公司筹画管理层则负责公司日常筹画服务。   公司依照上述已制定的里面管理轨制，诞生了较完好的风险禁止、合规管理 的组织架构以保证里面管理轨制的有用实施。公司成立的里面禁止自我评价服务 小组，全面梳理、评估公司里面禁止近况，涵盖了公司的里面环境、风险评估、 禁止行动、信息与相易和里面监督五项内容，计划分析里面禁止劣势，不断优化 完善公司里面管理体系，提高公司筹画管理水谦让风险提神技艺，保证公司里面 管理体系持久有用运行。   （三）刊行东谈主的孤独性   公司与第一大股东在业务、东谈主员、资产、机构及财务等方面透顶分开，董事 会、监事会及各职能部门均能孤独运作，具有孤独完好的业务及自主筹画技艺。 具体情况如下：   公司具有开展证券业务所必备的孤独完好的资产，包括房产、开发、席位、 商标等，公司对资产领有孤独的整个权和使用权，照章孤独筹画管理公司资产， 不存在资产、资金被第一大股东占用而毁伤公司利益的情形。   公司按照《公司法》和《公司法则》的法则选聘公司董事、监事及高等管理 东谈主员，不存在股东超过股东大会、董事会的权限任免公司董事、监事和高等管理 东谈主员的情形，也不存在公司高等管理东谈主员在股东单元任职和领取薪酬的情形。   公司建立了孤独的东谈主事劳资轨制，领有完好的办事、东谈主事及工资管理体系， 不存在受股东干涉的情形。   公司股东大会、董事会、监事会、经理层及里面筹画管理部门孤独运作。公 司有孤独的办公场面和办公系统，领有孤独、完好的证券业务筹画管理体系，独 立自主地开展业务。公司现存办公机构与场面具有孤独性，与股东单元透顶分开， 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书 不存在搀杂筹画、合署办公的情形。   公司制定了孤独的财务管理轨制，孤独作出财务决策，建立了孤独的财务会 计核算体系，设立了孤独的财务部门，负责管理公司及各分支机构财务服务。   公司领有孤独的银行账户，办理了孤独的税务登记。公司与股东单元不存在 共用银行账户和搀杂征税的情况。公司财务具有孤独性。   公司莫得为第一大股东等股东单元过甚关联方提供担保。   公司与第一大股东分属不同行业，公司根据中国证监会核准的筹画范围照章 自给自足地开展证券业务，具有孤独完好的业务体系和自主筹画技艺，业务筹画 不受股东单元的禁止与影响，能孤独面向市集参与竞争，能孤独承担风险及职责。 六、现任董事、监事及高等管理东谈主员的基本情况   公司现存董事 13 名、监事 9 名、高等管理东谈主员 11 名。   （一）董事、监事、高等管理东谈主员的基本情况   铁心本召募说明书纲领签署日，公司现任董事、监事及高等管理东谈主员情况如 下所示：     姓名       性别     职务      任期脱手日历       任期已矣日历     李福春      男     董事长       2023/5/15   2026/5/14     何俊岩      男    副董事长、总裁    2023/5/15   2026/5/14     孙晓峰      男     副董事长      2023/5/15   2026/5/14     宋尚龙      男      董事       2023/5/15   2026/5/14     刘树森      男      董事       2023/5/15   2026/5/14     于来富      男      董事       2023/5/15   2026/5/14     刘继新      男      董事       2023/5/15   2026/5/14     邢中成      男      董事       2024/5/9    2026/5/14     史际春      男     孤独董事      2023/5/15   2026/5/14 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书     姓名       性别     职务       任期脱手日历      任期已矣日历     李东方      男     孤独董事      2023/5/15   2026/5/14     崔   军    男     孤独董事      2023/5/15   2026/5/14     任   冲    男     孤独董事      2023/5/15   2026/5/14     卢相君      男     孤独董事      2023/5/15   2026/5/14     杨树财      男      监事长      2023/5/15   2026/5/14     李   斌    男     副监事长      2023/5/15   2026/5/14     王劲松      男      监事       2023/5/15   2026/5/14     秦   音    女      监事       2023/5/15   2026/5/14     张   羽    女      监事       2024/11/1   2026/5/14     崔学斌      男      监事       2023/5/15   2026/5/14     陶   丽    女     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     苏   健    男     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     周   博    男     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     郭来生      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     董   晨    男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王天文      男    副总裁、财务总监   2023/5/15   2026/5/14     梁化军      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王爱宾      男     合规总监      2023/5/15   2026/5/14     李雪飞      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王晓丹      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     薛金艳      女     首席风险官     2023/5/15   2026/5/14     孔亚洲      男     首席信息官     2023/5/15   2026/5/14     董   曼    女     董事会秘书     2023/5/15   2026/5/14   上述建立相宜《公司法》等联系法律法则及公司法则要求。   铁心本召募说明书纲领签署日，刊行东谈主现任董事、监事、高等管理东谈主员专科 布景、主要服务经历以及现在在公司的主要职责情况如下：   （1）李福春先生，1964 年 4 月降生，中共党员，硕士计划生，高等工程师， 中国证券业协会第七届理事会理事，深圳证券交易所第五届理事会计策发展委员 会委员，上海证券交易所第五届理事会政策盘问委员会委员，吉林省证券业协会 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书 会长、证券筹画机构分会会长，吉林省老本市集发展促进会会长。曾任一汽集团 公司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和更始委员会副主 任；长春市副市长；吉林省发展和更始委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书 长。现任公司党委委员、董事长，东证融汇证券资产管理有限公司董事长，银华 基金管理股份有限公司董事。   （2）何俊岩先生，1968 年 4 月降生，中共党员，硕士，高等管帐师，中国 注册管帐师，中国注册资产评估师，吉林省东谈主民政府决策盘问委员会第五届委员， 吉林省第十四届东谈主大代表，长春市第十六届东谈主大代表，吉林省五一办事奖章获取 者，吉林省额外办事圭表。曾任东北证券有限职责公司盘算推算财务部总经理、客户 资产管理总部总经理；福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；东北证券有限 职责公司财务总监；东北证券股份有限公司财务总监、副总裁、常务副总裁。现 任公司党委委员、副董事长、总裁，东证融达投资有限公司董事长，东方基金管 理股份有限公司董事。   （3）宋尚龙先生，1953 年 11 月降生，中共党员，大学本科，计划员。吉林 省第九次党代会代表，长春市二谈区第九届、第十届东谈主大代表，长春市第十届、 第十一届、第十二届东谈主大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届东谈主大代表， 第十一届寰球东谈主民代表大会代表。先后被评为长春市创业前锋、长春市有了得贡 献企业家、振兴长春老工业基地元勋、感动长春办事圭表、吉林省了得企业家、 吉林省优秀共产党员、吉林省额外办事圭表、吉林省有了得孝敬中后生专科时候 东谈主才、吉林省了得翻新创业东谈主才、吉林省（资深）高等巨匠、寰球优秀企业家、 寰球五一办事奖章获取者、享受国务院政府特殊津贴巨匠、寰球办事圭表。2008 年 9 月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二谈区城建 局副局长；长春龙达建筑实业公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司副董 事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长，吉林银行股份有限公 司董事，吉林大学首届董事会董事，公司董事。   （4）刘树森先生，1962 年 9 月降生，中共党员，博士计划生，正高等管帐 师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届东谈主大代表。先 后被评为长春市五一办事奖章获取者、长春市办事圭表、享受长春市政府特殊津 贴巨匠、吉林省拔尖翻新东谈主才、吉林省高等巨匠。曾任吉林省第一建筑公司财务 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书 处处长、总管帐师；亚泰建材集团有限公司董事长；吉林亚泰（集团）股份有限 公司副总管帐师、总管帐师、常务副总裁、党委秘书。现任吉林亚泰（集团）股 份有限公司副董事长、总裁，公司董事。   （5）孙晓峰先生，1962 年 9 月降生，中共党员，硕士计划生，计划员。曾 任中共吉林省委党校经济学讲师；吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资 部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长；长春市政协委员。现任 吉林亚泰（集团）股份有限公司董事，公司副董事长。   （6）于来富先生，1975 年 7 月降生，中共党员，硕士计划生，高等经济师。 曾任吉林食粮高等专科学校教师；吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、法律部 副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公 司董事、副总裁、总经济师，公司董事。   （7）刘继新先生，1982 年 2 月降生，中共党员，硕士计划生。曾任长春宏 成植物糖开发有限公司监事；吉林省信托有限职责公司长春信托二部神志经理， 证券信托部总经理助理，信息研发部总经理助理，合规部副总经理（垄断服务）。 现任吉林省信托有限职责公司监事、风险管理部总经理，公司董事。   （8）邢中成先生，1976 年 5 月降生，中共党员，硕士计划生，高等政工师、 正高等经济师。曾任吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）办公室主 任、党委办公室主任，吉林银行辽源分行党委秘书、行长，吉林银行计策发展部 总经理、党委组织部部长、东谈主力资源部总经理、党委委员、副行长；现任吉林省 信托有限职责公司党委秘书、董事长。   （1）史际春先生，1952 年 3 月降生，中共党员，法学博士，中国法学会经 济法学计划会副会长。现任中国东谈主民大学栽种、博士生导师，《法学家》主编兼 社长，贵州航天电器股份有限公司孤独董事，公司孤独董事。   （2）李东方先生，1963 年 5 月降生，中共党员，博士计划生，中国证券法 学会副会长，中国法学会经济法学计划会常务理事，中国上市公司协会第三届独 立董事专科委员会委员，北京市金融服务法学会副会长。现任中国政法大学栽种、 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书 博士生导师，中豪（北京）讼师事务所主任讼师，北京寰球交通控股（集团）有 限公司外部董事，广东领益智造股份有限公司孤独董事，北京瑞风协同科技股份 有限公司孤独董事，公司孤独董事。   （3）崔军先生，1971 年 6 月降生，中共党员，博士计划生，中国注册管帐 师。现任中国东谈主民大学栽种、博士生导师、寰球管理学院副院长，公司孤独董事。   （4）任冲先生，1981 年 1 月降生，中共党员，博士计划生，中国环境科学 学会安静投融资专科委员会委员。曾任中国科学时候大学环境政策与环境管理研 究中心主任、寰球事务学院副计划员。现任中国科学时候大学先进时候计划院研 究员、博士生导师，公司孤独董事。   （5）卢相君先生，1968 年 11 月降生，中共党员，博士计划生，中国注册会 计师，中国管帐学会理事，吉林省管帐学会副会长，吉林省注册管帐师协会常务 理事兼行业东谈主才服务委员会主任委员，长春市审计学会会长。曾任长春税务学院 教师、管帐系副主任、教务处副处长；吉林财经大学管帐学院院长、教务处处长。 现任吉林财经大学计划生院院长，长光卫星时候股份有限公司孤独董事，吉林省 西点药业科技发展股份有限公司孤独董事，公司孤独董事。   （1）杨树财先生，1963 年 12 月降生，中共党员，硕士计划生，正高等管帐 师，中国注册管帐师，中国证券业协会财务管帐委员会参谋人，中国上市公司协会 监事会专科委员会副主任委员，吉林省高等管帐师评审委员会巨匠库巨匠，吉林 省高等专科时候履历评审委员会评委，吉林省东谈主民政府决策盘问委员会第三届、 第四届委员，长春市第十三届东谈主大代表，长春市额外办事圭表，吉林省五一办事 奖章获取者，吉林省办事圭表，寰球五一办事奖章获取者。曾任职吉林省财政厅、 吉林管帐师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴管帐师事务所主任管帐师；吉 林管帐师事务所副长处；东北证券有限职责公司财务总监、副总裁、总裁；东北 证券股份有限公司总裁、党委副秘书、董事长、党委秘书。现任公司党委委员、 监事长。   （2）李斌先生，1975 年 9 月降生，中共党员，大学本科，正高等工程师。 长春市二谈区政协委员、常委，吉林省青联委员，中国工会十七大代表，长春市 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书 办事圭表，吉林省办事圭表，吉林省拔尖翻新东谈主才，吉林省第十二批有了得孝敬 中后生专科时候东谈主才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副总经理； 吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理；吉林亚泰恒大遮挡工程有限公司总经 理；吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办主任、信息管理部总经理、团委秘书、 党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有 限公司党委副秘书、纪委秘书、董事、副总裁，公司副监事长。   （3）王劲松先生，1971 年 10 月降生，中共党员，博士计划生，计划员，丹 麦哥本哈根大学探问学者。长春市二谈区第十九届东谈主大代表，长春市工交易联合 会（总商会）副主席，长春市二谈区工交易联合会（商会）主席，长春市第七批 有了得孝敬巨匠、吉林省第十六批享受省政府津贴巨匠。曾任吉林亚泰（集团） 股份有限公司证券投资部副经理；吉林大药房药业股份有限公司总经理；吉林亚 泰（集团）股份有限公司计划院院长、发展盘算推算部总经理、科技研发部总经理； 亚泰医药集团有限公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理。 现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师，公司监事。   （4）秦音女士，1976 年 6 月降生，无党派东谈主士，大学本科，正高等经济师， 长春市政协第十三届委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务 经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁， 公司监事。   （5）张羽女士，1973 年 10 月降生，中共党员，大专学历，高等管帐师， 中国注册管帐师。曾获中国注册管帐师协会资深会员称号。曾任中准管帐师事务 所吉林分所高等神志经理，立信管帐师事务所吉林分所高等神志经理，吉林亚泰 （集团）股份有限公司财务资产管理部总经理、副总管帐师。现任吉林亚泰（集 团）股份有限公司总管帐师。   （6）崔学斌先生，1969 年 9 月降生，中共党员，硕士计划生。曾任吉林省 国际经济贸易开发公司财务处副处长；吉林省兴业国际有限公司财务部经理；东 北证券有限职责公司盘算推算财务部总经理、稽核审计部总经理；吉林省信托投资有 限职责公司盘算推算财务部经理。现任吉林省信托有限职责公司党委委员、副总经理， 公司监事。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书   （7）陶丽女士，1976 年 9 月降生，中共党员，硕士，高等管帐师。吉林省 后生联合会委员，中国证券业协会托管结算委员会委员。曾任东北证券股份有限 公司计帐托管部总经理助理、副总经理、总经理。现任公司运营中心总经理、资 产托管部总经理、职工监事。   （8）苏健先生，1976 年 11 月降生，中共党员，硕士计划生，高等经济师。 曾任东北证券股份有限公司稽核审计部总经理助理、深圳百花四路证券营业部副 总经理、长春摆脱大路证券营业部总经理、福州五一中路证券营业部总经理、零 售客户部总经理。现任公司运营管理部总经理、职工监事，渤海期货股份有限公 司董事。   （9）周博先生，1979 年 5 月降生，中共党员，硕士，中国证券业协会融资 融券业务专科委员会委员。曾任东北证券股份有限公司营销管理部总经理助理、 珲春证券营业部总经理、白城分公司总经理、白城中兴东大路证券营业部总经理、 通化分公司总经理、通化新华大街证券营业部总经理、金融产物条线总经理。现 任公司证券金融部总经理、职工监事。   （1）何俊岩先生，参见本节之“六、现任董事、监事和高等管理东谈主员基本 情况”之“（一）董事、监事、高等管理东谈主员的基本简介”之“1、非孤独董事”。   （2）郭来生先生，1965 年 7 月降生，中共党员，博士计划生。曾任东北证 券有限职责公司金融与产业计划所长处；东北证券股份有限公司上海分公司总经 理、证券投资管理总部总经理、总裁助理。现任公司党委委员、副总裁，东证融 达投资有限公司副董事长。   （3）董晨先生，1971 年 12 月降生，中共党员，硕士计划生，中国证券业协 会发展计策委员会委员。曾任中原证券计划所副长处；中信建投证券研发部副总 经理、机构业务部实施总经理（行政负责东谈主）；西南证券研发中心总经理；宏源 证券计划所（机构客户部）长处（总经理）；东北证券股份有限公司上海证券研 究盘问分公司总经理。现任公司党委委员、副总裁、计策盘算推算部总经理，东证融 通投资管理有限公司董事长，东证融汇证券资产管理有限公司监事，渤海期货股 份有限公司董事，东方基金管理股份有限公司董事。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书   （4）王天文先生，1969 年 10 月降生，中共党员，大学本科，吉林省金融学 会副会长、学术委员会委员、绿色金融委员会委员。曾任东北证券有限职责公司 延吉证券营业部总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理；东北证券股份有限 公司稽核审计部总经理、董事会秘书。现任公司党委委员、副总裁、财务总监， 东证融通投资管理有限公司董事。   （5）梁化军先生，1973 年 4 月降生，中共党员，博士计划生，中国证券业 协会投资银行委员会委员。曾任吉林证券有限职责公司投资银行部神志经理；东 北证券有限职责公司投资银行部助理总经理、销售部总经理、并购部总经理；东 北证券股份有限公司投资银行部副总经理、北京分公司常务副总经理、总裁助理 兼北京分公司总经理、投资银行管理总部总经理。现任公司党委委员、副总裁。   （6）王爱宾先生，1977 年 8 月降生，中共党员，硕士计划生，中国证券业 协会合规管理与正直从业委员会委员，吉林省证券业协会监事会监事，上海仲裁 委员会仲裁人，北京金融服务法学会理事。曾任河南省焦作市中级东谈主民法院助理 审判员；中国证券业协会执业圭表服务委员会高等主办、证券纠纷团结中心副主 任、翻新辅助部部门负责东谈主；华林证券股份有限公司合规总监、首席风险官、董 事会秘书。现任公司党委委员、合规总监，东证融汇证券资产管理有限公司合规 总监。   （7）李雪飞先生，1972 年 3 月降生，中共党员，硕士，中国证券业协会投 资者服务与保护委员会委员，上海证券交易所市集交易管理委员会副主任委员， 吉林省老本市集发展促进会副会长、秘书长，长春市南关区第十八届、第十九届 东谈主大代表。曾任东北证券股份有限公司长春摆脱大路证券营业部、长春同道街第 三证券营业部总经理，客户服务部、机构业务部、金融产物部、营销管理部总经 理，经纪业务发展与管理委员会主任、总裁助理，职工监事。现任公司党委委员、 副总裁、金钱资管业务委员会主任、机构业务部总经理，东证融汇证券资产管理 有限公司副董事长，渤海期货股份有限公司董事，东方基金管理股份有限公司董 事。   （8）王晓丹先生，1965 年 4 月降生，中共党员，大学本科。曾任东北证券 有限职责公司长春物贸大厦证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上海总 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书 部副总经理（垄断服务）、北京总部总经理、办公室主任、北京分公司常务副总 经理、行政管理部总经理、北京代表处（筹）总经理、行政总监、总裁助理、工 会主席、党委副秘书、纪委秘书。现任公司党委委员、副总裁，东证融汇证券资 产管理有限公司董事。   （9）薛金艳女士，1976 年 4 月降生，中共党员，大学本科，高等管帐师， 中国注册管帐师，注册资产评估师，中国证券业协会风险管理委员会委员。曾任 中准管帐师事务整个限公司部门经理；东北证券股份有限公司财务部副总经理、 合规风险管理部总经理、职工监事。现任公司首席风险官、风险管理总部总经理， 东证融通投资管理有限公司董事，东证融达投资有限公司董事，东证融汇证券资 产管理有限公司首席风险官，渤海期货股份有限公司监事会主席。   （10）孔亚洲先生，1976 年 9 月降生，中共党员，硕士计划生，中国证券业 协会证券科技委员会委员。曾任中兴通信股份有限公司中枢网产物线产物研发经 理，华泰证券股份有限公司信息时候部数据科学研发中心负责东谈主、时候翻新总监。 现任公司党委委员、首席信息官、信息时候部总经理，东证融汇证券资产管理有 限公司首席信息官。   （11）董曼女士，1971 年 1 月降生，中共党员，硕士计划生，正高等经济 师，吉林省证券业协会董秘委员会副主任委员。曾任东北证券股份有限公司东谈主力 资源部总经理助理、副总经理、总经理。