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股票简称：东北证券                 股票代码：000686         （住所：长春市生态大街 6666 号）       东北证券股份有限公司          （第五期）               召募说明书  刊行东说念主              东北证券股份有限公司  本期债券刊行金额         不非常 12 亿元  担保情况             无担保  主承销商/受托经管东说念主       东吴证券股份有限公司  信用评级机构           联结伙信评估股份有限公司  主体信用评级           AAA  本期债券信用评级         AAA          主承销商、债券受托经管东说念主         （住所：苏州工业园区星阳街 5 号）         签署日历：     年   月   日 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书                 声明   刊行东说念主将实时、平允地履行信息败露义务。   刊行东说念主过火全体董事、监事、高等经管东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证募 集说明书信息败露的真正、准确、齐全，不存在伪善纪录、误导性说明或要紧 遗漏。   主承销商已对召募说明书过火摘抄进行了核查，证实不存在伪善纪录、误 导性说明和要紧遗漏，并对其真正性、准确性和齐全性承担相应的法律使命。   刊行东说念主承诺在本期债券刊行要领，不径直或者波折认购我方刊行的债券。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价、合同订价等面貌确定，刊行东说念主不会足下 刊行订价、暗箱操作，不以代持、信托等面貌谋取不正大利益或向其他联系利 益主体运输利益，不径直或通过其他利益联系观念参与认购的投资者提供财务 资助、变相返费，伪善施其他违背平允竞争、破碎阛阓顺次等步履。   刊行东说念主如有董事、监事、高等经管东说念主员、持股比例非常 5%的股东过火他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就联系认购情况进行披 露。   中国证券监督经管委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不 代表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判 断。凡欲认购本期债券的投资者，应当厚爱阅读本召募说明书全文及磋商的信 息败露文献，对信息败露的真正性、准确性和齐全性进行寥寂分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其磋商的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作同意召募说明书对于权利义务的商定，包 括债券受托经管合同、债券持有东说念主会议司法及债券召募说明书中其他磋商刊行 东说念主、债券持有东说念主、债券受托经管东说念主等主体权利义务的联系商定。   刊行东说念主承诺根据法律律例和本召募说明书商定履行义务，采纳投资者监 督。 东北证券股份有限公司                                   公开刊行公司债券召募说明书                        要紧事项辅导    请投资者暄和以下要紧事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险身分”等 磋商章节。 一、本期债券刊行上市    经深圳证券交易所审核同意，公司于 2023 年 4 月 18 日赢得中国证券监督 经管委员会《对于同意东北证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券 注册的批复》（证监许可2023844 号）批准，公司获准面向专科投资者公开发 行面值总额不非常 70 亿元的公司债券。本期债券为第六期刊行，刊行畛域不超 过东说念主民币 12 亿元（含 12 亿元）。 二、刊行东说念主基本财务情况    本期债券刊行上市前，刊行东说念主 2024 年 6 月 30 日合并报表净资产为东说念主民币 期债券刊行前，2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司合并报表归 属于母公司股东的净利润分别为东说念主民币 16.24 亿元、2.31 亿元、6.68 亿元和 1.32 亿元，最近三个司帐年度（2021 年、2022 年、2023 年）收场的平均可分派利润 为 8.41 亿元，权衡不少于本期债券一年利息的 1 倍，刊行东说念主在本期刊行前的财 务观念稳当联系司法。 三、评级情况    联结伙信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级瞻望为雄厚。    根据联系监管律例和联结伙信磋买卖务表率，联结伙信将在本期债券的存 续期内对公司主体信用等级和本期债券信用等级持续进行追踪评级，追踪评级 包括依期追踪评级和不依期追踪评级，依期追踪评级每年一次。在本期债券存 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 续期内，联结伙信评估股份有限公司将密切暄和东北证券的规划经管情景、外 部规划环境及本次（期）债项联系信息，如发现有要紧变化，或出现可能对东 北证券或本次（期）债项信用评级产生较大影响的事项时，联结伙信评估股份 有限公司将进行必要的旁观，实时进行分析。据实证实或疗养信用评级结果， 出具追踪评级讲述，并按监管政策要乞降托付评级合同商定报送及败露追踪评 级讲述和结果。   联结伙信评估股份有限公司对东北证券股份有限公司的评级反应了公司偿 还债务的才调极强，基本不受不利经济环境的影响，爽约概率极低。   同期，联结伙信也暄和到：（1）公司规划易受环境影响。公司主要业务与 证券阛阓高度关联，经济周期变化、国内证券阛阓波动及联系监管政策变化等 身分可能导致公司畴昔收入有较大波动性。2024 年上半年，受证券阛阓波动和 行业全体经纪业务费率下行影响，公司营业收入及净利润同比下降。（2）暄和 行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。2023 年以来，证券公司受处罚频次 革命高，监管部门络续压实中介机构看门东说念主使命，公司经纪业务、投资银行业 务均存在被处罚的情况，需暄和行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。 （3）债务期限偏短。2021 年－2024 年 6 月末，公司债务畛域波动增长，畛域 较大；2024 年 6 月末债务结构以短期为主，流动性经管情况需暄和。   相较于公司的债务畛域，本期债券刊行畛域较小，对公司债务使命的影响 有限；刊行后各花样标对短期债务的覆盖程度较刊行前变化不大，仍属一般水 平。畴昔跟着老本阛阓的持续发展、各项业务的稳步鼓励，公司全体竞争力有 望进一步擢升。 四、建设保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及 联系风险   本期债券为无担保债券，请投资者细巧投资风险。尽管在本期债券刊行 时，刊行东说念主已根据试验情况安排了偿债保障措施来抑制和保证本期债券按时还 本付息，然则在存续期内，可能由于不可控的阛阓、法律律例变化等身分导致 现在拟定的偿债保障措施不都备或无法履行，将对本期债券持有东说念主利益产生影 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书 响。 五、刊行东说念主规划步履现款流量净额大幅变动及筹资步履现 金流量净额为负 量净额分别为 43.10 亿元、27.14 亿元、-18.82 亿元和 20.18 亿元。2022 年刊行 东说念主规划性步履现款流量净额较客岁同期减少了 37.02%，主要原因是公司回购业 务资金净流入减少。2023 年刊行东说念主规划性步履现款流量净额较客岁同期减少了 出增加所致。2024 年 1-6 月刊行东说念主规划性步履现款流量净额较客岁同期减少了 减少。    刊行东说念主规划步履现款流量净额的变动稳当刊行东说念主行业性质，不会对刊行东说念主 主营业务和偿债才调产生实质性影响，对本期债券的刊行不组成实质性阻碍。    讲述期内，公司筹资步履产生的现款流量净额分别为 -4,816.10 万元、- 额为负，呈净流出状态，主要原因为分派股利、利润或偿付利息等现款流出， 刊行债券的畛域与偿还债务、兑付短期融资券及收益凭证等支付其他与筹资活 动磋商的现款的畛域不存在要紧相反。讲述期公司筹资步履的现款流入主要为 刊行债券收到的现款，除刊行债券收到的现款外的现款流入算计仅为 0.28 亿 元，融资面貌较为单一，若畴昔公司未能增加股权融资、假贷融资等其他融资 渠说念，或刊行债券融资畛域减少，公司存在筹资步履现款流量净流出的风险。 六、刊行东说念主要紧未决诉讼、仲裁事项的风险    截止讲述期末，刊行东说念主波及 5,000 万以上金额的诉讼仲裁较多，以上诉讼 仲裁为日通例划过程而产生，截止 2024 年 6 月 30 日，公司已对子系诉官司项 证实了减值准备、公允价值变动（损失）或权衡欠债算计为 41,476.11 万元，但 由于案件审理结果、试验执行效果存在一定的不确定性，若判决结果对刊行东说念主 不利，可能对公司规划功绩产生一定程度的影响，继而可能在一定程度上影响 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 刊行东说念主的偿债才调。 七、公司金融资产公允价值变动的风险   讲述期内，公司合并口径交易性金融资产余额分别为 311.57 亿元、312.83 亿元、387.36 亿元和 396.82 亿元，占资产总额比例分别为 38.88%、39.65%、 动，公司确当期损益将濒临较大波动的风险，将一定程度上影响刊行东说念主的偿债 才调。 八、公司主要业务受宏不雅经济及阛阓波动影响的风险   刊行东说念主耐久以来规划稳健、财务结构雄厚，各项风险抑制观念稳当监管要 求。但若畴昔公司的外部规划环境发生要紧不利变化，公司的规划经管出现异 常波动，公司将可能无法按期足额偿付联系债务的本金或利息。   证券阛阓景气程度受国表里经济时局、国民经济发展速率、宏不雅经济政 策、行业发展情景及投资者神气等诸多身分的影响，存在较强的周期性，从而 导致证券公司规划功绩也出现较大波动。自然公司通过持续优化业务结构，强 化里面经管，以及络续擢升各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情 况均与宏不雅经济及证券阛阓周期性变化、行业监管政策等身分密切联系，公司 仍将濒临因阛阓周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。   信用风险指公司的交易敌手或公司持有证券的刊行东说念主无法履行合同义务的 情况下给公司酿成损失，或者公司持有第三方当事东说念主刊行的证券，在该方信用 质地发生恶化情况下给公司酿成损失的风险。刊行东说念主濒临信用风险主要来自四 个方面：一是融资融券、商定购回式证券交易、股票质押式回购交易等融资类 业务客户爽约给公司带来损失的风险；二是信用类产物投资的爽约风险，即所 投资信用类产物之融资东说念主或刊行东说念主出现爽约、断绝支付到期本息，导致资产损 构怨收益变化的风险；三是经纪业务代理买卖证券及进行的期货交易，若莫得 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 提前要求客户照章缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所 需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，公司有使命代客户进行结算 而酿成损失；四是场外孳生品交易（如利率互换、股票收益互换、场外期权、 远期交易等）的敌手方爽约风险，即交易敌手方到期未能按照合同商定履行相 应支付义务的风险。   流动性风险主要指公司中枢业务不可持续产生收入，或在行业或阛阓发生 要紧事件的情况下，刊行东说念垄断有的金融产物头寸不不错合理的价钱马上变现而 酿成损失的风险或因资金占用而导致流动性不足形成的风险。刊行东说念主流动性风 险主要包括两个方面：一是资产的流动性风险，由于资产不可实时变现或变现 成本过高导致损失，从而对自营投资及客户资产酿成损失的风险；二是欠债的 流动性风险，刊行东说念主穷乏现款不可因循正常的业务开销或不可按时支付债务， 以及由于流动资金不足无法应付客户大畛域赎回刊行东说念主经管产物的风险。此 外，投资银行业务大额包销、自营业务投资畛域过大、耐久资产比例过高等因 素，都会导致公司资金盘活不畅、流动性出现不毛。 九、合规风险   合规风险是指因公司或业务东说念主员的规划经管或执业步履违背法律、律例或 联系监管部门的司法、业务适用准则等而使公司受到法律制裁、被采选监管措 施等，从而酿成公司碰到财务或声誉损失的风险。   证券业属于国度特准规划行业，证券公司开展证券承销、经纪、自营、资 产经管等业务要采纳中国证监会的监管。公司如果违背法律、律例将受到行政 处罚，或被监管机关采选监管措施。此外，公司所处的证券行业是一个学问密 集型行业，职工说念德风险相对其他行业来说更特出，若公司职工的诚信、说念德 缺失，而公司未能实时发现并防止，可能会导致公司的声誉和财务情景受到损 害，以至给公司带来赔偿、诉讼或监管机构处罚的风险。   自然公司制定了较为系统的里面抑制轨制和各项业务经管轨制，建立了较 为完善的合规经管体系，况兼针对职工可能的不妥步履拟定了严格的规章轨制 东北证券股份有限公司                              公开刊行公司债券召募说明书 和办事法式进行抑制和约束，但仍可能无法都备根绝职工不妥的个东说念主步履。在 开展各项业务的时候，存在因公司职工的非法步履，引发公司的联系风险。    公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货讲述，渤海期货的全资 孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案见知书》（证监立案字 书》（处罚字2024130 号），渤海融幸涉嫌挤仓足下焦炭 2101 合约、焦煤 证监会旁观完毕。中国证监会拟照章对渤海融幸作念出行政处罚。截止本召募说 明书签署日，刊行东说念主规划情况正常，本次《行政处罚事前见知书》拟处罚事项 不会对公司及子公司的规划步履、财务情景及偿债才调酿成要紧不利影响，不 会酿成公司要紧内控流弊。    公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见知书》（证监立案字 刊行股票花样中，涉嫌保荐、持续督导等业务未发愤尽责，所出具的文献存在 伪善纪录、误导性说明或者要紧遗漏，中国证监会照章决定对公司立案。公司 于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚事前见知书》（处罚字202323 号）；于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚 202345 号），东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开发 行股票及持续督导期间未发愤尽责案，已由中国证监会审理终结，中国证监会 照章对公司作念出行政处罚。公司现在规划情况轻佻，资产欠债结构合理，财务 情景雄厚，各项业务运行平安，但后续公司仍不排除存在声誉和财务情景受到 损伤的风险。 十、刊行东说念主功绩波动的风险 别为 74.78 亿元、50.77 亿元、64.75 亿元及 26.07 亿元（公司 2024 年 1-6 月财务 数据未经审计），2022 年度，公司营业收入较客岁同期下滑 32.10%。2022 年 度，公司收场利润总额 2.00 亿元，较客岁同期下降 90.43%，收场包摄于母公司 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书 通盘者净利润为 2.31 亿元，较客岁同期下降 85.78%。刊行东说念主 2022 年度营业收 入、包摄于母公司通盘者净利润较上年同期下降，公司全体功绩出现下滑的主 要原因系受阛阓波动影响，公司投资业务、投行业务盈利发达不足预期，功绩 变化稳当行业总体趋势。刊行东说念主流动比率较高，资产流动性较强，上述功绩指 标下滑情形对本期债券偿债才调不存在较大影响，刊行东说念主仍然稳当联系法律法 规司法的债券刊行条件。公司 2023 年度收场营业收入 64.75 亿元，较上年增加 公司投资业务和投资银行业务收益下降的身分影响，公司当期收场包摄于上市 公司股东净利润 1.32 亿元，较上年同期减少 75.83%。   根据公司 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的 《东北证券股份有限公司 2024 年第三季度讲述》，公司 2024 年 1-9 月收场营 业收入 45.43 亿元，较上年同期减少 6.43%，收场包摄于上市公司股东的净利润 现小幅增长。   畴昔期间，如若宏不雅经济时局发生要紧不利变化、金融阛阓发生较大波动 等身分导致证券阛阓景气度下滑、指数大幅波动、阛阓交易量萎缩，都会对公 司的规划功绩产生要紧不利影响，则本公司的规划功绩及盈利情况存鄙人滑的 风险。 十一、本期债券雕悍通用质押式回购条件   刊行东说念主主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券稳当 进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的 联系司法执行。 十二、重要投资者保护条目   遵照《中华东说念主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易经管办法》等法 律、律例的司法以及本召募说明书的商定，为爱护债券持有东说念主享有的法定权利 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 和债券召募说明书商定的权利，刊行东说念主已制定《债券持有东说念主会议司法》，投资 者通过认购、交易或其他正当面貌取得本期债券，即视作同意公司制定的《债 券持有东说念主会议司法》。债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议司法》审议通过 的决议对全体本期债券持有东说念主（包括未出席会议、出席会议但明确抒发不同意 见或弃权以及无表决权的债券持有东说念主）具有同等的效力和约束力。在本期债券 存续期间，债券持有东说念主会议在其权力范围内通过的任何有用决议的效力优先于 包含债券受托经管东说念主在内的其他任何主体就该有用决议内容作出的决议和主 张。为明确商定刊行东说念主、债券持有东说念主及债券受托经管东说念主之间的权利、义务及违 约使命，刊行东说念主聘任了东吴证券担任本期债券的债券受托经管东说念主，并缔结了 《债券受托经管合同》，投资者认购、交易或者其他正当面貌取得本期债券视 作同意公司制定的《债券受托经管合同》。 十三、投资者适当性   根据《证券法》等联系司法，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者 刊行，普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性经管，仅专科投资者中的机构投资者参与交易， 普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交易步履无效。 十四、上市后的交易流通   本期刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所提倡对于本期债券上市交 易的央求。本期债券稳当深圳证券交易所上市条件，将采选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易面貌。但本期债券上市前，公司财 务情景、规划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保 证本期债券上市央求简略赢得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上 市，投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化 引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深 圳证券交易所除外的其他交易时局上市。 十五、申报材料改名   本期债券系分期刊行的第六期公司债券，刊行东说念主已将原申报材料《东北证 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书》中波及 “2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券”表述现更换为“2024 年面向专科 投资者公开刊行公司债券（第五期）”。刊行东说念主承诺：本期债券各公告类文献 全称改名后与原相应央求文献效力雷同，原央求文献络续有用。 十六、合规刊行   刊行东说念主不得径直或者波折认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得足下刊行定 价、暗箱操作；不得以代持、信托等面貌谋取不正大利益或者向其他联系利益 主体运输利益；不得径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资 助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行 的债券；不得有其他违背平允竞争、破碎阛阓顺次等步履；刊行东说念主的主要股东 不得组织、指使刊行东说念主实施前款步履。刊行东说念主承诺不从事《对于进一步表率债 券刊行业务磋商事项的文告》第三条第二款司法的步履。   刊行东说念主如有董事、监事、高等经管东说念主员、持股比例非常 5%的股东过火他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就联系认购情况进行披 露。   本期债券的主承销商过火关联方不错通过自主决策、在稳当法律律例前提 下认购本期债券。   投资者参与本期债券投资，应当遵照审慎原则，按照法律律例，制定科学 合理的投资策略和风险经管轨制，有用防止和抑制风险。投资者不得协助刊行 东说念主从事违背平允竞争、破碎阛阓顺次等步履。投资者不得通过协谋蚁集资金等 面貌协助刊行东说念主径直或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方发 行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资顾 问、照看服务等体式的用度。资管产物经管东说念主过火股东、合伙东说念主、试验抑制 东说念主、职工不得径直或波折参与上述步履。投资者不从事《对于进一步表率债券 刊行业务磋商事项的文告》第八条第二款、第三款司法的步履。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 十七、期后要紧事项说明    （一）刊行东说念主分派股利    公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第九次会议，于 2023 年 5 月 案》，以截止 2022 年 12 月 31 日股份总和 2,340,452,915 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），算计派发现款股利 234,045,291.50 元， 派现后公司累计未分派利润为 5,746,288,097.42 元。公司于 2024 年 4 月 17 日召 开的第十一届董事会第三次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大 会，审议通过了《公司 2023 年度利润分派议案》，以截止 2023 年 12 月 31 日 股份总和 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款股利 1.00 元 （含税），算计派发现款股利 234,045,291.50 元，派现后公司合并口径累计未 分派利润为 5,970,054,275.66 元。    公司 2022 年度及 2023 年现款股利分派稳当《公司端正》及联系律例规 定，现款分红水平与行业上市公司平均水平不存在要紧相反，对公司日通例划 和偿债才调均不会产生要紧影响。    （二）刊行东说念主收到行政处罚、监管措施事项 （长银罚决字〔2023〕1 号），指出公司违背反洗钱经管司法，存在未对高风 险客户采选与风险相应的尽责旁观及风险抑制措施的步履，存在未按司法对客 户进行风险等级分裂步履，对公司处 51.86 万元罚金。    刊行东说念主已按照监管要求完成整改办事，并向监管机构进行了讲述，公司目 前规划情况轻佻，财务情景雄厚，各项业务运行平安，上述事项权衡不会对公 司的日通例划及偿债才调酿成要紧不利影响。    公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书 202345 号，主要内容如下：    “依据 2005 年改进的《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证 券法》）磋商司法，中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司 （以下简称豫金刚石）2016 年非公开刊行股票保荐及持续督导中未发愤尽责行 为进行了立案旁观、审理，现已旁观、审理终结。经查明，东北证券存在以下 不法事实：    东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票花样保荐东说念主，中国证监会在豫 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次刊行对象 的认购资金着手及正当性、是否具备履行认购义务的才调进行核查，公司未按 要求对本次非公开刊行对象之一北京天证远洋基金经管中心（有限合伙）（以 下简称天证远洋）的资金着手审慎核查。天证远洋试验出资与其承诺不符。公 司出具的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行过程与认购 对象合规性的讲述》存在伪善纪录。期间公司该花样保荐代表东说念主为于国庆、葛 建伟。    东北证券在持续督导期间未对召募资金置换预投资金事项审慎核查，未充 分核查召募资金插足花样的情况，未充分暄和募投花样流动资金的用途和程 序，未对涉诉事项保持合理的职业怀疑。综上，东北证券在持续督导期间未勤 勉尽责，公司出具的 2016 年至 2018 年度联系持续督导及现场检查讲述存在虚 假纪录。期间公司该花样保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭 东。    中国证监会以为，东北证券的上述步履违背 2005 年《证券法》第十一条第 二款的司法，组成 2005 年《证券法》第一百九十二条所述“保荐东说念主出具有伪善 纪录、误导性说明或者要紧遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的情 形。于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为径直负责的主管东说念主员。    根据当事东说念主的不法事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券 法》第一百九十二条的司法，中国证监会决定：    一、对东北证券责令改正，给予劝诫，充公保荐业务收入 1,886,792.45 元，并处以 5,660,377.35 元罚金； 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书   二、对于国庆、葛建伟给予劝诫，并分别处以 20 万元罚金；   三、对郑克国、张旭东给予劝诫，并分别处以 10 万元罚金；   四、对傅坦给予劝诫，并处以 5 万元罚金。” 司及曹君锋、张兴云采选理论警示的投递文告》，指出公司看成无锡亿能电力 征战股份有限公司（以下简称“亿能电力”）的保荐机构，曹君锋、张兴云作 为亿能电力的保荐代表东说念主，未能在审阅亿能电力年报时实时发现其存在的“未 将司帐预见变更事项提交董事会审议，亦未实时履行信息败露义务”的非法事 项，也未能督促亿能电力实时补充履行里面审议法式及信息败露义务，未能作念 到发愤尽责，决定对公司及两位保荐代表东说念主采选理论警示的自律监管措施，公 司将按照监管要求进行整改并启动里面问责法式。 2023661 号），根据中国证监会作出的《行政处罚决定书》（202345 号） （详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的 《东北证券股份有限公司对于收到中国证券监督经管委员会 的公告》）查明的事实，即公司看成郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公 开刊行股票花样保荐机构，存在未对刊行对象认购资金着手审慎核查和持续督 导期间未发愤尽责等非法步履，决定对公司采选书面警示的自律监管措施。目 前公司已按照监管要求进行整改并启动里面问责法式。 司采选责令改正措施的决定》，因公司存在质控、内核意见追踪落实不到位、 部分花样质控底稿验收把关不严、未建立完善对外报送文献核查把关机制、个 别花样持续督导未发愤尽责等问题，中国证监会决定对公司采选责令改正的行 政监督经管措施。现在公司已按照监管要求进行整改。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   （三）刊行东说念主波及要紧诉讼、仲裁事项 农商行”）以公司看成“东北证券长盈 4 号定向资产经管规画”经管东说念主，在该 产物竖立、召募和存续过程中未履行经管东说念主的法界说务和约界说务，导致敦化 农商行碰到要紧损失为由，向吉林省长春市中级东说念主民法院对公司拿告状讼，要 求公司给予赔偿。2023 年 11 月 17 日，公司收到吉林省长春市中级东说念主民法院作 出的（2021）吉 01 民初 958 号《民事判决书》，判决公司于本《民事判决书》 奏效之日起旬日内赔偿原告吉林敦化农村买卖银行股份有限公司 293,586,032.90 元及利息。 诉，并于 2024 年 4 月 16 日收到吉林省高等东说念主民法院作出的（2024）吉民终 1 号民事裁定书。吉林省高等东说念主民法院经审理以为敦化农商行告状本案组成重迭 告状，公司的上诉请求成立，裁定如下：   一审案件受理费 2,402,550 元，退还吉林敦化农村买卖银行股份有限公司； 东北证券股份有限公司预交的二审案件受理费 2,402,550 元给予退还。   敦化农商行起义上述裁定，现在已向中华东说念主民共和国最妙手民法院（以下 简称“最高院”）央求再审，最高院已立案审查。   截止本召募说明书签署日，公司规划情况轻佻，资产欠债结构合理，财务 情景雄厚，各项业务运行平安，上述事项权衡不会对公司的日通例划及偿债能 力酿成要紧不利影响，公司仍稳当本期债券的刊行条件。后续公司将严格按照 监管要求履行信息败露义务。 东北证券股份有限公司                                                                                                       公开刊行公司债券召募说明书 东北证券股份有限公司                                                                                                公开刊行公司债券召募说明书 东北证券股份有限公司                                                                                          公开刊行公司债券召募说明书 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书                         释义    在本召募说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下特定兴趣兴趣： 刊行东说念主、本公司、公司、东                指   东北证券股份有限公司 北证券 主承销商、债券受托经管                指   东吴证券股份有限公司 东说念主、受托经管东说念主、东吴证券 刊行东说念主讼师          指   北京德恒讼师事务所 资信评级机构、评级机构、                指   联结伙信评估股份有限公司 联结伙信                    刊行东说念主本次面向专科投资者公开刊行的总畛域不非常 70 亿元（含 70 本次债券           指                    亿元）的公司债券                    刊行东说念主本期面向专科投资者公开刊行的总畛域不非常 12 亿元（含 12 本期债券           指                    亿元）的公司债券 本次刊行           指   本次债券的刊行 本期刊行           指   本期债券的刊行                    刊行东说念主根据磋商法律、律例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募说明书          指   有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）召募                    说明书》                    刊行东说念主根据磋商法律、律例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募说明书摘抄        指   有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）召募                    说明书摘抄》                    刊行东说念主根据磋商法律、律例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 刊行公告           指   有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）刊行                    公告》                    为保护公司债券持有东说念主的正当权益，根据联系法律律例制定的《东北 债券持有东说念主会议司法、本规                指   证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券 则                    持有东说念主会议司法》                    刊行东说念主与债券受托经管东说念主签署的《东北证券股份有限公司 2022 年面 债券受托经管合同、本合同   指                    向专科投资者公开刊行公司债券之债券受托经管合同》 东北有限           指   东北证券有限使命公司 亚泰集团           指   吉林亚泰（集团）股份有限公司，为公司的第一大股东                    吉林省信托有限使命公司，系由“吉林省信托投资有限使命公司”于 吉林信托           指                    回购股份暨吸收合并东北证券有限使命公司前的“锦州经济技巧开发 锦州六陆           指                    区六陆实业股份有限公司”                    中国石油锦州石油化工公司，中国石油自然气集团公司的全资企业，                    锦州六陆的控股股东。公司原名为“中国石化锦州石油化工公司”， 中油锦州           指   1999 年 1 月，中国石化锦州石油化工公司以国有资产无偿划转面貌由                    中国石油化工总公司划入中国石油自然气集团公司，并改名为“中国                    石油锦州石油化工公司”                    锦州六陆定向回购中油锦州所持公司全部股份暨以新增股份吸收合并 回购股份暨吸收合并      指                    东北有限的步履 东证融通           指   东证融通投资经管有限公司 东证融达           指   东证融达投资有限公司 东证融成           指   东证融成老本经管有限公司 东证融汇           指   东证融汇证券资产经管有限公司 渤海期货           指   渤海期货股份有限公司 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 渤海融盛          指   渤海融盛老本经管有限公司 渤海融幸          指   渤海融幸（上海）商贸有限公司 东方基金          指   东方基金经管股份有限公司 银华基金          指   银华基金经管股份有限公司 东方汇智          指   东方汇智资产经管有限公司 北京分公司         指   东北证券股份有限公司北京分公司 上海分公司         指   东北证券股份有限公司上海分公司 上海证券自营分公司     指   东北证券股份有限公司上海证券自营分公司 上海证券研究照看分公司   指   东北证券股份有限公司上海证券研究照看分公司 中国证监会         指   中国证券监督经管委员会 吉林证监局         指   中国证券监督经管委员会吉林监管局 深交所           指   深圳证券交易所 股转公司          指   天下中小企业股份转让系统有限使命公司 国务院国资委        指   国务院国有资产监督经管委员会 吉林省国资委        指   吉林省东说念主民政府国有资产监督经管委员会                   中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司，或适用法律律例司法的 登记机构、债券登记机构   指                   任何其他本期债券的登记机构                   证券公司根据自身业务范围和资产的流动性特色，在净资产的基础上                   对资产等花样进行风险疗养后得出的空洞性风险抑制观念，其主要反 净老本           指                   映净资产中的高流动性部分，标明证券公司可变现以雕悍支付需要和                   应酬风险的资金数                   证券公司将客户交易结算资金交由寥寂的第三方（即具备第三方存管                   经验的买卖银行）经管。在第三方存管模式下，存管银行负责客户交                   易结算资金的存管，为客户提供银证转账、资金存取和查询服务；证 第三方存管         指                   券公司负责投资者的证券交易、证券经管以及根据交易所和登记结算                   公司的交易结算数据计帐投资者的资金和证券，证券公司不再向客户                   提供交易结算资金存取服务                   为期货公司提供中间先容业务，是由证券公司担任期货公司的先容经                   纪东说念主或期货交易辅助东说念主，为其提供包括接纳客户、代理期货商采纳客 IB 业务         指                   户开户、采纳客户的托付单并托付期货商执行等期货交易辅助业务的                   服务，期货公司向证券公司支付一定佣金的业务                   证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的规划活 融资融券          指                   动                   证金公司借入证券、筹得资金后，再转借给证券公司，为证券公司开 转融通           指                   展融资融券业务提供资金和证券着手，包括转融券业务和转融资业务                   证券公司提供债券看成质物，并以根据模范券折算率预备出的模范券                   总额为融资额度，向在该证券公司指定交易的客户以证券公司报价、 债券质押式报价回购     指                   客户采纳报价的面貌融入资金，客户于回购到期时收回融出资金并获                   得相应收益的债券通用质押式回购                   稳当条件的投资者以约订价钱向指定交易的证券公司卖出特定证券， 商定购回式证券交易     指                   并商定在畴昔某一日历，按照另一约订价钱购回的交易步履                   是指稳当条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向稳当 股票质押式回购       指   条件的资金融出方融入资金，并商定在畴昔返还资金、覆没质押的交                   易                   股票价钱指数期货，所以某种股票指数为基础资产的模范化的期货合 股指期货          指   约，买卖两边交易的是一定时期后的股票指数价钱水平，在合约到期                   后，股指期货通过现款结算差价的面貌来进行交割 东北证券股份有限公司                                      公开刊行公司债券召募说明书                   投资公司利用自身的专科寻找并发现优质投资花样或企业，以自有或 径直投资、径直股权投资   指                   召募资金进行股权投资，并以获取股权收益为目的的业务                   蚁集交易时局之外进行非上市股票或股权过火他金融产物交易的市                   场，现在包括天下中小企业股份转让系统、区域性股份交易阛阓等， 场外阛阓          指   其中天下中小企业股份转让系统又称为新三板。场外阛阓业务主要指                   证券公司为中小微企业提供保举挂牌、定向增资、转板上市、债券融                   资、兼并收购、作念市交易等服务 IPO           指   初度公开刊行，即“Initial Public Offering”首个英笔墨母的缩写 公司端正          指   东北证券股份有限公司公司端正 公司法           指   中华东说念主民共和国公司法 证券法           指   中华东说念主民共和国证券法 经管办法          指   公司债券刊行与交易经管办法 上市司法          指   深圳证券交易所股票上市司法 A股            指   东说念主民币普通股股票 最近三年及一期、讲述期   指   2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月 交易日           指   本期债券或东北证券其他有价证券上市的证券交易时局交易日                   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括香港至极 法定节沐日或休息日     指                   行政区、澳门至极行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日） 元             指   东说念主民币元 专科机构投资者       指   专科投资者中的机构投资者       本召募说明书中部分算计数与各加总和径直相加之和在余数上可能略有差 异，这些相反是由于四舍五入酿成的。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书              第一节 风险辅导及说明   投资者在评价和投老本期债券时，除本召募说明书败露的其他各项贵寓 外，应至极厚爱地探讨下述各项风险身分。 一、与本期债券联系的投资风险   （一）利率风险   在本期公司债券存续期内，受国民经济总体运事业况、国度宏不雅经济、金 融政策以及国际环境变化的影响，阛阓利率存在波动的可能性。由于债券属于 利率明锐性投资品种，阛阓利率的变动将径直影响债券的投资价值。鉴于本期 债券期限较长，可能进取一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其续存 期内将有可能跟着阛阓利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者的试验 投资收益具有一定的不确定性。   （二）流动性风险 审批事宜需要在本期债券刊行结果后方能进行，公司无法保证本期债券简略按 照预期上市交易。除此之外，证券交易阛阓的交易活跃程度受到宏不雅经济环 境、投资者漫衍、投资者交易意愿等身分的影响，存在本期债券在交易所上市 后债券的持有东说念主无法随时、足额交易其所持有的债券的风险。 司将尽快向深圳证券交易所提倡对于本期债券上市交易的央求。本期债券稳当 在深圳证券交易所的上市条件，交易面貌包括：匹配成交、协商成交、点击成 交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财务情景、规划功绩、现 金流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本期债券的上市央求 简略赢得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权弃取将 本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化引致的投资风险和流动 性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交易所除外的其 他交易时局上市。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   （三）偿付风险   自然刊行东说念主现在规划和财务情景轻佻，但本期债券的存续期较长，在本期 债券存续期间内，刊行东说念主所处的宏不雅经济环境、老本阛阓情景、利率、汇率、 证券行业发展情景、投资神气以及国际经济金融环境和国度联系政策等外部环 境以及公司本人的坐蓐规划情景存在着一定的不确定性。上述身分的变化会影 响到公司的盈利才调和现款流量，可能会导致公司不可从预期的还款着手中获 得富裕的资金按期支付本息，从而使投资者濒临一定的偿付风险。   （四）本期债券安排所私有的风险   本期债券为无担保债券。尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主已根据现实情况 安排了偿债保障措施来抑制和裁减本期债券的还本付息风险，然则在本期债券 存续期内，可能由于不可控的阛阓、政策、法律律例等身分的变化导致已拟定 的偿债保障措施不充分或不可都备履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。   （五）评级风险   经联结伙信空洞评定，公司的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等 级为 AAA 级。但公司无法保证主体信用评级和/或本期债券信用评级在本期债 券存续期内不会发生负面变化。如果公司的主体信用评级和/或本期债券的信用 评级在本期债券存续期内发生负面变化，可能引起本期债券在二级阛阓交易价 格的波动，则可能对债券持有东说念主的利益产生不利影响。 二、刊行东说念主联系的风险   （一）财务风险   流动性风险是指公司无法以合理成本实时赢得充足资金，以偿付到期债 务、履行其他支付义务和雕悍正常业务开展的资金需求的风险。流动性风险因 素及事件包括但不限于：资产欠债结构不匹配、资产变现不毛、规划损失、交 易敌手缓期支付或爽约，以及信用风险、阛阓风险、声誉风险等类别风险向流 动性风险的鬈曲等。跟着公司老本实力的增强、资产配置日益丰富，产物呈现 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 多元化、复杂化的发展趋势。公司一方面需积极扩展融资渠说念以雕悍里面流动 性需求，同期需要通过合理的欠债期限结构安排，以确保公司资产欠债期限结 构相匹配。此外，证券公司流动性经管还需要雕悍外部流动性风险监管要求， 并防止各样风险事件引发的流动性危急，流动性风险经管挑战日益加大。   公司所处的行业为典型的资金密集型行业，公司业务规划对资金的需求量 较大，公司主要依靠欠债融资雕悍业务的资金需要，公司存在资产欠债率较高 的风险。较高的资产欠债率将给公司的坐蓐规划带来一定的风险，如财务成本 提高、抗风险才调裁减等。若畴昔国度宏不雅经济政策、经济总体运事业况以及 国际经济环境发生较大变化，有可能导致阛阓融资利率攀升，则较高的欠债水 平将使公司承担较高的财务用度，进而影响公司的盈利水平，也会对公司的现 金流产生不利影响。   证监会对质券公司给与以净老本及流动性观念为中枢的风险经管模式。随 着公司业务畛域的络续扩大、杠杆率的络续上升，证券阛阓的波动或者不可预 知的突发事件都有可能导致公司风险抑制观念出现较大波动。如果联系风险控 制观念不可雕悍监管要求，公司的业务开展将会受到限制，以至被取消部分业 务经验，进而对公司业务规划及声誉产生不利影响。   讲述期内，公司合并口径交易性金融资产余额分别为 311.57 亿元、312.83 亿元、387.36 亿元和 396.82 亿元，占资产总额比例分别为 38.88%、39.65%、 动，公司确当期损益将濒临较大波动的风险，将一定程度上影响刊行东说念主的偿债 才调。   截止召募说明书签署日，公司近一年内将到期偿付债券金额较大，在债券 到期期间周边时，公司若自有资金不可覆盖债券本息，且未能实时通过刊行债 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书 券、银行贷款、同行拆借等面貌融入资金，公司存在债券到期时无法偿付债券 本息以致公司正通例划受到影响的风险。    截止召募说明书签署日，公司将于近一年内偿还的公司债券情况如下：                      待偿还本金总额        债券称呼                            刊行期限          到期期间                        （亿元） 东北证券股份有限公司 2023 年面 向专科投资者非公开刊行短期公                 20.00     1年       2024 年 11 月 27 日 司债券（第一期） 东北证券股份有限公司 2024 年面 向专科投资者非公开刊行短期公                 15.00     1年       2025 年 1 月 24 日 司债券（第一期） 东北证券股份有限公司 2024 年面 向专科投资者非公开刊行短期公                 15.00     1年        2025 年 3 月 6 日 司债券（第二期） 东北证券股份有限公司 2022 年面 向专科投资者公开刊行公司债券                 18.40     3年       2025 年 3 月 25 日 （第一期） 东北证券股份有限公司 2022 年面 向专科投资者公开刊行次级债券                 15.50     3年       2025 年 6 月 24 日 （第一期） 东北证券股份有限公司 2022 年面 向专科投资者公开刊行次级债券                 20.00     3年       2025 年 10 月 21 日 （第二期）          算计                   103.90          -                  -    截止讲述期末，刊行东说念主波及 5,000 万以上金额的诉讼仲裁较多，以上诉讼 仲裁为日通例划过程而产生，截止 2024 年 6 月末，公司已对子系诉官司项证实 了减值准备、公允价值变动（损失）或权衡欠债算计为 41,476.11 万元，但由于 案件审理结果、试验执行效果存在一定的不确定性，若判决结果对刊行东说念主不 利，可能对公司规划功绩产生一定程度的影响，继而可能在一定程度上影响发 行东说念主的偿债才调。 的风险 量净额分别为 43.10 亿元、27.14 亿元、-18.82 亿元和 20.18 亿元。2022 年刊行 东说念主规划性步履现款流量净额较客岁同期减少了 37.02%，主要原因是公司回购业 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书 务资金净流入减少。2023 年刊行东说念主规划性步履现款流量净额较客岁同期减少了 出增加所致。2024 年 1-6 月刊行东说念主规划性步履现款流量净额较客岁同期减少了 少。    刊行东说念主规划步履现款流量净额的变动稳当刊行东说念主行业性质，不会对刊行东说念主 主营业务和偿债才调产生实质性影响，对本期债券的刊行不组成实质性阻碍。    讲述期内，公司筹资步履产生的现款流量净额分别为 -4,816.10 万元、- 额为负，呈净流出状态，主要原因为分派股利、利润或偿付利息等现款流出， 刊行债券的畛域与偿还债务、兑付短期融资券及收益凭证等支付其他与筹资活 动磋商的现款的畛域不存在要紧相反。讲述期公司筹资步履的现款流入主要为 刊行债券收到的现款，除刊行债券收到的现款外的现款流入算计仅为 6.81 万 元，融资面貌较为单一，若畴昔公司未能增加股权融资、假贷融资等其他融资 渠说念，或刊行债券融资畛域减少，公司存在筹资步履现款流量净流出的风险。      （二）规划风险    我国证券阛阓尚处于发展初期，证券阛阓景气程度受国表里经济时局、国 民经济发展速率、宏不雅经济政策、行业发展情景及投资者神气等诸多身分的影 响，存在较强的周期性，从而导致证券公司规划功绩也出现较大波动。自然公 司通过持续优化业务结构，强化里面经管，络续擢升各项业务的盈利水平，但 由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券阛阓周期性变化、行业监管政 策等身分密切联系，公司仍将濒临因阛阓周期性变化引发的盈利大幅波动的风 险。    现在，我国证券公司的盈利主要蚁集于传统的证券经纪、投资银行和证券 自营业务，同质化情况较为特出，形成了证券公司数目偏多，绝大多数的证券 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 公司畛域过小、老本实力偏弱的形状，各证券公司之间的竞争日趋强烈。自然 证券公司空洞治理结果后，部分证券公司通过兼并收购、增资扩股、刊行上市 等面貌马上扩大老本畛域，擢升竞争才调，但总体而言，证券行业的全体竞争 形状仍处于由分散规划、低水平竞争走向蚁集化的演变阶段，证券行业的各个 业务领域均濒临强烈的竞争。此外，银行、信托、保障等金融机构也渐渐参与 证券承销、财务照看人、资产经管等业务，分流证券公司客户资源，与证券公司 形成了强烈竞争。其中，买卖银行在网点漫衍、客户资源、老本实力等方面处 于昭彰上风地位，对质券公司的业务规划形成严峻的挑战。如公司不可在强烈 的竞争环境中快速提高自身的老本实力、收拢发展机遇，将可能濒临业务畛域 萎缩、盈利才调下滑等规划压力。   （1）经纪业务风险   交易佣金是经纪业务的收入着手。交易佣金取决于证券阛阓交易金额和佣 金费率两大身分。由于我国证券阛阓尚处于新兴加转轨期，证券行情走势的强 弱程度将径直影响交易量，证券阛阓的周期性波动将使得经纪业务收入大幅波 动。自 2002 年 5 月国度磋商主管部门对质券交易佣金费率实行设定最高上限并 向下浮动的政策以来，证券阛阓经纪业务佣金费率持续下滑。与此同期，证券 公司营业网点竖立条件的放宽将进一步加重国内证券公司经纪业务的竞争，网 点数目的大幅增加以及非现场开户业务的大范围开展将可能导致公司阛阓占有 份额和佣金率水平的持续下降，从而导致经纪业务收入下滑的风险。   （2）证券自营业务风险   证券自营业务与证券阛阓行情走势具有高度的联系性，在证券行情持续走 强时，自营业务能为公司带来功绩的马上增长，反之，在证券行情持续低迷 时，公司自营业务则可能出现失掉，自营业务存在昭彰的随证券阛阓波动的风 险。同期，由于我国证券阛阓尚处于发缓期，二级阛阓投资产物较少，公司难 以通过证券投资组合策略规避阛阓系统性风险，从而使得公司功绩较易受证券 阛阓波动的影响。此外，公司自营业务投资东说念主员在弃取投资品种和具体投资对 象时的研判诞妄、投资品种配置不妥等身分都会对公司酿成经济损失。 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书   （3）投资银行业务风险   公司投资银行业务主要包括股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与 财务照看人业务和股改行务。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月，公司分别收场投行业务收入 3.83 亿元、1.67 亿元、2.86 亿元及 0.49 亿元。 股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与财务照看人业务和股改行务等投资 银行业务均存在因监管政策疗养、证券阛阓产生不利波动、阛阓预期、花样储 备等原因导致公司投行花样减少而无法收场投资银行业务收入的风险，从而导 致公司投资银行业务收入存在周期性波动的风险。如果公司从事承销保荐业务 过程中，对企业的质地判断出现诞妄、决策联想分歧理、信息败露不齐全、不 准确等，均可能会导致花样无法通过审核，以至会受到磋商监管部门的品评与 处罚，从而产生经济损构怨信誉下降的风险，严重时乃至法律风险，以至存在 被暂停乃至取消业务经验的风险。   （4）资产经管业务风险   证券资产经管业务主要依靠产物的阛阓招引力和经管水平拓展畛域，并以 此获取收入。公司存在因资产经管规画不稳当阛阓需求，经管水平与业务发展 不匹配或出现投资判断诞妄，或者由于国内证券阛阓波动较大、投资品种较 少、风险对冲机制不健全等原因，导致该资产经管规画无法达到预期收益，公 司需承担自有资金插足部分碰到损失的风险，以及因上述原因使投资者购买产 品的意愿裁减，从而影响产物畛域及业务收入的风险。此外，现在国内买卖银 行、保障公司、信托公司都已推出金融搭理产物，资产经管业务竞争日趋激 烈，公司濒临竞争加重可能导致资产经管业务发展受限的风险。   （5）信用交易业务风险   证券公司濒临的信用交易业务风险主要波及在为客户提供融资融券、股票 质押式回购、商定购回式证券交易等业务过程中，因交易对方无法践约导致损 失的风险。尽管公司在开展联系业务的过程中通过客户适当性经管、征授信管 理、标的证券经管、风险观念经管及因循担保比例的盯市经管等一系列措施进 行了严格的风险管控，但仍可能存在因质押担保物阛阓价钱急剧下落导致质押 证券平仓后所得资金不足偿还融资欠款的阛阓风险和信用风险、公司对客户信 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 用账户进行强行平仓引起的法律纠纷风险，进而使得本公司存在联系资产碰到 损失的可能。   （三）经管风险   证券行业属于高风险行业，里面抑制风险相对于传统行业更加特出，既需 要营造轻佻的企业里面抑制环境，还需要具备完善的里面抑制评估和经管体 系。公司在各业务领域均制定了里面抑制经管措施及严格的业务经管轨制和工 作经过，但因里面及外部环境发生变化、当事东说念主的贯通程度不够、执行东说念主不严 格执行、从业东说念主员主不雅特意等情况，现行里面抑制机制可能失去效用，导致风 险事件的发生，进而使公司的业务、声誉受到不利影响。   合规风险是指因公司或业务东说念主员的规划经管或执业步履违背法律、律例或 联系监管部门的司法、业务适用准则等而使公司受到法律制裁、被采选监管措 施等，从而酿成公司碰到财务或声誉损失的风险。   证券业属于国度特准规划行业，证券公司开展证券承销、经纪、自营、资 产经管等业务要采纳中国证监会的监管。公司如果违背法律、律例将受到行政 处罚，或被监管机关采选监管措施。此外，公司所处的证券行业是一个学问密 集型行业，职工说念德风险相对其他行业来说更特出，若公司职工的诚信、说念德 缺失，而公司未能实时发现并防止，可能会导致公司的声誉和财务情景受到损 害，以至给公司带来赔偿、诉讼或监管机构处罚的风险。   自然公司制定了较为系统的里面抑制轨制和各项业务经管轨制，建立了较 为完善的合规经管体系，况兼针对职工可能的不妥步履拟定了严格的规章轨制 和办事法式进行抑制和约束，但仍然有可能无法都备根绝职工不妥的个东说念主行 为。在开展各项业务的时候，存在因公司个东说念主职工的信用、说念德缺失酿成违 规，从而引发联系风险。   公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货讲述，渤海期货的全资 孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案见知书》（证监立案字 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 书》（处罚字2024130 号），渤海融幸涉嫌挤仓足下焦炭 2101 合约、焦煤 证监会旁观完毕。中国证监会拟照章对渤海融幸作念出行政处罚。截止本召募说 明书签署日，刊行东说念主规划情况正常，本次《行政处罚事前见知书》拟处罚事项 不会对公司及子公司的规划步履、财务情景及偿债才调酿成要紧不利影响，不 会酿成公司要紧内控流弊。   公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见知书》（证监立案字 刊行股票花样中，涉嫌保荐、持续督导等业务未发愤尽责，所出具的文献存在 伪善纪录、误导性说明或者要紧遗漏，中国证监会照章决定对公司立案。公司 于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚事前见知书》（处罚字202323 号）；于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚 202345 号），东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开发 行股票及持续督导期间未发愤尽责案，已由中国证监会审理终结，中国证监会 照章对公司作念出行政处罚。公司现在规划情况轻佻，资产欠债结构合理，财务 情景雄厚，各项业务运行平安，但后续公司仍不排除存在声誉和财务情景受到 损伤的风险。   我国证券行业快速发展，对优秀东说念主才的需求日益进犯，东说念主才修养是其发展 的中枢竞争要素。公司为职工制定和实施了一整套培训规画和激励机制，培养 了团队的凝合力和诚意度，在保持现有东说念主才结构的基础上，渊博招引业内优秀 东说念主才加盟。然则，面对质券行业畴昔日趋强烈的东说念主才竞争，公司如不可顺应行 业快速变化的需求，不可排除在特定环境和条件下存在优秀东说念主才流失的可能， 从而对公司的规划经管和业务发展产生不利影响。   （四）政策风险   证券行业属于国度特准规划行业，我国颁布了《证券法》《证券公司经管 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募说明书 办法》等法律、律例和政策进行表率。证券公司开展证券承销、自营、经纪、 资产经管等业务要采纳中国证监会的监管。公司在规划中如违背前述磋商法 律、律例和政策的司法，可能会受到中国证监会等监管机构罚金、暂停或取消 业务经验的行政处罚。    国度对质券行业的监管轨制正在自如完善，证券行业的特准规划、佣金管 理和税收经管等政策将可能跟着我国证券阛阓的发展而疗养。尤其需要指出的 是我国证券行业特准规划政策的疗养将遵照放宽阛阓准入和加强风险监控的原 则，自如裁减对质券行业的保护程度，并着力表率证券阛阓顺次，以促进证券 行业的有序竞争。因此，这些政策的变化不仅会影响我国证券阛阓的行情，而 且会改变我国证券行业的竞争面貌，将对公司各项业务产生不同程度的影响。      （五）无控股股东和试验抑制东说念主的风险    公司股权比例较为分散，股东保举的董事会成员结构较为平衡，董事会各 董事按照各自的意愿寥寂参与董事会决策，任何一方董事均无法单独主管公司 的要紧事项、规划和财务决策，因此公司莫得控股股东和试验抑制东说念主。本期债 券刊行完成后，公司仍无控股股东、无试验抑制东说念主，提请投资者细巧联系风 险。      （六）大股东股权质押的风险    截止召募说明书签署日，公司第一大股东亚泰集团持有公司 72,116.87 万股 股 票 ， 其 中 已 办 理 质 押 35,519.00 万 股 ， 占 亚 泰 集 团 所 持 公 司 股 份 比 例 万股股票，其中已办理质押 13,800.00 万股，占吉林信托所持公司股份比例 押的比例较高。自然上述股东资信情景轻佻、践约才调较强，但若亚泰集团未 能按照商定践约或妥善贬责磋商事项，所质押的公司股份可能被强制执行，进 而产生股权变动的风险。      （七）第一大股东股权变动的风险 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书 公司（以下称“长发集团”）和长春市金融控股集团有限公司（以下简称“长 春市金控”）签署《意向合同》，公司第一大股东亚泰集团拟出售其持有的公 司 29.81%的股份，其中拟将其持有的公司 20.81%股份出售给长发集团，拟将 其持有的公司 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。上述交易尚处 于有规画阶段，具体交易决策及交易条目以交易两边签署的持重合同为准，且须 按照联系法律律例的司法履行审议法式，并经国有资产经管有权机构及证券监 管有权机构批准。   若本次股权转让实施，公司股权结构可能发生要紧变动，以至出现第一大 股东变化的风险。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书                  第二节 刊行概况 一、本期刊行的基本情况    （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 及授权的议案》，对公司实施债务融资联系事宜及授权事项作出决议，决议有 效期为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日，公司召开了第十一 届董事会 2023 年第四次临时会议，2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《对于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施 债务融资联系事宜及授权事项作出决议，决议有用期为自 2024 年 1 月 15 日起 决议。    公司于 2023 年 4 月 18 日赢得中国证券监督经管委员会（证监许可 2023844 号）同意面向专科投资者刊行面值不非常（含）70 亿元的公司债券的 注册。本期债券为该批文项下第六期刊行。       （二）本期债券的主要条目 司债券（第五期），债券简称：“24 东北 05”，债券代码：“524007”。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 的托管账户托管纪录。本期债券刊行结果后，债券持有东说念主可按照磋商主管机构 的司法进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记结果，由公司与簿记经管东说念主按照磋商司法，在利率询价区间内 协商一致确定。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。 记建档情况进行配售的刊行面貌。 圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、律例谢却购买者除 外）。 得上一计息期间的债券利息。 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺缓期间付息款 项不另计利息）。 息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺缓期间兑付款项不另计利息）。 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资 者支付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券临了 一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的磋商司法统计债券持有东说念主名单，本息支付 面貌过火他具体安排按照债券登记机构的联系司法办理。 务。 的《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五 期）信用评级讲述》（联合202410290 号），公司的主体信用等级为 AAA， 本期公司债券信用等级为 AAA，评级瞻望为雄厚。在本期债券的存续期内，资 信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次追踪评 级。 偿还到期公司债券。 《债券受托经管合同》《公司债券受托经管东说念主执业步履准则》等联系司法，指 定专项账户，用于本期债券召募资金的接收、存储、划转。   账户称呼：东北证券股份有限公司   开户银行：中国银行长春汽车厂支行营业部   银行账户：162066497573 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书 级为 AAA，本期债券稳当进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等 事宜将按证券登记机构的联系司法执行。 本期债券上市交易的央求。本期债券稳当深圳证券交易上市条件，将采选匹配 成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易面貌。但本期债券上 市前，公司财务情景、规划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变 化，公司无法保证本期债券上市央求简略赢得深圳证券交易所同意，若届时本 期债券无法上市，投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司规划与收 益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债 券不可在除深圳证券交易所除外的其他交易时局上市。 券所应交纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 11 月 11 日   刊行首日：2024 年 11 月 13 日   权衡刊行期限：2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 14 日，共 2 个交易日   网下刊行期限：2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 14 日，共 2 个交易日   本期债券刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所提倡对于本期债券上 市交易的央求，办理磋商上市手续，具体上市期间将另行败露。 二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的驱动购买东说念主和二级阛阓的购买 东说念主，及以其他面貌正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺： 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书   （一）采纳本召募说明书对本期债券项下权利义务的通盘司法并受其约 束；   （二）本期债券的刊行东说念主依磋商法律、律例的司法发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息败露时，投资者同意并采纳该等 变更；   （三）本期债券刊行结果后，刊行东说念主将央求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理联系手续，投资者同意并采纳这种安排。 东北证券股份有限公司                                                公开刊行公司债券召募说明书                      第三节 召募资金运用 一、召募资金运用规画     （一）本期债券的召募资金畛域 及授权的议案》，对公司实施债务融资联系事宜及授权事项作出决议，决议有 效期为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日，公司召开了第十一 届董事会 2023 年第四次临时会议，2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《对于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施 债务融资联系事宜及授权事项作出决议，决议有用期为自 2024 年 1 月 15 日起 决议。     经中国证监会“证监许可〔2023〕844 号”批复，公司将在中国境内面向 专科投资者公开刊行不非常 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券，本期发步履该 批文项下第六期刊行。     （二）本期债券召募资金使用规画     本期债券刊行总额为不非常 12 亿元（含 12 亿元），召募资金扣除刊行费 用后，拟全部用于偿还到期公司债券。本期债券召募资金拟用于偿还的到期公 司债券明细如下：                                                                          单元：亿元            发               回                债                                 存续                                                                          召募 序   债券     行               售                券   刊行规      刊行利     债券           及偿                刊行日历            到期日历                                      资金 号   简称     方               日                期    模        率      余额           还情                                                                          用途            式               期                限                                 况                                                                          补流     北 01   开                                年                                                                          债                   算计                             18.40           18.40     因本期债券的刊行期间及试验刊行畛域尚有一定不确定性，刊行东说念主将空洞 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 探讨本期债券刊行期间及试验刊行畛域、召募资金的到账情况、联系债务本息 偿付要求、公司债务结构疗养规画等身分，本着有益于优化公司债务结构和节 省财务用度的原则，畴昔可能在履行联系里面法式后疗养偿还到期公司债券的 具体明细，并实时进行信息败露。   （三）召募资金的现款经管   在不影响召募资金使用规画正常进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者 内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款经管，投资于安全性 高、流动性好的产物，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券 逆回购等。   （四）召募资金使用规画疗养的授权、决策和风险抑制措施   经刊行东说念主董事会或者根据公司端正、经管轨制授权的其他决策机构同意， 本期公司债券召募资金使用规画疗养的央求、分级审批权限、决策法式、风险 抑制措施如下：   债券存续期间，如召募资金需要变更用途，则需根据《公司法》《公司章 程》《公司债券刊行与交易经管办法》等联系法律律例司法，完成必要的公司 里面审批、授权法式，安排信息败露，并召开债券持有东说念主会议对变更事项进行 审议，经审议通过，方可变更资金用途，但变更后的召募资金用途仅限于偿还 公司债券。   （五）本期债券召募资金专项账户经管安排   公司拟开设一般账户看成本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募 资金的接收、存储、划转与本息偿付，并将严格按照召募说明败露的资金投 向，确保专款专用。本期债券的资金监管安排包括召募资金经管轨制的竖立、 债券受托经管东说念主根据《债券受托经管合同》等的商定对召募资金的监管进行持 续的监督等措施。刊行东说念主与债券受托经管东说念主、召募资金监管银行签订本期债券 召募资金监管合同，司法债券受托经管东说念主和资金监管银行共同监督召募资金的 使用、划转等情况。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   为了加强表率刊行东说念主刊行债券召募资金的经管，提高其使用效率和效益， 根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与 交易经管办法》等联系法律律例的司法，公司制定了召募资金经管轨制。公司 将按照刊行央求文献中承诺的召募资金用途规画使用召募资金。   根据《债券受托经管合同》，受托经管东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金 的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托经管东说念主 应当每年一次检查刊行东说念主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致。      （六）召募资金运用对刊行东说念主财务情景的影响   以 2024 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述 召募资金运用规画给予执行后，本公司合并财务报表的资产欠债率保持不变。   从融资面貌来看，公司有股权融资和债务融资两种面貌；从融资期限来 看，公司短期融资渠说念包括银行间阛阓的资金拆借、银行间和交易所阛阓买入 债券回购、证金公司的转融资、刊行证券公司短期融资券和证券公司短期公司 债券等；中耐久融资渠说念包括增资扩股、刊行公司债券、证券公司次级债券 等。本期刊行公司债券将擢升公司中耐久欠债比例，优化公司的欠债结构，提 升刊行东说念主短期偿债才调。 二、上次公司债券召募资金使用情况      （一）召募资金总额、试验使用金额与召募资金余额   上次公司债券召募资金与召募说明书败露的用途一致，具体使用情况如 下： 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书 业投资者公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“21 东北 D1”，债 券代码为“149377”，刊行畛域 11.00 亿元，召募资金用途为补充流动资金， 截止本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明 书商定使用召募资金。 业投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“21 东北 01”，债券代码 为“149445”，刊行畛域 36.60 亿元，召募资金用途为补充流动资金及疗养公 司债务结构，截止本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照 债券召募说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第二期），债券简称为“21 东北 03”，债券代 码为“149668”，刊行畛域 25.00 亿元，召募资金用途为疗养公司债务结构， 截止本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明 书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“22 东北 D1”， 债券代码为“149778”，刊行畛域 9.00 亿元，召募资金用途为偿还有息债务， 截止本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明 书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“22 东北 01”，债券代 码为“149857”，刊行畛域 18.40 亿元，召募资金用途为补充流动资金及疗养 公司债务结构，截止本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按 照债券召募说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“22 东北 C1”，债券 代码为“149959”，刊行畛域 15.50 亿元，召募资金用途为疗养公司债务结 构，截止本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第二期），债券简称为“22 东北 C2”。债券 代码为“148094”，刊行畛域为 20.00 亿元，召募资金用途为疗养公司债务结 构，截止本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募 说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“23 东北 C1”。债券 代码为“148246”，刊行畛域为 20.00 亿元，召募资金用途为疗养公司债务结 构，截止本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募 说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“23 东北 01”。债券代 码为“148512”，刊行畛域为 23.80 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债 券，截止本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募 说明书商定使用召募资金。 向专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“23 东北 D1”。债券代码为“117600”，刊行畛域为 20.00 亿元，召募资金用途为偿还 公司有息债务，截止本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按 照债券召募说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“24 东北 C1”。债券 代码为“148572”，刊行畛域为 15.00 亿元，召募资金用途为疗养公司债务结 构，截止本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募 说明书商定使用召募资金。 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书 专 业 投 资 者非 公 开刊行 短 期 公司 债 券 （第一 期 ） ，债 券 简 称为 “ 24 东 北 D1”。债券代码为“117601”，刊行畛域为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还 公司有息债务，截止本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按 照债券召募说明书商定使用召募资金。 专 业 投 资 者非 公 开刊行 短 期 公司 债 券 （第二 期 ） ，债 券 简 称为 “ 24 东 北 D2”。债券代码为“117602”，刊行畛域为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还 有息欠债和补充流动资金，截止本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。 公司严格按照债券召募说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第二期），债券简称为“24 东北 C2”。债券 代码为“148658”，刊行畛域为 9.40 亿元，召募资金用途为疗养公司债务结 构，截止本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募 说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“24 东北 01”。债券代 码为“148704”，刊行畛域为 6.70 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券， 截止本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明 书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第二期），债券简称为“24 东北 02”。债券代 码为“148808”，刊行畛域为 4.30 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券， 截止本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明 书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第三期），债券简称为“24 东北 03”。债券代 码为“148846”，刊行畛域为 8 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券，截 至本召募说明书签署日，召募资金尚余 1.02 亿元。公司严格按照债券召募说明 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 书商定使用召募资金。 向专科投资者公开刊行公司债券（第四期），债券简称为“24 东北 04”。债券 代码为“148966”，刊行畛域为 4.80 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债 券，截止本召募说明书签署日，召募资金尚余 4.80 亿元。公司严格按照债券募 集说明书商定使用召募资金。      （二）召募资金专户运作情况   截止本召募说明书签署日，上述召募资金账户均运行正常。      （三）召募资金商定用途、用途变更疗养情况与试验用途   截止本召募说明书签署日，上述召募资金均按照召募书商定使用，未发生 过用途变更疗养的情况。      （四）召募资金非法使用过火整改情况   截止本召募说明书签署日，上述召募资金均未发生过非法使用的情况。 三、刊行东说念主对于本期债券召募资金的承诺   刊行东说念主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金， 毋庸于弥补失掉和非坐蓐性开销，毋庸于房地产开发业务，毋庸于购置地盘， 并将建立切实有用的召募资金监督机制和阻碍措施。另外，本期债券不波及新 增地方政府债务；召募资金用途毋庸于偿还地方政府债务或用于不产生规划性 收入的公益性花样。刊行东说念主承诺，本次召募资金用途不得疗养为非限制偿债用 途。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书               第四节 刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主概况   公司称呼：东北证券股份有限公司   股票代码：000686   法定代表东说念主：李福春   注册老本：东说念主民币 2,340,452,915 元   实缴老本：东说念主民币 2,340,452,915 元   竖立日历：1992 年 7 月 17 日   统一社会信用代码：91220000664275090B   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   邮政编码：130119   磋商电话：0431-85096806   传真：0431-85096816   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   信息败露事务负责东说念主：董事会秘书：董曼   信息败露事务负责东说念主磋商面貌：   磋商电话：0431-85096806   传真：0431-85096816   所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 年改进），公司所属行 业为金融行业的老本阛阓服务业   规划范围：证券经纪；证券投资照看；与证券交易、证券投资步履磋商的 财务照看人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书 金融产物业务。（照章须经批准的花样，经联系部门批准后方可开展规划活 动） 二、刊行东说念主历史沿革      （一）历史沿革信息   东北证券股份有限公司是经中国证监会核准由锦州经济技巧开发区六陆实 业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限使命公 司而竖立。   东北有限的前身为吉林省证券有限使命公司（以下简称“吉林证券”）。 经中国东说念主民银行《对于同意成立吉林省证券公司的批复》（银复1988237 号） 批准，1988 年 8 月 24 日吉林省证券公司持重成立，注册地址吉林省长春市。 问题的批复》（银复1997396 号）批准，吉林省证券公司增资改制并改名为 “吉林省证券有限使命公司”，注册老本增加至 1.2 亿元。 资公司证券部合并重组事宜的批复》（证监机构字1999102 号）批准，吉林省 证券有限使命公司与吉林省信托投资公司证券部合并重组，在此基础上增资扩 股组建新的证券公司。 增资扩股的批复》（证监机构字2000132 号）批准，吉林证券改名为“东北证 券有限使命公司”，吸收新股东入股，注册老本增至 1,010,222,500 元。 的客户业务及所属证券营业部；2004 年 4 月 22 日，经中国证监会批准，东北有 限在长春、北京、大连、太原、江阴、上海、深圳等大中城市新设 23 家证券营 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 业部和 1 家证券服务部。    经中国证监会《对于核准锦州经济技巧开发区六陆实业股份有限公司定向 回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限使命公司的文告》（证监公 司字2007117 号）核准，锦州六陆与东北有限于 2007 年 8 月 20 日完成吸收合 并,并实施股权分置转换决策，锦州经济技巧开发区六陆实业股份有限公司改名 为东北证券股份有限公司，公司注册地址迁至吉林省长春市，公司规划范围变 更为证券业务。2007 年 8 月 27 日，公司在深圳证券交易所复牌，股票代码不 变，股票简称变更为“东北证券”。公司随后在吉林省工商局办理了工商变更 登记手续，注册老本变更为 581,193,135 元。 册老本变更为 581,193,135 元。 派 3 元现款）；2009 年 8 月 13 日，公司办理完毕工商登记变更手续，注册老本 变更为 639,312,448 元。 刊行了 339,270,568 股东说念主民币普通股（A 股）。2012 年 9 月 3 日，新增股份在深 圳证券交易所上市。2012 年 10 月 11 日，公司办理完毕工商变更登记手续，注 册老本变更为 978,583,016 元。 增股本，每 10 股转增 10 股，公司股份总和增加至 1,957,166,032 股。2014 年 5 月 15 日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册老本变更为 1,957,166,032 元。 东北证券股份有限公司                                         公开刊行公司债券召募说明书 民币普通股（A 股），新增股份于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。     （二）要紧资产重组     讲述期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和规划性资产实质变更的要紧 资产购买、出售、置换情形。 三、刊行东说念主股权结构     （一）刊行东说念主的股权结构    公司股权较为分散，无控股股东、试验抑制东说念主。截止 2024 年 6 月 30 日， 持有刊行东说念主 5%以上股份的股东有亚泰集团、吉林信托，公司股权结构图如下：          吉林省财政厅              长春市国资委            吉林信托                亚泰集团         其他股东                           东北证券股份有限公司     （二）刊行东说念主控股股东和试验抑制东说念主    讲述期内，刊行东说念主无控股股东及试验抑制东说念主，主要股东情况参见本节 “（三）本公司主要股东情况”。 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募说明书       （三）本公司主要股东情况       股东称呼：吉林亚泰（集团）股份有限公司       住所：长春市吉林大路 1801 号       法定代表东说念主：宋尚龙       注册老本：324,891.36 万元       成立日历：1993 年 11 月 9 日       公司类型：其他股份有限公司（上市）       上市交易所：上海证券交易所       股票简称：亚泰集团       股票代码：600881       统一社会信用代码：91220000123961012F       规划范围：建材、房地产开发、煤炭批发规划、药品坐蓐及规划（以上各 项由取得规划经验的集团公司下属企业规划）、国度允许的出进口规划业务。 （照章须经批准的花样，经联系部门批准后方可开展规划步履。）       亚泰集团最近一年的主要财务数据如下：                                                                                  单元：万元                 花样                    总资产          净资产           营业收入            净利润 注 1：2023 年度财务数据已经中准司帐师事务所（特殊普通合伙）审计。       截止 2024 年 6 月 30 日，亚泰集团前十大股东的持股情况如下：                                                                            单元：万股、%  序号                          股东称呼                                持股数目            持股比例 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书  序号                   股东称呼           持股数目             持股比例                     算计                1,452,628,757    44.71       截止召募说明书签署日，亚泰集团持有公司 72,116.87 万股股份，其中已办 理质押 35,519.00 万股，占亚泰集团所持公司股份比例 49.25%，占公司总股本       股东称呼：吉林省信托有限使命公司       住所：长春市东说念主民大街 9889 号       法定代表东说念主：邢中成       注册老本：31.50 亿元       成立日历：2002 年 3 月 19 日       公司类型：有限使命公司       统一社会信用代码：91220000123916641Y       规划范围：（本外币）资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信 托；其他财产或财产权信托；看成投资基金或者基金经管公司的发起东说念主从事投 资基金业务；规划企业资产的重组、购并及花样融资、公经搭理、财务照看人等 业务；受托规划国务院磋商部门批准的证券承销业务；办理居间、照看、资信 旁观等业务；代督察及督察箱业务；以存放同行、拆放同行、贷款、租出、投 资面貌运用固有财产；以固有财产为他东说念主提供担保；从事同行拆借；法律律例 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募说明书 司法或中国银行业监督经管委员会批准的其他业务。（照章须经批准的花样， 经联系部门批准后方可开展规划步履）       吉林信托2023年度/年末的主要财务数据如下：                                                                                  单元：万元           花样                     总资产               净资产          营业收入             净利润 注：2023 年度财务数据已经中喜司帐师事务所（普通合伙）审计。       截止2024年6月30日，吉林信托股权结构如下：                                                                              单元：万元、%  序号                              股东称呼                              持股数目          持股比例                              算计                                     315,000.00     100.00       截止本召募说明书签署日，公司第二大股东吉林信托持有公司 27,607.36 万 股 股 票， 其中已办理质押 13,800.00 万股，占吉林信托所持公司股份比例 四、刊行东说念主权益投资情况       （一）主要子公司以过火他有重要影响的参股公司情况       截止 2024 年 6 月 30 日，公司的主要控股子公司具体情况：                                   注册老本         持股比        法定代 序号       公司称呼         成当场间                                              注册地址                                   （万元）          例          表东说念主        东证融通投资管                                                   北京市西城区锦什坊街28号         理有限公司                                                         楼7层                           日        东证融达投资有        2013 年 9                                   上海市浦东新区航头镇沪南          限公司           月 11 日                                      公路5469弄129号 东北证券股份有限公司                                           公开刊行公司债券召募说明书       东证融汇证券资                                        中国（上海）目田贸易侦查       产经管有限公司                                         区新金桥路255号540室                     日       渤海期货股份有   1996 年 1                             中国（上海）目田贸易侦查         限公司      月 12 日                                区新金桥路28号12层       东方基金经管股   2004 年 6                             北京市西城区锦什坊街28号        份有限公司     月 11 日                                   1-4层      （1）东证融通投资经管有限公司      住所：北京市西城区锦什坊街 28 号楼 7 层      法定代表东说念主：刘永      注册老本：60,000.00 万元      成立日历：2010 年 11 月 26 日      公司类型：有限使命公司（法东说念主独资）      统一社会信用代码：9111010256579440XR      规划范围：投资经管；花样投资；财务照看（不得开展审计、验资、查 账、评估、司帐照看、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报 告、验资讲述、查账讲述、评估讲述等笔墨材料）。（1、未经磋商部门批准， 不得以公开面貌召募资金；2、不得公开开展证券类产物和金融孳生品交易活 动；3、不得披发贷款；4、不得对所投资企业除外的其他企业提供担保；5、不 得向投资者承诺投老本金不受损失或者承诺最低收益；企业照章自主弃取规划 花样，开展规划步履；照章须经批准的花样，经联系部门批准后依批准的内容 开展规划步履；不得从事本市产业政策谢却和限制类花样的规划步履。）      （2）东证融达投资有限公司      住所：浦东新区航头镇沪南公路 5469 弄 129 号      法定代表东说念主：刘浩      注册老本：300,000.00 万元      成立日历：2013 年 9 月 11 日      公司类型：有限使命公司 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   统一社会信用代码：91310115078128151J   规划范围：投资经管。【照章须经批准的花样，经联系部门批准后方可开 展规划步履】   （3）东证融汇证券资产经管有限公司   住所：中国（上海）目田贸易侦查区新金桥路 255 号 540 室   法定代表东说念主：李福春   注册老本：70,000.00 万元   成立日历：2015 年 12 月 24 日   公司类型：有限使命公司（非自然东说念主投资或控股的法东说念主独资）   统一社会信用代码：91310000MA1FL15YX3   规划范围：证券资产经管业务。【照章须经批准的花样，经联系部门批准 后方可开展规划步履】   （4）渤海期货股份有限公司   住所：中国（上海）目田贸易侦查区新金桥路 28 号 12 层   法定代表东说念主：濮岩   注册老本：50,000.00 万元   成立日历：1996 年 1 月 12 日   公司类型：股份有限公司（非上市）   统一社会信用代码：91310000MA1FL1T12Q   规划范围：商品期货经纪，金融期货经纪，资产经管，期货投资照看。 【照章须经批准的花样，经联系部门批准后方可开展规划步履】   （5）东方基金经管股份有限公司   住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 东北证券股份有限公司                                                        公开刊行公司债券召募说明书      法定代表东说念主：崔伟      注册老本：33,333.00 万元      成立日历：2004 年 6 月 11 日      公司类型：股份有限公司（非上市）      统一社会信用代码：911100007635106822      规划范围：基金召募；基金销售；资产经管；从事境外证券投资经管业 务；中国证监会许可的其他业务。（阛阓主体照章自主弃取规划花样，开展经 营步履；照章须经批准的花样，经联系部门批准后依批准的内容开展规划活 动；不得从事国度和本市产业政策谢却和限制类花样的规划步履。）      刊行东说念主主要子公司 2023 年度/年末主要财务数据如下：                                                                                 单元：万元      公司称呼      总资产           总欠债                通盘者权益             营业收入          净利润 东证融通投资管  理有限公司 东证融达投资有   限公司 东证融汇证券资 产经管有限公司 渤海期货股份有   限公司 东方基金经管股  份有限公司 注：东证融通、东证融汇 2023 年度财务数据已经中准司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，渤海期货 司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，东证融达 2023 年度财务数据未经审计。      （二）刊行东说念主主要合营、联营企业情况                                                         法定代                             注册老本           表决权          表东说念主/执 序号      公司称呼     成当场间                                                   注册地址                             （万元）            比例          行事务                                                         合伙东说念主       银华基金经管股    2001 年 5                                         深圳市福田区深南通衢6008        份有限公司      月 28 日                                            号特区报业大厦19层       襄阳东证和同探                                           东证融       路者体育产业基                                           通投资       金合伙企业（有                                           经管有                      日                                                1-3 006号        限合伙）                                             限公司 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募说明书                                                     法定代                            注册老本        表决权          表东说念主/执 序号      公司称呼    成当场间                                            注册地址                            （万元）         比例          行事务                                                     合伙东说念主       上海共赋私募基   2023 年 7                                   中国（上海）目田贸易侦查       金经管有限公司    月 28 日                                     区张杨路500号28层J单元      （1）银华基金经管股份有限公司      住所：深圳市福田区深南通衢 6008 号特区报业大厦 19 层      法定代表东说念主：王珠林      注册老本：22,220.00 万元      成立日历：2001 年 5 月 28 日      公司类型：非上市股份有限公司      统一社会信用代码：914403007109283569      规划范围：许可规划花样是：基金召募、基金销售、资产经管、中国证监 会许可的其他业务。      （2）襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）      住所：襄阳市樊城区内环西路东侧环球金融城 2 号楼 1 单元 3 层 2-1-3006 号      执行事务合伙东说念主：东证融通投资经管有限公司      注册老本：13331.084208 万元      成立日历：2016 年 12 月 14 日      企业类型：有限合伙企业      纳税东说念主识笔名：91420606MA48JMJM6E      规划范围：从事非证券类股权投资步履及联系的照看服务业务。（波及许 可规划花样，应取得联系部门许可后方可规划） 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募说明书   根据襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）合伙合同约 定，投资和退出决策的最终决策权由投资决策委员会享有联系投资和退出决策 的最终决策权，公司东北证券占投资决策委员会 1/3 席位，即投资决策表决权 比例为 33.33%，对其形成要紧影响，但不组成抑制。   （3）上海共赋私募基金经管有限公司1   住所：中国（上海）目田贸易侦查区张杨路 500 号 28 层 J 单元   法定代表东说念主：陈洪贇   注册老本：1,000.00 万元   成立日历：2023 年 7 月 28 日   企业类型：有限使命公司（自然东说念主投资或控股）   纳税东说念主识笔名：91310000MACR89YY6L   规划范围：一般花样：私募证券投资基金经管服务（须在中国证券投资基 金业协会完成登记备案后方可从事规划步履）。（除照章须经批准的花样外， 凭营业执照照章自主开展规划步履）   刊行东说念主主要合营、联营公司 2023 年度/年末主要财务数据如下：                                                                          单元：万元   公司称呼       总资产            总欠债           通盘者权益            营业收入          净利润 银华基金经管股  份有限公司 襄阳东证和同探 路者体育产业基 金合伙企业（有   限合伙） 上海共赋私募基 金经管有限公司 注：银华基金 2023 年度财务数据已经信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，襄阳东证和同探路 者体育产业基金合伙企业（有限合伙）2023 年度财务数据已经中准司帐师事务所（特殊普通合伙）审 计。上海共赋私募基金经管有限公司 2023 年度财务数据未经审计。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 五、刊行东说念主的治理结构及寥寂性   （一）刊行东说念主的治理结构及组织机构建设和运行情况   公司按照《公司法》《证券法》《证券公司里面抑制指引》《证券公司治 理准则》及公司《端正》的司法，构建了表率、科学、有用的法东说念主治理结构和 组织构架。   截止本召募说明书签署日，公司组织结构图如下：   根据《公司法》《证券法》《证券公司监督经管条例》《上市公司治理准 则》《证券公司治理准则》等法律律例和表任意文献的要求，公司形成了股东 大会、董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡、相互配合的纯熟有用的 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 公司治理结构和运作机制，制定了《公司端正》、“三会”议事司法及《经理 层办事司法》等配套规章轨制，建立了完备的合规经管、风险经管和里面抑制 体系。公司治理结构专科、表率、透明，公司治理的试验情景与中国证监会发 布的磋商上市公司治理的表任意文献不存在相反。   （1）股东大会运作情况   刊行东说念主依据磋商法律律例和《公司端正》发布文告并按期召开股东大会。 会议文献齐全，会议记录中期间、地点、出席东说念主数等要件都备，会议文献均归 档保存，会议记录正常签署。刊行东说念主在要紧投资、融资、规划决策、关联交易 等事项的决策过程中，履行了《公司端正》和联系议事司法司法的法式，其 中，波及关联董事、关联股东或其他利益联系者应当阴事的，该等东说念主员均阴事 表决。公司严格按照联系司法组织召开股东大会，确保通盘股东充分利用股东 权利，有用保障中小股东正当权益，股东大会决议的试验执行情况轻佻。   （2）董事会运作情况及董事会专门委员会情况   公司董事会现在共有 13 名成员，董事简略依据《董事会议事司法》等轨制 厚爱出席董事会，积极参加磋商培训，学习磋商法律学问，淳厚、发愤、尽责 地履行职责。刊行东说念主严格按照《公司法》《公司端正》司法的董事选聘法式选 举董事，董事东说念主数和东说念主员组成稳当《公司法》《上市公司寥寂董事经管办法》 的要求。公司董事会下设策略与 ESG 经管委员会、提名与薪酬委员会、风险控 制委员会和审计委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的办事司法， 刊行东说念主专门委员会正常露出作用。   （3）监事会运作情况   公司监事会现在共有 9 名成员，监事的选聘法式稳当《公司法》《公司章 程》的司法，刊行东说念主监事简略依据《公司端正》《监事会议事司法》等轨制对 刊行东说念主财务及董事、高等经管东说念主员履行职务的步履进行监督，正常露出作用， 爱护刊行东说念主和股东的利益。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书   （二）里面经管轨制   公司依据《公司法》《证券法》《证券公司监督经管条例》《证券公司合 规经管实施指引》《证券公司里面抑制指引》等联系司法，空洞探讨里面环 境、风险评估、抑制步履、信息与调换、里面监督等身分，联结公司试验情 况，进行了内控表率实施建设，络续完善各项里面抑制轨制和操作经过，建立 覆盖董事会、监事会、经理层与全体职工各层级，贯彻决策、执行与监督各环 节，覆盖公司及所属单元各项业务和经处事项的里面抑制体系。   （1）司帐核算、财务经管轨制   公司根据《司帐法》《企业司帐准则》等联系法律律例制定完善了《财务 经管轨制》，形成了较为齐全的财务经管和司帐抑制系统，并得到轻佻执行， 确保了公司财务司帐经管稳当公司里面抑制的要求。   公司实行全面预算经管轨制，对业务部门审定业务畛域；对重要分支机构 财务东说念主员实行拜托轨制；对各部门日常用度、白叟性开销建立预约申报机制， 严格执行资金调拨、资金运用的授权审批轨制，加强资金筹集的畛域、结构、 面貌的规画经管；制订合理的资金流动性补足机制，实时启动资金流动性救急 经过。   （2）风险抑制轨制   公司按照内控、合规经管的要求，建立了齐全的风控合规经管轨制，包 括：《全面风险经管轨制》《授权经管轨制》《净老本等风险抑制观念监控工 作详情》《阛阓风险经管办法》《要紧事项里面讲述及救急处置经管办法》 《信息阻碍墙经管办法》等。   根据中国证监会《证券公司风险抑制观念经管办法》及公司联系轨制，公 司还明确了磋商风险抑制观念的动态监控和补足机制、明锐性分析机制和压力 测试机制等。   （3）要紧事项决策轨制   公司根据《公司端正》《公司治理准则》及联系法律律例制定了一系列关 于要紧事项决策的经管轨制，明确了股东大会是公司的最高权力机构，董事会 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 是公司的常设决策机构，向股东大会负责并讲述办事，监事会为公司规划步履 的监督机构，公司规划经管层则负责公司日通例划办事。   公司依照上述已制定的里面经管轨制，建设了较齐全的风险抑制、合规管 理的组织架构以保证里面经管轨制的有用实施。公司成立的里面抑制自我评价 办事小组，全面梳理、评估公司里面抑制近况，涵盖了公司的里面环境、风险 评估、抑制步履、信息与调换和里面监督五项内容，研究分析里面抑制流弊， 络续优化完善公司里面经管体系，提高公司规划经管水讲理风险防止才调，保 证公司里面经管体系耐久有用运行。      （三）刊行东说念主的寥寂性   公司与第一大股东在业务、东说念主员、资产、机构及财务等方面都备分开，董 事会、监事会及各职能部门均能寥寂运作，具有寥寂齐全的业务及自主规划能 力。具体情况如下：   公司具有开展证券业务所必备的寥寂齐全的资产，包括房产、征战、席 位、商标等，公司对资产领有寥寂的通盘权和使用权，照章寥寂规划经管公司 资产，不存在资产、资金被第一大股东占用而损伤公司利益的情形。   公司按照《公司法》和《公司端正》的司法选聘公司董事、监事及高等管 理东说念主员，不存在股东超越股东大会、董事会的权限任免公司董事、监事和高等 经管东说念主员的情形，也不存在公司高等经管东说念主员在股东单元任职和领取薪酬的情 形。   公司建立了寥寂的东说念主事劳资轨制，领有齐全的管事、东说念主事及工资经管体 系，不存在受股东干涉的情形。   公司股东大会、董事会、监事会、经理层及里面规划经管部门寥寂运作。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 公司有寥寂的办公时局和办公系统，领有寥寂、齐全的证券业务规划经管体 系，勤勤俭俭地开展业务。公司现有办公机构与时局具有寥寂性，与股东单元 都备分开，不存在搀和规划、合署办公的情形。   公司制定了寥寂的财务经管轨制，寥寂作出财务决策，建立了寥寂的财务 司帐核算体系，竖立了寥寂的财务部门，负责经管公司及各分支机构财务工 作。   公司领有寥寂的银行账户，办理了寥寂的税务登记。公司与股东单元不存 在共用银行账户和搀和纳税的情况。公司财务具有寥寂性。   公司莫得为第一大股东等股东单元过火关联方提供担保。   公司与第一大股东分属不同行业，公司根据中国证监会核准的规划范围依 法勤勤俭俭地开展证券业务，具有寥寂齐全的业务体系和自主规划才调，业务 规划不受股东单元的抑制与影响，能寥寂面向阛阓参与竞争，能寥寂承担风险 及使命。 六、现任董事、监事及高等经管东说念主员的基本情况   公司现有董事 13 名、监事 9 名、高等经管东说念主员 11 名。      （一）董事、监事、高等经管东说念主员的基本情况   截止本召募说明书签署日，公司现任董事、监事及高等经管东说念主员情况如下 所示：       姓名       性别     职务      任期出手日历      任期已矣日历       李福春      男     董事长      2023/5/15   2026/5/14       何俊岩      男    副董事长、总裁   2023/5/15   2026/5/14       孙晓峰      男     副董事长     2023/5/15   2026/5/14       宋尚龙      男      董事      2023/5/15   2026/5/14       刘树森      男      董事      2023/5/15   2026/5/14 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书     姓名       性别     职务       任期出手日历      任期已矣日历     于来富      男      董事       2023/5/15   2026/5/14     刘继新      男      董事       2023/5/15   2026/5/14     邢中成      男      董事        2024/5/9   2026/5/14     史际春      男     寥寂董事      2023/5/15   2026/5/14     李东方      男     寥寂董事      2023/5/15   2026/5/14     崔 军      男     寥寂董事      2023/5/15   2026/5/14     任 冲      男     寥寂董事      2023/5/15   2026/5/14     卢相君      男     寥寂董事      2023/5/15   2026/5/14     杨树财      男      监事长      2023/5/15   2026/5/14     李 斌      男     副监事长      2023/5/15   2026/5/14     王劲松      男      监事       2023/5/15   2026/5/14     秦 音      女      监事       2023/5/15   2026/5/14     张 羽      女      监事       2024/11/1   2026/5/14     崔学斌      男      监事       2023/5/15   2026/5/14     陶 丽      女     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     苏 健      男     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     周 博      男     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     郭来生      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     董 晨      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王天文      男    副总裁、财务总监   2023/5/15   2026/5/14     梁化军      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王爱宾      男     合规总监      2023/5/15   2026/5/14     李雪飞      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王晓丹      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     薛金艳      女     首席风险官     2023/5/15   2026/5/14     孔亚洲      男     首席信息官     2023/5/15   2026/5/14     董 曼      女     董事会秘书     2023/5/15   2026/5/14   上述建设稳当《公司法》等联系法律律例及公司端正要求。   截止本召募说明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事、高等经管东说念主员专科背 景、主要办事经历以及现在在公司的主要职责情况如下： 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   （1）李福春先生，1964 年 4 月诞生，中共党员，硕士研究生，高等工程 师，中国证券业协会第七届理事会理事，深圳证券交易所第五届理事会策略发 展委员会委员，上海证券交易所第五届理事会政策照看委员会委员，吉林省证 券业协会会长、证券规划机构分会会长，吉林省老本阛阓发展促进会会长。曾 任一汽集团公司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改 革委员会副主任；长春市副市长；吉林省发展和转换委员会主任；吉林省政府 党组成员、秘书长。现任公司党委委员、董事长，东证融汇证券资产经管有限 公司董事长，银华基金经管股份有限公司董事。   （2）何俊岩先生，1968 年 4 月诞生，中共党员，硕士，高等司帐师，中 国注册司帐师，中国注册资产评估师，吉林省东说念主民政府决策照看委员会第五届 委员，吉林省第十四届东说念主大代表，长春市第十六届东说念主大代表，吉林省五一管事 奖章赢得者，吉林省特别管事模范。曾任东北证券有限使命公司规画财务部总 经理、客户资产经管总部总经理；福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监； 东北证券有限使命公司财务总监；东北证券股份有限公司财务总监、副总裁、 常务副总裁。现任公司党委委员、副董事长、总裁，东证融达投资有限公司董 事长，东方基金经管股份有限公司董事。   （3）宋尚龙先生，1953 年 11 月诞生，中共党员，大学本科，研究员。吉 林省第九次党代会代表，长春市二说念区第九届、第十届东说念主大代表，长春市第十 届、第十一届、第十二届东说念主大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届东说念主大 代表，第十一届天下东说念主民代表大会代表。先后被评为长春市创业前卫、长春市 有特出孝顺企业家、振兴长春老工业基地元勋、感动长春管事模范、吉林省杰 出企业家、吉林省优秀共产党员、吉林省特别管事模范、吉林省有特出孝顺中 后生专科技巧东说念主才、吉林省特出革命创业东说念主才、吉林省（资深）高等各人、全 国优秀企业家、天下五一管事奖章赢得者、享受国务院政府特殊津贴各人、全 国管事模范。2008 年 9 月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾 任长春市二说念区城建局副局长；长春龙达建筑实业公司总经理；吉林亚泰（集 团）股份有限公司副董事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事 长，吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事，公司董事。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   （4）刘树森先生，1962 年 9 月诞生，中共党员，博士研究生，正高等会 计师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届东说念主大代 表。先后被评为长春市五一管事奖章赢得者、长春市管事模范、享受长春市政 府特殊津贴各人、吉林省拔尖革命东说念主才、吉林省高等各人。曾任吉林省第一建 筑公司财务处处长、总司帐师；亚泰建材集团有限公司董事长；吉林亚泰（集 团）股份有限公司副总司帐师、总司帐师、常务副总裁、党委文牍。现任吉林 亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁，公司董事。   （5）孙晓峰先生，1962 年 9 月诞生，中共党员，硕士研究生，研究员。 曾任中共吉林省委党校经济学讲师；吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、 投资部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长；长春市政协委 员。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事，公司副董事长。   （6）于来富先生，1975 年 7 月诞生，中共党员，硕士研究生，高等经济 师。曾任吉林食粮高等专科学校训诫；吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、 法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股 份有限公司董事、副总裁、总经济师，公司董事。   （7）刘继新先生，1982 年 2 月诞生，中共党员，硕士研究生。曾任长春 宏成植物糖开发有限公司监事；吉林省信托有限使命公司长春信托二部花样经 理，证券信托部总经理助理，信息研发部总经理助理，合规部副总经理（垄断 办事）。现任吉林省信托有限使命公司监事、风险经管部总经理，公司董事。   （8）邢中成先生，1976 年 5 月诞生，中共党员，硕士研究生，高等政工 师、正高等经济师。曾任吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）办 公室主任、党委办公室主任，吉林银行辽源分行党委文牍、行长，吉林银行战 略发展部总经理、党委组织部部长、东说念主力资源部总经理、党委委员、副行长； 现任吉林省信托有限使命公司党委文牍、董事长。   （1）史际春先生，1952 年 3 月诞生，中共党员，法学博士，中国法学会 经济法学研究会副会长。现任中国东说念主民大学评释、博士生导师，《法学家》主 编兼社长，贵州航天电器股份有限公司寥寂董事，公司寥寂董事。 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   （2）李东方先生，1963 年 5 月诞生，中共党员，博士研究生，中国证券 法学会副会长，中国法学会经济法学研究会常务理事，中国上市公司协会第三 届寥寂董事专科委员会委员，北京市金融服务法学会副会长。现任中国政法大 学评释、博士生导师，中豪（北京）讼师事务所主任讼师，北京寰球交通控股 （集团）有限公司外部董事，广东领益智造股份有限公司寥寂董事，北京瑞风 协同科技股份有限公司寥寂董事，公司寥寂董事。   （3）崔军先生，1971 年 6 月诞生，中共党员，博士研究生，中国注册会 计师。现任中国东说念主民大学评释、博士生导师、寰球经管学院副院长，公司寥寂 董事。   （4）任冲先生，1981 年 1 月诞生，中共党员，博士研究生，中国环境科 学学会风物投融资专科委员会委员。曾任中国科学技巧大学环境政策与环境管 理研究中心主任、寰球事务学院副研究员。现任中国科学技巧大学先进技巧研 究院研究员、博士生导师，公司寥寂董事。   （5）卢相君先生，1968 年 11 月诞生，中共党员，博士研究生，中国注册 司帐师，中国司帐学会理事，吉林省司帐学会副会长，吉林省注册司帐师协会 常务理事兼行业东说念主才办事委员会主任委员，长春市审计学会会长。曾任长春税 务学院训诫、司帐系副主任、教务处副处长；吉林财经大学司帐学院院长、教 务处处长。现任吉林财经大学研究生院院长，长光卫星技巧股份有限公司寥寂 董事，吉林省西点药业科技发展股份有限公司寥寂董事，公司寥寂董事。   （1）杨树财先生，1963 年 12 月诞生，中共党员，硕士研究生，正高等会 计师，中国注册司帐师，中国证券业协会财务司帐委员会照看人，中国上市公司 协会监事会专科委员会副主任委员，吉林省高等司帐师评审委员会各人库专 家，吉林省高等专科技巧经验评审委员会评委，吉林省东说念主民政府决策照看委员 会第三届、第四届委员，长春市第十三届东说念主大代表，长春市特别管事模范，吉 林省五一管事奖章赢得者，吉林省管事模范，天下五一管事奖章赢得者。曾任 职吉林省财政厅、吉林司帐师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴司帐师事 务所主任司帐师；吉林司帐师事务所副长处；东北证券有限使命公司财务总 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 监、副总裁、总裁；东北证券股份有限公司总裁、党委副文牍、董事长、党委 文牍。现任公司党委委员、监事长。   （2）李斌先生，1975 年 9 月诞生，中共党员，大学本科，正高等工程 师。长春市二说念区政协委员、常委，吉林省青联委员，中国工会十七大代表， 长春市管事模范，吉林省管事模范，吉林省拔尖革命东说念主才，吉林省第十二批有 特出孝顺中后生专科技巧东说念主才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助 理、副总经理；吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理；吉林亚泰恒大掩饰 工程有限公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办主任、信息经管 部总经理、团委文牍、党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事。现任 吉林亚泰（集团）股份有限公司党委副文牍、纪委文牍、董事、副总裁，公司 副监事长。   （3）王劲松先生，1971 年 10 月诞生，中共党员，博士研究生，研究员， 丹麦哥本哈根大学旁观学者。长春市二说念区第十九届东说念主大代表，长春市工买卖 联合会（总商会）副主席，长春市二说念区工买卖联合会（商会）主席，长春市 第七批有特出孝顺各人、吉林省第十六批享受省政府津贴各人。曾任吉林亚泰 （集团）股份有限公司证券投资部副经理；吉林大药房药业股份有限公司总经 理；吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长、发展规划部总经理、科技研 发部总经理；亚泰医药集团有限公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司 监事、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师，公 司监事。   （4）秦音女士，1976 年 6 月诞生，无党派东说念主士，大学本科，正高等经济 师，长春市政协第十三届委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资 部业务经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事、副总裁，公司监事。   （5）张羽女士，1973 年 10 月诞生，中共党员，大专学历，高等司帐师， 中国注册司帐师。曾获中国注册司帐师协会资深会员称号。曾任中准司帐师事 务所吉林分所高等花样经理，立信司帐师事务所吉林分所高等花样经理，吉林 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 亚泰（集团）股份有限公司财务资产经管部总经理、副总司帐师。现任吉林亚 泰（集团）股份有限公司总司帐师。   （6）崔学斌先生，1969 年 9 月诞生，中共党员，硕士研究生。曾任吉林 省国际经济贸易开发公司财务处副处长；吉林省兴业国际有限公司财务部经 理；东北证券有限使命公司规画财务部总经理、稽核审计部总经理；吉林省信 托投资有限使命公司规画财务部经理。现任吉林省信托有限使命公司党委委 员、副总经理，公司监事。   （7）陶丽女士，1976 年 9 月诞生，中共党员，硕士，高等司帐师。吉林 省后生联合会委员，中国证券业协会托管结算委员会委员。曾任东北证券股份 有限公司计帐托管部总经理助理、副总经理、总经理。现任公司运营中心总经 理、资产托管部总经理、职工监事。   （8）苏健先生，1976 年 11 月诞生，中共党员，硕士研究生，高等经济 师。曾任东北证券股份有限公司稽核审计部总经理助理、深圳百花四路证券营 业部副总经理、长春目田大路证券营业部总经理、福州五一中路证券营业部总 经理、零卖客户部总经理。现任公司运营经管部总经理、职工监事，渤海期货 股份有限公司董事。   （9）周博先生，1979 年 5 月诞生，中共党员，硕士，中国证券业协会融 资融券业务专科委员会委员。曾任东北证券股份有限公司营销经管部总经理助 理、珲春证券营业部总经理、白城分公司总经理、白城中兴东大路证券营业部 总经理、通化分公司总经理、通化新华大街证券营业部总经理、金融产物条线 总经理。现任公司证券金融部总经理、职工监事。   （1）何俊岩先生，参见本节之“六、现任董事、监事和高等经管东说念主员基本 情况”之“（一）董事、监事、高等经管东说念主员的基本简介”之“1、非寥寂董 事”。   （2）郭来生先生，1965 年 7 月诞生，中共党员，博士研究生。曾任东北 证券有限使命公司金融与产业研究所长处；东北证券股份有限公司上海分公司 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 总经理、证券投资经管总部总经理、总裁助理。现任公司党委委员、副总裁， 东证融达投资有限公司副董事长。   （3）董晨先生，1971 年 12 月诞生，中共党员，硕士研究生，中国证券业 协会发展策略委员会委员。曾任中原证券研究所副长处；中信建投证券研发部 副总经理、机构业务部执行总经理（行政负责东说念主）；西南证券研发中心总经 理；宏源证券研究所（机构客户部）长处（总经理）；东北证券股份有限公司 上海证券研究照看分公司总经理。现任公司党委委员、副总裁、策略规划部总 经理，东证融通投资经管有限公司董事长，东证融汇证券资产经管有限公司监 事，渤海期货股份有限公司董事，东方基金经管股份有限公司董事。   （4）王天文先生，1969 年 10 月诞生，中共党员，大学本科，吉林省金融 学会副会长、学术委员会委员、绿色金融委员会委员。曾任东北证券有限使命 公司延吉证券营业部总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理；东北证券股 份有限公司稽核审计部总经理、董事会秘书。现任公司党委委员、副总裁、财 务总监，东证融通投资经管有限公司董事。   （5）梁化军先生，1973 年 4 月诞生，中共党员，博士研究生，中国证券 业协会投资银行委员会委员。曾任吉林证券有限使命公司投资银行部花样经 理；东北证券有限使命公司投资银行部助理总经理、销售部总经理、并购部总 经理；东北证券股份有限公司投资银行部副总经理、北京分公司常务副总经 理、总裁助理兼北京分公司总经理、投资银行经管总部总经理。现任公司党委 委员、副总裁。   （6）王爱宾先生，1977 年 8 月诞生，中共党员，硕士研究生，中国证券 业协会合规经管与贞洁从业委员会委员，吉林省证券业协会监事会监事，上海 仲裁委员会仲裁人，北京金融服务法学会理事。曾任河南省焦作市中级东说念主民法 院助理审判员；中国证券业协会执业模范办事委员会高等主办、证券纠纷统一 中心副主任、革命援助部部门负责东说念主；华林证券股份有限公司合规总监、首席 风险官、董事会秘书。现任公司党委委员、合规总监，东证融汇证券资产经管 有限公司合规总监。 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   （7）李雪飞先生，1972 年 3 月诞生，中共党员，硕士，中国证券业协会 投资者服务与保护委员会委员，上海证券交易所阛阓交易经管委员会副主任委 员，吉林省老本阛阓发展促进会副会长、秘书长，长春市南关区第十八届、第 十九届东说念主大代表。曾任东北证券股份有限公司长春目田大路证券营业部、长春 同道街第三证券营业部总经理，客户服务部、机构业务部、金融产物部、营销 经管部总经理，经纪业务发展与经管委员会主任、总裁助理，职工监事。现任 公司党委委员、副总裁、财富资管业务委员会主任、机构业务部总经理，东证 融汇证券资产经管有限公司副董事长，渤海期货股份有限公司董事，东方基金 经管股份有限公司董事。   （8）王晓丹先生，1965 年 4 月诞生，中共党员，大学本科。曾任东北证 券有限使命公司长春物贸大厦证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上 海总部副总经理（垄断办事）、北京总部总经理、办公室主任、北京分公司常 务副总经理、行政经管部总经理、北京代表处（筹）总经理、行政总监、总裁 助理、工会主席、党委副文牍、纪委文牍。现任公司党委委员、副总裁，东证 融汇证券资产经管有限公司董事。   （9）薛金艳女士，1976 年 4 月诞生，中共党员，大学本科，高等司帐 师，中国注册司帐师，注册资产评估师，中国证券业协会风险经管委员会委 员。曾任中准司帐师事务通盘限公司部门经理；东北证券股份有限公司财务部 副总经理、合规风险经管部总经理、职工监事。现任公司首席风险官、风险管 理总部总经理，东证融通投资经管有限公司董事，东证融达投资有限公司董 事，东证融汇证券资产经管有限公司首席风险官，渤海期货股份有限公司监事 会主席。   （10）孔亚洲先生，1976 年 9 月诞生，中共党员，硕士研究生，中国证券 业协会证券科技委员会委员。曾任中兴通讯股份有限公司中枢网产物线产物研 发经理，华泰证券股份有限公司信息技巧部数据科学研发中心负责东说念主、技巧创 新总监。现任公司党委委员、首席信息官、信息技巧部总经理，东证融汇证券 资产经管有限公司首席信息官。 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书   （11）董曼女士，1971 年 1 月诞生，中共党员，硕士研究生，正高等经济 师，吉林省证券业协会董秘委员会副主任委员。曾任东北证券股份有限公司东说念主 力资源部总经理助理、副总经理、总经理。现任公司党委委员、董事会秘书， 东证融汇证券资产经管有限公司董事。   （二）现任董事、监事、高等经管东说念主员不法非法情况   公司现任董事、监事和高等经管东说念主员不存在被有权机关行政处罚、波及重 大诉官司项、被移送司法机关立案旁观或追究处分、或被中国证监会采选 阛阓禁入、被认定为不适当东说念主选、或被其他行政经管部门处罚，以及被中国证 券业协会或证券交易所公开品评、公开责问等情形。公司董事、监事和高等管 理东说念主员的任职稳当《公司法》和《公司端正》的磋商司法。 七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所在行业情况   我国证券阛阓奉陪经济发展而产生并自如发展。从上世纪九十年代初开 始，我国证券阛阓经历了三十余年的发展，其发展历史是我国转换灵通历史的 缩影，是我国经济自如从规画体制转向阛阓体制过程中最为重要的成就之一。 在短短三十余年间，沪深两所的交易和结算蚁集覆盖了天下各地，天下统一的 证券监督体制自如建立，证券阛阓法律律例体系自如完善，证券阛阓在推动我 国经济发展方面露出日益重要的作用。 交易的证券阛阓持重诞生。1992 年 10 月，国务院证券经管委员会（简称国务 院证券委）和中国证监会成立，标志着中国证券阛阓出手自如纳入天下统一监 管框架。1999 年《证券法》的实施及 2005 年、2006 年《证券法》和《公司 法》的改进，使中国证券阛阓在法制化建设方面迈出了重要步履。2004 年 1 月 国务院《对于鼓励老本阛阓转换灵通和雄厚发展的几许意见》的出台标志着中 央政府对质券阛阓发展的高度醉心。尔后中国证券阛阓进行了一系列要紧轨制 变革，主要包括实施股权分置转换、提高上市公司质地、证券公司空洞治理、 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书 猖狂发展机构投资者、转换刊行轨制、建立多档次阛阓体系和各样化产物结 构。2014 年 1 月和 5 月，国务院接踵发布《国务院对于鼓励老本阛阓转换灵通 和雄厚发展的几许意见》和《对于进一步促进老本阛阓健康发展的几许意 见》，上述转换将进一步提高我国证券阛阓的阛阓化程度，促进行业雄厚发 展。 注册制办事稳步鼓励，刊行上市轨制持续完善，新股审核更趋严格，并购重组 监管机制更加优化，中国老本阛阓从上至下深化转换灵通的信号越来越明确， 对质券公司的产业研究才调、订价才调、机构销售才调、客户开发才调、全体 协同才调等方面，提倡了更高的要求。跟着行业对外灵通加速，外资加速央求 竖立控股证券公司；买卖银行纷繁成立搭理子公司，大资管领域的竞争形状将 发生变化；行业蚁集度络续擢升，证券公司间的竞争强度增加，证券行业竞争 进一步加重。   新《证券法》于 2020 年 3 月 1 日起实施，老本阛阓转换发展稳步鼓励。部 分券商获批基金投顾业务试点经验，有益于券商加速从传统经纪业务向财富管 理转型，拓宽券买卖务内容。2020 年 4 月，中央全面深化转换委员会第十三次 会议审议通过了《创业板转换并试点注册制总体实施决策》，是深化老本阛阓 转换、完善老本阛阓基础轨制、擢升老本阛阓功能的重要安排，鼓励了刊行、 上市、信息败露、交易、退市等基础轨制转换。招引原土优质革命性企业，为 新兴中小企业提供更多融资援助，推动产业的全面转型升级、提高资源配置效 率，优化我国老本阛阓结构。2021 年 9 月，北交所在京持重注册成立，旨在支 持中小企业革命发展，深化新三板转换，打造服务革命型中小企业主阵脚，为 中国进一步深化打造多档次、互联互通的老本阛阓体系的重要一环，有益于拉 动地域经济发展，全面鼓励注册制。 链受到冲击，巨额商品价钱持续高潮，多个经济体濒临较大通胀压力，国际政 治经济环境复杂严峻。国内长久相持稳中求进办事总基调，围绕稳住经济、安 全发展出台一系列政策，积极应酬表里部阶段性、突发性身分冲击，全力稳住 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 宏不雅经济大盘，推动经济企稳回升。国内老本阛阓展现出较强韧性，股权融资 数目新增节拍放缓，融资畛域同比小幅下降，A 股阛阓先抑后扬，各主要指数 经历一季度大幅下落伍自如记忆至合理区间，债券阛阓延续区间轰动形状，表 现相对稳健，阛阓总体保持向好发展态势。老本阛阓转换深入鼓励，注册制改 革红利持续开释，高水平轨制型灵通稳步扩大，老本阛阓法治体系和基本轨制 更加完善，各样主体归位尽责，老本阛阓良性生态持续加强。 了多档次阛阓体系，完善了法治保障。经过 30 多年的转换发展，我国证券交易 所阛阓由单一板块自如向多档次拓展，错位发展、功能互补的阛阓形状基本形 成。基于这一试验，转换后主板要特出大盘蓝筹特色，要点援助业务模式成 熟、规划功绩雄厚、畛域较大、具有行业代表性的优质企业。相应的，建设多 元包容的上市条件，并与科创板、创业板拉开距离。主板转换后，多档次老本 阛阓体系将更加明晰，基本覆盖不同行业、不同类型、不同成长阶段的企业。    根据沪深交易所联系数据，截止 2023 年末，中国沪深两市共有境内上市公 司 5,107 家，较 2007 年末上升了 3,577 家；2023 年末，股票流通市值 67.43 万 亿元，总市值达到 77.31 万亿元，较 2007 年末分别增长了 7.25 倍和 2.36 倍。 况如下： 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书       数据着手：同花顺 iFind       数据着手：同花顺 iFind       根据中国证券登记结算有限使命公司数据统计，截止 2023 年 8 月末2，证 券投资者数目已增至 22,141.58 万户。中国证券阛阓在改善融资结构、优化资源 配置、促进经济发展等方面露出了相配重要的作用，已经成为中国社会经济体 系的重要组成部分。     注：2024 年 6 月末数据未更新。 东北证券股份有限公司                                  公开刊行公司债券召募说明书       （二）公司所处行业地位       根据中国证券业协会发布的证券公司排行情况，公司主要财务观念排行处 于行业中上游泳平。3              花样                    2021 年       2020 年            总资产排行                     32           30            净资产排行                     37           35            净老本排行                     38           31           营业收入排行                     28           27            净利润排行                     31           29       （三）公司濒临的主要竞争情景       根据中国证券业协会对质券公司 2023 年度的数据统计，证券公司未经审计 财务报表败露，行业 145 家证券公司 2023 年度收场营业收入 4,059.02 亿元，同 比增长 2.77%；收场净利润 1,378.33 亿元，同比下降 3.14%。截止 2023 年末， 行业 145 家证券公司总资产 11.83 万亿元，同比增长 6.92%；净资产 2.95 万亿 元，同比增长 5.85%。行业全体收益同比收场较大幅度增长，资产实力持续提 升。       频年来，跟着科创板持重落地、外资股比限制放开、北交所启动、《证券 法》的改进、全面注册住落地等一系列政策和转换措施的落地为老本阛阓的发 展带来活力和潜能，证券行业积极收拢阛阓机会，迎来新的发展机会和业务增 长点。       根据中国证券业协会公布的统计数据，截止 2023 年末，145 家证券公司总 资产为 11.83 万亿元，净资产为 2.95 万亿元，净老本为 2.18 万亿元，截止 2023 年末，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.76 万亿元，受托经管资金 本金总额 8.83 万亿元。     截止本召募说明书签署日，证券业协会发布的 2022 年度、2023 年度证券公司排行尚未公布。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书   我国证券行业经过了空洞治理整顿和近几年的有序发展，各家证券公司的 老本实力有所擢升。但与外洋经济发达国度证券公司的平均畛域比拟，我国证 券公司在畛域上仍有较大差距，畴昔有较大增漫空间。 一批风险抑制才调强、资产质地优良的证券公司则收拢机遇扩大阛阓份额，在 证券经纪、投资银行等业务中取得了较为昭彰的源泉上风。   现阶段，在经济增速进入全新的换挡期以及金融行业从严监管的大布景 下，证券行业受到来自宏不雅经济、阛阓环境及监管政策等身分带来的压力持续 增大。头部券商凭借着较高的空洞实力及抗风险才调，依靠老本实力进一步扩 大阛阓份额及畛域，其上风地位更加巩固。   近两年来，金融部门络续改进、落实对应的法律律例，有序地鼓励扩大金 融业对外灵通的进程，促进了国内金融阛阓的多元化发展。   经历了屡次疗养后，2019 年 11 月 MSCI 指数将 A 股纳入因子擢升至 踪指数的外资资金，同期助力外洋价值投资者发掘 A 股优质资产，有益于我国 老本阛阓的健康发展。2019 年 10 月，证监会发布公告，自 2020 年 1 月 1 日起 取消期货公司外资股比限制；2020 年 3 月，证监会发布公告，自 4 月 1 日起取 消证券公司外资股比限制，稳当条件的境外投资者可照章提交竖立证券公司或 变更公司试验抑制东说念主的央求；2020 年 5 月，及格境外机构投资者（QFII）和东说念主 民币及格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制被取消。取消投资额度限制 将进一步扩大对外灵通力度，招引外资注入原土阛阓优质资产，并带来不同的 投资作风和理念。   跟着转换灵通的进一步深化，外资的加大插足给国内证券业带来的是相反 化策略作风和投资理念。原土券商也将凭借现有阛阓积淀和纯熟的教训，相互 博弈，共同发掘阛阓需求、探索业务模式，寻求价值创造。同期，交流进程也 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书 将促进配套监管轨制和风险经管体系络续优化完善，助力构建灵通、平允、健 全的国际化老本阛阓。 发2019209 号），明确要求金融机构加强金融科技策略部署，强化金融科技合 理当用，赋能金融服务提质增效，增强金融风险技防才调。2019 年 6 月 1 日生 效的《证券基金规划机构信息技巧经管办法》（证监会令第 152 号）允许证券 公司竖立信息技巧专科子公司，允许规划机构子母公司分享信息技巧基础设 施，这为券商竖立金融科技子公司提供了政策机会。2020 年 8 月证券业协会发 布的研究讲述饱读吹证券公司在东说念主工智能、区块链、云预备、大数据等领域加大 插足，促进信息技巧与证券业务深度会通，推动业务及经管模式数字化应用水 平擢升。   金融科技在提高产物革命和服务水平方面已经展现了其庞杂的赋能后劲， 服求实体经济高质地发展的妙技更增加元化和智能化。证券公司基于自身发展 策略需求，对自身才调近况进行全面评估，制定明晰合理的、特色化的金融科 技发展规划，明确科技建设和才调擢升观念，有用应酬金融科技带来的机遇和 挑战，建立相反化的竞争上风。   （四）公司规划方针和策略   公司牢牢围绕以客户为中心的中枢规划理念，充分挖掘自身比较上风，确 定了“以中小革命企业投行及财富经管为特色的万能型券商”的策略定位，聚 焦特色化、佳构化、生态化的业务体系建设，加速布局金融科技领域，为公司 可持续发展赋能，并在规划过程中形成了“会通、革命、专注、至简”的企业 精神，为公司落实策略规划提供了念念想引颈。   （五）公司主营业务情况   公司以“接力于客户成长，成为有畛域、有特色、有中枢竞争力的一流现  东北证券股份有限公司                                                         公开刊行公司债券召募说明书  代金融服务商”为长久发展愿景，并确定了“以中小企业投行及财富经管为特  色的万能型券商”的公司定位，相持“以客户为中心”的服务理念，为实体企  业提供径直融资服务，为客户投资搭理提供全所在、多元化、专科化的金融服  务，更好雕悍客户日益各样化的财富配置需求。主要从事的业务涵盖财富经管  业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产经管业务四个板块。其中，  财富经管业务板块主要由经纪业务和信用交易业务组成；投资银行业务板块由  传统投行业务、股改行务等组成；投资与销售交易业务板块主要从事权益产  品、固定收益产物、孳生品的交易以及另类投资业务；资产经管业务板块主要  为客户提供资产经管和公、私募基金经管服务。        在阛阓环境深切变化、行业功绩持续分化的布景下，公司严守合规底线，  加大风险管控，积极鼓励业务转型升级，公司各项业务稳步发展。2021 年度、        公司营业收入和营业利润主要来自证券经纪业务、证券投资业务、资产管  理业务、信用交易业务、期货业务等。讲述期内，公司主要业务的营业收入数  据如下表所示：                                                                                 单元：万元、% 花样          金额          占比           金额          占比         金额          占比         金额           占比 财富经管  业务 投资银行  业务 证券投资  业务 资产经管  业务 期货业务    110,932.17    42.56     282,356.54     43.61   197,297.14     38.86   238,106.42      31.84 基金经管  业务 其他及合         -56,588.59   -21.72     -77,689.32    -12.00   -50,592.91     -9.96    23,918.06       3.20 并对消 算计      260,656.12   100.00     647,524.97    100.00   507,743.99    100.00   747,780.19     100.00  注：期货业务收入金额较大，主要由于渤海期货过火下属公司开缓期货现货买卖业务金额较大。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书    （1）财富经管业务    讲述期内，受阛阓波动和投资者信心不足等方面影响，公司基础经纪业务 开展难度加大，AB 股基金交易量和佣金率同比小幅下降。面对挑战，公司加速 鼓励财富经管转型，持续擢升客户服务才调，加大高净值和机构客户开发力 度；金融产物保有量持续增长，在公募权益基金和子公司资管产物等细分领域 的产物代销金额发达特出；老本中介业务结构持续优化，两融业务阛阓占有率 有用擢升，持续压降股票质押业务畛域；期货业务平安开展，代理交易额同比 大幅擢升。    ① 基础经纪业务    频年来，证券阛阓呈现总体朝上的时局。在成交量方面，根据 wind 统计数 据，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，沪深两市股票总成交额分别 为 256.70 万亿元、224.51 万亿元、212.21 万亿元及 100.70 万亿元，证券阛阓成 交金额保持雄厚。    讲述期内，公司基础经纪业务围绕“经管聚焦、业务聚焦、获客聚焦、服 务聚焦”着力夯实业务基础，强化公司总部与区域财富经管中心、分公司组织 协同，擢升对营业网点建设与业务发展的援助赋才转变，积极疗养分支机构定 位与组织结构，打造区域特色化规划模式，擢升公司在要点区域的服务上风； 相持“以客户为中心”的服务理念，聚焦高净值客群改善客户结构，夯实经纪 业务发展根基，注重专科才调及客户体验擢升，接力于打造平台化财富经管服 务体系，助力公司财富经管转型策略落地。2021 年、2022 年及 2023 年，公司 代理买卖证券业务交易量分别为 31,409.86 亿元、27,714.76 亿元及 27,889.06 亿 元，公司基础业务保持稳健。    ②财务经管业务    公司财富经管业务以“客户价值经管”为中枢，聚焦客户端需求，发力股 票投顾业务，从产物端和平台端打造投顾业务上风，进一步擢升财富经管服务 品性。一方面，公司紧跟行业发展步履，加强公司投顾产物体系建设，围绕不 同客群需求制作开发和优化升级投资照看产物，收场更加个性化、特色化的产 东北证券股份有限公司                                         公开刊行公司债券召募说明书 品供给；另一方面，公司持续鼓励投顾团队专科才调培育，着力打造互联网投 顾业务，通过线上直播面貌加大产物推介服务力度，擢升客户投资体验，增强 客户粘性，在第四届新财富最好投资照看人评比中荣获“新财富最具后劲投资顾 问团队”第别称和“非凡组织奖”。   A、投资照看人业务   频年来，跟着多档次老本阛阓体系持续构建，券商机构客户数目收场快速 增长，机构客户对券商空洞金融服务需求进一步擢升，投资照看人业务呈现革命 性和各样化发展趋势。   讲述期内，公司投资照看人业务聚焦财富经管转型策略，接力于打造优质产 品和服务品牌，着力加强投顾产物服务体系建设。公司加大对以上市公司股东 为中枢的高净值客户的开发和服务力度，全面擢升财务照看人服务才调和种子基 金投资经管。高净值客户服务方面，围绕上市公司股东股权激励、股票巨额交 易、股东融资等多领域需求完成了业务系统建设、渠说念及资源搭建，推动多个 上市公司股东客户全产业链条服务花样落地，有用擢升对高净值客户的财务顾 问服务才调；种子基金投资经管方面，公司立足自身发展疗养大类资产配置策 略，联结公司量化私募服务策略，戒指扩渊博化私募基金配置畛域，作念好机构 客户开发服务。   B、金融产物业务   讲述期内，公司金融产物业务积极应酬外部环境变化，深耕渠说念拓展和产 品研究，持续巩固自身产物端上风，精选优质合作金融机构，络续丰富代销产 品类型，作念大代销产物畛域，产物保有畛域持续增长；相持“以客户利益为 先”原则，擢升客户服务端才调，着力筛选并顺利刊行优质券结基金，以较好 的产物功绩赢得客户口碑，聚焦高净值客户群体上线私募基金线上化签约功 能，为私募客户创造更好投资体验。讲述期内公司代理销售金融产物具体情况 如下：                             代理销售总金额（万元）  产物类别 证券投资基金        103,178.90     261,103.11     285,081.70     732,165.77 东北证券股份有限公司                                         公开刊行公司债券召募说明书 其他类型产物        184,483.74     421,287.09     309,958.98     204,938.61   算计          287,662.65     682,390.19     595,040.68     937,104.38                             代理销售总收入（万元）  产物类别 证券投资基金          1,197.16       3,547.70       3,993.83       7,016.76 其他类型产物          1,191.27       2,220.73       2,474.63       2,551.11   算计            2,388.43       5,768.43       6,468.46       9,567.87   C、PB 业务和其他空洞金融服务   讲述期内，公司积极应酬私募行业变化，成立私募专班全面鼓励私募业务 体系化建设。