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（原标题：东吴证券对于华亚智能刊行股份购买钞票并召募配套资金暨关联交游践诺情况之寥寂财务参谋人核查办法）

东吴证券股份有限公司对于苏州华亚智能科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游践诺情况之寥寂财务参谋人核查办法

本次交游包括刊行股份及支付现款购买钞票、召募配套资金两部分。华亚智能拟通过刊行股份及支付现款的模样购买蒯海波、徐军、徐飞、刘世严捏有的冠鸿智能51%股权，同期向不普及35名特定对象刊行股份召募配套资金。

本次交游拟购买钞票的交游价钱为40,596.00万元，刊行股份模样支付交游对价的70%，以现款模样支付交游对价的30%。刊行股份购买钞票的刊行价钱为43.60元/股。

本次召募配套资金总和不普及28,417.20万元，主要用于支付本次交游的现款对价、支付中介机构用度及关连税费、补充上市公司流动资金。

罢休本核查办法出具日，本次交游一经履行的方案和审批顺序包括：上市公司控股鼓励过甚一致作为东说念主的原则性原意、上市公司董事会和监事会屡次审议通过、交游对方确招供意、方向公司里面方案顺序、上市公司鼓励大会审议通过、深交所并购重组审核委员会审议通过、中国证监会原意注册。

本次交游的方向钞票为冠鸿智能51%股权，已完成工商变更登记，华亚智能捏有冠鸿智能51.00%股权，冠鸿智能成为华亚智能的控股子公司。

本次刊行股份购买钞票新增股份6,517,704股，已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记，新增股份上市日历为2024年10月17日。

本次召募配套资金的股份刊行数目为7,247,436股，刊行价钱为39.21元/股，召募资金总和为284,171,965.56元，已在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成登记。

本次交游践诺经由中，不存在上市公司资金、钞票被践诺法例东说念主或其他关联东说念主非蓄意性占用的情形，亦不存在上市公司为践诺法例东说念主过甚关联东说念主提供担保的情形。

交游各方已签署的各项条约及作出的关连承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违背条约商定或承诺的步履。

在本次交游各方按照其签署的关连条约和作出的关连承诺王人备履行各自义务的基础上，本次交游关连后续事项的践诺不存在内容性法律结巴。