现任公司党委委员、董事会秘书，东证 融汇证券资产管理有限公司董事。   （二）现任董事、监事、高等管理东谈主员作歹违纪情况   公司现任董事、监事和高等管理东谈主员不存在被有权机关行政处罚、波及首要 诉官司项、被移送司法机关立案侦察或根究责罚、或被中国证监会领受市集 禁入、被认定为不稳健东谈主选、或被其他行政管理部门处罚，以及被中国证券业协 会或证券交易所公开品评、公开诽谤等情形。公司董事、监事和高等管理东谈主员的 任职相宜《公司法》和《公司法则》的关连法则。 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书 七、刊行东谈主主要业务情况   （一）所在行业情况   我国证券市集陪同经济发展而产生并逐渐发展。从上世纪九十年代初脱手， 我国证券市集经历了三十余年的发展，其发展历史是我国更始绽放历史的缩影， 是我国经济逐渐从盘算推算体制转向市集体制过程中最为进攻的成就之一。在短短三 十余年间，沪深两所的交易和结算采集遮掩了寰球各地，寰球团结的证券监督体 制逐渐建立，证券市集法律法则体系逐渐完善，证券市集在推动我国经济发展方 面阐明日益进攻的作用。 交易的证券市集隆重诞生。1992 年 10 月，国务院证券管理委员会（简称国务院 证券委）和中国证监会成立，标志着中国证券市集脱手逐渐纳入寰球团结监管框 架。1999 年《证券法》的实施及 2005 年、2006 年《证券法》和《公司法》的修 订，使中国证券市集在法制化诞生方面迈出了进攻法子。2004 年 1 月国务院《关 于推动老本市集更始绽放和褂讪发展的多少意见》的出台标志着中央政府对质券 市集发展的高度怜爱。而后中国证券市集进行了一系列首要轨制变革，主要包括 实施股权分置更始、提高上市公司质料、证券公司空洞治理、大肆发展机构投资 者、更始刊行轨制、建立多档次市集体系和种种化产物结构。2014 年 1 月和 5 月，国务院接踵发布《国务院对于推动老本市集更始绽放和褂讪发展的多少意见》 和《对于进一步促进老本市集健康发展的多少意见》，上述更始将进一步提高我 国证券市集的市集化程度，促进行业褂讪发展。 注册制服务稳步推动，刊行上市轨制不竭完善，新股审核更趋严格，并购重组监 管机制更加优化，中国老本市集从上至下深化更始绽放的信号越来越明确，对质 券公司的产业计划技艺、订价技艺、机构销售技艺、客户开发技艺、合座协同能 力等方面，提议了更高的要求。跟着行业对外绽放加速，外资加速苦求设立控股 证券公司；交易银行纷纷成立管待子公司，大资管边界的竞争花式将发生变化； 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书 行业集会度不断擢升，证券公司间的竞争强度增加，证券行业竞争进一步加重。   新《证券法》于 2020 年 3 月 1 日起实施，老本市集更始发展稳步推动。部 分券商获批基金投顾业务试点履历，故意于券商加速从传统经纪业务向金钱管理 转型，拓宽券交易务内容。2020 年 4 月，中央全面深化更始委员会第十三次会 议审议通过了《创业板更始并试点注册制总体实施有盘算推算》，是深化老本市集更始、 完善老本市集基础轨制、擢升老本市集功能的进攻安排，推动了刊行、上市、信 息败露、交易、退市等基础轨制更始。劝诱原土优质翻新性企业，为新兴中小企 业提供更多融资辅助，推动产业的全面转型升级、提高资源配置效率，优化我国 老本市集结构。2021 年 9 月，北交所在京隆重注册成立，旨在辅助中小企业创 新发展，深化新三板更始，打造服务翻新式中小企业主阵脚，为中国进一步深化 打造多档次、互联互通的老本市集体系的进攻一环，故意于拉动地域经济发展， 全面推动注册制。 受到冲击，大批商品价钱不竭上升，多个经济体濒临较大通胀压力，国际政事经 济环境复杂严峻。国内持久对峙稳中求进服务总基调，围绕稳住经济、安全发展 出台一系列政策，积极应答表里部阶段性、突发性要素冲击，全力稳住宏不雅经济 大盘，推动经济企稳回升。国内老本市集展现出较强韧性，股权融资数目新增节 奏放缓，融资范围同比小幅下降，A 股市集先抑后扬，各主要指数经历一季度大 幅着过期逐渐归来至合理区间，债券市集延续区间震憾花式，阐扬相对稳健，市 场总体保持向好发展态势。老本市集更始深入推动，注册制更始红利不竭开释， 高水平轨制型绽放稳步扩大，老本市集法治体系和基本轨制更加完善，种种主体 归位尽责，老本市集良性生态不竭加强。 多档次市集体系，完善了法治保险。经过 30 多年的更始发展，我国证券交易所 市集由单一板块逐渐向多档次拓展，错位发展、功能互补的市集花式基本形成。 基于这一现实，更始后主板要了得大盘蓝筹特色，重心辅助业务模式熟识、筹画 事迹褂讪、范围较大、具有行业代表性的优质企业。相应的，建立多元包容的上 市条件，并与科创板、创业板拉开距离。主板更始后，多档次老本市集体系将更 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书 加了了，基本遮掩不同行业、不同类型、不同成长阶段的企业。    根据沪深交易所联系数据，铁心 2023 年末，中国沪深两市共有境内上市公 司 5,107 家，较 2007 年末上升了 3,577 家；2023 年末，股票流通市值 67.43 万亿 元，总市值达到 77.31 万亿元，较 2007 年末分别增长了 7.25 倍和 2.36 倍。 如下：   数据开头：同花顺 iFind 东北证券股份有限公司                                   公开刊行公司债券召募说明书      数据开头：同花顺 iFind       根据中国证券登记结算有限职责公司数据统计，铁心 2023 年 8 月末2，证券 投资者数目已增至 22,141.58 万户。中国证券市集在改善融资结构、优化资源配 置、促进经济发展等方面阐明了相称进攻的作用，还是成为中国社会经济体系的 进攻组成部分。       （二）公司所处行业地位       根据中国证券业协会发布的证券公司排行情况，公司主要财务目的排行处于 行业中上游泳平。3               神志                    2021 年       2020 年             总资产排行                     32           30             净资产排行                     37           35             净老本排行                     38           31            营业收入排行                     28           27             净利润排行                     31           29     注：2024 年 6 月末数据未更新。     铁心本召募说明书纲领签署日，证券业协会发布的 2022 年度、2023 年度证券公司排行尚未公布。 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书   （三）公司濒临的主要竞争情状   根据中国证券业协会对质券公司 2023 年度的数据统计，证券公司未经审计 财务报表裸露，行业 145 家证券公司 2023 年度杀青营业收入 4,059.02 亿元，同 比增长 2.77%；杀青净利润 1,378.33 亿元，同比下降 3.14%。铁心 2023 年末，行 业 145 家证券公司总资产 11.83 万亿元，同比增长 6.92%；净资产 2.95 万亿元， 同比增长 5.85%。行业合座收益同比杀青较大幅度增长，资产实力不竭擢升。   连年来，跟着科创板隆重落地、外资股比限制放开、北交所启动、                               《证券法》 的改良、全面注册住落地等一系列政策和更始措施的落地为老本市集的发展带来 活力和潜能，证券行业积极收拢市集机会，迎来新的发展机会和业务增长点。   根据中国证券业协会公布的统计数据，铁心 2023 年末，145 家证券公司总 资产为 11.83 万亿元，净资产为 2.95 万亿元，净老本为 2.18 万亿元，铁心 2023 年末，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.76 万亿元，受托管理资金本 金总额 8.83 万亿元。   我国证券行业经过了空洞治理整顿和近几年的有序发展，各家证券公司的资 本实力有所擢升。但与海外经济发达国度证券公司的平均范围比拟，我国证券公 司在范围上仍有较大差距，将来有较大增漫空间。 批风险禁止技艺强、资产质料优良的证券公司则收拢机遇扩大市集份额，在证券 经纪、投资银行等业务中取得了较为领会的起程点上风。   现阶段，在经济增速进入全新的换挡期以及金融行业从严监管的大布景下， 证券行业受到来自宏不雅经济、市集环境及监管政策等要素带来的压力不竭增大。 头部券商凭借着较高的空洞实力及抗风险技艺，依靠老本实力进一步扩大市集份 额及范围，其上风地位更加巩固。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书   近两年来，金融部门不断改良、落实对应的法律法则，有序地推动扩大金融 业对外绽放的程度，促进了国内金融市集的多元化发展。   经历了屡次诊治后，2019 年 11 月 MSCI 指数将 A 股纳入因子擢升至 20%， 权重的擢升加深了国际投资者对于中国老本市集的显露，带来了更多追踪指数的 外资资金，同期助力海外价值投资者发掘 A 股优质资产，故意于我国老本市集 的健康发展。2019 年 10 月，证监会发布公告，自 2020 年 1 月 1 日起取消期货 公司外资股比限制；2020 年 3 月，证监会发布公告，自 4 月 1 日起取消证券公 司外资股比限制，相宜条件的境外投资者可照章提交设立证券公司或变更公司实 际禁止东谈主的苦求；2020 年 5 月，及格境外机构投资者（QFII）和东谈主民币及格境外 机构投资者（RQFII）投资额度限制被取消。取消投资额度限制将进一步扩大对 外绽放力度，劝诱外资注入原土市集优质资产，并带来不同的投资立场和理念。   跟着更始绽放的进一步深化，外资的加大进入给国内证券业带来的是相反化 计策立场和投资理念。原土券商也将凭借现存市集积淀和熟识的训导，相互博弈， 共同发掘市集需求、探索业务模式，寻求价值创造。同期，交过程度也将促进配 套监管轨制和风险管理体系不断优化完善，助力构建绽放、公道、健全的国际化 老本市集。 2019209 号），明确要求金融机构加强金融科技计策部署，强化金融科技合理当 用，赋能金融服务提质增效，增强金融风险技防技艺。2019 年 6 月 1 日成效的 《证券基金筹画机构信息时候管理办法》（证监会令第 152 号）允许证券公司设 立信息时候专科子公司，允许筹画机构子母公司分享信息时候基础设施，这为券 商设立金融科技子公司提供了政策机会。2020 年 8 月证券业协会发布的计划报 告饱读舞证券公司在东谈主工智能、区块链、云计较、大数据等边界加大进入，促进信 息时候与证券业务深度交融，推动业务及管理模式数字化应用水平擢升。   金融科技在提高产物翻新和服务水平方面还是展现了其纷乱的赋能后劲，服 求实体经济高质料发展的妙技更增加元化和智能化。证券公司基于自己发展计策 需求，对自己技艺近况进行全面评估，制定了了合理的、特色化的金融科技发展 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 盘算推算，明确科技诞生和技艺擢升标的，有用应答金融科技带来的机遇和挑战，建 立相反化的竞争上风。    （四）公司筹画方针和计策    公司牢牢围绕以客户为中心的中枢筹画理念，充分挖掘自己比较上风，确定 了“以中小翻新企业投行及金钱管理为特色的万能型券商”的计策定位，聚焦特 色化、佳构化、生态化的业务体系诞生，加速布局金融科技边界，为公司可不竭 发展赋能，并在筹画过程中形成了“交融、翻新、专注、至简”的企业精神，为 公司落实计策盘算推算提供了念念想引颈。    （五）公司主营业务情况    公司以“奋发于客户成长，成为有范围、有特色、有中枢竞争力的一流当代 金融服务商”为永久发展愿景，并确定了“以中小企业投行及金钱管理为特色的 万能型券商”的公司定位，对峙“以客户为中心”的服务理念，为实体企业提供 平直融资服务，为客户投资管待提供全场所、多元化、专科化的金融服务，更好 餍足客户日益种种化的金钱配置需求。主要从事的业务涵盖金钱管理业务、投资 银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务四个板块。其中，金钱管理业务 板块主要由经纪业务和信用交易业务组成；投资银行业务板块由传统投行业务、 股改行务等组成；投资与销售交易业务板块主要从事权益产物、固定收益产物、 养殖品的交易以及另类投资业务；资产管理业务板块主要为客户提供资产管理和 公、私募基金管理服务。    在市集环境深入变化、行业事迹不竭分化的布景下，公司严守合规底线，加 大风险管控，积极推动业务转型升级，公司各项业务稳步发展。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月，公司分别杀青营业收入 74.78 亿元、50.77 亿 元、64.75 亿元和 26.07 亿元。    公司营业收入和营业利润主要来自证券经纪业务、证券投资业务、资产管理  东北证券股份有限公司                                                         公开刊行公司债券召募说明书  业务、信用交易业务、期货业务等。陈述期内，公司主要业务的营业收入数据如  下表所示：                                                                                 单元：万元、% 神志          金额          占比           金额          占比         金额          占比         金额           占比 金钱管理  业务 投资银行  业务 证券投资  业务 资产管理  业务 期货业务    110,932.17    42.56     282,356.54     43.61   197,297.14     38.86   238,106.42      31.84 基金管理  业务 其他及合         -56,588.59   -21.72     -77,689.32    -12.00   -50,592.91     -9.96    23,918.06       3.20 并对消 整个      260,656.12   100.00     647,524.97    100.00   507,743.99    100.00   747,780.19     100.00  注：期货业务收入金额较大，主要由于渤海期货过甚下属公司开缓期货现货买卖业务金额较大。        （1）金钱管理业务        陈述期内，受市集波动和投资者信心不足等方面影响，公司基础经纪业务开  展难度加大，AB 股基金交易量和佣金率同比小幅下降。面对挑战，公司加速推  进金钱管理转型，不竭擢升客户服务技艺，加大高净值和机构客户开发力度；金  融产物保有量不竭增长，在公募权益基金和子公司资管产物等细分边界的产物代  销金额阐扬了得；老本中介业务结构不竭优化，两融业务市集占有率有用擢升，  不竭压降股票质押业务范围；期货业务牢固开展，代理交易额同比大幅擢升。        ① 基础经纪业务        连年来，证券市集呈现总体朝上的气象。在成交量方面，根据 wind 统计数  据，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，沪深两市股票总成交额分别为  金额保持褂讪。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书    陈述期内，公司基础经纪业务围绕“管理聚焦、业务聚焦、获客聚焦、服务 聚焦”着力夯实业务基础，强化公司总部与区域金钱管理中心、分公司组织协同， 擢升对营业网点诞生与业务发展的辅助赋技艺度，积极诊治分支机构定位与组织 结构，打造区域特色化筹画模式，擢升公司在重心区域的服务上风；对峙“以客 户为中心”的服务理念，聚焦高净值客群改善客户结构，夯实经纪业务发展根基， 看重专科技艺及客户体验擢升，奋发于打造平台化金钱管理服务体系，助力公司 金钱管理转型计策落地。2021 年、2022 年及 2023 年，公司代理买卖证券业务交 易量分别为 31,409.86 亿元、27,714.76 亿元及 27,889.06 亿元，公司基础业务保 持稳健。    ②财务管理业务    公司金钱管理业务以“客户价值管理”为中枢，聚焦客户端需求，发力股票 投顾业务，从产物端和平台端打造投顾业务上风，进一步擢升金钱管理服务品性。 一方面，公司紧跟行业发展法子，加强公司投顾产物体系诞生，围绕不同客群需 求制作开发和优化升级投资盘问产物，杀青更加个性化、特色化的产物供给；另 一方面，公司不竭推动投顾团队专科技艺培育，着力打造互联网投顾业务，通过 线上直播方式加大产物推介服务力度，擢升客户投资体验，增强客户粘性，在第 四届新金钱最好投资参谋人评比中荣获“新金钱最具后劲投资参谋人团队”第别称和 “不凡组织奖”。    A、投资参谋人业务    连年来，跟着多档次老本市集体系不竭构建，券商机构客户数目杀青快速增 长，机构客户对券商空洞金融服务需求进一步擢升，投资参谋人业务呈现翻新性和 种种化发展趋势。    陈述期内，公司投资参谋人业务聚焦金钱管理转型计策，奋发于打造优质产物 和服务品牌，着力加强投顾产物服务体系诞生。公司加大对以上市公司股东为核 心的高净值客户的开发和服务力度，全面擢升财务参谋人服务技艺和种子基金投资 管理。高净值客户服务方面，围绕上市公司股东股权激励、股票大批交易、股东 融资等多边界需求完成了业务系统诞生、渠谈及资源搭建，推动多个上市公司股 东客户全产业链条服务神志落地，有用擢升对高净值客户的财务参谋人服务技艺； 东北证券股份有限公司                                     公开刊行公司债券召募说明书 种子基金投资管理方面，公司立足自己发展诊治大类资产配置策略，联结公司量 化私募服务计策，禁止扩多半化私募基金配置范围，作念好机构客户开发服务。   B、金融产物业务   陈述期内，公司金融产物业务积极应答外部环境变化，深耕渠谈拓展和产物 计划，不竭巩固自己产物端上风，精选优质合作金融机构，不断丰富代销产物类 型，作念大代销产物范围，产物保有范围不竭增长；对峙“以客户利益为先”原则， 擢升客户服务端技艺，着力筛选并胜仗刊行优质券结基金，以较好的产物事迹赢 得客户口碑，聚焦高净值客户群体上线私募基金线上化签约功能，为私募客户创 造更好投资体验。陈述期内公司代理销售金融产物具体情况如下：                              代理销售总金额（万元）   产物类别  证券投资基金        103,178.90     261,103.11     285,081.70     732,165.77  其他类型产物        184,483.74     421,287.09     309,958.98     204,938.61    整个          287,662.65     682,390.19     595,040.68     937,104.38                              代理销售总收入（万元）   产物类别  证券投资基金          1,197.16       3,547.70       3,993.83       7,016.76  其他类型产物          1,191.27       2,220.73       2,474.63       2,551.11    整个            2,388.43       5,768.43       6,468.46       9,567.87   C、PB 业务和其他空洞金融服务   陈述期内，公司积极应答私募行业变化，成立私募专班全面推动私募业务体 系化诞生。一是明确黑马量化私募造星工场的品牌定位，为一线职工进行平台赋 能，擢升私募获客及服务技艺；二是优化私募服务体系，范围化膨胀样板间案例， 在细分边界形成相反化上风；三是搭建资金服务体系，为一线网点开发、滚动外 部机构资方提供平台辅助和产物辅助；四是强化总分客群团队的对客服务技艺和 资源整合技艺，建立“1+N”的快速响应机制和一站式管家服务。   陈述期内，公司聚焦为企业家客户提供空洞服务，全新成立企业家专班，通 过打造“1+N”服务模式为企业家客户制定一站式空洞责罚有盘算推算，围绕客户股权 激励需求，提供定制化服务有盘算推算，辅助企业客户与其职工更好杀青价值共建和财 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 富分享；针对企业客户融资、筹画发展和资产配置等种种化金融需求，提供专科、 恰当的空洞融资服务、企业筹画辅导服务、全球优质资产定制化配置服务等多元 化服务内容，着力打造公司空洞金融服务新势力。    ③老本中介业务    公司的老本中介业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务等。    A、融资融券业务    陈述期内，公司积极顺应市集变化，稳步推动两融业务发展，以两融业务为 切入点，不竭开发和扩大超高净值及专科客户群体，聚拢两融业务资源，深化两 融业务相反化服务，擢升空洞服务客户技艺；加强与专科投资者合作，拓宽优化 券源获取渠谈，指令分支机构获取和匹配使用优质券源，加大客户出借和融券需 求开发力度，有用擢升两融业务中枢竞争力。2021 年末、2022 年末、2023 年末 及 2024 年 6 月末，公司融资融券余额分别为 135.61 亿元、118.67 亿元、121.14 亿元及 109.22 亿元。铁心 2024 年 6 月末，市集占有率约 0.74%，市占率较旧年 同比有所擢升。    B、股票质押式回购交易业务    陈述期内，公司按照“禁止增量、诊治结构、分布风险、加强风控、提供综 合金融服务”的服务念念路，严格禁止单一神志范围，审慎评估新报神志和脱期项 目风险，不竭优化存量神志结构，有序推动风险神志化解服务，积极探索以股票 质押业务为切入点为上市公司过甚股东提供空洞金融服务的新模式。2021 年末、 押式回购交易业务的待购回启动交易金额分别为 29.78 亿元、15.85 亿元、6.73 亿 元及 4.54 亿元。    ④期货业务    公司通过控股子公司渤海期货开缓期货业务，并同期与渤海期货合作开展 IB 业务。通过渤海期货，公司为客户提供期货交易所的经纪业务服务，为产业客 户提供套保策略、场外期权避险、仓单融资等多元服务辅助。2021 年，受市集波 动影响，国内大批商品市集交易需求快速增加，期货市集呈现较好发展态势的同 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书 时，中小期货公司同质化竞争压力不断加重。2022 年以来，受证券市集大幅波动 等要素影响，期货市集合座交易范围同比下降，期货行业同质化竞争及筹画压力 进一步加重，不竭盈利技艺受到训诲。 元及 28.24 亿元。2021 年，渤海期货营业收入较同期裁汰主要原因系受市集波动 要素影响，公司期货现货购销范围松开所致。2022 年，渤海期货杀青代理交易额 权）实盘交易大赛优秀客户服务奖”、“郑州商品交易所 2022 年度市集成长优秀 会员”、“中国金融期货交易所 2022 年度优秀会员成长打破奖”、“第十七届寰球 期货（期权）实盘交易大赛优秀客户服务奖”等多个奖项。2024 年 1-6 月，渤海 期货双边代理交易额 3.98 万元，同比小幅下降 2.16%，期末客户权益 52.46 亿元， 同比下降 12.29%。   陈述期内，刊行东谈主期货业务收入主要为渤海期货开展风险管理业务产生的大 宗商品的现货买卖收入组成。渤海期货全资子公司渤海融盛负责开展风险管理服 务业务，根据中国期货业协会《期货公司风险管理公司业务试点指引》，渤海融 盛已在中国期货业协会完成了仓单服务、基差贸易、场外养殖品业务、作念市业务 备案。   （2）投资银行业务板块   公司投资银行业务主要包括股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与财 务参谋人、股改行务等。   