一是明确黑马量化私募造星工场的品牌定位，为一线职工进行平 台赋能，擢升私募获客及服务才调；二是优化私募服务体系，畛域化彭胀样板 间案例，在细分领域形成相反化上风；三是搭建资金服务体系，为一线网点开 发、鬈曲外部机构资方提供平台援助和产物援助；四是强化总分客群团队的对 客服务才调和资源整合才调，建立“1+N”的快速响应机制和一站式管家服 务。   讲述期内，公司聚焦为企业家客户提供空洞服务，全新成立企业家专班， 通过打造“1+N”服务模式为企业家客户制定一站式空洞贬责决策，围绕客户 股权激励需求，提供定制化服务决策，援助企业客户与其职工更好收场价值共 建和财富分享；针对企业客户融资、规划发展和资产配置等各样化金融需求， 提供专科、稳当的空洞融资服务、企业规划辅导服务、全球优质资产定制化配 置服务等多元化服务内容，着力打造公司空洞金融服务新势力。   ③老本中介业务   公司的老本中介业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务 等。   A、融资融券业务   讲述期内，公司积极顺应阛阓变化，稳步鼓励两融业务发展，以两融业务 为切入点，持续开发和扩大超高净值及专科客户群体，聚拢两融业务资源，深 化两融业务相反化服务，擢升空洞服务客户才调；加强与专科投资者合作，拓 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 宽优化券源获取渠说念，指引分支机构获取和匹配使用优质券源，加大客户出借 和融券需求开发力度，有用擢升两融业务中枢竞争力。2021 年末、2022 年末、 元、121.14 亿元及 109.22 亿元。截止 2024 年 6 月末，阛阓占有率约 0.74%，市 占率较客岁同比有所擢升。    B、股票质押式回购交易业务    讲述期内，公司按照“抑制增量、疗养结构、分散风险、加强风控、提供 空洞金融服务”的办事念念路，严格抑制单一花样畛域，审慎评估新报花样和延 期花样风险，持续优化存量花样结构，有序鼓励风险花样化解办事，积极探索 以股票质押业务为切入点为上市公司过火股东提供空洞金融服务的新模式。 方参与股票质押式回购交易业务的待购回驱动交易金额分别为 29.78 亿元、    ④期货业务    公司通过控股子公司渤海期货开缓期货业务，并同期与渤海期货合作开展 IB 业务。通过渤海期货，公司为客户提供期货交易所的经纪业务服务，为产业 客户提供套保策略、场外期权避险、仓单融资等多元服务援助。2021 年，受市 场波动影响，国内巨额商品阛阓交易需求快速增加，期货阛阓呈现较好发展态 势的同期，中小期货公司同质化竞争压力络续加重。2022 年以来，受证券阛阓 大幅波动等身分影响，期货阛阓全体交易畛域同比下降，期货行业同质化竞争 及规划压力进一步加重，持续盈利才调受到考验。 亿元及 28.24 亿元。2021 年，渤海期货营业收入较同期裁减主要原因系受阛阓 波动身分影响，公司期货现货购销畛域缩小所致。2022 年，渤海期货收场代理 交易额 6.67 亿元，同比增长 199.25%，业务畛域大幅擢升，赢得“第十六届全 国期货（期权）实盘交易大赛优秀客户服务奖”、“郑州商品交易所 2022 年度 阛阓成长优秀会员”、“中国金融期货交易所 2022 年度优秀会员成长冲破 奖”、“第十七届天下期货（期权）实盘交易大赛优秀客户服务奖”等多个奖 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募说明书 项。2024 年 1-6 月，渤海期货双边代理交易额 3.98 万元，同比小幅下降    讲述期内，刊行东说念主期货业务收入主要为渤海期货开展风险经管业务产生的 巨额商品的现货买卖收入组成。渤海期货全资子公司渤海融盛负责开展风险管 理服务业务，根据中国期货业协会《期货公司风险经管公司业务试点指引》， 渤海融盛已在中国期货业协会完成了仓单服务、基差贸易、场外孳生品业务、 作念市业务备案。    （2）投资银行业务板块    公司投资银行业务主要包括股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与 财务照看人、股改行务等。    讲述期内，公司投资银行业务立足“中小革命企业投行”定位，积极打造 北交所业务特色，加速鼓励花样申报和立项办事，保持在北交所和新三板业务 的行业排行上风，持续构建业务品牌影响力。2021 年度、2022 年度、2023 年度 及 2024 年 1-6 月，公司分别收场投行业务收入 3.83 亿元、1.67 亿元、2.86 亿元 及 0.49 亿元。    ①股权承销业务    讲述期内，公司加大投资银行业务与各地区分支机构的业务协同力度，着 力开拓创业板企业 IPO 和再融资业务花样；持续聚焦“专精特新”中小革命企 业，积极露出北交所业务教训，聚焦京津冀、长三角和珠三角区域经济，拓展 “TMT、化工新材料、先进制造业”三粗拙点行业链条，积存业务资源，并获 得“2022 中国证券业创业板融资花样君鼎奖”、“2022 中国证券业北交所投行 君鼎奖”等多个奖项。讲述期内，公司股票承销保荐业务开展情况如下：   花样    主承销金                                      主承销金               主承销金                   承销        主承销金额        承销                   承销家                 承销家          额（万                                       额（万                额（万                   流派        （万元）         流派                    数                   数          元）                                        元）                 元） 股权承销业               -         -   165,476.90        3   76,000.00      2   529,774.56     3   务 股改行务/               -         -    20,444.70        2   22,566.60      2     4,428.30     1 北交所首发   算计          -         -   185,921.60        5   98,566.60      4   534,202.86     4 东北证券股份有限公司                                                          公开刊行公司债券召募说明书     ②债券承销业务     公司债券承销业务持续落实区域深耕策略，加强企业债观念的产物布局， 加大城投企业和产业类企业花样开拓力度。深度挖掘存量客户需求，为客户提 供空洞化服务和一揽子融资贬责决策；加强区域资源整合与业务团队培育，提 高公司在要点区域的花样承揽承作念质效，自如形成区域品牌影响力。讲述期 内，公司债券主承销业务开展情况如下：  花样     承销金额         刊行       承销金额         刊行数        承销金额         刊行数   承销金额         刊行数         （万元）         数目       （万元）          量         （万元）          量    （万元）          量     企     业            -        -            -          -            -     -            -      -     债 主     公 承     司   172,280.00       5    741,174.02         19   175,726.67     6   523,690.00     17 销     债     小     计 注：受区县级城投公司的债券承销业务政策收紧及 2022 年末二级阛阓变动影响，公司 2022 年度公司债券 承销花样落地数目和业务收入较 2021 年有所下降。     ③并购与财务照看人业务     讲述期内，公司深度服务已储备标的并购需求，挖掘优质并购投资标的， 切实服求实体经济发展，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司共 计开展并购重组及财务照看人业务分别为 20 个、7 个、13 个及 5 个。     ④股改行务 开市为新三板业务注入新的活力，进一步引发了中小企业挂牌的积极性，在新 三板挂牌企业数目和质地均显耀擢升，北交所与新三板联动发展上风自如体 现，为券商投行业务带来更多发展机遇。     讲述期内，公司在股改行务方面着力构建相反化、特色化的业务上风。服 务模式方面，公司深入落实投行价值服务体系建设，着力打造“研究-阛阓-服 务”的业务联动模式，擢升升值服务才调；客户开拓方面，向内加强落实区域 策略，向外拓展外部合作机构，建立各区域阛阓渠说念覆盖蚁集，扩大花样储 备；团队建设方面，加强落实行业策略，络续完善业务团队配置，打造深切理 东北证券股份有限公司                                  公开刊行公司债券召募说明书 解行业且教训丰富的中小企业服务团队。截止讲述期末，公司累计完成挂牌企 业 368 家，行业排行第 9 位；督导新三板挂牌企业 185 家，行业排行第 8 位。    （3）投资与销售交易业务    公司证券投资业务主要包括权益类投资业务、固定收益类投资业务、量化 交易业务、作念市业务、另类投资业务、研究照看等业务。讲述期内，俄乌冲 突、好意思联储紧缩等事件对短期基本面趋势及阛阓情谊组成较大冲击，阛阓各大 指数均出现大幅下落。讲述期内，公司权益类、固定收益类证券投资业务较为 准确地判断了阛阓情况，取得轻佻收益，2021 年度、2022 年度、2023 年度及    ①权益类投资业务    讲述期内，公司秉持多元化投资理念，围绕宏不雅时局、资金供给、政策变 化等硬身分依期进行投资分析，积极防止和化解风险，持续疗养资产结构配 置，赢得较好成绩，收场多元化投资收入。    ②固定收益类投资业务    讲述期内，公司固定收益自营业务相持投资业务和老本中介业务“双轮驱 动”，聚焦投研才调擢升和金融科技赋能，持续加大投研、销售、交易、经管 方面的数字化建设力度，将研究、交易和经管办事依托定性与定量平台进行可 视化展示，进一步擢升业务效率，收场功绩稳健增长。投资业务方面，公司根 据阛阓波动实时进行策略转向，在积极乐不雅和轰动退避的投资策略中生动切 换，根据弧线变化积极疗养持仓结构，赢得较好投资收益；老本中介业务方 面，持续擢升客户空洞服务才调和阛阓活跃度，相持多策略开发的交易模式， 为公司提供了新的利润增长点。    ③量化交易业务    公司量化交易业务从事巨额商品过火孳生品等量化投资业务以及拟定公司 量化投资交易发展规划等办事。2021 年，受阛阓波动影响，公司量化交易业务 收益较客岁同期下行。2022 年以来，公司在量化交易方面围绕商品期货投资， 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书 采选 CTA 趋势交易和统计套利策略，根据商品期货行情波动积极疗养持仓规 模，确保策略风险可控，保持业务平安运行。2023 年，公司量化交易业务持续 增加在策略研发上的资源插足，高效鼓励策略迭代升级，研建中频策略等多套 子策略，有用擢升策略对阛阓变化的适合力；围绕策略特色建立针对有用的风 险防控措施，形成较为完善的 CTA 研发及配置体系；完善业务经管机制，建立 因子库经管机制和以季度为频率评价、更新因子机制，稳健作念好仓位畛域疗养 经管，保障公司量化交易业务全年平安运行，交易畛域和盈利水平同比持续增 加。   ④股转作念市业务   讲述期内，公司为阛阓优质企业提供作念市报价服务，追踪阛阓波动疗养持 仓结构，聚焦具有持久竞争上风的专精特新企业，优化花样结构。2022 年起， 受宏不雅环境影响，新三板指数轰动下落，阛阓交易量昭彰缩小，作念市业务濒临 较大挑战。截止讲述期末，公司累计作念市企业 86 家，作念市数目位列股转系统作念 市商第别称。   ⑤另类投资业务   公司通过全资子公司东证融达开展另类投资业务。跟着科创板、创业板注 册制的推论，企业上市审核提速，老本阛阓扩容加速，证券行业另类投资子公 司纷繁寻乞降探索新的业务观念。讲述期内，东证融达审慎应酬阛阓波动风 险，疗养存量花样持仓畛域，确保投资全体安全可控；同期立足深耕观念行 业，积极研判热门投资花样，拓宽花样渠说念资源，加强投研团队建设，在保持 自身 Pre-IPO 业务上风的基础上，进一步探索中早期花样投资模式。   ⑥研究照看业务   公司研究照看业务的实檀越体为东北证券上海证券研究照看分公司，研究 范围包括：宏不雅经济、行业公司、投资策略、金融工程等方面，服务对象包括 公司表里部客户及公司投资部门、职能部门。   讲述期内，公司研究照看业务着力提高公募分仓佣金收入市占率和大型机 构覆盖率，加强对国内中枢资产的订价才调。对外服务方面，实时研判宏不雅环 东北证券股份有限公司                                                    公开刊行公司债券召募说明书 境影响，擢升线上服务才调，增加客户数目，改善客户结构，擢升非公募佣金 收入；对内协调方面，通过举办会议和交流论坛等面貌积极创建业务部门与机 构客户间的交流机会，为公司财富经管转型提供智商与平台援助。   （4）资产经管业务   ①资产经管业务   公司通过全资子公司东证融汇规划证券资产经管业务。讲述期内，东证融 汇优化产物线布局，顺利完周详部存续大集结产物公募化改造，加强高净值客 户产物定制化服务；积极拓展产物销售渠说念，布局互联网，集结资产经管业务 畛域持续擢升；优化投资策略，擢升优质资产挖掘和配置才调，有用应酬阛阓 波动，保持产物功绩稳健；资产经管业务收入同比大幅增长，阛阓影响力显耀 增强。   刊行东说念主的资产经管业务主要包括集结资产经管、单一资产经管和专项资产 经管三类，具体资产经管畛域数据如下表所示：                                                                                   单元：亿元  花样    资产管      占比           资产管      占比           资产管      占比           资产管       占比        理畛域      （%）          理畛域      （%）          理畛域      （%）          理畛域       （%） 期末受托 经管资金 其中：集 结伙产管   678.05        84.08   680.13     84.94      330.87     70.63      203.17     52.69 理 单一资产 经管 专项业务 畛域  注：资产经管畛域系公司资产经管业务受托经管资产净值。   ②公募基金经管业务   公司通过控股子公司东方基金、参股公司银华基金开展公募基金经管业 务。   东方基金以持有东说念主利益为中心，持续擢升投研才调和投资功绩。投研方 面，络续相持基本面研究，相持价值投资、耐久投资理念和多元化投资作风， 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书 加强专科东说念主才引进，打造具有中枢竞争力的投研团队，收场产物功绩全面提 升。    银华基金在权益类投资领域发达优异，权益基金畛域增长昭彰；固定收益 投资业务畛域稳步增长；络续强化投研平台建设，投资功绩保持稳健，进一步 打造主动权益投资品牌，丰富权益投资作风；持续丰富各大类产物布局。    截止 2024 年 6 月末，东方基金存续经管公募基金产物 65 只，经管资产净 值 1,291.54 亿元，银华基金存续经管公募基金产物 214 只，经管资产净值    ③私募基金业务    公司通过全资子公司东证融通开展私募股权基金经管业务。东证融通以打 造陪伴客户成长的全链条升值服务为观念，接力于与策略客户建立耐久合作， 收场“募投管退”一体化业务闭环。讲述期内，东证融通讯守佳构投资、精选 优质拟 IPO 及并购标的；妥善作念好存量花样投后经管，有序鼓励存量花样 IPO 进程，收场较好资金回流。截止 2024 年 6 月末，东证融通存续经管基金 9 只， 实缴畛域 21.72 亿元，对外投资余额 5.44 亿元。    （1）明晰明确的规划理念与策略定位    公司以长久发展愿景和“三一五三”策略为引颈，牢牢围绕以客户为中心 的规划理念，充分挖掘自身比较上风，确定了“以中小革命企业投行及财富管 理为特色的万能型券商”的定位，聚焦特色化、佳构化、生态化的业务体系建 设，加速实施数字化全景蓝图，为公司可持续发展赋能，并在规划过程中形成 了“会通、革命、专注、至简”的企业精神，为公司落实策略规划提供了念念想 率领。    （2）科学完善的治理结构与轨制体系    公司络续完善股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法东说念主治理结构， 形成了权力机构、决策机构、监督机构和经管层之间权责明晰、相互分离、科 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 学有用的公司治理运作机制，同期构建了系统全面的当代企业轨制体系，保障 公司治理、经管与规划步履均有法可依、有章可循，为公司表率健康规划奠定 了坚实基础。   （3）雄厚充足的资金援助与东说念主才储备   公司看成较早上市的证券公司，长久相持稳中求进、诚信规划，以轻佻的 企业声誉赢得了股东和债权东说念主的充分信托与等闲援助，具有相对充足的资金补 充渠说念，通过络续优化老本结构与资金运营才调，有用雕悍各项业务开展的资 金需求；公司相配醉心东说念主才招引和储备，建立了多档次的东说念主才培养体系，实施 阛阓化的遴荐任用与薪酬激励机制，集聚了一批修养高、教训丰富、雄厚性强 的专科主过问经管团队，为公司转型革命发展提供了较好保障。   （4）高效多元的决策机制与经管体系   公司日通例划长久相持以客户需求为导向，形成了生动的决策经管机制和 高效的资源调配机制，援助公司充分识别阛阓变化，快速垄断阛阓机遇；同 时，公司剿袭“健全、合理、制衡、寥寂”的规划原则，持续构建和完善合规 风控经管体系、老本经管体系、营运经管体系、信息经管体系、东说念主力资源经管 体系、财务经管体系等多元共建的后台经管援助和管控体系，具有较强的风险 经管和抵御才调，为公司平安高效运转提供了有劲撑持。   （5）纯熟齐全的业务架构与网点布局   公司看成领有全执照的空洞证券服务商，业务体系日益齐全，空洞金融服 务功能络续加强，已经形成了较好的品牌价值和阛阓影响力；同期，公司持续 优化“三地三中心”布局，其中以北京为中心要点发展固定收益投资业务、投 资银行及私募股权基金业务；上海围聚金融、科技东说念主才高地，要点发展权益类 投资、资产经管、财富经管、研究照看及金融革命业务，打造业务革命中心； 长春看成决策、治理中心，保有券商基础经纪业务和经管援助职能。与此同 时，公司部分决策职能和合规、风控、信息技巧、资金运营、东说念主力资源等经管 职能朝上海、北京等地转移，提供更加高效、坚韧的后台服务援助，并在天下 东北证券股份有限公司                                     公开刊行公司债券召募说明书 中国主要经济发达地区的营销蚁集体系，积存了丰富的营销渠说念和充足的客户 资源，为公司业务联动协同建设提供了较强平台基础。      讲述期内，公司长久相持以合规规划和有用的风险抑制为压根，实时调 整、优化风险经管策略，各项业务平安运行，确保公司在总体风险可测、可 控、可承受的范围内开展规划。      （1）公司领有的主要业务经验和业务许可      截止本召募说明书签署日，东北证券持有的联系主要业务禀赋文凭或批复 如下表：                                                       最新文凭有用期 序                          文凭编号               发证或批          文凭或批复称呼                                         间 号                          或批复号                准机关                                                        或发证日历                         吉证监发2009281                             号      对于核准东北证券股份有限公司为                         证监许可2010294                             号             批复                         证监会机构部部函                          2010501 号      对于核准东北证券股份有限公司融    证监许可2012623         资融券业务经验的批复            号      对于核准东北证券股份有限公司代    吉证监许字20137        销金融产物业务经验的批复           号                         中证金函2014129    中国证券金融股                               号           份有限公司                                          天下中小企业股                           股转系统函                          20141165 号                                            使命公司      （2）控股子公司及主要下属企业领有的主要业务经验和业务许可      截止本召募说明书签署日，东北证券控股子公司及主要下属企业主要业务 经验如下：                                                       最新文凭有用                                  文凭编号          发证或批  公司称呼       文凭或批复称呼                                     期间                                  或批复号           准机关                                                        或发证日历  渤海期货     规划证券期货业务许可证    91310000MA1FL1T12Q   中国证监会     2021-02-23 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书                                                   最新文凭有用                               文凭编号        发证或批  公司称呼     文凭或批复称呼                                   期间                               或批复号         准机关                                                    或发证日历         对于渤海期货有限公司资产                      中国期货业  渤海期货                  中期协备字201516 号             2015-01-14          经管业务给予登记的文告                        协会         对于核准渤海期货经纪有限                        证监期货字2007220  渤海期货   公司金融期货经纪业务经验                      中国证监会    2007-10-22                            号              的批复         对于核准渤海期货经纪有限                        证监期货字2007264  渤海期货   公司金融期货交易结算业务                      中国证监会    2007-11-06                            号             经验的批复         对于核准渤海期货有限公司                                           中国证监会  渤海期货   期货投资照看业务经验的决   大证监发2015123 号             2015-06-26                                           大连监管局               定         对于渤海期货股份有限公司                                           上海证券交  渤海期货   成为上海证券交易所股票期   上证函20192296 号             2019-12-16                                             易所           权交易参与东说念主的文告         对于同意渤海期货股份有限                                           深圳证券交  渤海期货   公司成为深圳证券交易所股    深证函2020896 号             2020-10-22                                             易所          票期权交易参与东说念主的复函         对于同意渤海期货股份有限                      中国证券登                        中国结算函字202022  渤海期货   公司期权结算业务经验的复                      记结算有限    2020-01-19                            号               函                            使命公司         对于核准东方基金经管有限  东方基金   使命公司从事特定客户资产   证监许可20112118 号   中国证监会    2011-12-27            经管业务的批复  东方基金   规划证券期货业务许可证              -        中国证监会    2020-09-02                                           中国证券投  东证融通   私募投资基金经管东说念主经验           P1004577    资基金业务    2014-09-09                                             协会  东证融汇    规划证券业务许可证            14070000    中国证监会    2019-09-16  东证融达     另类投资业务经验               -        吉林证监局    2013-03-15      （六）公司主营业务和规划性资产实质变更情况   讲述期内，刊行东说念主主营业务和规划性资产未发生实质变更。 八、媒体质疑事项   讲述期内，刊行东说念主不存在媒体质疑事项。 九、刊行东说念主不法非法及受处罚情况      （一）要紧行政处罚情况   讲述期内，刊行东说念主不存在因不法非法受到磋商主管部门要紧行政处罚的情 况。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   （二）其他行政处罚及监管措施情况   （1）公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见知书》（证监立案 字 0392023014 号）。因公司在执行郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公 开刊行股票花样中，涉嫌保荐、持续督导等业务未发愤尽责，所出具的文献存 在伪善纪录、误导性说明或者要紧遗漏，根据《中华东说念主民共和国证券法》《中 华东说念主民共和国行政处罚法》等法律律例，中国证监会决定对公司立案。   公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚事前见知书》（处罚 字202323 号）；公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定 书》（行政处罚202345 号，主要内容如下：   “依据 2005 年改进的《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证 券法》）磋商司法，中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司 （以下简称豫金刚石）2016 年非公开刊行股票保荐及持续督导中未发愤尽责行 为进行了立案旁观、审理，现已旁观、审理终结。经查明，东北证券存在以下 不法事实：   东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票花样保荐东说念主，中国证监会在豫 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次刊行对象 的认购资金着手及正当性、是否具备履行认购义务的才调进行核查，公司未按 要求对本次非公开刊行对象之一北京天证远洋基金经管中心（有限合伙）（以 下简称天证远洋）的资金着手审慎核查。天证远洋试验出资与其承诺不符。公 司出具的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行过程与认购 对象合规性的讲述》存在伪善纪录。期间公司该花样保荐代表东说念主为于国庆、葛 建伟。   东北证券在持续督导期间未对召募资金置换预投资金事项审慎核查，未充 分核查召募资金插足花样的情况，未充分暄和募投花样流动资金的用途和程 序，未对涉诉事项保持合理的职业怀疑。综上，东北证券在持续督导期间未勤 勉尽责，公司出具的 2016 年至 2018 年度联系持续督导及现场检查讲述存在虚 假纪录。期间公司该花样保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书 东。    中国证监会以为，东北证券的上述步履违背 2005 年《证券法》第十一条第 二款的司法，组成 2005 年《证券法》第一百九十二条所述“保荐东说念主出具有伪善 纪录、误导性说明或者要紧遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的情 形。于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为径直负责的主管东说念主员。    根据当事东说念主的不法事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券 法》第一百九十二条的司法，中国证监会决定：    一、对东北证券责令改正，给予劝诫，充公保荐业务收入 1,886,792.45 元，并处以 5,660,377.35 元罚金；    二、对于国庆、葛建伟给予劝诫，并分别处以 20 万元罚金；    三、对郑克国、张旭东给予劝诫，并分别处以 10 万元罚金；    四、对傅坦给予劝诫，并处以 5 万元罚金。”    公司现在规划情况轻佻，资产欠债结构合理，财务情景雄厚，各项业务运 行平安，上述事项权衡不会对公司的日通例划及偿债才调酿成要紧不利影响。 后续公司将严格按照监管要求履行信息败露义务。    （2）公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货讲述，渤海期货 的全资孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案见知书》（证监立案字 书》（处罚字2024130 号），主要内容如下：    “渤海融幸涉嫌挤仓足下焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约，渤海融幸、肖 佳华涉嫌商定交易足下焦煤 2101 合约一案已由中国证监会旁观完毕。经查明， 渤海融幸及联系东说念主员涉嫌不法的事实如下： 避持仓限制，形成持仓上风，实施挤仓步履，影响焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约交易价钱，期间不法所得共计 10,197,566.6 元；渤海融幸、肖佳华通过约 定交易面貌足下焦煤 2101 合约，无不法所得。 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书    杨会兵时任渤海融幸总经理和渤海融盛董事、总经理，是渤海融幸案涉操 纵焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约步履径直负责的主管东说念主员；王烨时任渤海融 幸玄色系商品期货交易团队负责东说念主，是渤海融幸案涉足下焦炭 2101 合约、焦煤    空洞上述不法事实，中国证监会根据联系司法拟决定对渤海融幸（上海） 商 贸 有 限 公 司 责 令 改 正 ， 合 计 没 收 违 法 所 得 10,197,566.6 元 ， 并 处 以 给予劝诫，算计处以 10 万元的罚金；对肖佳华责令改正，并处以 20 万元的罚 款。”    现在刊行东说念主规划情况正常，本次《行政处罚事前见知书》拟处罚事项不会 对公司及子公司的规划步履、财务情景及偿债才调酿成要紧不利影响，不会造 成公司要紧内控流弊。    讲述期内，刊行东说念主被监管部门采选行政处罚、监管措施及整改情况具体如 下： 《对于对东北证券股份有限公司采选出具警示函监管措施的决定》（202119 号），因公司看成山东如意科技集团有限公司“18 如意 01”债券的受托经管 东说念主，未充分履行督导刊行东说念主履行信息败露义务的职责，对公司采选出具警示函 的监管措施并记入证券期货阛阓诚信档案数据库。    收到上述监管函件后，公司坐窝召开专题会议查找问题原因，明确使命主 体，制定整改决策，并责成联系部门落实整改要求。公司已向联系使命东说念主员进 行里面问责，并向中国证券监督经管委员会山东监管局、上海证券交易所提交 整改讲述。 的《对于对东北证券股份有限公司天津分公司采选出具警示函措施的决定》 （津证监措施202210 号），该决定指出，公司天津分公司存在以下步履：一 是新营业时局开业前，未按司法央求换发《规划证券期货业务许可证》；二是 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 存在不具备基金从业经验东说念主员非法参与基金销售步履的情况；三是参与基金销 售的东说念主员承担与基金销售步履有益益冲突的岗亭职责，决定对公司天津分公司 采选出具警示函的行政监管措施。   公司在收到上述监管函件后，已实时启动整改和问责办事，将通过加强对 营业网点监督检查及培训等措施，擢升办当事人说念主员合规顽强，有用落实法律律例 联系要求。 的《对于对东北证券股份有限公司采选责令改正措施的决定》（吉证监决 20225 号）。该决定指出公司存在以下步履：一是在部分证券交易单元租用协 议未明确商定提供研究效果义务的情况下，将部分证券交易席位租出收入证实 为投资照看业务收入；二是未在 2021 年年报中败露投资照看业务收入变动特地 的原因，决定对公司采选责令改正的行政监管措施。   公司收到监管函件后，已严格按照监管要求完成整改办事，对公司《2021 年年度讲述》联系花样进行更正，并向监管机构报送了整改讲述。具体更正情 况详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的 《东北证券股份有限公司对于 2021 年年度讲述的更正公告》（2022-047）。 《对于对东北证券股份有限公司晋江世纪通衢证券营业部采选出具警示函行政 监管措施的决定》（202235 号），该决定指出公司晋江世纪通衢证券营业部 个别职工存在与客户商定分享投资收益、替客户办理证券交易的步履，决定对 营业部采选出具警示函的行政监管措施。   公司在收到监管函后，已严格按照监管要求完成整改及问责办事，并向监 管机构报送了整改讲述。 《对于对东北证券股份有限公司上海证券研究照看分公司采选责令改正措施的 决定》（沪证监决202282 号），该决定指出因公司上海证券研究照看分公司 在尚未取得换发规划证券业务许可证的情况下，已在新营业时局开业，决定对 分公司采选责令改正的行政监管措施。 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书   公司收到上述监管函件后，已严格按照监管要求实时完成整改及问责工 作，并向监管机构报送了整改讲述。 理局吉林市中心支局行政处罚决定书》（吉市汇检罚20221 号、吉市汇检罚 20222 号），认定公司吉林遵义东路证券营业部存在开立 B 股客户保证金账户 未备案的步履，吉林光华路证券营业部存在未按司法开立 B 股资金账户的行 为，责令两家证券营业部进行改正、给予劝诫，分别处以 10 万元罚金。2022 年 11 月 23 日，国度外汇经管局吉林省分局出具《国度外汇经管局吉林省分局 行政处罚决定书》（吉汇检罚 20221 号、吉汇检罚 20222 号、吉汇检罚 20223 号、吉汇检罚20224 号），认定公司长春西安大路证券营业部、长春 同道街第三证券营业部、长春前进大街证券营业部存在未按司法开立 B 股资金 账户的步履，公司存在违背外汇账户经管司法的步履，责令公司及三家证券营 业部进行改正、给予劝诫，分别处以 10 万元罚金。2022 年 12 月 8 日，国度外 汇经管局延边州中心支局出具《国度外汇经管局延边州中心支局行政处罚决定 书》（延汇检罚20222 号），认定公司延吉光明街证券营业部存在违背外汇账 户经管司法的步履，责令该营业部进行改正、给予劝诫，处以 10 万元罚金。收 到上述监管函件后，公司已严格按照监管要求完成整改办事。 书》（长银罚决字〔2023〕1 号），指出公司违背反洗钱经管司法，存在未对 高风险客户采选与风险相应的尽责旁观及风险抑制措施的步履，存在未按司法 对客户进行风险等级分裂步履，对公司处 51.86 万元罚金。刊行东说念主已按照监管 要求完成整改办事，并向监管机构进行了讲述。 限公司及曹君锋、张兴云采选理论警示的投递文告》，指出公司看成无锡亿能 电力征战股份有限公司（以下简称“亿能电力”）的保荐机构，曹君锋、张兴 云看成亿能电力的保荐代表东说念主，未能在审阅亿能电力年报时实时发现其存在的 “未将司帐预见变更事项提交董事会审议，亦未实时履行信息败露义务”的违 规事项，也未能督促亿能电力实时补充履行里面审议法式及信息败露义务，未 能作念到发愤尽责，决定对公司及两位保荐代表东说念主采选理论警示的自律监管措 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书 施，公司将按照监管要求进行整改并启动里面问责法式。 2023661 号），根据中国证监会作出的《行政处罚决定书》（202345 号）查 明的事实，即公司看成郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开刊行股票项 目保荐机构，存在未对刊行对象认购资金着手审慎核查和持续督导期间未发愤 尽责等非法步履，决定对公司采选书面警示的自律监管措施。现在公司已按照 监管要求进行整改并启动里面问责法式。 限公司采选责令改正措施的决定》，因公司存在质控、内核意见追踪落实不到 位、部分花样质控底稿验收把关不严、未建立完善对外报送文献核查把关机 制、个别花样持续督导未发愤尽责等问题，中国证监会决定对公司采选责令改 正的行政监督经管措施。现在公司已按照监管要求进行整改。   讲述期内，刊行东说念主受到行业主管机构作念出的限期整改、监管暄和、出具警 示函等的行政监管措施不属于行政处罚，上述行政监管措施不组成本期刊行债 券的实质性阻碍，刊行东说念主不存在要紧不法非法情形。 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书                  第五节 财务司帐信息    中准司帐师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册司帐师审计准则》的 司法对本公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产欠债表，2021 年度、2022 年度和 2023 年度的合并及母公司 的利润表、股东权益变动表和现款流量表进行了审计，并出具了模范无保寄望 见的审计讲述，审计讲述文号分别为中准审字20222022 号审计讲述、中准审 字20232030 号和中准审字20242044 号。2024 年 1-6 月财务数据源于公司未 经审计的 2024 年 1-6 月财务讲述。 一、司帐政策/司帐预见疗养对财务报表的影响    （一）财务报表的编制基础    讲述期内，刊行东说念主财务报表均以持续规划为基础列报。编制财务报表时， 除某些金融用具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按摄影 关司法计提相应的减值准备。公司以持续规划为基础，根据试验发生的交易和 事项，按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》和各项具体司帐准 则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则解释过火他联系司法（以下合称 “企业司帐准则”），以及中国证券监督经管委员会《公开刊行证券的公司信 息败露编报司法第 15 号——财务讲述的一般司法》的败露司法编制财务报表。    讲述期内财务报表系在持续规划假定的基础上编制，自讲述期末起至少 12 个月内具备持续规划才调，无影响持续规划才调的要紧事项。    （二）司帐政策变更    根据财政部《对于改进印发的文告》和《企业司帐准则解释第 14 号》的有 关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，并对租出联系司帐政策进 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书 行变更。   新租出准则改进的主要内容：一是完善了租出的界说，增加了租出识别、 分拆、合并等内容；二是取消承租东说念主规划租出和融资租出的分类，要求对通盘 租出（短期租出和廉价值资产租出除外）证实使用权资产和租出欠债；三是改 进承租东说念主后续计量，增加弃取权重估和租出变更情形下的司帐处理；四是丰富 出租东说念主败露内容，为报表使用者提供更多有用信息。公司根据新租出准则和应 用指南，联结公司业务特色和试验情况，制定公司租出联系司帐政策。   根据新租出准则的衔尾司法，公司弃取“简化的追忆疗养法”，即根据首 次执行新租出准则的累积影响数，疗养初度执行新租出准则往常年头留存收益 及财务报表其他联系花样金额，不疗养可比期间信息。   这次司帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生要紧影响。   根据财政部《企业司帐准则解释第 16 号》的要求，公司对“对于单项交易 产生的资产和欠债联系的递延所得税不适用驱动证实豁免的司帐处理”发生变 化，内容自 2023 年 1 月 1 日起执行。   根据《企业司帐准则解释第 16 号》的司法，公司针对“对于单项交易产生 的资产和欠债联系的递延所得税不适用驱动证实豁免的司帐处理”变化如下： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不影响应纳税所得额（或 可抵扣失掉）、且驱动证实的资产和欠债导致产生等额应纳税暂时性相反和可 抵扣暂时性相反的单项交易，不适用《企业司帐准则第 18 号—所得税》第十一 条（二）、第十三条对于豁免驱动证实递延所得税欠债和递延所得税资产的规 定。企业对该交易因资产和欠债的驱动证实所产生的应纳税暂时性相反和可抵 扣暂时性相反，应当根据《企业司帐准则第 18 号—所得税》等磋商司法，在交 易发生时期别证实相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书    这次司帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生要紧影响。    无。    （三）司帐预见变更    讲述期内，刊行东说念主未发生司帐预见变更。 二、合并报表范围的变化    （一）2021 年度合并报表范围变化情况    公司 2021 年新增纳入合并范围的主体 2 家，分别为东证融汇融泰 88 号单 一资产经管规画和东证融汇融誉革命 FOF 单一资产经管规画。    （二）2022 年度合并报表范围变化情况    公司 2022 年度新增纳入合并范围的主体 64 家。    （三）2023 年度合并报表范围变化情况    （四）2024 年 1-6 月合并报表范围变化情况    公司 2024 年 1-6 月新增纳入合并范围的主体 12 家，不再纳入合并范围的 主体 31 家。 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募说明书 三、公司讲述期内合并及母公司财务报表      （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                              单元：元      花样      2024/6/30         2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 资产： 货币资金      19,438,747,154.18   18,941,934,418.91   22,454,172,502.41   22,205,138,158.83 其中：客户存 款 结算备付金      2,027,219,263.63    3,469,502,138.60    2,407,890,454.27    1,805,929,728.47 其中：客户备 付金 融出资金      10,858,155,973.71   12,139,617,136.26   11,839,073,397.05   13,499,326,541.11 孳生金融资产       419,444,102.59      61,034,215.12         5,967,771.97      12,636,140.00 存出保证金      5,589,620,251.64    4,769,878,304.21    3,671,077,977.95    2,720,626,965.80 应收款项         247,967,904.98     262,823,477.12      476,330,222.48      297,154,058.45 买入返售金融 资产 金融投资      39,693,355,053.44   38,746,527,728.12   31,293,273,067.24   31,169,311,797.25 其中：交易性 金融资产  债权投资                     -                   -                   -        1,644,320.25  其他权益工 具投资 耐久股权投资       947,424,426.20     908,743,450.61      906,839,856.37      839,165,694.91 投资性房地产       143,910,036.69     146,572,754.52       84,005,973.93       78,721,909.53 固定资产         657,440,174.13     666,742,468.26      703,028,319.12      681,542,287.25 使用权资产        259,635,628.68     264,795,490.10      281,234,229.20      315,055,479.71 无形资产         371,590,057.69     331,824,268.22      307,693,710.61      291,626,596.70 商誉            75,920,803.93      75,920,803.93       75,920,803.93       75,920,803.93 递延所得税资 产 其他资产         895,247,366.51     692,609,616.33      762,787,466.99      672,833,688.64 资产整个      84,053,018,367.21   83,334,356,541.55   78,898,974,864.14   80,131,868,330.60                                                                       单元：元      花样    2024/6/30           2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募说明书   花样       2024/6/30           2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 欠债： 应付短期融资 款 拆入资金      3,160,778,027.78     2,570,604,183.34    1,922,496,500.01     921,128,388.89 交易性金融负 债 孳生金融欠债       72,153,305.26       13,634,236.30       11,371,506.47         1,361,574.75 卖出回购金融 资产款 代理买卖证券 款 代理承销证券                           -                   -                   -    1,000,000,000.00 款 应付职工薪酬    1,099,360,153.53     1,154,325,028.67    1,076,170,347.16    1,389,494,942.21 应交税费         62,843,162.91       111,024,364.80     206,288,187.84      260,452,581.54 应付款项      1,431,673,394.85      936,180,100.03     1,338,157,513.96     763,160,610.31 合同欠债         29,223,560.67       31,906,781.59       36,576,135.88       40,157,202.60 权衡欠债          1,675,254.51         1,675,254.51      23,219,822.17         1,048,076.76 应付债券      7,530,790,355.84    11,115,519,786.94    8,710,255,582.59    6,304,615,114.27 租出欠债       254,300,482.13       262,108,959.28      274,509,478.16      301,557,840.35 递延收益         41,920,510.09       43,841,358.69       40,436,233.10       31,901,492.57 递延所得税负                           -                   -     240,333,542.47      357,160,702.68 债 其他欠债      9,196,516,295.43     6,506,425,611.95    9,059,885,091.60    9,358,574,501.72 欠债算计     65,225,427,266.37    64,435,192,980.93   60,241,576,067.18   61,443,858,762.29 通盘者权益 （或股东权 益）： 实收老本（或 股本） 老本公积      5,746,906,471.63     5,746,906,471.63    5,746,127,442.25    5,746,127,442.25 其他空洞收益       -83,020,444.89      -83,408,632.27      -83,933,151.09      -85,542,748.66 盈余公积      1,263,210,449.15     1,263,210,449.15    1,214,663,961.68    1,190,202,662.76 一般风险准备    3,032,349,985.77     3,008,153,277.64    2,846,060,864.24    2,723,167,227.10 