陈述期内，公司投资银行业务立足“中小翻新企业投行”定位，积极打造北 交所业务特色，加速推动神志呈文和立项服务，保持在北交所和新三板业务的行 业排行上风，不竭构建业务品牌影响力。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月，公司分别杀青投行业务收入 3.83 亿元、1.67 亿元、2.86 亿元及 0.49 亿元。   ①股权承销业务   陈述期内，公司加大投资银行业务与各地区分支机构的业务协同力度，着力 开拓创业板企业 IPO 和再融资业务神志；不竭聚焦“专精特新”中小翻新企业， 东北证券股份有限公司                                                                     公开刊行公司债券召募说明书 积极阐明北交所业务训导，聚焦京津冀、长三角和珠三角区域经济，拓展“TMT、 化工新材料、先进制造业”三大重心行业链条，积存业务资源，并获取“2022 中 国证券业创业板融资神志君鼎奖”、“2022 中国证券业北交所投行君鼎奖”等多 个奖项。陈述期内，公司股票承销保荐业务开展情况如下：     神志     主承销金                                                 主承销金                主承销金                           承销           主承销金额          承销                     承销家                 承销家             额（万                                                  额（万                 额（万                           学派           （万元）           学派                      数                   数             元）                                                   元）                  元） 股权承销业                       -            -    165,476.90          3    76,000.00      2   529,774.56     3   务 股改行务/                       -            -     20,444.70          2    22,566.60      2     4,428.30     1 北交所首发     整个                -            -    185,921.60          5    98,566.60      4   534,202.86     4     ②债券承销业务     公司债券承销业务不竭落实区域深耕计策，加强企业债标的的产物布局，加 大城投企业和产业类企业神志开拓力度。深度挖掘存量客户需求，为客户提供综 合化服务和一揽子融资责罚有盘算推算；加强区域资源整合与业务团队培育，提高公司 在重心区域的神志承揽承作念质效，逐渐形成区域品牌影响力。陈述期内，公司债 券主承销业务开展情况如下：  神志      承销金额             刊行           承销金额          刊行数        承销金额         刊行数    承销金额         刊行数          （万元）             数目           （万元）           量         （万元）          量     （万元）          量     企     业             -            -                -           -            -      -            -      -     债 主     公 承     司    172,280.00        5           741,174.02          19   175,726.67      6   523,690.00     17 销     债     小     计 注：受区县级城投公司的债券承销业务政策收紧及 2022 年末二级市集变动影响，公司 2022 年度公司债券 承销神志落地数目和业务收入较 2021 年有所下降。     ③并购与财务参谋人业务     陈述期内，公司深度服务已储备标的并购需求，挖掘优质并购投资标的，切 实服求实体经济发展，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司共计开 展并购重组及财务参谋人业务分别为 20 个、7 个、13 个及 5 个。 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书    ④股改行务 市为新三板业务注入新的活力，进一步激励了中小企业挂牌的积极性，在新三板 挂牌企业数目和质料均权臣擢升，北交所与新三板联动发展上风逐渐体现，为券 商投行业务带来更多发展机遇。    陈述期内，公司在股改行务方面着力构建相反化、特色化的业务上风。服务 模式方面，公司深入落实投行价值服务体系诞生，着力打造“计划-市集-服务” 的业务联动模式，擢升升值服务技艺；客户开拓方面，向内加强落实区域策略， 向外拓展外部合作机构，建立各区域市集渠谈遮掩采集，扩大神志储备；团队建 设方面，加强落实行业策略，不断完善业务团队配置，打造深入领会行业且训导 丰富的中小企业服务团队。铁心陈述期末，公司累计完成挂牌企业 368 家，行业 排行第 9 位；督导新三板挂牌企业 185 家，行业排行第 8 位。    （3）投资与销售交易业务    公司证券投资业务主要包括权益类投资业务、固定收益类投资业务、量化交 易业务、作念市业务、另类投资业务、计划盘问等业务。陈述期内，俄乌冲突、好意思 联储紧缩等事件对短期基本面趋势及市集情谊组成较大冲击，市集各大指数均出 现大幅着落。陈述期内，公司权益类、固定收益类证券投资业务较为准确地判断 了市集情况，取得邃密收益，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月， 公司证券投资业务分别杀青营业收入 102,172.07 万元、32,711.68 万元、117,015.58 万元及 49,706.66 万元。    ①权益类投资业务    陈述期内，公司秉持多元化投资理念，围绕宏不雅气象、资金供给、政策变化 等硬要素按时进行投资分析，积极提神和化解风险，不竭诊治资产结构配置，获 得较好得益，杀青多元化投资收入。    ②固定收益类投资业务    陈述期内，公司固定收益自营业务对峙投资业务和老本中介业务“双轮驱动”， 聚焦投研技艺擢升和金融科技赋能，不竭加大投研、销售、交易、管理方面的数 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 字化诞生力度，将计划、交易和管理服务依托定性与定量平台进行可视化展示， 进一步擢升业务效率，杀青事迹稳健增长。投资业务方面，公司根据市集波动及 时进行策略转向，在积极乐不雅和震憾退避的投资策略中活泼切换，根据弧线变化 积极诊治持仓结构，获取较好投资收益；老本中介业务方面，不竭擢升客户空洞 服务技艺和市集活跃度，对峙多策略开发的交易模式，为公司提供了新的利润增 长点。   ③量化交易业务   公司量化交易业务从事大批商品过甚养殖品等量化投资业务以及拟定公司 量化投资交易发展盘算推算等服务。2021 年，受市集波动影响，公司量化交易业务收 益较旧年同期下行。2022 年以来，公司在量化交易方面围绕商品期货投资，领受 CTA 趋势交易和统计套利策略，根据商品期货行情波动积极诊治持仓范围，确保 策略风险可控，保持业务牢固运行。2023 年，公司量化交易业务不竭增加在策略 研发上的资源进入，高效推动策略迭代升级，研建中频策略等多套子策略，有用 擢升策略对市集变化的稳健力；围绕策略特色建立针对有用的风险防控措施，形 成较为完善的 CTA 研发及配置体系；完善业务管理机制，建立因子库管理机制 和以季度为频率评价、更新因子机制，稳健作念好仓位范围诊治管理，保险公司量 化交易业务全年牢固运行，交易范围和盈利水平同比不竭增加。   ④股转作念市业务   陈述期内，公司为市集优质企业提供作念市报价服务，追踪市集波动诊治持仓 结构，聚焦具有持久竞争上风的专精特新企业，优化神志结构。2022 年起，受宏 不雅环境影响，新三板指数震憾着落，市集交易量领会松开，作念市业务濒临较大挑 战。铁心陈述期末，公司累计作念市企业 86 家，作念市数目位列股转系统作念市商第 别称。   ⑤另类投资业务   公司通过全资子公司东证融达开展另类投资业务。跟着科创板、创业板注册 制的膨胀，企业上市审核提速，老本市集扩容加速，证券行业另类投资子公司纷 纷寻乞降探索新的业务标的。陈述期内，东证融达审慎应答市集波动风险，诊治 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募说明书 存量神志持仓范围，确保投资合座安全可控；同期立足深耕方针行业，积极研判 热门投资神志，拓宽神志渠谈资源，加强投研团队诞生，在保持自己 Pre-IPO 业 务上风的基础上，进一步探索中早期神志投资模式。   ⑥计划盘问业务   公司计划盘问业务的实檀越体为东北证券上海证券计划盘问分公司，计划范 围包括：宏不雅经济、行业公司、投资策略、金融工程等方面，服务对象包括公司 表里部客户及公司投资部门、职能部门。   陈述期内，公司计划盘问业务着力提高公募分仓佣金收入市占率和大型机构 遮掩率，加强对国内中枢资产的订价技艺。对外服务方面，实时研判宏不雅环境影 响，擢升线上服务技艺，增加客户数目，改善客户结构，擢升非公募佣金收入； 对内息争方面，通过举办会议和交流论坛等方式积极创建业务部门与机构客户间 的交流机会，为公司金钱管理转型提供才略与平台辅助。   （4）资产管理业务   ①资产管理业务   公司通过全资子公司东证融汇筹画证券资产管理业务。陈述期内，东证融汇 优化产物线布局，胜仗完成一起存续大鸠合产物公募化改造，加强高净值客户产 品定制化服务；积极拓展产物销售渠谈，布局互联网，鸠合伙产管理业务范围持 续擢升；优化投资策略，擢升优质资产挖掘和配置技艺，有用应答市集波动，保 持产物事迹稳健；资产管理业务收入同比大幅增长，市集影响力权臣增强。   刊行东谈主的资产管理业务主要包括鸠合伙产管理、单一资产管理和专项资产管 理三类，具体资产管理范围数据如下表所示：                                                                             单元：亿元  神志    资产管      占比           资产管       占比       资产管       占比       资产管       占比        理范围      （%）          理范围      （%）       理范围      （%）       理范围       （%） 期末受托 管理资金 其中：集 合伙产管 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书 理 单一资产 管理 专项业务 范围     注：资产管理范围系公司资产管理业务受托管理资产净值。      ②公募基金管理业务      公司通过控股子公司东方基金、参股公司银华基金开展公募基金管理业务。      东方基金以持有东谈主利益为中心，不竭擢升投研技艺和投资事迹。投研方面， 络续对峙基本面计划，对峙价值投资、持久投资理念和多元化投资立场，加强专 业东谈主才引进，打造具有中枢竞争力的投研团队，杀青产物事迹全面擢升。      银华基金在权益类投资边界阐扬优异，权益基金范围增长领会；固定收益投 资业务范围稳步增长；络续强化投研平台诞生，投资事迹保持稳健，进一步打造 主动权益投资品牌，丰富权益投资立场；不竭丰富各大类产物布局。      铁心 2024 年 6 月末，东方基金存续管理公募基金产物 65 只，管理资产净值 亿元。      ③私募基金业务      公司通过全资子公司东证融通开展私募股权基金管理业务。东证融通以打造 陪伴客户成长的全链条升值服务为标的，奋发于与计策客户建立持久合作，杀青 “募投管退”一体化业务闭环。陈述期内，东证融通死守佳构投资、精选优质拟 IPO 及并购标的；妥善作念好存量神志投后管理，有序推动存量神志 IPO 程度，实 现较好资金回流。铁心 2024 年 6 月末，东证融通存续管理基金 9 只，实缴范围      （1）了了明确的筹画理念与计策定位      公司以永久发展愿景和“三一五三”计策为引颈，牢牢围绕以客户为中心的 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 筹画理念，充分挖掘自己比较上风，确定了“以中小翻新企业投行及金钱管理为 特色的万能型券商”的定位，聚焦特色化、佳构化、生态化的业务体系诞生，加 快实施数字化全景蓝图，为公司可不竭发展赋能，并在筹画过程中形成了“交融、 翻新、专注、至简”的企业精神，为公司落实计策盘算推算提供了念念想率领。   （2）科学完善的治理结构与轨制体系   公司不断完善股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法东谈主治理结构，形 成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责了了、相互分离、科学有 效的公司治理运作机制，同期构建了系统全面的当代企业轨制体系，保险公司治 理、管理与筹画行动均有法可依、有章可循，为公司表率健康筹画奠定了坚实基 础。   （3）褂讪满盈的资金辅助与东谈主才储备   公司行为较早上市的证券公司，持久对峙稳中求进、诚信筹画，以邃密的企 业声誉获取了股东和债权东谈主的充分相信与平方辅助，具有相对满盈的资金补充渠 谈，通过不断优化老本结构与资金运营技艺，有用餍足各项业务开展的资金需求； 公司相称怜爱东谈主才劝诱和储备，建立了多档次的东谈主才培养体系，实施市集化的选 拔任用与薪酬激励机制，集结了一批修养高、训导丰富、褂讪性强的专科主过问 管理团队，为公司转型翻新发展提供了较好保险。   （4）高效多元的决策机制与管理体系   公司日常筹画持久对峙以客户需求为导向，形成了活泼的决策管理机制和高 效的资源调配机制，辅助公司充分识别市集变化，快速垄断市集机遇；同期，公 司继承“健全、合理、制衡、孤独”的筹画原则，不竭构建和完善合规风控管理 体系、老本管理体系、营运管理体系、信息管理体系、东谈主力资源管理体系、财务 管理体系等多元共建的后台管理辅助和管控体系，具有较强的风险管理和抵御能 力，为公司牢固高效运转提供了有劲撑持。   （5）熟识完好的业务架构与网点布局   公司行为领有全派司的空洞证券服务商，业务体系日益完好，空洞金融服务 功能不断加强，还是形成了较好的品牌价值和市集影响力；同期，公司不竭优化 东北证券股份有限公司                               公开刊行公司债券召募说明书 “三地三中心”布局，其中以北京为中心重心发展固定收益投资业务、投资银行 及私募股权基金业务；上海集合金融、科技东谈主才高地，重心发展权益类投资、资 产管理、金钱管理、计划盘问及金融翻新业务，打造业务翻新中心；长春行为决 策、治理中心，保有券商基础经纪业务和管理辅助职能。与此同期，公司部分决 策职能和合规、风控、信息时候、资金运营、东谈主力资源等管理职能朝上海、北京 等地蜿蜒，提供更加高效、坚强的后台服务辅助，并在寰球 28 个省、自治区、 直辖市的 69 个大中城市设立了 139 家分支机构，构建了遮掩中国主要经济发达 地区的营销采集体系，积存了丰富的营销渠谈和满盈的客户资源，为公司业务联 动协同诞生提供了较强平台基础。     陈述期内，公司持久对峙以合规筹画和有用的风险禁止为根底，实时诊治、 优化风险管理策略，各项业务牢固运行，确保公司在总体风险可测、可控、可承 受的范围内开展筹画。     （1）公司领有的主要业务履历和业务许可     铁心本召募说明书纲领签署日，东北证券持有的联系主要业务天资文凭或批 复如下表：                                                 最新文凭有用期 序                        文凭编号          发证或批         文凭或批复称呼                                    间 号                        或批复号           准机关                                                 或发证日历                       吉证监发2009281                             号     对于核准东北证券股份有限公司为                       证监许可2010294                             号           批复                       证监会机构部部函                         2010501 号     对于核准东北证券股份有限公司融   证监许可2012623       资融券业务履历的批复            号     对于核准东北证券股份有限公司代   吉证监许字20137      销金融产物业务履历的批复           号 东北证券股份有限公司                                      公开刊行公司债券召募说明书                                                        最新文凭有用期 序                           文凭编号               发证或批          文凭或批复称呼                                          间 号                           或批复号               准机关                                                        或发证日历                          中证金函2014129    中国证券金融股                               号              份有限公司                                           寰球中小企业股                            股转系统函                           20141165 号                                                职责公司      （2）控股子公司及主要下属企业领有的主要业务履历和业务许可      铁心本召募说明书纲领签署日，东北证券控股子公司及主要下属企业主要业 务履历如下：                                                        最新文凭有用                                   文凭编号          发证或批  公司称呼       文凭或批复称呼                                      期间                                   或批复号          准机关                                                         或发证日历  渤海期货     筹画证券期货业务许可证     91310000MA1FL1T12Q   中国证监会     2021-02-23           对于渤海期货有限公司资产                         中国期货业  渤海期货                     中期协备字201516 号                2015-01-14           管理业务赐与登记的文牍                            协会           对于核准渤海期货经纪有限                            证监期货字2007220  渤海期货     公司金融期货经纪业务履历                         中国证监会     2007-10-22                                       号               的批复           对于核准渤海期货经纪有限                            证监期货字2007264  渤海期货     公司金融期货交易结算业务                         中国证监会     2007-11-06                                       号              履历的批复           对于核准渤海期货有限公司                                                中国证监会  渤海期货     期货投资盘问业务履历的决     大证监发2015123 号               2015-06-26                                                大连监管局                定           对于渤海期货股份有限公司                                                上海证券交  渤海期货     成为上海证券交易所股票期     上证函20192296 号               2019-12-16                                                  易所            权交易参与东谈主的文牍           对于开心渤海期货股份有限                                                深圳证券交  渤海期货     公司成为深圳证券交易所股     深证函2020896 号                2020-10-22                                                  易所           票期权交易参与东谈主的复函           对于开心渤海期货股份有限                         中国证券登                           中国结算函字202022  渤海期货     公司期权结算业务履历的复                         记结算有限     2020-01-19                                       号                函                                职责公司           对于核准东方基金管理有限  东方基金     职责公司从事特定客户资产    证监许可20112118 号     中国证监会     2011-12-27             管理业务的批复 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书                                               最新文凭有用                            文凭编号       发证或批  公司称呼    文凭或批复称呼                                期间                            或批复号        准机关                                               或发证日历  东方基金   筹画证券期货业务许可证           -       中国证监会    2020-09-02                                       中国证券投  东证融通   私募投资基金管理东谈主履历        P1004577   资基金业务    2014-09-09                                        协会  东证融汇    筹画证券业务许可证         14070000   中国证监会    2019-09-16  东证融达    另类投资业务履历             -       吉林证监局    2013-03-15   （六）公司主营业务和筹画性资产本色变更情况   陈述期内，刊行东谈主主营业务和筹画性资产未发生本色变更。 八、媒体质疑事项   陈述期内，刊行东谈主不存在媒体质疑事项。 九、刊行东谈主作歹违纪及受处罚情况   （一）首要行政处罚情况   陈述期内，刊行东谈主不存在因作歹违纪受到关连主管部门首要行政处罚的情况。   （二）其他行政处罚及监管措施情况   （1）公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案文牍书》（证监立案字 行股票神志中，涉嫌保荐、不竭督导等业务未发愤尽责，所出具的文献存在失实 纪录、误导性评释或者首要遗漏，根据《中华东谈主民共和国证券法》《中华东谈主民共 和国行政处罚法》等法律法则，中国证监会决定对公司立案。   公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚事前文牍书》（处罚字 202323 号）；公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》 （行政处罚202345 号，主要内容如下：   “依据 2005 年改良的《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书 法》）关连法则，中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司（以下 简称豫金刚石）2016 年非公开刊行股票保荐及不竭督导中未发愤尽责行动进行 了立案侦察、审理，现已侦察、审理闭幕。经查明，东北证券存在以下作歹事实：    东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票神志保荐东谈主，中国证监会在豫 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次刊行对象 的认购资金开头及正当性、是否具备履行认购义务的技艺进行核查，公司未按要 求对本次非公开刊行对象之一北京天证远洋基金管理中心（有限合伙）（以下简 称天证远洋）的资金开头审慎核查。天证远洋现实出资与其承诺不符。公司出具 的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行过程与认购对象合规 性的陈述》存在失实纪录。期间公司该神志保荐代表东谈主为于国庆、葛建伟。    东北证券在不竭督导期间未对召募资金置换预投资金事项审慎核查，未充分 核查召募资金进入神志的情况，未充分热心募投神志流动资金的用途和表率，未 对涉诉事项保持合理的劳动怀疑。综上，东北证券在不竭督导期间未发愤尽责， 公司出具的 2016 年至 2018 年度联系不竭督导及现场搜检陈述存在失实纪录。期 间公司该神志保荐代表东谈主为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东。    中国证监会觉得，东北证券的上述行动违抗 2005 年《证券法》第十一条第 二款的法则，组成 2005 年《证券法》第一百九十二条所述“保荐东谈主出具有失实 纪录、误导性评释或者首要遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的情形。 于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为平直负责的主管东谈主员。    根据当事东谈主的作歹事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券 法》第一百九十二条的法则，中国证监会决定：    一、对东北证券责令改正，给予警告，充公保荐业务收入 1,886,792.45 元， 并处以 5,660,377.35 元罚金；    二、对于国庆、葛建伟给予警告，并分别处以 20 万元罚金；    三、对郑克国、张旭东给予警告，并分别处以 10 万元罚金；    四、对傅坦给予警告，并处以 5 万元罚金。”    公司现在筹画情况邃密，资产欠债结构合理，财务情状褂讪，各项业务运行 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 牢固，上述事项预计不会对公司的日常筹画及偿债技艺形成首要不利影响。后续 公司将严格按照监管要求履行信息败露义务。   （2）公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货陈述，渤海期货的 全资孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案文牍书》（证监立案字 书》（处罚字2024130 号），主要内容如下：   “渤海融幸涉嫌挤仓主管焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约，渤海融幸、肖佳 华涉嫌商定交易主管焦煤 2101 合约一案已由中国证监会侦察完毕。经查明，渤 海融幸及联系东谈主员涉嫌作歹的事实如下： 避持仓限制，形成持仓上风，实施挤仓行动，影响焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合 约交易价钱，期间作歹所得共计 10,197,566.6 元；渤海融幸、肖佳华通过商定交 易方式主管焦煤 2101 合约，无作歹所得。   杨会兵时任渤海融幸总经理和渤海融盛董事、总经理，是渤海融幸案涉主管 焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约行动平直负责的主管东谈主员；王烨时任渤海融幸黑 色系商品期货交易团队负责东谈主，是渤海融幸案涉主管焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约行动的其他平直职责东谈主员。   空洞上述作歹事实，中国证监会根据联系法则拟决定对渤海融幸（上海）商 贸有限公司责令改正，整个充公作歹所得 10,197,566.6 元，并处以 10,197,566.6 元的罚金；对杨会兵给予警告，整个处以 20 万元的罚金；对王烨给予警告，合 计处以 10 万元的罚金；对肖佳华责令改正，并处以 20 万元的罚金。”   现在刊行东谈主筹画情况正常，本次《行政处罚事前文牍书》拟处罚事项不会对 公司及子公司的筹画行动、财务情状及偿债技艺形成首要不利影响，不会形成公 司首要内控劣势。   陈述期内，刊行东谈主被监管部门领受行政处罚、监管措施及整改情况具体如下： 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 于对东北证券股份有限公司领受出具警示函监管措施的决定》（202119 号）， 因公司行为山东如意科技集团有限公司“18 如意 01”债券的受托管理东谈主，未充 分履行督导刊行东谈主履行信息败露义务的职责，对公司领受出具警示函的监管措施 并记入证券期货市集诚信档案数据库。    收到上述监管函件后，公司坐窝召开专题会议查找问题原因，明确职责主体， 制定整改有盘算推算，并责成联系部门落实整改要求。公司已向联系职责东谈主员进行里面 问责，并向中国证券监督管理委员会山东监管局、上海证券交易所提交整改陈述。 的《对于对东北证券股份有限公司天津分公司领受出具警示函措施的决定》（津 证监措施202210 号），该决定指出，公司天津分公司存在以下行动：一是新营 业场面开业前，未按法则苦求换发《筹画证券期货业务许可证》；二是存在不具 备基金从业履历东谈主员违纪参与基金销售行动的情况；三是参与基金销售的东谈主员承 担与基金销售行动故意益冲突的岗亭职责，决定对公司天津分公司领受出具警示 函的行政监管措施。    公司在收到上述监管函件后，已实时启动整改和问责服务，将通过加强对营 业网点监督搜检及培训等措施，擢升服务主谈主员合规意志，有用落实法律法则联系 要求。 的《对于对东北证券股份有限公司领受责令改正措施的决定》（吉证监决20225 号）。该决定指出公司存在以下行动：一是在部分证券交易单元租用条约未明确 商定提供计划后果义务的情况下，将部分证券交易席位租出收入证明为投资盘问 业务收入；二是未在 2021 年年报中败露投资盘问业务收入变动特别的原因，决 定对公司领受责令改正的行政监管措施。    公司收到监管函件后，已严格按照监管要求完成整改服务，对公司《2021 年 年度陈述》联系神志进行改革，并向监管机构报送了整改陈述。具体改革情况详 见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《东北证 券股份有限公司对于 2021 年年度陈述的改革公告》（2022-047）。 《对于对东北证券股份有限公司晋江世纪通衢证券营业部领受出具警示函行政 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 监管措施的决定》（202235 号），该决定指出公司晋江世纪通衢证券营业部个 别职工存在与客户商定分享投资收益、替客户办理证券交易的行动，决定对营业 部领受出具警示函的行政监管措施。   公司在收到监管函后，已严格按照监管要求完成整改及问责服务，并向监管 机构报送了整改陈述。 《对于对东北证券股份有限公司上海证券计划盘问分公司领受责令改正措施的 决定》（沪证监决202282 号），该决定指出因公司上海证券计划盘问分公司在 尚未取得换发筹画证券业务许可证的情况下，已在新营业场面开业，决定对分公 司领受责令改正的行政监管措施。   公司收到上述监管函件后，已严格按照监管要求实时完成整改及问责服务， 并向监管机构报送了整改陈述。 理局吉林市中心支局行政处罚决定书》（吉市汇检罚20221 号、吉市汇检罚 20222 号），认定公司吉林遵义东路证券营业部存在开立 B 股客户保证金账户 未备案的行动，吉林光华路证券营业部存在未按法则开立 B 股资金账户的行动， 责令两家证券营业部进行改正、给予警告，分别处以 10 万元罚金。2022 年 11 月 决定书》（吉汇检罚20221 号、吉汇检罚20222 号、吉汇检罚20223 号、吉汇 检罚20224 号），认定公司长春西安大路证券营业部、长春同道街第三证券营 业部、长春前进大街证券营业部存在未按法则开立 B 股资金账户的行动，公司存 在违抗外汇账户管理法则的行动，责令公司及三家证券营业部进行改正、给予警 告，分别处以 10 万元罚金。2022 年 12 月 8 日，国度外汇管理局延边州中心支 局出具《国度外汇管理局延边州中心支局行政处罚决定书》                          （延汇检罚20222 号）， 认定公司延吉光明街证券营业部存在违抗外汇账户管理法则的行动，责令该营业 部进行改正、给予警告，处以 10 万元罚金。收到上述监管函件后，公司已严格 按照监管要求完成整改服务。 （长银罚决字〔2023〕1 号），指出公司违抗反洗钱管理法则，存在未对高风险客 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书 户领受与风险相应的尽责侦察及风险禁止措施的行动，存在未按法则对客户进行 风险品级辞别行动，对公司处 51.86 万元罚金。刊行东谈主已按照监管要求完成整改 服务，并向监管机构进行了陈述。 限公司及曹君锋、张兴云领受理论警示的投递文牍》，指出公司行为无锡亿能电 力开发股份有限公司（以下简称“亿能电力”）的保荐机构，曹君锋、张兴云作 为亿能电力的保荐代表东谈主，未能在审阅亿能电力年报时实时发现其存在的“未将 管帐揣度变更事项提交董事会审议，亦未实时履行信息败露义务”的违纪事项， 也未能督促亿能电力实时补充履行里面审议表率及信息败露义务，未能作念到发愤 尽责，决定对公司及两位保荐代表东谈主领受理论警示的自律监管措施，公司将按照 监管要求进行整改并启动里面问责表率。 2023661 号），根据中国证监会作出的《行政处罚决定书》（202345 号）查明 的事实，即公司行为郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开刊行股票神志 保荐机构，存在未对刊行对象认购资金开头审慎核查和不竭督导期间未发愤尽责 等违游记动，决定对公司领受书面警示的自律监管措施。现在公司已按照监管要 求进行整改并启动里面问责表率。 限公司领受责令改正措施的决定》，因公司存在质控、内核意见追踪落实不到位、 部分心志质控底稿验收把关不严、未建立完善对外报送文献核查把关机制、个别 神志不竭督导未发愤尽责等问题，中国证监会决定对公司领受责令改正的行政监 督管理措施。现在公司已按照监管要求进行整改。   陈述期内，刊行东谈主受到行业主管机构作念出的限期整改、监管热心、出具警示 函等的行政监管措施不属于行政处罚，上述行政监管措施不组成本期刊行债券的 本色性辞谢，刊行东谈主不存在首要作歹违纪情形。 东北证券股份有限公司                             公开刊行公司债券召募说明书纲领                 第四节       财务管帐信息    中准管帐师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册管帐师审计准则》的规 定对本公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产欠债表，2021 年度、2022 年度和 2023 年度的合并及母公司的利 润表、股东权益变动表和现款流量表进行了审计，并出具了圭表无保寄望见的审 计陈述，审计陈述文号分别为中准审字20222022 号审计陈述、中准审字 20232030 号和中准审字20242044 号。2024 年 1-6 月财务数据源于公司未经审 计的 2024 年 1-6 月财务陈述。 一、管帐政策/管帐揣度诊治对财务报表的影响    （一）财务报表的编制基础    陈述期内，刊行东谈主财务报表均以不竭筹画为基础列报。编制财务报表时，除 某些金融器具外，均以历史成本为计价原则。资产如若发生减值，则按照联系规 定计提相应的减值准备。公司以不竭筹画为基础，根据现实发生的交易和事项， 按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、企业会 计准则应用指南、企业管帐准则评释过甚他联系法则（以下合称“企业管帐准则”）， 以及中国证券监督管理委员会《公开刊行证券的公司信息败露编报公法第 15 号 ——财务陈述的一般法则》的败露法则编制财务报表。    陈述期内财务报表系在不竭筹画假定的基础上编制，自陈述期末起至少 12 个月内具备不竭筹画技艺，无影响不竭筹画技艺的首要事项。    （二）管帐政策变更    根据财政部《对于改良印发的文牍》和《企业管帐准则评释第 14 号》的有 关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起实施新租出准则，并对租出联系管帐政策进 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书纲领 行变更。   新租出准则改良的主要内容：一是完善了租出的界说，增加了租出识别、分 拆、合并等内容；二是取消承租东谈主筹画租出和融资租出的分类，要求对整个租出 （短期租出和廉价值资产租出除外）证明使用权资产和租出欠债；三是改进承租 东谈主后续计量，增加聘请权重估和租出变更情形下的管帐处理；四是丰富出租东谈主披 露内容，为报表使用者提供更多有用信息。公司根据新租出准则和应用指南，结 合公司业务特色和现实情况，制定公司租出联系管帐政策。   根据新租出准则的衔尾法则，公司聘请“简化的纪念诊治法”，即根据初度 实施新租出准则的累积影响数，诊治初度实施新租出准则畴昔年头留存收益及财 务报表其他联系神志金额，不诊治可比期间信息。   这次管帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生首要影响。   根据财政部《企业管帐准则评释第 16 号》的要求，公司对“对于单项交易 产生的资产和欠债联系的递延所得税不适用启动证明豁免的管帐处理”发生变化， 内容自 2023 年 1 月 1 日起实施。   根据《企业管帐准则评释第 16 号》的法则，公司针对“对于单项交易产生 的资产和欠债联系的递延所得税不适用启动证明豁免的管帐处理”变化如下：对 于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影响应征税所得额（或可抵 扣损失）、且启动证明的资产和欠债导致产生等额应征税暂时性相反和可抵扣暂 时性相反的单项交易，不适用《企业管帐准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、 第十三条对于豁免启动证明递延所得税欠债和递延所得税资产的法则。企业对该 交易因资产和欠债的启动证明所产生的应征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反， 应当根据《企业管帐准则第 18 号—所得税》等关连法则，在交易发生时辰别确 认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书纲领    这次管帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生首要影响。    无。    （三）管帐揣度变更    陈述期内，刊行东谈主未发生管帐揣度变更。 二、合并报表范围的变化    （一）2021 年度合并报表范围变化情况    公司 2021 年新增纳入合并范围的主体 2 家，分别为东证融汇融泰 88 号单一 资产管理盘算推算和东证融汇融誉翻新 FOF 单一资产管理盘算推算。    （二）2022 年度合并报表范围变化情况    公司 2022 年度新增纳入合并范围的主体 64 家。    （三）2023 年度合并报表范围变化情况    （四）2024 年 1-6 月合并报表范围变化情况    公司 2024 年 1-6 月新增纳入合并范围的主体 12 家，不再纳入合并范围的主 体 31 家。 东北证券股份有限公司                                             公开刊行公司债券召募说明书纲领 三、公司陈述期内合并及母公司财务报表      （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                              单元：元      神志      2024/6/30         2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 资产： 货币资金      19,438,747,154.18   18,941,934,418.91   22,454,172,502.41   22,205,138,158.83 其中：客户存 款 结算备付金      2,027,219,263.63    3,469,502,138.60    2,407,890,454.27    1,805,929,728.47 其中：客户备 付金 融出资金      10,858,155,973.71   12,139,617,136.26   11,839,073,397.05   13,499,326,541.11 养殖金融资产       419,444,102.59      61,034,215.12         5,967,771.97      12,636,140.00 存出保证金      5,589,620,251.64    4,769,878,304.21    3,671,077,977.95    2,720,626,965.80 应收款项         247,967,904.98     262,823,477.12      476,330,222.48      297,154,058.45 买入返售金融 资产 金融投资      39,693,355,053.44   38,746,527,728.12   31,293,273,067.24   31,169,311,797.25 其中：交易性 金融资产  债权投资                     -                   -                   -        1,644,320.25  其他权益工 具投资 持久股权投资       947,424,426.20     908,743,450.61      906,839,856.37      839,165,694.91 投资性房地产       143,910,036.69     146,572,754.52       84,005,973.93       78,721,909.53 固定资产         657,440,174.13     666,742,468.26      703,028,319.12      681,542,287.25 使用权资产        259,635,628.68     264,795,490.10      281,234,229.20      315,055,479.71 无形资产         371,590,057.69     331,824,268.22      307,693,710.61      291,626,596.70 商誉            75,920,803.93      75,920,803.93       75,920,803.93       75,920,803.93 递延所得税资 产 其他资产         895,247,366.51     692,609,616.33      762,787,466.99      672,833,688.64 资产整个      84,053,018,367.21   83,334,356,541.55   78,898,974,864.14   80,131,868,330.60 东北证券股份有限公司                                           公开刊行公司债券召募说明书纲领                                                                       单元：元     神志       2024/6/30         2023/12/31          2022/12/31           2021/12/31 欠债： 应付短期融资 款 拆入资金      3,160,778,027.78     2,570,604,183.34    1,922,496,500.01      921,128,388.89 交易性金融负 债 养殖金融欠债        72,153,305.26      13,634,236.30       11,371,506.47          1,361,574.75 卖出回购金融 资产款 代理买卖证券 款 代理承销证券                           -                   -                   -     1,000,000,000.00 款 应付职工薪酬    1,099,360,153.53     1,154,325,028.67    1,076,170,347.16     1,389,494,942.21 应交税费          62,843,162.91      111,024,364.80     206,288,187.84       260,452,581.54 应付款项      1,431,673,394.85      936,180,100.03     1,338,157,513.96      763,160,610.31 合同欠债          29,223,560.67      31,906,781.59       