未分派利润     6,077,990,802.48     6,204,099,567.16    5,980,333,388.92    6,130,790,516.10 包摄于母公司 通盘者权益合   18,377,890,179.14    18,479,414,048.31   18,043,705,421.00   18,045,198,014.55 计 少数股东权益     449,700,921.70       419,749,512.31      613,693,375.96      642,811,553.76 通盘者权益合 计 东北证券股份有限公司                                                            公开刊行公司债券召募说明书   花样         2024/6/30                 2023/12/31             2022/12/31              2021/12/31 欠债及股东权 益整个                                                                                             单元：元    花样             2024 年 1-6 月              2023 年度               2022 年度               2021 年度  一、营业收入           2,606,561,194.66        6,475,249,683.62      5,077,439,948.01      7,477,801,881.89 利息净收入               -11,193,089.97           2,175,317.09        258,939,697.73        199,919,327.90 其中：利息收入            634,034,676.93         1,459,666,512.44      1,559,703,075.52      1,653,974,934.92   利息开销             645,227,766.90         1,457,491,195.35      1,300,763,377.79      1,454,055,607.02 手续费及佣金净收入         1,011,175,953.57        2,143,166,318.18      2,380,251,132.48      2,703,058,289.36 其中：经纪业务手续 费净收入    投资银行业务 手续费净收入    资产经管业务 手续费净收入 投资收益               682,798,374.93         1,511,802,668.41      1,257,066,385.76      1,706,490,089.96 其中：对子营企业和 合营企业的投资收益   以摊余成本计量 的金融资产已矣证实                -212,086.94           373,972.60                        -                   - 产生的收益 其他收益                14,806,617.41           38,266,715.66         38,939,009.75         31,945,956.66 公允价值变动收益           -124,570,112.26          52,415,412.63        -728,044,789.14       608,013,916.32 汇兑收益                  1,184,629.44           1,343,677.36           2,043,637.65           -568,557.90 资产处置收益                    20,271.84            224,689.21             -89,892.08           -153,180.24 其他业务收入            1,032,338,549.70        2,725,854,885.08      1,868,334,765.86      2,229,096,039.83 二、营业开销            2,494,498,140.85        5,760,562,692.87      4,845,491,586.58      5,401,043,564.88 税金及附加               12,323,306.07           27,776,302.88         26,134,177.05         35,909,246.26 业务及经管费            1,427,227,102.30        3,126,650,208.56      2,931,189,174.02      3,164,648,829.26 信用减值损失                   -823,710.63        -78,217,834.61        40,540,573.63         32,078,353.13 其他资产减值损失            36,892,692.54            4,925,072.40            222,281.77            796,428.32 其他业务成本            1,018,878,750.57        2,679,428,943.64      1,847,405,380.11      2,167,610,707.91 三、营业利润             112,063,053.81          714,686,990.75        231,948,361.43       2,076,758,317.01 加：营业外收入             11,265,585.28            1,121,142.98           6,177,970.39        18,087,081.27 减：营业外开销               2,667,910.18           -7,008,562.14        37,750,329.56           1,166,872.98 四、利润总额             120,660,728.91          722,816,695.87        200,376,002.26       2,093,678,525.30 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书        花样    2024 年 1-6 月       2023 年度            2022 年度            2021 年度 减：所得税用度       -46,093,877.96     27,171,081.71     -72,100,996.19    387,813,103.40 五、净利润         166,754,606.87    695,645,614.16     272,476,998.45   1,705,865,421.90 （一）按通盘权包摄 分类 包摄于母公司通盘者 的净利润 少数股东损益         34,621,371.92     27,195,243.55      41,533,898.07     81,871,168.28 （二）按规划持续性 分类 六、其他空洞收益的 税后净额 包摄于母公司通盘者 的其他空洞收益的税        388,187.38        524,518.82        1,609,597.57     -14,115,653.68 后净额 （一）以后不可重分 类进损益的其他空洞        195,954.75        438,651.00          -25,168.50     -14,216,642.19 收益                             -                  -                -                  - 规画变动额                             -                  -                -                  - 益的其他空洞收益 公允价值变动 （二）以后将重分类 进损益的其他空洞收        192,232.63            85,867.82     1,634,766.07        100,988.51 益 进损益的其他空洞收        191,333.49        223,522.62        1,270,711.84        102,965.17 益                             -                  -                -                  - 价值变动 入其他空洞收益的金                   -                  -                -                  - 额                             -                  -                -                  - 损失准备 差额 包摄于少数股东的其 他空洞收益的税后净             37.47            -5,735.62        15,168.93         13,397.08 额 七、空洞收益总额      167,142,831.72    696,164,397.36     274,101,764.95   1,691,763,165.30 包摄于母公司股东的 空洞收益总额 包摄于少数股东的综 合收益总额 东北证券股份有限公司                                                  公开刊行公司债券召募说明书    花样        2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度              2021 年度 八、每股收益 （一）基本每股收益 （元） （二）稀释每股收益 （元）                                                                                 单元：元     花样        2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、规划步履产生的现 金流量： 收取利息、手续费及佣 金的现款 拆入资金净增加额       590,000,000.00      650,000,000.00     1,000,000,000.00     720,000,000.00 回购业务资金净增加额    2,850,270,326.70    3,325,290,632.29   -3,073,882,853.18    3,102,185,971.43 代理买卖证券收到的现 金净额 收到其他与规划步履有 关的现款 规划步履现款流入小计    7,541,036,827.92   12,121,319,471.28    7,498,753,308.26   16,281,707,748.77 为交易目的而持有的金 融资产净增加额 返售业务资金净增加额     482,778,968.48      -945,164,505.54   -2,089,249,602.94    1,472,555,370.11 融出资金净增加额     -1,267,788,674.84     312,525,461.62    -1,644,923,756.48     549,189,318.57 支付利息、手续费及佣 金的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费        279,047,444.09      531,750,977.95      696,561,986.27      704,451,479.77 支付其他与规划步履有 关的现款 规划步履现款流出小计    5,522,719,972.24   14,003,376,684.96    4,784,670,452.06   11,972,127,332.84 规划步履产生的现款流 量净额 二、投资步履产生的现 金流量： 收回投资收到的现款      961,361,879.46    10,855,401,693.36   33,821,108,792.43   19,568,820,743.47 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资 产和其他耐久资产收回          13,247.97          372,532.44           32,753.52          800,856.17 的现款净额 投资步履现款流入小计    1,186,411,534.07   11,231,089,120.10   34,087,057,532.63   19,933,034,550.38 投资支付的现款       1,384,848,515.58   10,953,717,226.96   33,939,203,363.52   19,849,531,944.93 购建固定资产、无形资      68,307,473.23      294,368,416.32      270,731,600.88      214,263,203.40 东北证券股份有限公司                                                            公开刊行公司债券召募说明书        花样        2024 年 1-6 月             2023 年度                 2022 年度                2021 年度 产和其他耐久资产支付 的现款 支付其他与投资步履有 关的现款 投资步履现款流出小计       1,453,205,988.81      11,248,085,643.28      34,209,934,964.40       20,063,795,148.33 投资步履产生的现款流                   -266,794,454.74         -16,996,523.18        -122,877,431.77         -130,760,597.95 量净额 三、筹资步履产生的现 金流量： 吸收投资收到的现款                         -        10,500,000.00                          -                   - 其中：子公司吸收少数                                   -        10,500,000.00                          -                   - 股东投资收到的现款 刊行债券收到的现款        6,110,000,000.00      17,133,700,000.00      17,084,240,000.00       25,521,250,000.00 收到其他与筹资步履有 关的现款 筹资步履现款流入小计       6,110,068,086.19      17,150,858,991.72      17,094,550,000.00       25,521,250,000.00 偿还债务支付的现款        8,045,510,000.00      16,295,000,000.00       5,100,000,000.00        8,500,000,000.00 分派股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                                   -                       -       31,168,000.00          94,488,153.13 数股东的股利、利润 支付其他与筹资步履有 关的现款 筹资步履现款流出小计       8,858,608,817.84      17,703,868,839.19      18,940,299,154.25       25,569,411,040.82 筹资步履产生的现款流                 -2,748,540,731.65        -553,009,847.47       -1,845,749,154.25         -48,161,040.82 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                   -995,862,387.19      -2,450,359,728.15         750,333,985.11        4,130,514,776.52 净增加额 加:期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等 价物余额   （二）最近三年及一期母公司财务报表                                                                                              单元：元       花样         2024/6/30              2023/12/31              2022/12/31              2021/12/31 资产： 货币资金          15,952,278,013.38       14,902,114,957.44       17,131,315,617.55       19,118,348,801.41 其中：客户进款       12,656,593,334.14       11,557,939,355.98       13,714,343,254.73       14,661,889,506.73 结算备付金          1,886,576,096.70        3,273,192,247.17        2,342,888,549.55        1,698,873,018.20 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募说明书 其中：客户备付金      1,291,760,425.54    2,641,798,333.22    1,721,186,794.68    1,264,069,106.32 融出资金         10,858,155,973.71   12,139,617,136.26   11,839,073,397.05   13,499,326,541.11 存出保证金         2,189,380,114.34    1,767,863,690.03    1,688,858,638.03    1,471,214,067.14 应收款项            110,947,479.30       98,967,479.56      287,262,065.16     147,745,306.52 买入返售金融资产      1,657,113,454.82    1,236,361,344.64    2,707,009,019.64    4,679,243,653.11 金融投资         36,153,570,497.93   34,983,917,100.06   27,714,811,834.34   27,347,820,606.21 交易性金融资产      36,153,570,497.93   34,983,917,100.06   27,714,811,834.34   27,347,820,606.21 孳生金融资产          377,808,239.50       59,532,195.12        5,769,551.97      12,384,340.00 耐久股权投资        4,170,332,358.46    4,116,726,200.33    4,087,598,922.27    4,043,474,370.55 投资性房地产          143,910,036.69      146,572,754.52       84,005,973.93      86,522,330.42 固定资产            635,720,907.19      642,522,999.61      676,232,551.38     651,974,803.81 使用权资产           204,130,534.51      208,309,961.49      231,755,745.94     268,391,831.00 无形资产            325,911,748.48      285,244,059.38      264,050,954.25     253,192,591.43 递延所得税资产         471,401,994.58      394,916,854.02      593,034,318.38     451,693,910.28 其他资产            414,939,288.83      656,387,321.66    1,010,879,417.52    1,100,982,811.49 资产整个         75,552,176,738.42   74,912,246,301.29   70,664,546,556.96   74,831,188,982.68                                                                                 单元：元       花样        2024/6/30          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 欠债： 应付短期融资款       5,065,623,287.76    5,981,399,012.87    4,474,942,752.39    6,994,124,654.24 拆入资金          3,160,778,027.78    2,570,604,183.34    1,922,496,500.01     921,128,388.89 交易性金融欠债       1,064,218,405.00    1,747,340,749.20     962,544,701.32                    - 孳生金融欠债          15,943,440.52                    -      11,166,731.47                    - 卖出回购金融资产 款 代理买卖证券款      14,625,713,381.65   14,662,558,563.06   15,781,109,332.24   16,420,917,268.52 代理承销证券款                      -                   -                   -    1,000,000,000.00 应付职工薪酬         868,623,453.09      853,132,919.71      768,623,253.38     1,151,813,221.42 应交税费            12,591,869.87       47,220,982.26       85,106,285.42      126,092,750.36 应付款项          1,187,993,616.05     739,864,057.27      661,632,474.22      182,536,096.52 合同欠债            23,168,683.18       20,993,368.87       29,165,676.50       23,211,793.06 权衡欠债               455,432.34          455,432.34       22,000,000.00                    - 应付债券          7,530,790,355.84   11,115,519,786.94    8,710,255,582.59    6,304,615,114.27 租出欠债           197,284,006.48      203,559,068.08      224,187,762.06      253,931,985.73 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募说明书    花样           2024/6/30          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 递延收益               381,770.89          302,619.49          273,233.10          216,992.57 递延所得税欠债                      -                   -     235,461,978.58      310,439,343.75 其他欠债          8,999,643,603.33    6,492,507,418.61    9,438,092,841.14    9,774,583,179.06 欠债算计         58,813,281,356.93   57,996,312,927.93   54,000,256,289.43   58,178,737,124.71 通盘者权益（或股 东权益）： 实收老本（或股 本） 老本公积          5,731,707,549.24    5,731,707,549.24    5,731,707,549.24    5,731,707,549.24 其他空洞收益            2,236,562.96        2,045,229.47        1,821,706.85         550,995.01 盈余公积          1,268,653,074.72    1,268,653,074.72    1,220,106,587.25    1,195,645,288.33 一般风险准备        2,537,311,117.26    2,537,306,149.44    2,440,213,174.50    2,391,290,576.66 未分派利润         4,858,534,162.31    5,035,768,455.49    4,929,988,334.69    4,992,804,533.73 通盘者权益算计      16,738,895,381.49   16,915,933,373.36   16,664,290,267.53   16,652,451,857.97 欠债和通盘者权益 整个                                                                                 单元：元    花样         2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、营业收入          925,499,274.71    2,551,038,514.78    2,154,826,631.04    3,757,340,165.89 利息净收入           -31,831,060.81       24,275,505.71     231,739,423.17      170,385,288.09 其中：利息收入         583,364,281.35    1,333,775,771.14    1,459,219,323.79    1,604,981,255.59 利息开销            615,195,342.16    1,309,500,265.43    1,227,479,900.62    1,434,595,967.50 手续费及佣金净收 入 其中：经纪业务手 续费净收入 投资银行业务手续 费净收入 投资收益            447,643,616.02    1,298,188,685.61     875,097,936.24     1,437,029,687.96 其中：对子营企业 和合营企业的投资         53,414,824.64      120,275,899.48     154,506,479.80      174,331,354.43 收益 其他收益             10,088,224.20       14,298,658.94       20,153,546.13      11,707,588.44 公允价值变动收益          1,092,527.68       14,293,822.40     -271,221,285.32     406,330,493.63 汇兑收益                151,468.49          389,945.76        1,958,850.84         -503,446.51 其他业务收入            7,182,032.96        9,929,507.30        9,097,528.92      21,882,072.48 资产处置收益                                  231,193.97           13,222.25          -20,932.35 东北证券股份有限公司                                                公开刊行公司债券召募说明书        花样    2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度            2021 年度 二、营业开销        952,433,552.63    2,114,590,042.95   2,009,976,274.82   2,370,537,891.30 税金及附加           8,549,741.90      19,642,048.37      18,689,069.07      28,696,800.82 业务及经管费        944,972,734.88    2,162,485,425.34   1,961,849,739.71   2,314,476,742.00 信用减值损失         -3,751,641.98      -72,046,463.53     26,916,085.39      22,923,701.08 其他业务成本          2,662,717.83       4,509,032.77       2,521,380.65       4,440,647.40 三、营业利润        -26,934,277.92     436,448,471.83     144,850,356.22    1,386,802,274.59 加：营业外收入         8,583,990.20         482,738.83         483,288.30      13,839,180.13 减：营业外开销         1,318,886.70      -11,191,483.33     32,119,520.30         425,496.01 四、利润总额        -19,669,174.42     448,122,693.99     113,214,124.22    1,400,215,958.71 减：所得税用度       -76,485,140.56      -37,342,180.72   -131,398,865.00     224,059,397.00 五、净利润          56,815,966.14     485,464,874.71     244,612,989.22    1,176,156,561.71 六、其他空洞收益 的税后净额  （一）以后不可重  分类进损益的其他                   -                  -                  -                  -     空洞收益                             -                  -                  -                  - 规画变动额                             -                  -                  -                  - 益的其他空洞收益                             -                  -                  -                  - 公允价值变动                             -                  -                  -                  - 公允价值变动 （二）以后将重分 类进损益的其他综          191,333.49         223,522.62       1,270,711.84         102,965.17 合收益 进损益的其他空洞          191,333.49         223,522.62       1,270,711.84         102,965.17 收益                             -                  -                  -                  - 价值变动 入其他空洞收益的                    -                  -                  -                  - 金额                             -                  -                  -                  - 损失准备                             -                  -                  -                  - 差额 七、空洞收益总额       57,007,299.63     485,688,397.33     245,883,701.06    1,176,259,526.88 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募说明书                                                                                 单元：元    花样        2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度              2021 年度 一、规划步履产生 的现款流量： 收取利息、手续费及 佣金的现款 拆入资金净增加额       590,000,000.00      650,000,000.00    1,000,000,000.00      720,000,000.00 回购业务资金净增加 额 代理买卖证券收到的                -36,764,915.31    -1,118,131,496.75    -639,116,230.00     2,635,950,132.75 现款净额 收到其他与规划步履 磋商的现款 规划步履现款流入 小计 为交易目的而持有的 金融资产净增加值 返售业务资金净增加 额 融出资金净增加额     -1,267,788,674.84     312,525,461.62    -1,644,923,756.48     549,189,318.57 支付利息、手续费及 佣金的现款 支付给职工以及为职 工支付的现款 支付的各项税费         71,426,532.16      163,972,149.31      274,974,128.30      389,320,161.47 支付其他与规划步履 磋商的现款 规划步履现款流出 小计 规划步履产生的现 金流量净额 二、投资步履产生 的现款流量： 取得投资收益收到的                              -      91,372,144.04      211,652,639.92       92,925,956.44 现款 处置固定资产、无形 资产和其他耐久资产           11,820.00          361,675.18           18,665.00          794,556.17 收回的现款净额 收到其他与投资步履 磋商的现款 投资步履现款流入 小计 投资支付的现款                      -                                       -     100,000,000.00 购建固定资产、无形 资产和其他耐久资产       59,119,153.26      265,154,016.90      244,414,002.53      170,619,408.24 支付的现款 支付其他与投资步履                              -      26,313,339.39      100,000,000.00       30,000,000.00 磋商的现款 投资步履现款流出 小计 投资步履产生的现 金流量净额 三、筹资步履产生 东北证券股份有限公司                                                                公开刊行公司债券召募说明书    花样         2024 年 1-6 月               2023 年度                    2022 年度                 2021 年度 的现款流量： 刊行债券收到的现款     6,110,000,000.00      17,133,700,000.00         17,084,240,000.00          25,521,250,000.00 筹资步履现款流入 小计 偿还债务支付的现款     8,045,510,000.00      16,295,000,000.00             5,100,000,000.00        8,500,000,000.00 分派股利、利润或偿 付利息支付的现款 支付其他与筹资步履 磋商的现款 筹资步履现款流出 小计 筹资步履产生的现              -2,727,868,321.91           -288,045,507.63          -1,758,701,038.86        125,100,614.95 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物的           121,848.12                811,990.03               4,932,999.42             -845,682.97 影响 五、现款及现款等                -336,553,583.43       -1,297,696,962.49            -1,344,217,653.51       3,309,506,381.93 价物净增加额 加:期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额 四、最近三年及一期的主要财务观念   （一）主要财务观念     花样                                      2023 年（末）                2022 年（末）              2021 年（末）                       （末） 总资产（亿元）                      840.53                  833.34                    788.99                801.32 总欠债（亿元）                      652.25                  644.35                    602.42                614.44 全部债务（亿元）                     421.09                  419.34                    363.92                381.60 通盘者权益（亿元）                    188.28                  188.99                    186.57                186.88 营业总收入（亿元）                        26.07                 64.75                    50.77                 74.78 利润总额（亿元）                          1.21                     7.23                  2.00                 20.94 净利润（亿元）                           1.67                     6.96                  2.72                 17.06 包摄于上市公司股东的 扣除非往常性损益的净                        1.15                     6.31                  2.32                 15.88 利润（亿元） 包摄于母公司通盘者的 净利润（亿元） 规划步履产生现款流量 净额（亿元） 投资步履产生现款流量                                  -2.67                 -0.17                     -1.23                -1.31 净额（亿元） 筹资步履产生现款流量                   -27.49                    -5.53                   -18.46                 -0.48 东北证券股份有限公司                                            公开刊行公司债券召募说明书         花样                          2023 年（末）       2022 年（末）       2021 年（末）                     （末）  净额（亿元）  流动比率                      1.90            2.04            2.36            2.14  速动比率                      1.90            2.04            2.36            2.14  资产欠债率（%）                 71.02           70.57           68.20           68.94  债务老本比率（%）                69.10           68.93           66.11           67.13  营业利润率（%）                  4.30           11.04            4.57           27.77  营业毛利率（%）                       -               -               -               -  平均总资产酬报率  （%）  加权平均净资产收益率  （%）  扣除非往常性损益后加  权平均净资产收益率                 0.62            3.46            1.29            9.16  （%）  EBITDA（亿元）                8.91           23.35           16.34           36.85  EBITDA 全部债务比  （%）  EBITDA 利息倍数               1.42            1.74            1.37            2.67  应收账款盘活率                  10.21           17.52           13.13           28.12 注1：上述财务观念的预备方法如下： （1）全部债务=期末短期借款+期末孳生金融欠债+交易性金融欠债+期末拆入资金+卖出回购金融资产款+ 期末应付债券+期末耐久借款+期末应付短期融资款+次级债 （2）流动比率＝流动资产/流动欠债； （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债； （4）资产欠债率（%）＝（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代 理承销证券款）×100%； （5）债务老本比率（%）＝全部债务/（全部债务+通盘者权益）×100%； （6）平均总资产酬报率（%）＝（利润总额+计入财务用度的利息开销）/（年头资产总额+年末资产总 额）÷2×100%； （7）加权平均净资产收益率及扣除非往常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开刊行 证券的公司信息败露编报司法第9号——净资产收益率和每股收益的预备及败露 》（2010年改进）预备； （8）EBITDA＝利润总额+计入财务用度的利息开销＋固定资产折旧＋摊销（无形资产摊销＋耐久待摊费 用摊销）； （9）EBITDA全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%； （10）EBITDA利息保障倍数＝EBITDA/利息开销＝EBITDA/（计入财务用度的利息开销＋老本化利 息）； （11）应收账款盘活率=营业收入/平均应收款项； 注2：由于统计口径相反，部分财务观念与评级讲述预备结果略有不同。  东北证券股份有限公司                                                                   公开刊行公司债券召募说明书        （二）证券公司风险抑制观念       母公司风险抑制观念                  2024/6/30    2023/12/31       2022/12/31      2021/12/31       监管要求        净老本（万元）                1,393,700.36    1,369,625.42     1,264,449.36    1,312,071.25     ≥20,000.00        净资产（万元）                1,673,889.54    1,691,593.34     1,666,429.03    1,665,245.19                 -         风险覆盖率                      187.65%        185.54%         186.98%         205.55%           ≥100%         老本杠杆率                       16.81%           17.40%         18.38%          18.52%             ≥8%        流动性覆盖率                      286.05%        378.24%         258.45%         272.75%           ≥100%        净雄厚资金率                      142.85%        143.53%         146.05%         155.08%           ≥100%        净老本/净资产                      83.26%           80.97%         75.88%          78.79%             ≥20%         净老本/欠债                      31.54%           31.61%         33.08%          32.30%             ≥8%         净资产/欠债                      37.88%           39.04%         43.60%          40.99%             ≥10%   自营权益类证券过火孳生品        /净老本   自营非权益类证券过火孳生       品/净老本  五、经管层磋商与分析        本公司经管层联结公司讲述期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈  利才调、现款流量、偿债才调、畴昔业务观念以及盈利才调的可持续性进行了  如下磋商与分析。        （一）资产结构分析        讲述期各期末，公司的资产组成情况如下：                                                                                               单元：万元、%  花样           金额             占比           金额             占比          金额            占比             金额            占比 货币资金    1,943,874.72     23.13     1,894,193.44      22.73    2,245,417.25     28.46    2,220,513.82        27.71 其中：客 户进款 结算备付 金 其中：客 户备付金 融出资金    1,085,815.60     12.92     1,213,961.71      14.57    1,183,907.34     15.01    1,349,932.65        16.85 交易性金 融资产  东北证券股份有限公司                                                              公开刊行公司债券召募说明书 债权投资                -        -              -         -              -        -        164.43      0 其他权益 用具投资 孳生金融 资产 买入返售 金融资产 应收款项       24,796.79      0.30     26,282.35      0.32      47,633.02      0.60     29,715.41    0.37 存出保证 金 耐久股权 投资 投资性房 地产 固定资产       65,744.02      0.78     66,674.25      0.80      70,302.83      0.89     68,154.23    0.85 使用权资 产 无形资产       37,159.01      0.44     33,182.43      0.40      30,769.37      0.39     29,162.66    0.36 商誉          7,592.08      0.09      7,592.08      0.09       7,592.08      0.10      7,592.08    0.09 递延所得 税资产 其他资产       89,524.74      1.07     69,260.96      0.83      76,278.75      0.97     67,283.37    0.84 资产整个     8,405,301.84   100.00   8,333,435.65   100.00    7,889,897.49   100.00   8,013,186.83   100        讲述期各期末，公司总资产分别为 8,013,186.83 万元、7,889,897.49 万元、  付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、存出保证金等流动性  较强的资产，耐久股权投资等非流动性资产占比较低，资产的安全性高。