36,576,135.88        40,157,202.60 预计欠债           1,675,254.51        1,675,254.51      23,219,822.17          1,048,076.76 应付债券      7,530,790,355.84    11,115,519,786.94    8,710,255,582.59     6,304,615,114.27 租出欠债         254,300,482.13     262,108,959.28      274,509,478.16       301,557,840.35 递延收益          41,920,510.09      43,841,358.69       40,436,233.10        31,901,492.57 递延所得税负                           -                   -     240,333,542.47       357,160,702.68 债 其他欠债      9,196,516,295.43     6,506,425,611.95    9,059,885,091.60     9,358,574,501.72 欠债整个     65,225,427,266.37    64,435,192,980.93   60,241,576,067.18    61,443,858,762.29 整个者权益 （或股东权 益）： 实收老本（或 股本） 老本公积      5,746,906,471.63     5,746,906,471.63    5,746,127,442.25     5,746,127,442.25 其他空洞收益       -83,020,444.89      -83,408,632.27      -83,933,151.09       -85,542,748.66 盈余公积      1,263,210,449.15     1,263,210,449.15    1,214,663,961.68     1,190,202,662.76 一般风险准备    3,032,349,985.77     3,008,153,277.64    2,846,060,864.24     2,723,167,227.10 未分拨利润     6,077,990,802.48     6,204,099,567.16    5,980,333,388.92     6,130,790,516.10 东北证券股份有限公司                                                       公开刊行公司债券召募说明书纲领     神志          2024/6/30                2023/12/31            2022/12/31           2021/12/31 包摄于母公司 整个者权益合        18,377,890,179.14         18,479,414,048.31     18,043,705,421.00   18,045,198,014.55 计 少数股东权益          449,700,921.70            419,749,512.31        613,693,375.96       642,811,553.76 整个者权益合 计 欠债及股东权 益整个                                                                                         单元：元       神志           2024 年 1-6 月              2023 年度             2022 年度            2021 年度     一、营业收入         2,606,561,194.66        6,475,249,683.62    5,077,439,948.01   7,477,801,881.89 利息净收入                -11,193,089.97            2,175,317.09      258,939,697.73    199,919,327.90 其中：利息收入              634,034,676.93        1,459,666,512.44    1,559,703,075.52   1,653,974,934.92      利息支拨            645,227,766.90        1,457,491,195.35    1,300,763,377.79   1,454,055,607.02 手续费及佣金净收入          1,011,175,953.57        2,143,166,318.18    2,380,251,132.48   2,703,058,289.36 其中：经纪业务手续 费净收入      投资银行业务 手续费净收入      资产管理业务 手续费净收入 投资收益                 682,798,374.93        1,511,802,668.41    1,257,066,385.76   1,706,490,089.96 其中：对子营企业和 合营企业的投资收益     以摊余成本计量 的金融资产已矣证明               -212,086.94              373,972.60                   -                  - 产生的收益 其他收益                  14,806,617.41           38,266,715.66       38,939,009.75     31,945,956.66 公允价值变动收益            -124,570,112.26           52,415,412.63     -728,044,789.14    608,013,916.32 汇兑收益                   1,184,629.44            1,343,677.36        2,043,637.65       -568,557.90 资产处置收益                      20,271.84            224,689.21          -89,892.08       -153,180.24 其他业务收入             1,032,338,549.70        2,725,854,885.08    1,868,334,765.86   2,229,096,039.83 二、营业支拨             2,494,498,140.85        5,760,562,692.87    4,845,491,586.58   5,401,043,564.88 税金及附加                 12,323,306.07           27,776,302.88       26,134,177.05     35,909,246.26 东北证券股份有限公司                                            公开刊行公司债券召募说明书纲领       神志     2024 年 1-6 月         2023 年度             2022 年度            2021 年度 业务及管理费       1,427,227,102.30   3,126,650,208.56    2,931,189,174.02   3,164,648,829.26 信用减值损失           -823,710.63      -78,217,834.61      40,540,573.63      32,078,353.13 其他资产减值损失       36,892,692.54       4,925,072.40          222,281.77         796,428.32 其他业务成本       1,018,878,750.57   2,679,428,943.64    1,847,405,380.11   2,167,610,707.91 三、营业利润        112,063,053.81     714,686,990.75      231,948,361.43    2,076,758,317.01 加：营业外收入        11,265,585.28       1,121,142.98        6,177,970.39      18,087,081.27 减：营业外支拨         2,667,910.18       -7,008,562.14      37,750,329.56       1,166,872.98 四、利润总额        120,660,728.91     722,816,695.87      200,376,002.26    2,093,678,525.30 减：所得税用度        -46,093,877.96     27,171,081.71       -72,100,996.19    387,813,103.40 五、净利润         166,754,606.87     695,645,614.16      272,476,998.45    1,705,865,421.90 （一）按整个权包摄 分类 包摄于母公司整个者 的净利润 少数股东损益         34,621,371.92      27,195,243.55       41,533,898.07      81,871,168.28 （二）按筹画不竭性 分类 六、其他空洞收益的 税后净额 包摄于母公司整个者 的其他空洞收益的税         388,187.38         524,518.82        1,609,597.57      -14,115,653.68 后净额 （一）以后不成重分 类进损益的其他空洞         195,954.75         438,651.00           -25,168.50     -14,216,642.19 收益                             -                   -                  -                  - 盘算推算变动额                             -                   -                  -                  - 益的其他空洞收益 公允价值变动 （二）以后将重分类 进损益的其他空洞收         192,232.63            85,867.82      1,634,766.07         100,988.51 益 东北证券股份有限公司                                             公开刊行公司债券召募说明书纲领        神志    2024 年 1-6 月         2023 年度              2022 年度             2021 年度 进损益的其他空洞收         191,333.49          223,522.62         1,270,711.84         102,965.17 益                             -                    -                  -                   - 价值变动 入其他空洞收益的金                   -                    -                  -                   - 额                             -                    -                  -                   - 损失准备 差额 包摄于少数股东的其 他空洞收益的税后净              37.47             -5,735.62          15,168.93          13,397.08 额 七、空洞收益总额      167,142,831.72      696,164,397.36       274,101,764.95    1,691,763,165.30 包摄于母公司股东的 空洞收益总额 包摄于少数股东的综 合收益总额 八、每股收益 （一）基本每股收益 （元） （二）稀释每股收益 （元）                                                                                单元：元        神志     2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度            2021 年度 一、筹画行动产生的现 金流量： 收取利息、手续费及佣 金的现款 拆入资金净增加额       590,000,000.00      650,000,000.00    1,000,000,000.00     720,000,000.00 回购业务资金净增加额    2,850,270,326.70   3,325,290,632.29    -3,073,882,853.18   3,102,185,971.43 代理买卖证券收到的现 金净额 东北证券股份有限公司                                               公开刊行公司债券召募说明书纲领        神志    2024 年 1-6 月           2023 年度               2022 年度             2021 年度 收到其他与筹画行动有 关的现款 筹画行动现款流入小计   7,541,036,827.92    12,121,319,471.28      7,498,753,308.26   16,281,707,748.77 为交易目的而持有的金 融资产净增加额 返售业务资金净增加额     482,778,968.48      -945,164,505.54     -2,089,249,602.94    1,472,555,370.11 融出资金净增加额     -1,267,788,674.84     312,525,461.62      -1,644,923,756.48     549,189,318.57 支付利息、手续费及佣 金的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费        279,047,444.09      531,750,977.95        696,561,986.27      704,451,479.77 支付其他与筹画行动有 关的现款 筹画行动现款流出小计   5,522,719,972.24    14,003,376,684.96      4,784,670,452.06   11,972,127,332.84 筹画行动产生的现款流 量净额 二、投资行动产生的现 金流量： 收回投资收到的现款      961,361,879.46    10,855,401,693.36     33,821,108,792.43   19,568,820,743.47 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资 产和其他持久资产收回          13,247.97             372,532.44          32,753.52          800,856.17 的现款净额 投资行动现款流入小计   1,186,411,534.07    11,231,089,120.10     34,087,057,532.63   19,933,034,550.38 投资支付的现款      1,384,848,515.58    10,953,717,226.96     33,939,203,363.52   19,849,531,944.93 购建固定资产、无形资 产和其他持久资产支付      68,307,473.23      294,368,416.32        270,731,600.88      214,263,203.40 的现款 支付其他与投资行动有 关的现款 投资行动现款流出小计   1,453,205,988.81    11,248,085,643.28     34,209,934,964.40   20,063,795,148.33 投资行动产生的现款流               -266,794,454.74       -16,996,523.18       -122,877,431.77     -130,760,597.95 量净额 三、筹资行动产生的现 金流量： 吸收投资收到的现款                    -      10,500,000.00                      -                   - 东北证券股份有限公司                                                       公开刊行公司债券召募说明书纲领        神志        2024 年 1-6 月             2023 年度                 2022 年度                2021 年度 其中：子公司吸收少数                                   -        10,500,000.00                          -                   - 股东投资收到的现款 刊行债券收到的现款        6,110,000,000.00      17,133,700,000.00      17,084,240,000.00       25,521,250,000.00 收到其他与筹资行动有 关的现款 筹资行动现款流入小计       6,110,068,086.19      17,150,858,991.72      17,094,550,000.00       25,521,250,000.00 偿还债务支付的现款        8,045,510,000.00      16,295,000,000.00       5,100,000,000.00        8,500,000,000.00 分拨股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                                   -                       -       31,168,000.00          94,488,153.13 数股东的股利、利润 支付其他与筹资行动有 关的现款 筹资行动现款流出小计       8,858,608,817.84      17,703,868,839.19      18,940,299,154.25       25,569,411,040.82 筹资行动产生的现款流                 -2,748,540,731.65        -553,009,847.47       -1,845,749,154.25         -48,161,040.82 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                   -995,862,387.19      -2,450,359,728.15         750,333,985.11        4,130,514,776.52 净增加额 加:期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等 价物余额   （二）最近三年及一期母公司财务报表                                                                                              单元：元       神志         2024/6/30              2023/12/31              2022/12/31              2021/12/31 资产： 货币资金          15,952,278,013.38       14,902,114,957.44       17,131,315,617.55       19,118,348,801.41 其中：客户进款       12,656,593,334.14       11,557,939,355.98       13,714,343,254.73       14,661,889,506.73 结算备付金          1,886,576,096.70        3,273,192,247.17        2,342,888,549.55        1,698,873,018.20 其中：客户备付金       1,291,760,425.54        2,641,798,333.22        1,721,186,794.68        1,264,069,106.32 融出资金          10,858,155,973.71       12,139,617,136.26       11,839,073,397.05       13,499,326,541.11 存出保证金          2,189,380,114.34        1,767,863,690.03        1,688,858,638.03        1,471,214,067.14 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书纲领 应收款项            110,947,479.30       98,967,479.56      287,262,065.16     147,745,306.52 买入返售金融资产      1,657,113,454.82    1,236,361,344.64    2,707,009,019.64    4,679,243,653.11 金融投资         36,153,570,497.93   34,983,917,100.06   27,714,811,834.34   27,347,820,606.21 交易性金融资产      36,153,570,497.93   34,983,917,100.06   27,714,811,834.34   27,347,820,606.21 养殖金融资产          377,808,239.50       59,532,195.12        5,769,551.97      12,384,340.00 持久股权投资        4,170,332,358.46    4,116,726,200.33    4,087,598,922.27    4,043,474,370.55 投资性房地产          143,910,036.69      146,572,754.52       84,005,973.93      86,522,330.42 固定资产            635,720,907.19      642,522,999.61      676,232,551.38     651,974,803.81 使用权资产           204,130,534.51      208,309,961.49      231,755,745.94     268,391,831.00 无形资产            