公司  资产结构合理，资产情景轻佻，流动性风险较小，稳当证券行业的特色。  产减少所致。2023 年末总资产较上年末增加 5.62%，主要系存出保证金、交易  性金融资产增加所致。2024 年 6 月末总资产较上年末增加 0.86%，主要系货币  资金增加所致。        货币资金主要由客户资金进款和自有资金进款组成。2021 年末、2022 年  末 、 2023 年 末 及 2024 年 6 月 末 ， 货 币 资 金 分 别 为 2,220,513.82 万 元 、  例分别为 27.71%、28.46%、22.73%和 23.13%。2022 年末货币资金在 2021 年末 东北证券股份有限公司                                                  公开刊行公司债券召募说明书 的基础上小幅增加。2023 年末货币资金较 2022 年末减少 15.64%，系客户进款 减少所致。2024 年 6 月末货币资金较上年末增加 2.62%，系客户进款增加所 致。    讲述期内，公司货币资金组成如下：                                                                              单元：万元      花样        2024/6/30          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 库存现款                       0.07                0.07                0.10                0.19 银行进款               1,941,587.38     1,893,360.14        2,213,935.63        2,219,148.67 其中：客户进款            1,489,433.82     1,438,796.03        1,741,120.91        1,699,465.41 公司进款                398,687.50        404,770.04          430,657.45          485,914.97 风险准备金进款              53,466.06         49,794.08           42,157.27           33,768.30 其他货币资金                  156.67              59.70          28,264.30            1,012.35 加：应计利息                2,130.60             773.53           3,217.22               352.6      算计            1,943,874.72     1,894,193.44        2,245,417.25        2,220,513.82    结算备付金主若是存放于中国证券登记结算公司的客户备付金以及自有备 付金，用于雕悍开展经纪、自营业务等的证券交易结算及非交易结算的需要。 末结算备付金余额较 2021 年年末增加 33.33%，主要系客户结算备付金及自有 结算备付金增加所致，2023 年末结算备付金余额 2022 年末增加 44.09%，系客 户备付金增加所致。2024 年 6 月末结算备付金余额较上年末减少 41.57%，系客 户普通备付金减少。    融出资金主要为融资融券业务融出资金，2021 年末、2022 年末、2023 年末 及 2024 年 6 月末融出资金余额分别为 1,349,932.65 万元、1,183,907.34 万元、 东北证券股份有限公司                                   公开刊行公司债券召募说明书 为 1,263.61 万元、596.78 万元、6,103.42 万元和 41,944.41 万元，占总资产的比 例分别为 0.02%、0.01%、0.07%和 0.50%，占比较小。2022 年末，孳生金融资 产较 2021 年末减少 52.77%，主要原因系公司期权业务浮盈减少；2023 年末， 孳生金融资产较上年末增加 922.73%，主要原因系公司期权孳生用具投资和收 益互换业务期末持仓浮盈增加所致。2024 年 6 月末较上年末增加 587.23%，系 公司信用风险缓释用具畛域增加所致。    应收款项主要包括应收计帐款、应收资产经管费、应收手续费及佣金等。 例分别为 0.37%、0.60%、0.32%和 0.30%，总体变动不大。2022 年末，应收款 项较 2021 年末增长了 60.30%，系在途计帐款增加；2023 年末，应收款项较上 年末减少了 44.82%，主要系期末在途计帐款减少所致；2024 年 6 月末，应收款 项较上年末减少了 5.65%，系在途计帐款增加所致。    公司买入返售金融资产由股票质押式回购、债券买断式回购和债券质押式 回购组成。2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，买入返售金融 资 产 余 额 分 别 为 519,933.48 万 元 、 304,742.63 万 元 、 130,463.67 万 元 及 押式回购融出资金畛域下降所致。2023 年末买入返售金融资产较 2022 年末减 少 54.85%，主要系主要系本期股票质押式回购融出资金畛域下降所致。2024 年 加所致。    讲述期内，公司买入返售金融资产组成如下：                                                          单元：万元 东北证券股份有限公司                                                           公开刊行公司债券召募说明书       花样            2024/6/30              2023/12/31            2022/12/31       2021/12/31                                    按金融资产种类 股票                         28,400.08              50,332.28          141,545.49       297,758.39 债券                        150,341.49              80,131.39          163,197.14       222,175.09       算计                  178,741.57             130,463.67          304,742.63       519,933.48 加：应计利息                         55.21                 101.71             169.34            303.67 减：减值准备                      1,479.50                1,647.92          19,399.59        33,162.79      账面价值                 177,317.29             128,917.45          285,512.37       487,074.37                                        按业务类别 股票质押式回购                    28,400.08              50,332.28          141,545.49       297,758.39 债券买断式回购                            -                       -           9,533.00       186,937.09 债券质押式回购                   150,341.49              80,131.39          153,664.14        35,238.00       算计                  178,741.57             130,463.67          304,742.63       519,933.48 加：应计利息                         55.21                 101.71             169.34            303.67 减：减值准备                      1,479.50                1,647.92          19,399.59        33,162.79      账面价值                 177,317.29             128,917.45          285,512.37       487,074.37      讲述期内，公司交易性金融资产分别为 3,115,745.15 万元、3,128,309.06 万 元、3,873,576.04 万元和 3,968,232.65 万元。公司相持稳健且生动戒指的投资策 略，主要以风险相对较低的债券投资为主，同期视股票阛阓行情兼顾公募基 金、股票、期权等其他投资品种，2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 易性金融资产较上年末持平。      讲述期内，刊行东说念主交易性金融资产组成如下：                                                                                      单元：万元      花样       2024/6/30                2023/12/31              2022/12/31         2021/12/31      债券         3,025,931.93             2,639,188.22            1,928,688.29       1,636,624.52   东北证券股份有限公司                                                                      公开刊行公司债券召募说明书        公募基金                     330,564.84                389,421.25           395,324.75               246,685.12        股票/股权                    282,506.17                478,955.97           394,555.86               312,811.55    银行搭理产物                          697.42                  44,941.94                  501.94              4,102.40    券商资管产物                        82,986.19                 85,356.55           176,594.30                68,771.43        信托规画                      60,719.76                 50,133.90            50,853.75               101,835.63         其他                      184,826.33                185,578.21           181,790.17               744,914.50         算计                    3,968,232.65           3,873,576.04             3,128,309.06            3,115,745.15         讲述期 内 ， 使用 权资 产余额 分别 为 31,505.55 万元、 28,123.42 万元、         讲述期内，其他资产账面价值分别为 67,283.37 万元、76,278.75 万元、   用、存货、待抵扣税金等科目组成。2022 年末其他资产较上年末增加 13.37%，   系存货增加所致，2023 年末其他资产较上年末减少 9.20%，系存货减少所致。   增加所致。         （二）欠债结构分析         讲述期各期末，公司的欠债组成情况如下：                                                                                                    单元：万元、%   花样                   金额            占比            金额             占比          金额             占比           金额             占比 应付短期融资款         506,562.33       7.77        598,139.90       9.28      447,494.28        7.43      699,412.47       11.38 拆入资金            316,077.80       4.85        257,060.42       3.99      192,249.65        3.19       92,112.84        1.50 交易性金融欠债         111,719.27       1.71        237,081.11       3.68      159,443.39        2.65                -          - 孳生金融欠债            7,215.33       0.11          1,363.42       0.02        1,137.15        0.02          136.16        0.00 卖出回购金融资 产款 代理买卖证券款        1,908,692.72     29.26    1,910,694.76        29.65     2,023,175.74     33.58      1,895,979.02      30.86 代理承销证券款                   -          -                -           -               -            -    100,000.00        1.63   东北证券股份有限公司                                                            公开刊行公司债券召募说明书   花样              金额            占比        金额             占比         金额             占比        金额             占比 应付职工薪酬     109,936.02       1.69    115,432.50       1.79     107,617.03       1.79    138,949.49       2.26 应交税费         6,284.32       0.10     11,102.44       0.17      20,628.82       0.34     26,045.26       0.42 应付款项       143,167.34       2.19     93,618.01       1.45     133,815.75       2.22     76,316.06       1.24 合同欠债         2,922.36       0.04      3,190.68       0.05       3,657.61       0.06      4,015.72       0.07 权衡欠债           167.53       0.00        167.53       0.00       2,321.98       0.04        104.81       0.00 应付债券       753,079.04      11.55   1,111,551.98     17.25     871,025.56      14.46    630,461.51      10.26 租出欠债        25,430.05       0.39     26,210.90       0.41      27,450.95       0.46     30,155.78       0.49 递延收益         4,192.05       0.06      4,384.14       0.07       4,043.62       0.07      3,190.15       0.05 递延所得税欠债              -      0.00              -          -     24,033.35       0.40     35,716.07       0.58 其他欠债       919,651.63      14.10    650,642.56      10.10     905,988.51      15.04    935,857.45      15.23  欠债算计     6,522,542.75   100.00    6,443,519.30   100.00     6,024,157.61   100.00    6,144,385.88   100.00        讲述期内，公司欠债总额与资产畛域增长趋势基本保持一致。公司欠债以   流动欠债为主，主要包括应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证   券款和应付债券过火他欠债等，公司欠债扣除代理买卖证券款、代理承销证券   款后，讲述期各期末公司的自有欠债分别为 4,148,406.85 万元、4,000,981.86 万   元、4,532,824.54 万元和 4,613,850.03 万元。        疗养剔除代理买卖证券款、代理承销证券款后，2022 年末公司欠债较 2021   年末险些持平。2023 年末公司欠债较 2022 年末增加了 531,842.68 万元，增长了   致。   款分别为 699,412.47 万元、447,494.28 万元、598,139.90 万元及 506,562.33 万   元，占刊行东说念主欠债总额的比例分别为 11.38%、7.43%、9.28 %和 7.31%。2022   年末较 2021 年末减少 251,918.19 万元，裁减 36.02%，系收益凭证刊行畛域减   少所致。2023 年末较上年末增加 33.66%，系短期融资畛域上升。 东北证券股份有限公司                                          公开刊行公司债券召募说明书 明细情况如下：                                                                    单元：万元        花样     2024/6/30       2023/12/31         2022/12/31      2021/12/31 短期融资券                     -         348,367.17      302,223.64      202,309.27 收益凭证                      -          49,199.31       52,904.12      385,833.10 短期公司债           506,562.33          200,573.42       92,366.52      111,270.10        算计       506,562.33          598,139.90      447,494.28      699,412.47    各讲述期末，公司拆入资金分别为 92,112.84 万元、192,249.65 万元、 加 33.71%，系同行拆借畛域增加。2024 年 6 月末公司拆入资金较上年末上升 况如下：                                                                    单元：万元        花样     2024/3/31       2023/12/31         2022/12/31      2021/12/31 转融通融入资金            2,000.00                  -       32,000.00       32,000.00 银行拆入资金          314,000.00          257,000.00      160,000.00       60,000.00 加：应计利息               77.80               60.42          249.65          112.84        算计       316,077.80          257,060.42      192,249.65       92,112.84 债余额为 159,443.39 万元，主要系收益凭证和股票/股权增加所致。2023 年末， 交易性金融欠债余额为 237,081.11 万元，较上年末增长 48.69%，系浮动收益凭 证畛域增加所致。2024 年 6 月末，公司交易性金融欠债余额为 111,719.27 万 元，较上年末减少 52.88%，主要系浮动收益凭证畛域减少所致。 东北证券股份有限公司                                                    公开刊行公司债券召募说明书 明细情况如下：                                                                              单元：万元         花样           2024/6/30             2023/12/31       2022/12/31     2021/12/31 债券假贷                    28,062.18                       -      10,079.10                - 公募基金                             -            10,367.34         1,637.22                - 收益凭证                    78,359.66            174,734.07        86,175.37                - 股票/股权                            -            46,275.24        56,857.57                - 结构化主体其他份额持有东说念主在 结构化主体中享有的权益         算计             111,719.27            237,081.11       159,443.39                - 别为 136.16 万元、1,137.15 万元、1,363.42 万元和 7,215.33 万元，占公司欠债总 额的比例分别为 0.00%、 0.02%、0.02%及 0.11%，占比较小。    各 报 告 期 末 ， 公 司 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 分 别 为 1,475,933.08 万 元 、 例分别为 24.02%、18.26%、22.08%和 26.18%。2022 年末，公司卖出回购金融 资产款较上年末减少 25.47%，系质押式回购业务畛域减少所致。2023 年末，公 司卖出回购金融资产款较上年末增加 29.34%，系卖出回购业务畛域增加所致。 购业务畛域增加所致。    各讲述期末，公司代理买卖证券款分别为 1,895,979.02 万元、2,023,175.74 万元、1,910,694.76 万元及 1,908,692.72 万元。    代理买卖证券款属于采纳客户托付，代理客户买卖股票、债券和基金等有 价证券而收到的款项，资金单独存管，骨子上不会对公司酿成债务偿还压力。 公司代理买卖证券款波动主要与股市交易的活跃程度联系。2022 年末至 2024   东北证券股份有限公司                                                              公开刊行公司债券召募说明书   年 6 月末，公司代理买卖证券款基本持平。   明细情况如下：                                                                                          单元：万元、%  花样            金额             占比          金额              占比         金额             占比          金额             占比 普通经纪业 务客户资金 融资融券信 用客户资金 应付利息           65.25        0.00         73.28          0.00        115.21        0.01        184.38         0.01 应付期货保 证金  算计      1,908,692.72     100.00   1,910,694.76       100.00   2,023,175.74     100.00   1,895,979.02      100.00         代理承销证券款是指公司采纳托付，给与承购包销面貌或代销面貌承销证   券所形成的、应付证券刊行东说念主的承销资金。2021 年末、2022 年末、2023 年末及   小。   别为 138,949.49 万元、107,617.03 万元、115,432.50 万元和 109,936.02 万元，公   司应付职工薪酬占总欠债的比重分别为 2.26%、1.79%、1.79%和 1.69%，占比   相对较为雄厚，其变动主要为公司按照绩效考核办法索求的绩效考核薪酬变动   所致。         应交税费主要包括企业所得税、升值税、代扣代缴个东说念主所得税等花样。 东北证券股份有限公司                                   公开刊行公司债券召募说明书 年末较 2022 年末减少 46.18%，主若是应交企业所得税、个东说念主所得税减少所 致。2024 年 6 月末较 2023 年末减少 43.40%，主要系代扣代缴个东说念主所得税减少 所致。 的比重分别为 1.24%、2.22%、1.45%和 2.19%，讲述期内，应付款项的余额受 应付在途计帐款余额和应付期货质押保证金的影响较大。2022 年末应付款项较 增加，2023 年末应付款项较 2022 年末减少 30.04%，主要系应付期货质押保证 金减少所致。2024 年 6 月末较 2023 年末增加 52.92%，主要系应付在途计帐款 增加所致。    讲述期内，公司合同欠债分别为 4,015.72 万元、3,657.61 万元、3,190.68 万 元及 2,922.36 万元，占总欠债的比重分别为 0.07%、0.06%、0.05%和 0.04%， 占比较小。根据财政部《对于改进印发的文告》 以及《企业司帐准则第 14 号—收入》的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行 新收入准则，增加合同欠债科目。    讲述期内，公司权衡欠债金额分别为 104.81 万元、2,321.98 万元、167.53 万 元 和 167.53 万 元 ， 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 0.00% 、 0.04% 、 0.00% 和 月 6 日收到中国证监会《立案见知书》（证监立案字 0392023014 号）。因公司 在执行豫金刚石 2016 年非公开刊行股票花样中，涉嫌保荐、持续督导等业务未 发愤尽责，所出具的文献存在伪善纪录、误导性说明或者要紧遗漏，中国证监 会决定对公司立案。2023 年末公司权衡欠债减少的主要原因为公司于 2023 年 6 东北证券股份有限公司                             公开刊行公司债券召募说明书 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚202345 号），充公保 荐业务收入 1,886,792.45 元，并处以 5,660,377.35 元罚金，公司将上年度根据该 事项计提的权衡欠债转回。    讲述期内公司应付债券金额分别为 630,461.51 万元、871,025.56 万元、 耐久公开债及耐久收益凭证畛域增加所致。2023 年末应付债券较上年末增长 债及耐久收益凭证减少所致。    讲述期内，公司租出欠债金额分别为 30,155.78 万元、27,450.95 万元、    报 告期内，公司递延收益 金额分别为 3,190.15 万元、 4,043.62 万元、    讲述期内，公司递延所得税欠债分别为 35,716.07 万元、24,033.35 万元、0 万元和 0 万元，占欠债总额的比例分别为 0.58%、0.40%和 0.00%和 0.00%，占 比较小。2022 年末递延所得税欠债较 2021 年末减少 32.71%，主若是交易性金 融资产公允价值减少导致的。2023 年末递延所得税欠债金额为 0 万元，主要系 递延所得税资产及递延所得税欠债互抵所致。   东北证券股份有限公司                                                                        公开刊行公司债券召募说明书   别为 935,857.45 万元、905,988.51 万元、650,642.56 万元和 919,651.63 万元，占   欠债总额的比例分别为 15.23%、15.04%、10.10%和 14.10%，讲述期内，其他   欠债的余额受次级债的影响较大。2022 年末其他欠债较 2021 年末变动不大。   长 41.35%，主要系次级债畛域增加所致。   况如下：                                                                                                     单元：万元、%   花样                金额             占比           金额                  占比            金额            占比         金额         占比 其他应付款        101,374.43        11.02       75,978.12            11.68       29,617.57        3.27     7,480.27        0.80 代理兑付证券 款 期货风险准备 金 预收款             449.85          0.05            471.64           0.07         500.49         0.06      476.77         0.05 次级债          808,784.88        87.94     565,279.33             86.88      867,750.33       95.78   917,911.21      98.08 债券假贷利息          387.52          0.04            206.56           0.03          19.94         0.00            -           - 待结转销项税         2,261.58         0.25        2,420.67             0.37        2,088.57        0.23     4,419.28        0.47   算计         919,651.63       100.00     650,642.56            100.00      905,988.51      100.00   935,857.45   100.00        （三）盈利才调分析        讲述期内，公司主要盈利观念如下表所示：                                                                                                      单元：万元         花样                2024 年 1-6 月               2023 年度                    2022 年度              2021 年度   一、营业总收入                        260,656.12                647,524.97               507,743.99          747,780.19   二、营业总开销                        249,449.81                576,056.27               484,549.16          540,104.36   税金及附加                            1,232.33                     2,777.63                2,613.42           3,590.92   业务及经管费                         142,722.71                312,665.02               293,118.92          316,464.88   信用减值损失                               -82.37                  -7,821.78                4,054.06           3,207.84   其他资产减值损失                         3,689.27                      492.51                   22.23              79.64   其他业务成本                         101,887.88                267,942.89               184,740.54          216,761.07 东北证券股份有限公司                                                          公开刊行公司债券召募说明书       花样          2024 年 1-6 月           2023 年度                 2022 年度        2021 年度 三、营业利润                    11,206.31             71,468.70           23,194.84        207,675.83 加：营业外收入                    1,126.56               112.11              617.80           1,808.71 减：营业外开销                     266.79                -700.86            3,775.03           116.69 四、利润总额                    12,066.07             72,281.67           20,037.60        209,367.85 减：所得税用度                   -4,609.39              2,717.11           -7,210.10         38,781.31 五、净利润                     16,675.46             69,564.56           27,247.70        170,586.54 包摄于母公司通盘者的 净利润 少数股东损益                     3,462.14              2,719.52            4,153.39          8,187.12 包摄于母公司股东的净利润 162,399.43 万元，成绩于证券阛阓行情的持续向 好，公司包摄于母公司股东的净利润较上年同期上升 21.80%。 包摄于母公司股东的净利润 23,094.31 万元，公司包摄于母公司股东的净利润较 上年同期下降 85.78%，系公司投资业务收益下降所致。 包摄于母公司股东的净利润 66,845.04 万元，公司垄断阛阓机遇，积极推动各项 业务加速转型发展，公司包摄于母公司股东的净利润较上年同期上升 万元，包摄于母公司股东的净利润 13,213.32 万元，公司包摄于母公司股东的净 利润较上年同期下降 75.83%，主要系公司投资业务和投资银行业务收益下降所 致。   讲述期内，公司营业收入按照司帐口径分裂情况如下：                                                                                 单元：万元、%  花样            金额        占比           金额            占比          金额        占比        金额        占比 东北证券股份有限公司                                                              公开刊行公司债券召募说明书   花样            金额          占比         金额               占比        金额          占比        金额         占比 手续费及佣金 净收入 利息净收入      -1,119.31    -0.43      217.53           0.03    25,893.97     5.10    19,991.93     2.67 投资收益      68,279.84     26.20   151,180.27         23.35   125,706.64    24.76   170,649.01    22.82 公允价值变动           -12,457.01    -4.78     5,241.54          0.81   -72,804.48   -14.34    60,801.39     8.13 收益 汇兑收益         118.46      0.05      134.37           0.02      204.36      0.04       -56.86    -0.01 其他业务收入   103,233.85     39.61   272,585.49         42.10   186,833.48    36.80   222,909.60    29.81 资产处置收益         2.03      0.00       22.47           0.00        -8.99     0.00       -15.32     0.00 其他收益       1,480.66      0.57     3,826.67          0.59     3,893.90     0.77     3,194.60     0.43 营业收入总额   260,656.12    100.00   647,524.97     100.00      507,743.99   100.00   747,780.19   100.00    讲述期内，公司分别收场营业收入 747,780.19 万元、507,743.99 万元、 息净收入、投资收益、公允价值变动收益和其他业务收入是公司营业收入的主 要组成部分，讲述期内，前述收入算计占公司营业收入的比例分别为 99.58%、    讲述期内，公司其他业务收入占比较高主若是由于子公司渤海期货过火下 属公司开缓期现套利、仓单服务等期货现货买卖业务金额较大，该业务与传统 证券业务模式有所不同，故归为其他业务收入。期货公司的现货买卖业务与一 般工业企业相似，按照总额法证实业务收入和业务成本，由于期货现货买卖业 务的标的物往常为巨额商品，单笔交易金额大且交易频率高，致使期货业务收 入畛域较大。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月，渤海期货现 货买卖营业收入分别为 22.14 亿元、18.55 亿元、27.13 亿元和 10.23 亿元，营业 开销分别为 21.64 亿元、18.44 亿元、26.71 亿元和 10.16 亿元，对公司全体利润 影响较小。    （1）手续费及佣金净收入组成    手续费及佣金净收入是公司营业收入的主要组成部分， 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，手续费及佣金净收入占营业收入的比例分别为 东北证券股份有限公司                                            公开刊行公司债券召募说明书      经纪业务及基金经管业务方面，讲述期内，证券经纪业务及基金经管业务 是公司手续费及佣金净收入的主要着手，证券经纪业务及基金经管业务净收入 跟着证券阛阓行情走势、交易活跃度以及公司其他业务的发展情况而有所波 动，讲述期内，公司证券经纪业务、基金经管业务净收入与证券阛阓的波动保 持一致。      投资银行业务方面，投资银行业务亦然公司手续费及佣金净收入的重要来 源，2019 年以来在宏不雅政策有用调控下，老本阛阓融资在受到阛阓波动影响后 得到建造，公司投资银行业务畛域持续增加。      公司其他业务方面，期货经纪业务、资产经管业务及投资照看业务占公司 手续费及佣金净收入的比例相对较低，且相对雄厚，相对前述业务对公司规划 情况影响较小。 收入的组成情况如下：                                                                    单元：万元       花样      2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度        2021 年度 手续费及佣金收入          111,429.67       238,177.22       265,467.32     304,188.60 其中：经纪业务收 入 期货经纪业务收入            2,140.40         5,445.90         8,722.55      10,334.67 投资银行业务收入            4,695.10        19,900.95        17,029.13      37,741.76 资产经管业务收入           19,766.99        29,233.66        34,036.03      20,578.14 投资照看业务收入            2,077.18         8,014.35         8,531.92       8,812.60 基金经管业务收入           30,676.99        60,745.40        66,457.16      69,369.27 其他                  1,160.85         3,329.42         2,159.68       1,054.19 手续费及佣金开销           10,312.07        23,860.59        27,442.21      33,882.77 其中：经纪业务支 出 投资银行业务开销                     -          13.84           77.28          60.18 其他                           -             1.85              -              - 手续费及佣金净收 入      （2）利息净收入组成 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书 分别为 2.67%、5.10%、0.03%及-0.43%。    公司利息净收入主要来自于货币资金及结算备付金利息收入、存放金融同 业利息收入、融资融券利息收入和买入返售金融资产利息收入等。其中，货币 资金及结算备付金利息收入、存放金融同行利息收入为公司闲置资金产生的利 息收益及客户交易结算资金所产生的利息收入。    讲述期内，公司按照制定的业务观念和策略，稳步鼓励融资融券业务发 展，充分挖掘客户业务需求，完善客户相反化服务，擢升客户服务质地，持续 优化两融业务风险管控细节，擢升风险经管水平。    讲述期内，公司利息开销主要为客户资金进款利息开销、应付短期融资款 利息开销、卖出回购金融资产利息开销、应付债券利息开销和公司债券利息支 出等。 少所致。2023 年，公司利息净收入较客岁同期减少 99.16%，主要系利息收入减 少 、 利 息支 出增 加 所致 。 2024 年 1-6 月公 司 利 息净 收入 较 客岁 同 期 下 降 致。    （3）投资收益组成    报 告 期 内 ， 公 司 投 资 收 益 分 别 为 170,649.01 万 元 、 125,706.64 万 元 、                                                                       单元：万元       花样          2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年度       2021 年度 成本法核算的耐久股权投                                  -                -             -             - 资收益 权益法核算的耐久股权投 资收益 处置耐久股权投资产生的 投资收益 东北证券股份有限公司                                         公开刊行公司债券召募说明书 金融用具投资收益            64,165.93         142,073.10   107,901.03   153,453.58 其中：持有期间取得的收 益 ——债权投资                      -                  -       37.39        69.25 ——孳生金融用具              -127.04                  -            -            - ——交易性金融用具           40,173.27          55,779.25    61,480.02    80,338.50 处置金融用具取得的收益         24,119.71          86,701.31    46,383.62    73,045.82 ——交易性金融用具           10,066.25          73,660.84    31,668.36    69,714.20 ——孳生金融用具            14,053.45          13,040.46    14,543.78     3,331.61 ——债权投资                      -                  -      171.48             - 其他                     -21.21              37.40            -            -        算计           68,279.84         151,180.27   125,706.64   170,649.01      公司投资收益主要来自于证券投资业务，证券投资业务是公司的主要业务 之一，主要受证券阛阓波动和刊行东说念主证券投资业务经管才调的影响。证券阛阓 行情波动对投资业务影响较大，公司投资业务秉持稳健的投资作风，严格把控 投资风险，在合规的前提下开展各项投资业务。      权益类投资方面，公司长久秉持多元化的投资理念，着力构建优秀投资团 队，擢升革命才调和新环境适合力，打造自身较强的现款经管才调。公司全体 采选较稳健的投资策略，合理抑制仓位，垄断结构性投资机会，取得了较好的 投资收益。      固定收益类投资方面，公司专注并深耕各样固定收益类证券品种，探索自 营投资业务和老本中介业务“双轮驱动”模式，自如形成具有自身特色的投资 研究体系、销售订价服务体系和风险抑制体系，在贯穿创造轻佻功绩的同期也 积存了较好的客户服务口碑。讲述期内，公司紧跟阛阓波动，积极疗养固定收 益业务策略，持续完善运营经管、组织着力和业务模式，协调公司资源有用保 障业务的雄厚运行，全体收场了较好的收益。      （4）公允价值变动收益组成 收益分别为 60,801.39 万元、-72,804.48 万元、5,241.54 万元和-12,457.01 万元。 公允价值变动收益记录证券投资业务的浮动盈亏，受证券阛阓行情影响较大， 东北证券股份有限公司                                                                   公开刊行公司债券召募说明书 随证券阛阓行情的波动而呈现变动。    （5）其他业务收入组成 年，公司现货买卖业务畛域上升，导致其他业务收入增加。2022 年公司其他业 务收入较客岁同期减少 16.18%，系公司现货买卖畛域减少导致。2023 年，公司 较客岁同期增加 45.90%，系期货子公司现货买卖业务收入增加所致。2024 年 减少所致。 细情况如下：                                                                                              单元：万元     花样        2024 年 1-6 月               2023 年度                    2022 年度              2021 年度   房钱收入                    606.92                       802.02                661.88                 754.63   其他收入                    331.73                       530.32                695.97                 769.87   现货买卖                 102,295.20            271,253.15                 185,475.63           221,385.11     算计                 103,233.85            272,585.49                 186,833.48           222,909.60    讲述期内，公司营业开销按照司帐口径分裂情况如下：                                                                                          单元：万元、%   花样            金额             占比          金额               占比         金额          占比         金额            占比 税金及附加       1,232.33       0.49       2,777.63          0.48      2,613.42      0.54     3,590.92       0.66 业务及经管费    142,722.71      57.22     312,665.02         54.28    293,118.92     60.49   316,464.88      58.59 信用减值损失        -82.37       -0.03     -7,821.78         -1.36      4,054.06      0.84     3,207.84       0.59 其他资产减值 损失 其他业务成本    101,887.88      40.85     267,942.89         46.51    184,740.54     38.13   216,761.07      40.13 营业开销算计    249,449.81     100.00     576,056.27     100.00       484,549.16   100.00    540,104.36     100.00    讲述期内，业务及经管费、信用减值损失、其他资产减值损失、其他业务  东北证券股份有限公司                                                       公开刊行公司债券召募说明书  成本组成公司营业开销的主要部分，占全部营业开销的比例分别为 99.32%、        （1）业务及经管费组成  开销的比例分别为 58.59%、60.49%、54.28%及 57.22%，为公司营业开销的重  要组成部分。  