325,911,748.48      285,244,059.38      264,050,954.25     253,192,591.43 递延所得税资产         471,401,994.58      394,916,854.02      593,034,318.38     451,693,910.28 其他资产            414,939,288.83      656,387,321.66    1,010,879,417.52    1,100,982,811.49 资产整个         75,552,176,738.42   74,912,246,301.29   70,664,546,556.96   74,831,188,982.68                                                                                 单元：元       神志        2024/6/30          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 欠债： 应付短期融资款       5,065,623,287.76    5,981,399,012.87    4,474,942,752.39    6,994,124,654.24 拆入资金          3,160,778,027.78    2,570,604,183.34    1,922,496,500.01     921,128,388.89 交易性金融欠债       1,064,218,405.00    1,747,340,749.20     962,544,701.32                    - 养殖金融欠债          15,943,440.52                    -      11,166,731.47                    - 卖出回购金融资产 款 代理买卖证券款      14,625,713,381.65   14,662,558,563.06   15,781,109,332.24   16,420,917,268.52 代理承销证券款                      -                   -                   -    1,000,000,000.00 应付职工薪酬         868,623,453.09      853,132,919.71      768,623,253.38     1,151,813,221.42 应交税费            12,591,869.87       47,220,982.26       85,106,285.42      126,092,750.36 应付款项          1,187,993,616.05     739,864,057.27      661,632,474.22      182,536,096.52 合同欠债            23,168,683.18       20,993,368.87       29,165,676.50       23,211,793.06 预计欠债               455,432.34          455,432.34       22,000,000.00                    - 应付债券          7,530,790,355.84   11,115,519,786.94    8,710,255,582.59    6,304,615,114.27 租出欠债           197,284,006.48      203,559,068.08      224,187,762.06      253,931,985.73 递延收益               381,770.89          302,619.49          273,233.10          216,992.57 递延所得税欠债                      -                   -     235,461,978.58      310,439,343.75 其他欠债          8,999,643,603.33    6,492,507,418.61    9,438,092,841.14    9,774,583,179.06 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书纲领      神志         2024/6/30          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 欠债整个         58,813,281,356.93   57,996,312,927.93   54,000,256,289.43   58,178,737,124.71 整个者权益（或股 东权益）： 实收老本（或股 本） 老本公积          5,731,707,549.24    5,731,707,549.24    5,731,707,549.24    5,731,707,549.24 其他空洞收益            2,236,562.96        2,045,229.47        1,821,706.85         550,995.01 盈余公积          1,268,653,074.72    1,268,653,074.72    1,220,106,587.25    1,195,645,288.33 一般风险准备        2,537,311,117.26    2,537,306,149.44    2,440,213,174.50    2,391,290,576.66 未分拨利润         4,858,534,162.31    5,035,768,455.49    4,929,988,334.69    4,992,804,533.73 整个者权益整个      16,738,895,381.49   16,915,933,373.36   16,664,290,267.53   16,652,451,857.97 欠债和整个者权益 整个                                                                                 单元：元      神志       2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度            2021 年度 一、营业收入          925,499,274.71    2,551,038,514.78    2,154,826,631.04    3,757,340,165.89 利息净收入           -31,831,060.81       24,275,505.71     231,739,423.17      170,385,288.09 其中：利息收入         583,364,281.35    1,333,775,771.14    1,459,219,323.79    1,604,981,255.59 利息支拨            615,195,342.16    1,309,500,265.43    1,227,479,900.62    1,434,595,967.50 手续费及佣金净收 入 其中：经纪业务手 续费净收入 投资银行业务手续 费净收入 投资收益            447,643,616.02    1,298,188,685.61     875,097,936.24     1,437,029,687.96 其中：对子营企业 和合营企业的投资         53,414,824.64      120,275,899.48     154,506,479.80      174,331,354.43 收益 其他收益             10,088,224.20       14,298,658.94       20,153,546.13      11,707,588.44 公允价值变动收益          1,092,527.68       14,293,822.40     -271,221,285.32     406,330,493.63 汇兑收益                151,468.49          389,945.76        1,958,850.84         -503,446.51 其他业务收入            7,182,032.96        9,929,507.30        9,097,528.92      21,882,072.48 资产处置收益               22,420.26          231,193.97           13,222.25          -20,932.35 东北证券股份有限公司                                           公开刊行公司债券召募说明书纲领       神志     2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度            2021 年度 二、营业支拨        952,433,552.63    2,114,590,042.95   2,009,976,274.82   2,370,537,891.30 税金及附加           8,549,741.90      19,642,048.37      18,689,069.07      28,696,800.82 业务及管理费        944,972,734.88    2,162,485,425.34   1,961,849,739.71   2,314,476,742.00 信用减值损失          -3,751,641.98     -72,046,463.53     26,916,085.39      22,923,701.08 其他业务成本          2,662,717.83       4,509,032.77       2,521,380.65       4,440,647.40 三、营业利润         -26,934,277.92    436,448,471.83     144,850,356.22    1,386,802,274.59 加：营业外收入         8,583,990.20         482,738.83         483,288.30      13,839,180.13 减：营业外支拨         1,318,886.70      -11,191,483.33     32,119,520.30         425,496.01 四、利润总额         -19,669,174.42    448,122,693.99     113,214,124.22    1,400,215,958.71 减：所得税用度        -76,485,140.56     -37,342,180.72   -131,398,865.00     224,059,397.00 五、净利润          56,815,966.14     485,464,874.71     244,612,989.22    1,176,156,561.71 六、其他空洞收益 的税后净额 （一）以后不成重 分类进损益的其他                    -                  -                  -                  -      空洞收益                             -                  -                  -                  - 盘算推算变动额                             -                  -                  -                  - 益的其他空洞收益                             -                  -                  -                  - 公允价值变动                             -                  -                  -                  - 公允价值变动 （二）以后将重分 类进损益的其他综          191,333.49         223,522.62       1,270,711.84         102,965.17 合收益 进损益的其他空洞          191,333.49         223,522.62       1,270,711.84         102,965.17 收益                             -                  -                  -                  - 价值变动 入其他空洞收益的                    -                  -                  -                  - 金额                             -                  -                  -                  - 损失准备 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书纲领        神志    2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度                             -                    -                   -                   - 差额 七、空洞收益总额        57,007,299.63      485,688,397.33      245,883,701.06     1,176,259,526.88                                                                                 单元：元        神志    2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度              2021 年度 一、筹画行动产生 的现款流量： 收取利息、手续费及 佣金的现款 拆入资金净增加额       590,000,000.00      650,000,000.00    1,000,000,000.00      720,000,000.00 回购业务资金净增加 额 代理买卖证券收到的                -36,764,915.31    -1,118,131,496.75    -639,116,230.00     2,635,950,132.75 现款净额 收到其他与筹画行动 关连的现款 筹画行动现款流入 小计 为交易目的而持有的 金融资产净增加值 返售业务资金净增加 额 融出资金净增加额     -1,267,788,674.84     312,525,461.62    -1,644,923,756.48     549,189,318.57 支付利息、手续费及 佣金的现款 支付给职工以及为职 工支付的现款 支付的各项税费         71,426,532.16      163,972,149.31      274,974,128.30      389,320,161.47 支付其他与筹画行动 关连的现款 筹画行动现款流出 小计 筹画行动产生的现 金流量净额 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书纲领      神志      2024 年 1-6 月           2023 年度             2022 年度             2021 年度 二、投资行动产生 的现款流量： 取得投资收益收到的                              -      91,372,144.04      211,652,639.92       92,925,956.44 现款 处置固定资产、无形 资产和其他持久资产           11,820.00          361,675.18           18,665.00          794,556.17 收回的现款净额 收到其他与投资行动 关连的现款 投资行动现款流入 小计 投资支付的现款                      -                                       -     100,000,000.00 购建固定资产、无形 资产和其他持久资产       59,119,153.26      265,154,016.90      244,414,002.53      170,619,408.24 支付的现款 支付其他与投资行动                              -      26,313,339.39      100,000,000.00       30,000,000.00 关连的现款 投资行动现款流出 小计 投资行动产生的现 金流量净额 三、筹资行动产生 的现款流量： 刊行债券收到的现款    6,110,000,000.00    17,133,700,000.00   17,084,240,000.00   25,521,250,000.00 筹资行动现款流入 小计 偿还债务支付的现款    8,045,510,000.00    16,295,000,000.00    5,100,000,000.00    8,500,000,000.00 分拨股利、利润或偿 付利息支付的现款 支付其他与筹资行动 关连的现款 筹资行动现款流出 小计 筹资行动产生的现              -2,727,868,321.91     -288,045,507.63   -1,758,701,038.86     125,100,614.95 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物的           121,848.12          811,990.03         4,932,999.42         -845,682.97 影响 五、现款及现款等               -336,553,583.43    -1,297,696,962.49   -1,344,217,653.51    3,309,506,381.93 价物净增加额 东北证券股份有限公司                                                     公开刊行公司债券召募说明书纲领    神志        2024 年 1-6 月                2023 年度               2022 年度                 2021 年度 加:期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额 四、最近三年及一期的主要财务目的   （一）主要财务目的         神志                                2023 年（末）            2022 年（末）             2021 年（末）                       （末）  总资产（亿元）                     840.53                833.34               788.99                801.32  总欠债（亿元）                     652.25                644.35               602.42                614.44  一起债务（亿元）                    421.09                419.34               363.92                381.60  整个者权益（亿元）                   188.28                188.99               186.57                186.88  营业总收入（亿元）                       26.07              64.75                50.77                 74.78  利润总额（亿元）                         1.21               7.23                 2.00                 20.94  净利润（亿元）                          1.67               6.96                 2.72                 17.06  包摄于上市公司股东的  扣除非频频性损益的净                       1.15               6.31                 2.32                 15.88  利润（亿元）  包摄于母公司整个者的  净利润（亿元）  筹画行动产生现款流量  净额（亿元）  投资行动产生现款流量                                  -2.67              -0.17                 -1.23                 -1.31  净额（亿元）  筹资行动产生现款流量                              -27.49                 -5.53                -18.46                 -0.48  净额（亿元）  流动比率                             1.90               2.04                 2.36                   2.14  速动比率                             1.90               2.04                 2.36                   2.14  资产欠债率（%）                        71.02              70.57                68.20                 68.94  债务老本比率（%）                       69.10              68.93                66.11                 67.13  营业利润率（%）                         4.30              11.04                 4.57                 27.77  营业毛利率（%）                            -                  -                       -                   -  平均总资产薪金率  （%） 东北证券股份有限公司                                                    公开刊行公司债券召募说明书纲领         神志                               2023 年（末）           2022 年（末）             2021 年（末）                      （末）   加权平均净资产收益率   （%）   扣除非频频性损益后加   权平均净资产收益率                    0.62                 3.46                1.29                9.16   （%）   EBITDA（亿元）                   8.91                23.35               16.34               36.85   EBITDA 一起债务比   （%）   EBITDA 利息倍数                  1.42                 1.74                1.37                2.67   应收账款盘活率                  10.21                   17.52               13.13               28.12 注1：上述财务目的的计较方法如下： （1）一起债务=期末短期借款+期末养殖金融欠债+交易性金融欠债+期末拆入资金+卖出回购金融资产款+ 期末应付债券+期末持久借款+期末应付短期融资款+次级债 （2）流动比率＝流动资产/流动欠债； （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债； （4）资产欠债率（%）＝（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代 理承销证券款）×100%； （5）债务老本比率（%）＝一起债务/（一起债务+整个者权益）×100%； （6）平均总资产薪金率（%）＝（利润总额+计入财务用度的利息支拨）/（年头资产总额+年末资产总 额）÷2×100%； （7）加权平均净资产收益率及扣除非频频性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开刊行 证券的公司信息败露编报公法第9号——净资产收益率和每股收益的计较及败露 》（2010年改良）计较； （8）EBITDA＝利润总额+计入财务用度的利息支拨＋固定资产折旧＋摊销（无形资产摊销＋持久待摊费 用摊销）； （9）EBITDA一起债务比（%）=EBITDA/一起债务×100%； （10）EBITDA利息保险倍数＝EBITDA/利息支拨＝EBITDA/（计入财务用度的利息支拨＋老本化利 息）； （11）应收账款盘活率=营业收入/平均应收款项； 注2：由于统计口径相反，部分财务目的与评级陈述计较放手略有不同。    （二）证券公司风险禁止目的    母公司风险禁止目的       2024/6/30          2023/12/31    2022/12/31      2021/12/31       监管要求       净老本（万元）     1,393,700.36    1,369,625.42     1,264,449.36     1,312,071.25     ≥20,000.00       净资产（万元）     1,673,889.54    1,691,593.34     1,666,429.03     1,665,245.19              -        风险遮掩率          187.65%            185.54%       186.98%         205.55%          ≥100%        老本杠杆率           16.81%             17.40%           18.38%       18.52%            ≥8%       流动性遮掩率          286.05%            378.24%       258.45%         272.75%          ≥100%       净褂讪资金率          142.85%            143.53%       146.05%         155.08%          ≥100% 东北证券股份有限公司                                     公开刊行公司债券召募说明书纲领   母公司风险禁止目的    2024/6/30   2023/12/31   2022/12/31   2021/12/31   监管要求    净老本/净资产        83.26%       80.97%       75.88%       78.79%     ≥20%     净老本/欠债        31.54%       31.61%       33.08%       32.30%     ≥8%     净资产/欠债        37.88%       39.04%       43.60%       40.99%     ≥10% 自营权益类证券过甚养殖品      /净老本 自营非权益类证券过甚养殖     品/净老本 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书纲领        第五节      刊行东谈主及本期债券的资信情况 一、陈述期历次主体评级、变动情况及原因    经联合伙信空洞评定，陈述期内刊行东谈主主体信用品级均为 AAA，未发生变 化，评级预测为“褂讪”，本期债券信用品级为 AAA。联合伙信出具了《东北证 券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）信用评级 陈述》（联合202410290 号）。    刊行东谈主陈述期内在境内刊行其他债券、债务融资器具进行的主体评级均为 AAA，历次主体评级与本次评级放手无相反。 二、信用评级陈述主要事项    （一）信用评级论断及标记所代表的涵义    根据联合伙信评估股份有限公司对信用评级标记的评释，公司主体持久信用 品级辞别红 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 默示， 其中，除 AAA 级，CCC 级（含）以低品级外，每一个信用品级可用“+”、“-” 标记进行微调，默示略高或略低于本品级。    联合伙信评估股份有限公司对东北证券本期拟刊行不进步 12 亿元公司债券 的评级放手为 AAA，该品级反馈了公司偿还债务的技艺极强，基本不受不利经 济环境的影响，误期概率极低。    （二）评级陈述的主要风险    （1）空洞实力较强，业务多元化程度较高    公司行为寰球性空洞类上市证券公司，融资渠谈种种、流通，主要业务排行 均处于行业中上游泳平，空洞实力较强。    （2）区域竞争上风领会    铁心 2024 年 6 月末，公司在寰球 28 个省、自治区、直辖市的 69 个大中城 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书纲领 市设立了 139 家分支机构（其均分公司 49 家、证券营业部 90 家），构建了遮掩 中国主要经济发达地区的营销采集体系；其中吉林省内分公司 7 家、证券营业部   （3）资产流动性及老本满盈性很好   铁心 2024 年 6 月末，公司流动性遮掩率为 286.05%，资产流动性很好；净 老本 139.37 亿元，处于行业较高水平，老本满盈性很好。   （1）公司筹画易受环境影响   公司主要业务与证券市集高度关联，经济周期变化、国内证券市集波动及相 关监管政策变化等要素可能导致公司将来收入有较大波动性。2024 年上半年， 受证券市集波动和行业合座经纪业务费率下行影响，公司营业收入及净利润同比 下降。   （2）热心行业监管趋严对公司业务开展产生的影响 门东谈主职责，公司经纪业务、投资银行业务均存在被处罚的情况，需热心行业监管 趋严对公司业务开展产生的影响。   （3）债务期限偏短 末债务结构以短期为主，流动性管理情况需热心。   （三）追踪评级的关连安排   根据联系监管法则和联合伙信关连业务表率，联合伙信将在本次（期）债项 信用评级有用期内不竭进行追踪评级，追踪评级包括按时追踪评级和不按时追踪 评级。   东北证券股份有限公司应按联合伙信追踪评级贵府清单的要求实时提供相 关贵府。联合伙信将按照关连监管政策要乞降托付评级合同商定在本次（期）债 项评级有用期内完成追踪评级服务。 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书纲领     公司或本次（期）债项如发生首要变化，或发生可能对公司或本次（期）债 项信用评级产生较大影响的首要事项，公司应实时文牍联合伙信并提供关连贵府。     联合伙信将密切热心公司的筹画管理情状、外部筹画环境及本次（期）债项 联系信息，如发现存首要变化，或出现可能对公司或本次（期）债项信用评级产 生较大影响的事项时，联合伙信将进行必要的侦察，实时进行分析，据实证明或 诊治信用评级放手，出具追踪评级陈述，并按监管政策要乞降托付评级合同商定 报送及败露追踪评级陈述和放手。     如公司不成实时提供追踪评级贵府，或者出现监管法则、托付评级合同商定 的其他情形，联合伙信不错已矣或毁灭评级。 三、其他进攻事项     无其他进攻事项。 四、刊行东谈主最近三年的资信情况     （一）刊行东谈主获取主要贷款银行的授信、使用情况     公司资信情状邃密，与国内数十家银行保持着持久合作伙伴关系，铁心 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主（母公司）已获取主要贷款银行的种种授信额度 511.00 亿 元东谈主民币，尚余 352.18 亿元未使用。     （二）企业及主要子公司陈述期内债券误期记录及联系情况     陈述期内，公司过甚主要子公司不存在债务误期记录。     （三）陈述期内刊行的债券、其他债务融资器具以及偿还情况     铁心陈述期末，公司陈述期内刊行的债券、其他债务融资器具以及偿还情况 如下：                                                     单元：亿元                                                     召募   存 序          发          回          债   刊行   刊行   债券     债券简称       刊行日历       到期日历                      资金   续 号          行          售          券   范围   利率   余额                                                     用途   及 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募说明书纲领                  方                日                期                                    偿                  式                期                限                                    还                                                                                         情                                                                                         况      D1          开                                 天                                    还                                                                                    补流                                                                                    债      D1          开                                 天                                    还                                                                                    补流                                                                                    债      C1          开                                 年                                    续      C2          开                                 年                                    续      C1          开                                 年                                    续                  非      D1                                            年                                    续                  开      C1          开                                 年                                    续                  非      D1                                            年                                    续                  开                  非      D2                                            年                               补流   续                  开      C2          开                                 年                                    续 公司债券小计                                                   260.40           203.80                  公                                 91                                   偿                  开                                 天                                    还      CP001 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募说明书纲领                  公                                91                             偿                  开                                天                              还      CP002                  公                                87                             偿                  开                                天                              还      CP003                  公                                91                             偿                  开                                天                              还      CP004                  公                                89                             偿                  开                                天                              还      CP005                  公                                91                             偿                  开                                天                              还      CP006                  公                                91                             偿                  开                                天                              还      CP007                  公                                91                             偿                  开                                天                              还      CP008                  公                                88                             偿                  开                                天                              还      CP001                                                                  债                  公                                91                             偿                  开                                天                              还      CP002                  公                                87                             偿                  开                                天                              还      CP003                  公                                87                             偿                  开                                天                              还      CP004                  公                                85                             偿                  开                                天                              还      CP005                  公                                91                             偿                  开                                天                              还      CP006                  公                                102                            偿                  开                                天                              还      CP007 东北证券股份有限公司                                                  公开刊行公司债券召募说明书纲领                  公                                 103                            偿                  开                                 天                              还      CP008                  公                                 96                             偿                  开                                 天                              还      CP001                  公                                 177                            偿                  开                                 天                              还      CP002                  公                                 128                            偿                  开                                 天                              还      CP003                  公                                 106                            偿                  开                                 天                              还      CP004                  公                                 210                            偿                  开                                 天                              还      CP005                  公                                 215                            偿                  开                                 天                              还      CP006                  公                                 90                             偿                  开                                 天                              还      CP007                  公                                 129                            偿                  开                                 天                              还      CP008                  公                                 87                             偿                  开                                 天                              还      CP001                                                                   流                  公                                 123                            偿                  开                                 天                              还      CP002                  公                                 365                            偿                  开                                 天                              还      CP003                  公                                 361                            偿                  开                                 天                              还      CP004                  公                                 315                            偿                  开                                 天                              还      CP005 东北证券股份有限公司                                                              公开刊行公司债券召募说明书纲领                  公                                        260                                                偿                  开                                         天                                                 还      CP006 债务融资器具 小计 整个                                                                 623.40               203.80      陈述期内，公司刊行的债券及债务融资器具均到期按时兑付兑息，不存在违 约情况。      （四）刊行东谈主及子公司已获批文尚未刊行的债券情况      铁心本召募说明书纲领签署日，刊行东谈主已获批文尚未刊行债券具体情况如下：                                                      批复规            尚余额          最新状       批文称呼               交易场面          批复机构                                                        批文期间                                                       模              度            态 对于开心东北证券 股份有限公司向专 业投资者公开刊行 深圳证券                                            70.00         22.40     批文尚                                        中国证监会                                                       2023/4/18 公司债券注册的批 交易所                                             亿元            亿元        在存续 复 （ 证 监 许 可 2023844 号） 对于东北证券股份 有限公司非公开发 行短期公司债券符 深圳证券                          深圳证券交             60.00         60.00     批文尚 合深交所挂牌条件 交易所                             易所              亿元            亿元        在存续 的无异议函（深证 函〔2024〕532 号）      （五）刊行东谈主及子公司陈述期末存续的境表里债券情况                                                                                                    单元：亿元                                                                                                    募              发                   回                   债                                             集        存续 序    债券      行                   售                   券     刊行规           刊行        债券余             资        及偿                      刊行日历              到期日历 号    简称      方                   日                   期         模         利率            额           金        还情              式                   期                   限                                             用        况                                                                                                    途      北 03    开                                                                                     债    付息 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募说明书纲领                                                                                  补                                                                                  流      北 01   开                                                                          付息                                                                                  偿                                                                                  债      北 C1   开                                                                    债     付息      北 C2   开                                                                    债     付息      北 C1   开                                                                    债     付息      北 01   开                                                                    债     付息             非      北 D1                                                                        债             开      北 C1   开                                                                    债             非      北 D1                                                                        债             开             非                                                                    偿      北 D2   开                                                                    补                                                                                  流      北 C2   开                                                                    债      北 01   开                                                                    债 整个                                                     203.80           203.80      （六）刊行东谈主及子公司现在存续的境表里债券情况      铁心本召募说明书纲领签署日，公司及子公司存续的境表里债券情况如下：                                                                                      单元：亿元             发                回                     债                                   存续                                                                                  召募 序    债券     行                售                     券   刊行规      刊行      债券余            及偿                 刊行日历             到期日历                                            资金 号    简称     方                日                     期    模       利率      额              还情                                                                                  用途             式                期                     限                                   况                                                                                  补流      北 01   开                                                                          付息                                                                                  债 东北证券股份有限公司                                                    公开刊行公司债券召募说明书纲领      北 C1   开                                                                       付息      北 C2   开                                                                       付息      北 C1   开                                                                       付息      北 01   开                                                                       付息             非      北 D1             开      北 C1   开                                                                       付息             非      北 D1             开             非                                                                  偿      北 D2             开                                                                  补流      北 C2   开                                                                       付息      北 01   开                                                                       付息      北 02   开                                                                       付息      北 03   开                                                                       付息      北 04   开                                                                       付息 整个                                                   195.90           195.90      （七）最近三年及一期与主要客户发生业务交易时，是否有严重 误期气象      公司在与主要客户发生业务交易时，严格按照合同实施，最近三年及一期没 有发生过首要误期气象。      （八）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过甚占刊行东谈主最近 一期净资产的比例      铁心本召募说明书纲领签署日，刊行东谈主过甚子公司已公开刊行的未兑付公司 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书纲领 债券余额为 145.90 亿元。本期债券刊行范围为不进步 12 亿元，召募资金扣除发 行用度后，拟一升引于偿还到期公司债券。假定本期债券刊行后，刊行东谈主过甚子 公司公开刊行的未兑付公司债券余额为 157.90 亿元，占 2024 年 6 月末净资产 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书纲领    第六节 本期债券刊行的关连机构及锐利关系 一、本期债券刊行的关连机构   （一）刊行东谈主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东谈主：李福春   权衡电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   关连承办东谈主员：董曼、刘洋   （二）主承销商：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东谈主：范力   权衡电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   关连承办东谈主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊   （三）讼师事务所：北京德恒讼师事务所   住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层   法定代表东谈主：王丽   权衡电话：010-52682833   传真：010-52682999   关连承办东谈主员：杨继红、王华堃 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书纲领   （四）管帐师事务所：中准管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D   法定代表东谈主：田雍   权衡电话：010-88356126   传真：010-88354837   关连承办东谈主员：支力、赵幻彤、韩波、邹楠   （五）信用评级机构：联合伙信评估股份有限公司   住所：北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层   法定代表东谈主：王少波   权衡电话：010-85679696   传真：010-85679228   关连承办东谈主员：张珅、姜羽佳   （六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限职责公司 深圳分公司   住所：广东省深圳市福田区深南通衢 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼   负责东谈主：汪有为   权衡电话：0755-25938000   传真：0755-25988122   （七）债券受托管理东谈主：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东谈主：范力   权衡电话：0512-62938558 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书纲领   传真：0512-62938500   关连承办东谈主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊   （八）本期债券苦求上市的证券交易所：深圳证券交易所   住所：广东省深圳市福田区深南通衢 2012 号   理事长：沙雁   权衡电话：0755-88668888   传真：0755-82083104   （九）召募资金专项账户开户银行：   账户称呼：东北证券股份有限公司   开户行称呼：中国银行长春汽车厂支行营业部   账号：162066497573   大额支付系统行号：104241010003   住所：东风大街 2039 号   负责东谈主：王彬 二、刊行东谈主与本期刊行的关连机构、东谈主员的锐利关系   铁心 2024 年 6 月末，刊行东谈垄断有东吴证券 14,183.00 股 A 股普通股股票， 东吴证券未持有东北证券 A 股普通股股票。除前述情况外，刊行东谈主与本期刊行 关连的中介机构过甚负责东谈主、高等管理东谈主员及承办东谈主员之间不存在股权关系或其 他利关系。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书纲领                  第七节    备查文献 一、备查文献内容 二、备查文献查阅地点   投资者可在本期债券刊行期限内到下列地点查阅召募说明书全文及上述备 查文献：   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东谈主：李福春   权衡地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   权衡东谈主：王雪   权衡电话：0431-85096675   传真：0431-85096816   邮编：130119 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书纲领   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东谈主：范力   权衡地址：苏州工业园区星阳街 5 号   权衡东谈主：张天、朱怡之   权衡电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   邮编：215021 三、备查文献查询网站   自召募说明书公告之日起，投资者可至刊行东谈主、主承销商处查阅召募说明书 全文及备查文献，亦可探问深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅召募 说明书全文、刊行公告和网动身演公告（如有）。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书纲领   （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 行公司债券（第五期）召募说明书纲领》之盖印页）                            东北证券股份有限公司                               年    月   日