成情况如下：                                                                                单元：万元、%      花样               金额         占比         金额          占比         金额          占比        金额         占比 职工工资         67,397.98    47.22   151,721.07     48.53   145,918.95    49.78   177,631.51    56.13 管事保障费         9,693.37     6.79    20,551.26      6.57    18,273.98     6.23    16,194.77     5.12 租出费            248.42      0.17      511.77       0.16     1,508.22     0.51     2,328.74     0.74 固定资产折旧        4,845.02     3.39     8,533.26      2.73     7,067.89     2.41     6,748.11     2.13 使用权资产折旧       5,320.37     3.73    10,826.38      3.46    10,268.33     3.50     8,125.15     2.57 无形资产摊销        3,046.02     2.13     5,671.62      1.81     5,101.04     1.74     4,716.92     1.49 租出欠债利息费 用 照看费           2,818.01     1.97     6,148.45      1.97     8,258.78     2.82    15,609.74     4.93 业务接待费         3,062.28     2.15     7,549.06      2.41     6,705.85     2.29     7,152.07     2.26 差旅费           1,542.00     1.08     4,276.23      1.37     1,554.41     0.53     2,682.33     0.85 投资者保护基金       1,100.96     0.77     2,834.19      0.91     1,860.90     0.63     5,668.43     1.79 住房公积金         3,848.38     2.70     7,340.29      2.35     6,449.27     2.20     5,233.86     1.65 业务宣传费         2,976.73     2.09     6,660.31      2.13     6,796.55     2.32     8,908.58     2.82 耐久待摊用度         701.85      0.49     1,192.11      0.38     1,215.57     0.41     1,280.10     0.40 尾随佣金开销               -        -            -         -    23,737.50     8.10    16,810.41     5.31 其他           35,523.66    24.89    77,575.90     24.81    47,082.31    16.06    36,433.96    11.51      算计     142,722.71   100.00   312,665.02    100.00   293,118.92   100.00   316,464.88   100.00        证券公司的东说念主力成本是最主要的业务经管费开销。2021 年度、2022 年度、 东北证券股份有限公司                               公开刊行公司债券召募说明书 情高度联系，职工工资与公司营业收入呈正向波动关系。除职工工资外，公司 业务及经管费中的其他各项用度金额的占比均较低，且占比均较为雄厚。    （2）税金及附加组成    公司按销售额的 6%计缴升值税，并按应缴流转税额的一定比例交纳城市维 护建设税、栽植费附加及地方栽植费附加等。2021 年、2022 年、2023 年及    （3）信用减值损失、其他资产减值损失分析    ①信用减值损失组成 年、2023 年及 2024 年 1-6 月事用减值损失占营业开销比重为 0.59%、0.84%和- 年，信用减值损失为负的原因系本期转回买入返售金融资产信用减值损失所 致。2024 年 1-6 月，信用减值损失较客岁同期上升 95.59%，主要原因为本期转 回买入返售金融资产信用减值损失减少。    ②其他资产减值损失    讲述期内，公司其他资产减值损失分别为 79.64 万元、22.23 万元、492.51 万元及 3,689.27 万元。 公司存货跌价损失为 16.22 万元，无形资产减值损失为 6.01 万元，对公司利润 影响较小。2023 年，公司其他资产减值损失为 492.51 万元，主要为期货子公司 计提存货跌价损失增加所致。2024 年 1-6 月，其他资产减值损失为 3,689.27 万 元，为期货子公司计提存货跌价损失增加。 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书    （4）其他业务成本    讲述期内，公司其他业务成分内别为 216,761.07 万元、184,740.54 万元、 致。2023 年公司其他业务成本较上年同期增加 45.04%，系期货子公司现货业务 成本增加所致。2024 年 1-6 月，其他业务成本较上年同期下降 29.24%，主要系 期货子公司现货业务成本减少所致。 额分别为 3,632.59 万元、2,351.91 万元、2,764.13 万元及 550.05 万元。公司收到 政府补助具有偶发性、不可持续性等特色，公司畴昔发展和盈利主要依赖于自 身业务的发展和盈利才调的擢升，对政府补助不具有强烈依赖性，政府补助对 公司的盈利不具有要紧影响。    讲述期内，公司政府补助情况如下：                                                                         单元：万元        花样         2024 年 1-6 月          2023 年          2022 年          2021 年 计入当期损益的政府补助              550.05           2,764.13         2,351.91        3,632.59 利润总额                  12,066.07          72,281.67        20,037.60      209,367.85 占利润总额的比例（%）                4.56                  3.82         11.74              1.74    （四）现款流量分析    讲述期内，公司主现款流量情况如下表所示：                                                                         单元：万元           花样           2024 年 1-6 月        2023 年        2022 年         2021 年 规划步履现款流入小计                754,103.68     1,212,131.95    749,875.33    1,628,170.77 规划步履现款流出小计                552,272.00     1,400,337.67    478,467.05    1,197,212.73 规划步履产生的现款流量净额             201,831.69      -188,205.72    271,408.29     430,958.04 投资步履现款流入小计                118,641.15     1,123,108.91   3,408,705.75   1,993,303.46 东北证券股份有限公司                                                公开刊行公司债券召募说明书 投资步履现款流出小计               145,320.60       1,124,808.56    3,420,993.50   2,006,379.51 投资步履产生的现款流量净额            -26,679.45          -1,699.65      -12,287.74     -13,076.06 筹资步履现款流入小计               611,006.81       1,715,085.90    1,709,455.00   2,552,125.00 筹资步履现款流出小计               885,860.88       1,770,386.88    1,894,029.92   2,556,941.10 筹资步履产生的现款流量净额           -274,854.07         -55,300.98    -184,574.92       -4,816.10 汇率变动对现款及现款等价物的影响               115.59            170.39        487.77          -14.40 现款及现款等价物净增加额             -99,586.24        -245,035.97      75,033.40     413,051.48   讲述期内，公司规划步履产生现款流量情况如下：                                                                           单元：万元      花样         2024 年 1-6 月            2023 年            2022 年          2021 年 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额             59,000.00            65,000.00        100,000.00       72,000.00 回购业务资金净增加额          285,027.03           332,529.06       -307,388.29      310,218.60 代理买卖证券收到的现款净额        15,393.75          -114,166.50        122,949.12      312,387.06 收到其他与规划步履磋商的现 金 规划步履现款流入小计          754,103.68          1,212,131.95       749,875.33    1,628,170.77 为交易目的而持有的金融资产 净增加额 返售业务资金净增加额           48,277.90            -94,516.45      -208,924.96      147,255.54 融出资金净增加额           -126,778.87            31,252.55       -164,492.38       54,918.93 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付给职工以及为职工支付的 现款 支付的各项税费              27,904.74            53,175.10         69,656.20       70,445.15 支付其他与规划步履磋商的现 金 规划步履现款流出小计          552,272.00          1,400,337.67       478,467.05    1,197,212.73 规划步履产生的现款流量净额       201,831.69          -188,205.72        271,408.29      430,958.04   由于规划步履现款流受代理买卖证券款的影响较大，为了简略更好的反应 公司自身规划步履的现款流量，故对规划步履现款流量进行疗养，扣除代理买 卖证券款对自身规划步履现款流量的影响，简表如下：                                                                           单元：万元 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募说明书        花样            2024 年 1-6 月           2023 年          2022 年         2021 年 规划步履产生的现款流量净额            201,831.69         -188,205.72       271,408.29     430,958.04 代理买卖证券款净增加额（减   少以“-”号填列） 疗养后规划步履现款净流量             186,437.94           -74,039.22      148,459.17     118,570.98    讲述期内，公司经疗养后规划步履现款净流量净额分别为 118,570.98 万 元、148,459.17 万元、-74,039.22 万元和 186,437.94 万元。 因系公司收取利息、手续费及佣金的现款和拆入资金净增加额增加。2022 年， 公司疗养后规划步履产生的现款净流入 148,459.17 万元，主要原因代理买卖证 券款净增加额较上年同期减少。2023 年，公司疗养后的规划步履产生的现款净 流出 74,039.22 万元，主要原因是持有交易性金融资产、返售业务及融出资金的 规划步履现款净流出同比增加。2024 年 1-6 月，公司疗养后的规划步履产生的 现款净流入 186,437.94 万元，主要原因是融出资金净增加额减少导致规划步履 现款净流出同比减少。    讲述期内，公司投资步履产生现款流量情况如下：                                                                             单元：万元      花样          2024 年 1-6 月          2023 年              2022 年          2021 年 收回投资所收到的现款            96,136.19        1,085,540.17        3,382,110.88    1,956,882.07 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资 产和其他耐久资产收回                 1.32                 37.25               3.28         80.09 的现款净额 投资步履现款流入小计           118,641.15        1,123,108.91        3,408,705.75    1,993,303.46 投资支付的现款              138,484.85        1,095,371.72        3,393,920.34    1,984,953.19 购建固定资产、无形资 产和其他耐久资产所支             6,830.75             29,436.84        27,073.16       21,426.32 付的现款 支付其他与投资步履有 关的现款 投资步履现款流出小计           145,320.60        1,124,808.56        3,420,993.50    2,006,379.51 投资步履产生的现款流                      -26,679.45             -1,699.65        -12,287.74      -13,076.06 量净额 东北证券股份有限公司                                             公开刊行公司债券召募说明书    公司投资步履现款流入主要包括收回投资收到的现款、取得投资收益收到 的现款等，投资步履现款流出主要包括投资支付的现款以及购建固定资产、无 形资产和其他耐久资产支付的现款。    讲述期内，公司投资步履产生的现款流量净额分别为-13,076.06 万元、- 付的现款较上年同期增加所致。2022 年，公司投资步履产生的现款流净流出 的现款流净流出 1,699.65 万元，主要系收回投资收到的现款流入减少所致。 所收到的现款流入减少所致。    讲述期内，公司筹资步履产生现款流量情况如下：                                                                      单元：万元      花样         2024 年 1-6 月       2023 年            2022 年         2021 年 吸收投资收到的现款                      -          1,050.00              -              - 其中：子公司吸收少数                                -          1,050.00              -              - 股东投资收到的现款 刊行债券收到的现款           611,000.00     1,713,370.00      1,708,424.00   2,552,125.00 收到其他与筹资步履有 关的现款 筹资步履现款流入小 计 偿还债务支付的现款           804,551.00     1,629,500.00       510,000.00     850,000.00 分派股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                                -                 -       3,116.80      9,448.82 数股东的股利、利润 支付其他与筹资步履有 关的现款 筹资步履现款流出小 计 筹资步履产生的现款                     -274,854.07      -55,300.98       -184,574.92      -4,816.10 流量净额    讲述期内，公司筹资步履产生的现款流量净额分别为 -4,816.10 万元、- 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书 负且净流出较大的原因为刊行债券收到的现款未达到偿还债务及利息的金额。 少，主要原因系偿还债务支付的现款流出减少。2024 年 1-6 月，筹资步履产生 的现款流净额为-274,854.07 万元，较上年同期减少，系刊行债券收到的现款流 入减少、偿还债务支付的现款增加所致。    （五）偿债才调分析    讲述期内，公司的偿债才调观念如下：   主要偿债观念         2024-6-30          2023-12-31      2022-12-31      2021-12-31  资产欠债率（%）                71.02              70.57           68.20           68.94     流动比率                     1.90            2.04            2.36            2.14     速动比率                     1.90            2.04            2.36            2.14 利息保障倍数（倍）                    1.19            1.54            1.17            2.52 注：上表中的财务观念预备公式为： 资产欠债率=（欠债总额—代理买卖证券款—代理承销证券款）/（资产总额—代理买卖证券款—代理承销 证券款） 流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+孳生金融资产+买入返售金融资产—代理 买卖证券款—代理承销证券款+应收款项+融出资金+使用权资产）/（短期借款+拆入资金+交易性金融欠债 +孳生金融欠债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+应付款项+合 同欠债+租出欠债） 速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+孳生金融资产+买入返售金融资产—代理 买卖证券款—代理承销证券款+应收款项+融出资金+使用权资产）/（短期借款+拆入资金+交易性金融欠债 +孳生金融欠债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+应付款项+合 同欠债+租出欠债） 利息保障倍数=（利润总额+利息开销—客户资金利息开销）/（利息开销—客户资金利息开销）    公司负借主要由应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券 款、应付债券等组成。扣除代理买卖证券款、代理承销证券款影响后，讲述期 内公司欠债总额分别为 4,148,406.85 万元、4,000,981.86 万元、4,532,824.54 万元 和 4,613,850.01 万 元 。 报 告 期 各 期 末 ， 公 司 资 产 负 债 率 分 别 为 68.94% 、    讲述期内，公司流动比率分别为 2.14、2.36、2.04 和 1.90，短期偿债才调 较强。 东北证券股份有限公司                                                    公开刊行公司债券召募说明书   公司资产以货币资金、交易性金融资产等流动性较强的资产为主，流动比 率在讲述期内一直因循适中水平。此外公司具有多渠说念的融资面貌，因此公司 全体偿债才调较高，偿债风险较低。   （六）盈利才调的可持续性分析   参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“七、刊行东说念主主营业务情 况”之“（二）公司所处行业地位”和“（三）公司濒临的主要竞争情景”。 六、公司有息欠债情况   （一）有息债务类型结构                                                                              单元：万元、%          花样                                  金额                 占比            金额               占比 应付短期融资款                       506,562.33              12.38    598,139.90            15.12 拆入资金                          316,077.80               7.72    257,060.42              6.50 卖出回购金融资产款                    1,707,444.96             41.73   1,422,878.96           35.98 应付债券                          753,079.04              18.40   1,111,551.98           28.11 其他欠债-次级债                      808,784.88              19.77    565,279.33            14.29          算计                  4,091,949.01            100.00   3,954,910.59          100.00   （二）有息欠债期限结构                                                                                 单元：万元     花样        1 年以内              1-2 年           2-3 年        3 年以上             算计 应付短期融资款        506,562.33                   -            -             -        506,562.33 拆入资金           316,077.80                   -            -             -        316,077.80 卖出回购金融资产 款 应付债券           448,079.04                   -   305,000.00             -        753,079.04 其他欠债-次级债       164,784.88       400,000.00      244,000.00             -        808,784.88     算计        3,142,949.01      400,000.00      549,000.00             -       4,091,949.01 东北证券股份有限公司                                                  公开刊行公司债券召募说明书   （三）信用融资与担保融资情况   截止 2024 年 6 月末，公司有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                      单元：万元、%        借款类别              2024 年 6 月末金额                          占比 信用融资                                    2,384,504.06                     58.27 典质融资                                    1,707,444.96                     41.73        算计                               4,091,949.02                    100.00 七、关联方及关联交易   （一）刊行东说念主的控股股东   截止 2024 年 6 月末，刊行东说念主无控股股东。   （二）刊行东说念主的试验抑制东说念主   截止 2024 年 6 月末，刊行东说念主无试验抑制东说念主。   （三）刊行东说念主的子公司   根据《企业司帐准则第 36 号——关联方败露》，公司控股及全资子公司为 公司的关联方，具体情况如下：   称呼     注册地        成当场间                注册老本（万元）             法定代表东说念主    持股比例 东证融通    北京市    2010 年 11 月 26 日                 60,000.00     刘永         100% 东证融达    上海市    2013 年 9 月 11 日                300,000.00      刘浩         100% 东证融汇    上海市    2015 年 12 月 24 日                 70,000.00     李福春        100% 渤海期货    上海市    1996 年 1 月 12 日                  50,000.00     濮岩          96% 东方基金    北京市    2004 年 6 月 11 日                  33,333.00     崔伟        57.6%   （四）刊行东说念主的合营和联营企业   根据《企业司帐准则第 36 号——关联方败露》，公司的合营企业及联营企 业为公司的关联方，具体情况如下： 东北证券股份有限公司                                            公开刊行公司债券召募说明书                                                                  本企业在                                          注册资          本企业 被投资单元名     企业          法定代表东说念主/执      业务                           被投资单      关联                  注册地                     本（万          持股比   称        类型          行事务合伙东说念主       性质                           位表决权      关系                                           元）           例                                                                   比例 一、合营企业            股份                       金融  银华基金            深圳     王珠林               22,220      18.90%     18.90%    参股            公司                        业 襄阳东证和同 探路者体育产     有限                        东证融通投资       投资   13,331. 业基金合伙企     合伙    襄阳                                   69.70%     33.33%    参股                        经管有限公司        业     08 业（有限合      企业   伙）      （五）刊行东说念主的其他关联方      根据《公司法》《上市司法》，径直或者波折持有公司 5%以上股份的股东 为公司的关联方。      截止 2024 年 6 月末，持有刊行东说念主 5%以上股份的股东为亚泰集团、吉林信 托，具体情况如下：                                                        股东对       股东对                                                                            本公                        法定                              本公司       本公司 股东    关联   企业类                           注册老本                              司最                  注册地   代表     业务性质                     的持股       的表决 称呼    关系    型                            （万元）                              终控                         东说念主                               比例       权比例                                                                            制方                                                        （%）       （%）                             建材、房地                             产开发、煤                             炭批发经                                                                            长春 亚泰         股份公         宋尚   营、药品生       股东         长春市                     324,891.36      30.81     30.81   市国 集团         司           龙    产及规划、                                                                            资委                             国度允许的                             出进口规划                             业务等            有限责                                                                            吉林 吉林         任公司         邢中       股东         长春市        信托业务         315,000.00      11.80     11.80   省财 信托         （国有         成                                                                            政厅            控股）      根据《公司法》《上市司法》和《企业司帐准则》，公司的董事、监事、 高等经管东说念主员（参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“六、现任董 事、监事、高等经管东说念主员的基本情况”）是公司的关联方。 东北证券股份有限公司                              公开刊行公司债券召募说明书 东说念主（公司过火控股子公司除外）   根据《公司法》《上市司法》和《企业司帐准则》，上市公司的关联自然 东说念主径直或波折抑制的，或者担任董事（不含同为两边的寥寂董事）、高等经管 东说念主员的，除上市公司过火控股子公司除外的法东说念主（或其他组织）为公司的关联 法东说念主。公司董事、监事及高等经管东说念主员担任董事、高等经管东说念主员的主要法东说念主具 体情况如下： 任职东说念主员姓名         其他单元称呼                  在其他单元担任的职务 李福春      银华基金经管股份有限公司           董事          吉林亚泰（集团）股份有限公司         董事长 宋尚龙          吉林银行股份有限公司董事           董事 刘树森      吉林亚泰（集团）股份有限公司         副董事长、总裁 孙晓峰      吉林亚泰（集团）股份有限公司         董事 于来富      吉林亚泰（集团）股份有限公司         董事、副总裁、总经济师 邢中成      吉林省信托有限使命公司            党委文牍、董事长 史际春      贵州航天电器股份有限公司           寥寂董事          北京寰球交通控股（集团）有限公司       外部董事          中豪（北京）讼师事务所            主任讼师 李东方          广东领益智造股份有限公司           寥寂董事          北京瑞风协同科技股份有限公司         寥寂董事          长光卫星技巧股份有限公司           寥寂董事 卢相君          吉林省西点药业科技发展股份有限公司      寥寂董事 李斌       吉林亚泰（集团）股份有限公司         党委副文牍、纪委文牍、董事、副总裁 王劲松      吉林亚泰（集团）股份有限公司         副总裁、总工程师 秦音       吉林亚泰（集团）股份有限公司         董事、副总裁 张羽       吉林亚泰（集团）股份有限公司         总司帐师 崔学斌      吉林信托有限使命公司             党委委员、副总经理 的企业（刊行东说念主过火控股子公司除外）   截止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主的董事、监事、高等经管东说念主员以及与其关 系密切的家庭成员抑制的企业（刊行东说念主过火控股子公司除外）不存在与刊行东说念主 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书 或其控股子公司发生关联交易的情形。         称呼            统一社会信用代码                 关联关系    安徽海螺水泥股份有限公司      9134020014949036XY   第一大股东持股 5%以上股东    无锡海螺水泥销售有限公司      91320211076310603N    第一大股东之股东的子公司 长春市城市发展投资控股（集团）有限公                        第一大股东的控股股东的一致行         司                                       动东说念主   吉林亚泰集团物质贸易有限公司     91220000682632311L     第一大股东抑制的企业   亚泰电子商务（集团）有限公司     912201015894779784     第一大股东抑制的企业     亚泰建材集团有限公司       91220000668781556N     第一大股东抑制的企业    吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司      91220000244857326L     第一大股东抑制的企业   吉林亚泰集团水泥销售有限公司     91220000724886759C     第一大股东抑制的企业    亚泰集团长春建材有限公司      91220101726741502G     第一大股东抑制的企业    吉林亚泰龙潭水泥有限公司      91220201124501245D     第一大股东抑制的企业    吉林亚泰明城水泥有限公司      91220284732559053E     第一大股东抑制的企业     吉林亚泰水泥有限公司       912201122438443980     第一大股东抑制的企业   亚泰集团通化水泥股份有限公司     912205017493185043     第一大股东抑制的企业  通化市威龙新式建筑材料有限公司     9122050173702711X5     第一大股东抑制的企业    亚泰集团伊通水泥有限公司      9122032376899476X2     第一大股东抑制的企业   亚泰集团哈尔滨水泥有限公司      91230104127043796F     第一大股东抑制的企业    亚泰集团安达水泥有限公司      912312816848573702     第一大股东抑制的企业 亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司    91230112686039785G     第一大股东抑制的企业   亚泰集团哈尔滨建材有限公司      91230100696802510Y     第一大股东抑制的企业 亚泰集团哈尔滨当代建筑工业有限公司    91230112571935168K     第一大股东抑制的企业   亚泰集团调兵山水泥有限公司      912112815709343310     第一大股东抑制的企业    亚泰集团铁岭水泥有限公司      91211200747116773W     第一大股东抑制的企业    亚泰集团沈阳建材有限公司      912101136919949126     第一大股东抑制的企业  亚泰（大连）预制建筑成品有限公司    912102825549690249     第一大股东抑制的企业  亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司     912101135694095727     第一大股东抑制的企业    铁岭县新东山碎石有限公司      91211221564605507W     第一大股东抑制的企业   抚顺市顺城区马前石材有限公司     912104115613929997     第一大股东抑制的企业    亚泰集团铁岭石料有限公司      91211221577239577J     第一大股东抑制的企业  亚泰集团沈阳当代建筑工业有限公司    91210100788739897J     第一大股东抑制的企业 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募说明书         称呼             统一社会信用代码                关联关系    亚泰集团图们水泥有限公司       912224006826449107    第一大股东抑制的企业  吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司     91210113683305718R    第一大股东抑制的企业   吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司      91211022692665010K    第一大股东抑制的企业     辽宁富山水泥有限公司        91211022797683282P    第一大股东抑制的企业    辽宁交通水泥有限使命公司       9121050079155085X7    第一大股东抑制的企业     丹东交通水泥有限公司        91210600676867704M    第一大股东抑制的企业    亚泰集团沈阳矿业有限公司       9121011366253145X3    第一大股东抑制的企业 吉林亚泰集团沈阳建材技巧研发有限公司    91210113079102228J    第一大股东抑制的企业   吉林亚泰建材电子商务有限公司      912200003400122785    第一大股东抑制的企业   吉林亚泰房地产开发有限公司       912200001239628919    第一大股东抑制的企业  吉林亚泰莲花山投资经管有限公司      91220101550470226G    第一大股东抑制的企业 长春市政建设(集团)房地产开发有限公司   912201011240470548    第一大股东抑制的企业  长春亚泰金安房地产开发有限公司      91220101050542481K    第一大股东抑制的企业   南京南汽同泰房地产有限公司       9132011479372127X8    第一大股东抑制的企业   南京金安房地产开发有限公司       913201165850835923    第一大股东抑制的企业   南京金泰房地产开发有限公司       91320191302410865J    第一大股东抑制的企业  沈阳亚泰金安房地产开发有限公司      9121011369653371XD    第一大股东抑制的企业  沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司      912101136965337368    第一大股东抑制的企业   松原亚泰房地产开发有限公司       91220700682633605C    第一大股东抑制的企业    天津亚泰吉盛投资有限公司       911201166940890375    第一大股东抑制的企业    吉林亚泰建筑工程有限公司       912201011239628832    第一大股东抑制的企业    沈阳吉泰建筑工程有限公司       912101045734640721    第一大股东抑制的企业    松原亚泰建筑工程有限公司       912207005894740729    第一大股东抑制的企业  吉林市亚泰金安建筑工程有限公司      91220201072299742T    第一大股东抑制的企业    吉林亚泰物业经管有限公司       912201051239722215    第一大股东抑制的企业    吉林亚泰环境工程有限公司       91220105729568100W    第一大股东抑制的企业   吉林亚泰恒大掩饰工程有限公司      912201016051198726    第一大股东抑制的企业   吉林市中圣房地产开发有限公司      91220201578923725G    第一大股东抑制的企业   海南亚泰兰海投资集团有限公司      91460200665132737R    第一大股东抑制的企业   海南五指山旅业控股有限公司       91469001780738443C    第一大股东抑制的企业   五指山亚泰雨林旅舍有限公司       91469001552771057Y    第一大股东抑制的企业   蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司      91370684558902441H    第一大股东抑制的企业 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书         称呼            统一社会信用代码                关联关系   蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司     913706845652372839    第一大股东抑制的企业    天津亚泰兰海投资有限公司      91120222556533451R    第一大股东抑制的企业 天津亚泰兰海当代科技农业开发有限公司   911202225661234569    第一大股东抑制的企业   长春兰海投资置业有限使命公司     91220103697759841A    第一大股东抑制的企业  三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司    914602006811623036    第一大股东抑制的企业  兰海泉洲水城(天津)发展有限公司    911202225503948330    第一大股东抑制的企业     亚泰能源集团有限公司       91220000594469673R    第一大股东抑制的企业     鸡西亚泰选煤有限公司       912303005561067249    第一大股东抑制的企业    双鸭山亚泰煤业有限公司       912305007660186426    第一大股东抑制的企业     亚泰医药集团有限公司       912200000597822974    第一大股东抑制的企业 亚泰长白山医药保健科技开发有限公司    91222400307891290A    第一大股东抑制的企业  吉林亚泰康派健康食物科技有限公司    91220106068646190U    第一大股东抑制的企业   吉林亚泰永安堂药业有限公司      91220101702404245Y    第一大股东抑制的企业    吉林亚泰制药股份有限公司      91220000715393231E    第一大股东抑制的企业   吉林大药房药业股份有限公司      91220000702571318A    第一大股东抑制的企业  吉林大药房吉林市药业有限使命公司    912202016601367479    第一大股东抑制的企业  通化市吉林大药房药业有限使命公司    91220502691024289Q    第一大股东抑制的企业  吉林大药房白城市药业有限使命公司    9122080005408094XL    第一大股东抑制的企业  吉林省亚泰大健康电子商务有限公司    91220101339888416K    第一大股东抑制的企业  吉林省亚泰永安堂健康小心有限公司    912201013166954193    第一大股东抑制的企业   吉林亚泰健康医药有限使命公司     91220101316676082M    第一大股东抑制的企业   吉林亚泰生物药业股份有限公司     912200007307650053    第一大股东抑制的企业     吉林龙鑫药业有限公司       91222406732580610D    第一大股东抑制的企业   吉林省东北亚药业股份有限公司     912224037022515174    第一大股东抑制的企业     亚泰买卖集团有限公司       91220000059783337T    第一大股东抑制的企业     北京亚泰饭馆有限公司       91110108741575792K    第一大股东抑制的企业     长春龙达宾馆有限公司       912201017868161668    第一大股东抑制的企业     吉林亚泰超市有限公司       9122010112397223X3    第一大股东抑制的企业   吉林亚泰富苑购物中心有限公司     91220101749321412Q    第一大股东抑制的企业     吉林亚泰饭馆有限公司       91220101702340800W    第一大股东抑制的企业    海南亚泰温泉旅舍有限公司      91469027754388574W    第一大股东抑制的企业   吉林亚泰国际旅行社有限公司      91220105MA0Y3C6J0R    第一大股东抑制的企业 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书              称呼                     统一社会信用代码                关联关系 吉林大药房（延边）药业有限使命公司                 91222406MA14D3YR9B     第一大股东抑制的企业   北京亚泰永安堂医药股份有限公司                  911101011012705954    第一大股东抑制的企业   北京永安堂医药连锁有限使命公司                  91110101700156794K    第一大股东抑制的企业 吉林亚泰中科医疗器械工程技巧研究院股       份有限公司       大连水产药业有限公司                   91210231118429240M    第一大股东抑制的企业      长春奇朔红酒坊有限公司                   91220105081828757X    第一大股东抑制的企业         奇朔酒业有限公司                   91220101059796592X    第一大股东抑制的企业 JintaVineyards&Winery,LLC（金塔葡萄酒                                             -            第一大股东抑制的企业             庄有限使命公司）     QuixoteInc（好意思国奇朔公司）                      -            第一大股东抑制的企业 QuixoteWinery,LLC（奇朔酒庄有限使命                                             -            第一大股东抑制的企业                公司）   吉林亚泰大健康交易中心有限公司                 91220101MA155CTX8T     第一大股东抑制的企业  吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司                 91220101MA150AJ60P     第一大股东抑制的企业       天津亚纳仪器有限公司                  91120222MA06FR139Q     第一大股东抑制的企业      吉林亚泰隆华贸易有限公司                 91220105MA170G4E9N     第一大股东抑制的企业      吉林亚泰智能科技有限公司                 91220105MA170HEK4C     第一大股东抑制的企业   吉林省亚泰医药物流有限使命公司                 91220107MA170KPK2L     第一大股东抑制的企业     亚泰房地产（集团）有限公司                 91220000MA180H520G     第一大股东抑制的企业    吉林亚泰职业培训学校有限公司                 91220105MA150BMT0E     第一大股东抑制的企业    深圳科谷金泰投资发展有限公司                 91440300MA5FW2CQ97     第一大股东抑制的企业     南京吉盛房地产开发有限公司                 91320116MA202CC94T     第一大股东抑制的企业 吉林亚泰中医药革命研究（院）有限公司                91220107MA177WF142     第一大股东抑制的企业      吉林亚泰跨境电商有限公司                 91220107MA179MUQ87     第一大股东抑制的企业  吉林亚泰矿产资源空洞利用有限公司                 91220112MA17EM1M8E     第一大股东抑制的企业 中韩（长春）国际合作示范区北药交易中       心有限公司    吉林亚泰投资控股集团有限公司                 91220000MA17NWLU7C     第一大股东抑制的企业   吉林亚泰新能源购物中心有限公司                 91220105MA17YY4P3T     第一大股东抑制的企业  北京永安堂金宝街医药有限使命公司                  91110101093081099H    第一大股东抑制的企业      福建资飞建筑材料有限公司                 91350104MA8RJ2NB1M     第一大股东抑制的企业      浙江红鼎建筑材料有限公司                 91330383MA2L237B3F     第一大股东抑制的企业      山东橦康建筑材料有限公司                 91370703MA3WEJ253A     第一大股东抑制的企业      广东菲麟建筑材料有限公司                 91440300MA5GM84K1K     第一大股东抑制的企业     上海康隆宇建筑材料有限公司                 91310112MA1GEAQ53B     第一大股东抑制的企业 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募说明书         称呼             统一社会信用代码                 关联关系 亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司    91210113MA112Y8N2K      第一大股东抑制的企业    吉林亚泰市政工程有限公司       91220100MA84JP250F     第一大股东抑制的企业   哈尔滨亚泰隆华贸易有限公司      91230103MA1CPF4M27      第一大股东抑制的企业   辽宁泰联鞍环保科技有限公司      91211021MA7CQNPQ76      第一大股东抑制的企业   吉林亚泰革命建筑工程有限公司     91220100MA17Y8CF1J      第一大股东抑制的企业 亚泰集团长春新式建筑产业化有限公司    91220105MACK1JK87Q      第一大股东抑制的企业  吉林亚泰医药大健康服务有限公司     91220105MAD3J1U27M      第一大股东抑制的企业  亚泰宝成路（吉林）大药房有限公司    91220100MADE2M4P48      第一大股东抑制的企业  亚泰春城（吉林）大药房有限公司     91220102MADGD2TF9A      第一大股东抑制的企业  亚泰福康（吉林）大药房有限公司     91220105MADG6EK54L      第一大股东抑制的企业  亚泰新能源（吉林）大药房有限公司    91220105MADE2PTP1J      第一大股东抑制的企业   铁岭县新岗采石有限使命公司       91211221768301759E    公司第一大股东之联营企业  北京预制建筑工程研究院有限公司      9111010658257779XG    公司第一大股东之联营企业     吉林银行股份有限公司        9122010170255776XN    公司第一大股东之联营企业    辽宁矿渣微粉有限使命公司       91210500683749474J    公司第一大股东之联营企业 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司    91230229592723973B    公司第一大股东之联营企业    靖宇亚泰泉润建材有限公司      91220622MA0Y34FC96     公司第一大股东之联营企业   海林亚泰三艺新式建材有限公司      91231083352161211H    公司第一大股东之联营企业    都都哈尔鸿谊建材有限公司      91230200MA18WGHD9U     公司第一大股东之联营企业     大庆聚谊建材有限公司       91230603MA18WL2HXM     公司第一大股东之联营企业   辽宁云鼎水泥集团股份有限公司     91210100MA0UEACB4K     公司第一大股东之联营企业  吉林亚泰体育文化发展股份有限公司    91220105MA0Y3NU16A     公司第一大股东之联营企业   吉林省互联网传媒股份有限公司     91220101MA0Y3NXH6C     公司第一大股东之联营企业   江苏威凯尔医药科技有限公司       91320111558880182E    公司第一大股东之联营企业  南京威凯尔生物医药科技有限公司     91320191MA27A9LL18     公司第一大股东之联营企业 长春市轨说念交通预制构件有限使命公司     91220101310073475A    公司第一大股东之联营企业   吉林亚泰净月物业经管有限公司     91220100MA84QJ471A     公司第一大股东之联营企业 长春净月高新技巧产业开发区科创投资有        限公司   北京东百安物业经管有限公司       911101015858039839    公司第一大股东之联营企业                                            第一大股东重要子公司亚泰建材   CRH 中国东北水泥投资有限公司             -                                              集团有限公司的少数股东  兰海泉洲水城（天津）发展有限公司     911202225503948330   第一大股东重要的非全资子公司                                            第一大股东关键经管东说念主员抑制的    吉林金塔投资股份有限公司       91220000759345557W                                                  公司 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募说明书              称呼                         统一社会信用代码                     关联关系                                                            第一大股东关键经管东说念主员抑制的    吉林宝鼎投资股份有限公司                     9122000055979020X1                                                                  公司                                                            第一大股东关键经管东说念主员抑制的        龙创控股集团有限公司                  91460200MA5T87KN0R                                                                  公司                                                            第一大股东关键经管东说念主员抑制的    北京金塔股权投资有限公司                    91110111MA00F56K4Y                                                                  公司        天治基金经管有限公司                   913101157465202565            第二大股东抑制的公司    天治北部资产经管有限公司                     911101020766484796            第二大股东抑制的公司         天富期货有限公司                    91220000100023170N            第二大股东抑制的公司   吉林省汇通典当有限使命公司                     912201026826175254            第二大股东抑制的公司       吉林省汇富投资有限公司                  9122010157894880XW             第二大股东抑制的公司    中融东说念主寿保障股份有限公司                     91110102552917941U        公司第二大股东之联营企业  吉林九台农村买卖银行股份有限公司                   912200001243547911        公司第二大股东之联营企业  吉林舒兰农村买卖银行股份有限公司                   91220201578916955W        公司第二大股东之联营企业   长春农村买卖银行股份有限公司                    91220101691456671J        公司第二大股东之联营企业        吉林电力股份有限公司                   91220000123962584G        公司第二大股东之联营企业  吉林德惠农村买卖银行股份有限公司                   91220183081827316P        公司第二大股东之联营企业  吉林春城农村买卖银行股份有限公司                  91220000MA0Y31314N         公司第二大股东之联营企业 吉林公主岭农村买卖银行股份有限公司                  91220000MA0Y31330C         公司第二大股东之联营企业   此外，根据中国证监会《证券公司股权经管司法》（证监会令第 156 号） （2019 年发布）《对于进一步加强证券公司关联交易监管磋商事项的文告》 （吉证监发2018121 号）等联系司法，公司按照穿透原则将亚泰集团、吉林信 托关联方看成自身关联方进行经管。   （六）关联交易情况          关联交易     关联交易 订价面貌                                          占同类 关联方                 占同类交        占同类交       占同类交      内容 及决策程 金额（万 易比例 金额（万 易比例 金额（万 易比例 金额（万 交易比           序   元）           元）         元）         元）      例                      （%）          （%）        （%）                                                        （%）        代理销售 银华基金          市价         52.15   0.02    112.60   1.95   205.07    3.17   161.01     1.68        金融产物 花样名    关联方        2024 年 1-6 月          2023 年           2022 年             2021 年 东北证券股份有限公司                                                       公开刊行公司债券召募说明书  称            账面余    坏账准      账面余         坏账准       账面余          坏账准      账面余         坏账准               额（万    备（万      额（万         备（万       额（万          备（万      额（万         备（万                元）     元）       元）          元）        元）           元）       元）          元）        吉林金 应收账    塔投资                  -     -            -         -              -        -        0.05        0.00  款     股份有        限公司          花样                2024 年 1-6 月      2023 年              2022 年           2021 年   关键经管东说念主员薪酬（万元）                   676.61           2,798.11         3,846.10           6,446.84  注：上述发生额为当期试验支付关键经管东说念主员的薪酬（税前）      经中国证监会机构部《对于东北证券为东证融汇提供净老本担保承诺事项 的复函》（机构部函20162283 号）批准，公司向其全资子公司东证融汇证券 资产经管有限公司共提供 8 亿元净老本担保承诺，在东证融汇开展业务需要现 金援助时，公司无条件在担保额度内为其提供现款。      经公司 2018 年 12 月 25 日第九届董事会 2018 年第六次临时会议决议，并 于 2019 年 1 月 14 日取得中国证监会上海监管局《对于东北证券股份有限公司 向东证融汇资产经管有限公司出具净老本担保承诺书的无异议函》（沪证监机 构字201914 号），公司向全资子公司东证融汇证券资产经管有限公司净老本 担保承诺金额由 8 亿元疗养为 3 亿元。      中国证监会《证券公司股权经管司法》（证监会令第 156 号）（2019 年发 布）等联系司法发布后，公司按照穿透原则将亚泰集团、吉林信托关联方看成 自身关联方进行经管，2021 年、2022 年及 2023 年，公司与其发生的关联交易 如下：                                         关联交易订价                        2023 年   关联方           关联交易内容                  面貌及决策程                                占同类交易比                                            序                 金额（万元）                                                                                例（%） 吉林银行股份       现券交易现款流入总额                 市价                       301,503.97              0.20 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 有限公司     现券交易现款流出总额      市价   112,527.92   0.07          进款利息收入          市价     4,403.90   7.70          资产经管服务收入        市价      789.30    2.70          投资照看业务收入        市价       37.74    0.47          回购业务利息开销        市价      207.22    0.72          网银手续费开销         市价         0.54   0.04          同行拆借利息开销        市价         8.93   0.29          代理销售金融产物开销      市价         0.53   0.00          债券假贷利息开销        市价         3.99   0.19 吉林省财政厅   认购金融产物现款流出总额    市价    34,000.00   0.02 吉林省财政厅   债券承销服务手续费收入     市价       27.20    0.23          现券交易现款流入总额      市价   251,918.67   0.17          现券交易现款流出总额      市价   179,774.30   0.12 吉林九台农村 买卖银行股份   回购业务利息开销        市价         5.58   0.02 有限公司          进款利息收入          市价     1,063.37   1.86          基金经管费收入         市价       10.87    0.02 吉林电力股份   现券交易现款流出金额      市价    10,700.00   0.06 有限公司     现券交易现款流入总额      市价    10,000.00   0.01          代理销售金融产物收入      市价       21.12    0.37 吉林金塔投资   证券经纪服务收入        市价       32.57    0.04 股份有限公司   期货经纪服务收入        市价         0.06   0.00          私募基金空洞服务费收入     市价         1.05   5.01 吉林宝鼎投资          证券经纪服务收入        市价         0.03   0.00 股份有限公司 深圳市金朔投          证券经纪服务收入        市价         0.07   0.00 资有限公司 天治基金经管          代理销售金融产物收入      市价         0.03   0.00 有限公司 龙创控股有限          证券经纪服务收入        市价         0.01   0.00 公司          证券经纪服务收入        市价         0.83   0.00 吉林省信托有          现券交易现款流入总额      市价   130,077.97   0.09 限使命公司          现券交易现款流出总额      市价   228,767.19   0.15 长春净月高新 技巧产业开发          证券经纪服务收入        市价         0.02   0.00 区科创投资有 限公司 海南亚泰温泉   会议费开销           市价         1.10   0.03 东北证券股份有限公司                              公开刊行公司债券召募说明书 旅舍有限公司   房屋房钱开销              市价             73.43          0.60 吉林亚泰物业          物业服务费开销             市价              7.64          0.38 经管有限公司 公司董事、监 事、高管东说念主员          兑付收益凭证开销            市价              2.65          0.08 及关系密切家 庭成员 公司董事、监 事、高管东说念主员          基金经管费收入             市价              1.27          0.00 及关系密切家 庭成员 公司董事、监 事、高管东说念主员          证券经纪服务收入            市价              5.92          0.01 及关系密切家 庭成员 吉林亚泰的董 事、监事、高          期货经纪业务收入            市价              0.13          0.00 管东说念主员及关系 密切家庭成员 吉林亚泰的董 事、监事、高          证券经纪服务收入            市价              0.42          0.00 管东说念主员及关系 密切家庭成员                                   关联交         2022 年                                   易订价      关联方            关联交易内容        面貌及                  占同类交                                   决策程   金额(万元)                                                        易比例(%)                                    序                进款利息收入             市价        7,487.47      12.40                资产经管服务收入           市价         813.37        2.39                网银收费               市价            0.49       0.04                代理销售金融产物开销         市价            0.35       0.00 吉林银行股份有限公司     收取回购交易利息           市价          10.30        0.07                现券交易现款流入总额         市价      584,137.62       0.71                现券交易现款流出总额         市价      416,956.31       0.58                投资照看业务收入           市价         198.11        2.32                同行拆借利息开销           市价          18.33        0.39                进款利息收入             市价        4,050.02       6.71 吉林九台农村买卖银行股份   现券交易现款流入总额         市价      198,553.14       0.24 有限公司           现券交易现款流出总额         市价      292,756.97       0.41                投资照看业务收入           市价         283.02        3.32 长春农村买卖银行股份有限   现券交易现款流入总额         市价       12,000.00       0.01 公司             现券交易现款流出总额         市价        4,052.49       0.01 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书                                  关联交            2022 年                                  易订价      关联方          关联交易内容         面貌及                      占同类交                                  决策程      金额(万元)                                                           易比例(%)                                   序                 进款利息收入           市价           2,238.14         3.71                 同行拆借利息开销         市价              11.39         0.24 吉林德惠农村买卖银行股份                 现券交易现款流出总额       市价           5,058.56         0.01 有限公司                 代理销售金融产物收入       市价             41.29          0.64 吉林金塔投资股份有限公司    私募基金空洞服务费收入      市价               4.40        19.37                 证券经纪服务收入         市价             41.52          0.05 吉林宝鼎投资股份有限公司    证券经纪服务收入         市价               0.04         0.00 龙创控股有限公司        证券经纪服务收入         市价               0.17         0.00                 认购关联方刊行的金融产                                  市价          37,000.00         0.33 吉林省财政厅          品产生的现款流出总额                 债券承销服务手续费收入      市价             12.80          0.14 吉林省信托有限使命公司     证券经纪服务收入         市价               0.24         0.00                 认购刊行证券现款流出金 吉林电力股份有限公司                       市价           1,000.00         0.01                 额                                   关联交易定              2021 年      关联方           关联交易内容         价面貌及决                   占同类交易                                    策法式      金额(万元)                                                            比例(%)                 进款利息收入           市价          11,275.29         20.02                 资产经管服务收入         市价             286.69          1.39   吉林银行股份有限公司    手续费开销            市价                0.62         0.00                 代理销售金融产物开销       市价                0.09         0.00                 投资照看业务收入         市价             283.02          1.20                 进款利息收入           市价           1,844.50          3.26  吉林九台农村买卖银行股份   现券交易现款流入总额       市价         121,924.60          0.13      有限公司                 现券交易现款流出总额       市价         138,970.22          0.14                 投资照看业务收入         市价             198.11          0.84  长春农村买卖银行股份有限   进款利息收入           市价           2,735.66          4.83       公司                 现券交易现款流入总额       市价           3,367.09          0.00                 代理销售金融产物收入       市价             152.31          1.59   鹏华基金经管有限公司    认购金融产物现款流出总                                  市价           1,296.00          0.00                 额 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书                 回购业务利息开销      市价         40.45    0.14                 回购业务利息收入      市价         17.26    0.54                 现券交易现款流入总额    市价     116,291.14   0.12                 现券交易现款流出总额    市价      51,988.23   0.05  天治基金经管股份有限公司   代理销售金融产物收入    市价           0.10   0.00                 代理销售金融产物收入    市价         83.47    0.87  吉林金塔投资股份有限公司   私募基金空洞服务费收入   市价           4.90   7.19                 证券经纪服务收入      市价         35.79    0.03  吉林宝鼎投资股份有限公司   证券经纪服务收入      市价           0.73   0.00    龙创控股有限公司     证券经纪服务收入      市价           1.73   0.00  长春净月高新技巧产业开发                 证券经纪服务收入      市价           0.07   0.00   区科创投资有限公司                 现券交易现款流入总额    市价       2,022.06   0.00  吉林省信托有限使命公司                 证券经纪服务收入      市价           0.18   0.00 八、要紧或有事项或承诺事项   （一）刊行东说念主对外担保情况   截止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主不存在对合并报表范围外的公司提供担保 的情形。 东北证券股份有限公司                             公开刊行公司债券召募说明书      （二）要紧未决诉讼、仲裁或行政处罚情况      截止本召募说明书签署日，公司无要紧行政处罚情况，讲述期内刊行东说念主受到行政处罚及监管措施情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“九、刊行东说念主不法非法及受处罚情况”。      截止 2024 年 6 月 30 日，公司金额非常 5,000 万元的未决诉讼、仲裁事项具体情况如下：                                                                                         计提减值、公允                                                    涉案金额                                 价值变动（损 序号      案件称呼    原告/央求东说念主     被告/被央求东说念主        案由                 案件进展、已获补偿及担保物情况                                                    （亿元）                                 失）及权衡欠债                                                                                           情况                                                            定受理安徽蓝博旺机械集团工程车辆有限公                                        安徽蓝博旺机械集团           司（液压流体、精密液压、合诚机械母公                          安徽蓝博旺机械集团合诚   合诚机械有限公司、           司）破产计帐一案；东证融通照章申报债                          机械有限公司、安徽蓝博   安徽蓝博旺机械集团           权。                          旺机械集团液压流体机械   液压流体机械有限责           2022 年 1 月至 7 月，东证融通共计收到蓝博                          有限使命公司、安徽蓝博   任公司、安徽蓝博旺           旺合诚机械公司破产债权分派款 86.76 万                                                                                         计提公允价 值变      东证融通与安徽蓝            旺机械集团精密液压件有   机械集团精密液压件           元。2022 年 1 月 4 日，东证融通向安徽省六      博旺系列案件              限使命公司、中海信达担   有限使命公司，未按           安市中级东说念主民法院央求复原执行，要求霍邱                          保有限公司、安徽蓝博旺   合同退回款项；陈            农村买卖银行股份有限公司户胡支行依据仲                          机械集团工程车辆有限公   栋、吕青堂提供担            裁裁决承担液压流体公司 3,255 万元的补充                          司、陈栋、吕青堂、光大   保，光大银行、霍邱           赔偿使命。7 月 8 日，六安市中级东说念主民法院                          银行、霍邱农商行      农商行、建设银行提           驳回东证融通的执行央求。7 月 15 日，东证                                        供资金监管。              融通向安徽省高等东说念主民法院央求复议。9 月                                                            通的复议央求。10 月 20 日，东证融通向最 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书                                                            妙手民法院央求执行监督。2023 年 2 月 24                                                            日，东证融通收到最妙手民法院案件受理通                                                            知书。                                                            有限公司户胡支行针对北京市第二中级东说念主民                                                            法院（2019）京 02 执恢 145 号之一执行裁                                                            定书央求执行异议。10 月 21 日，北京市第                                                            二中级东说念主民法院裁定驳回户胡支行的异议请                                                            求。11 月 3 日，户胡支行向北京市高等东说念主民                                                            法院央求复议。2023 年 3 月 16 日，东证融                                                            通收到北京市高等东说念主民法院作出的执行裁定                                                            书，驳回户胡支行的复议央求，因循原裁                                                            定。2023 年 7 月 31 日，东证融通收到最高                                                            院出具的裁定书，裁定驳回东证融通对霍邱                                                            农商行提倡的执行禀报请求。                                                            光大银行已对安徽蓝博旺机械集团合诚机械                                                            有限公司欠付东证融通的本金 4,455 万元承                                                            担补充赔偿使命，东证融通央求执行光大银                                                            行案件已终结，本系列案件涉案金额减少为                                                            担保有限公司破产经管东说念主文告，北京市第一                                                            中级东说念主民法院裁定受理中海信达担保有限公                                                            司破产计帐一案；东证融通照章申报债权。                                                            旺机械集团工程车辆有限公司经管东说念主支付的                                                            破产债权分派款 4,445,695.82 元。                         重庆市福星门业（集团）   星门业（集团）有限            5,359.99 万元债权。2020 年 6 月 29 日，因无                                                                                               证实减值准备                         有限公司、重庆市圣杰酒   公司刊行“13 福星           可执行财产，重庆市第五中级东说念主民法院作出     “13 福星门”债务          店经管有限公司、重庆星   门”私募债，2015           终结执行裁定书。终结本次执行后，若发现     爽约纠纷                圳房地产开发有限公司、   年 8 月，福星门业明          被执行东说念主有可供执行财产或者痕迹时，公司                                                                                               动 （ 损 失 ）                         重庆欧枫投资有限公司、   确暗示无法按时偿还            可随时向重庆市第五中级东说念主民法院央求复原                         曾果、洪谊         本息，其他被告/被            执行。                                       央求东说念主提供担保。             福星门业及担保东说念主欧枫公司、星圳公司破 东北证券股份有限公司                             公开刊行公司债券召募说明书                                                               产，公司剩余债权将按主债务东说念主和担保东说念主破                                                               产法式清偿。2022 年 8 月至 9 月，经管东说念主对                                                               星圳公司名下典质车位进行四轮拍卖，均流                                                               拍。                                        星门业（集团）有限              福星门业及担保东说念主欧枫公司破产，公司剩余                                        公司刊行“12 福星             债权将按主债务东说念主和担保东说念主破产法式清偿。                          重庆市福星门业（集团）     “12 福星门”私募                         门”私募债，2015             截止讲述期末，公司已完成“12 福星门”债               证实减值准备     债合同纠纷仲裁案                           年 11 月，福星门业            权申报办事并参加欧枫公司破产重整第一次                 7,573.15 万元                          有限公司、曾果、洪谊                                        明确暗示无法按时偿              债权东说念主会议，破产经管东说念主正在对欧枫公司的                                        还本息，其他被告/              资产和账务情况进行评估、审计。                                        被央求东说念主提供担保。                                        辽宁东顺农牧科技集              2018 年 11 月，沈阳市中级东说念主民法院作出关     东证融通与辽宁东                          辽宁东顺农牧科技集团有   团有限公司无法按期              于辽宁东顺案执行转破产决定书。2024 年 4     顺农牧科技集团有     限公司可转债投资                          生、于更、杨志武      息，其他被告/被申              的民事裁定书，裁定终结辽宁东顺农牧科技     纠纷案                                        请东说念主提供担保。                集团有限公司破产法式。                                                               在吉林敦化农商行不可收场债权的范围内，                                                               以质押吉恩镍业 800 万股股票为限承担连带                                                               使命。2020 年 12 月，吉林省高等东说念主民法院                                                               裁定驳回敦化农商行的执行央求。2021 年 6     吉林敦化农村买卖                                                               月 11 日，吉林省高等东说念主民法院裁定驳回敦     银行股份有限公司                                                               化农商行提倡的执行异议，2021 年 12 月 17          公司及法律 照看人     与吉林昊融集团股                           吉林昊融集团股份有                  吉林敦化农                               处置吉恩     日，敦化农商行向最妙手民法院提倡复议申                 均预期该事 项不     份有限公司、东北                           限公司到期未偿还借                  村买卖银行   吉林昊融集团股份有限公                 镍业 800   请。                                  会给公司造 成损                  股份有限公   司、东北证券                      万股股票     2023 年 10 月 ， 公 司 收 到 最 高 东说念主 民 法 院   失。公司据 此将     司、恒丰银行股份                           产经管规画的经管东说念主                  司                                    金额      （2021）最高法执复 100 号执行裁定：取销            前期证实的 权衡     有限公司南通分行                           存在谬误。                                                               吉林省高等东说念主民法院（2021）吉执异 6 号执             欠债全额冲回。     （第三东说念主）合同纠                                                               行裁定，本案发还吉林省高等东说念主民法院再行     纷案                                                               审查。2023 年 11 月 20 日，吉林省高等东说念主民                                                               法院组织听证会，再行审查本案。                                                               民法院作出的执行裁定书，裁定驳回敦化农                                                               商行的异议央求。2024 年 7 月 15 日，公司 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书                                                        收到最妙手民法院邮寄投递的案件受理文告                                                        书及吉林敦化农村买卖银行股份有限公司执                                                        行复议央求书。吉林敦化农村买卖银行股份                                                        有限公司起义吉林省高等东说念主民法院（2023）                                                        吉执异 19 号执行裁定，向最妙手民法院申                                                        请执行复议。                                                        审判决，判令阙文彬、何晓兰、恒康发展给     公司诉阙文彬、何                        阙文彬未按股票质押                                                        付原告东北证券本息；阙文彬、何晓兰、恒     晓兰、四川恒康发                        式回购交易业务合同                       阙文彬、何晓兰、四川恒                      康发展互负连带使命.案件。2021 年 9 月，                       康发展有限使命公司                        长春市中级东说念主民法院裁定以阙文彬持有的恒     票质押式回购合同                        本金，其他被告/被                                                        康 医 疗 9,887 万 股 股 票 抵 偿 公 司 债 务     纠纷案                             央求东说念主提供担保。                                                        名下。                                                        定受理利源精制破产重整一案并指定经管                                                        东说念主。2020 年 12 月 11 日，辽源市中级东说念主民法                                                        院裁定批准利源精制重整规画；同日，第一                                                        次债权东说念主会议对公司申报债权给予证实。公                                                        司分别于 2021 年 1 月 18 日、21 日收到受偿                                                        现 金 10 万 元 和 利 源 精 制 股 票 70,369,489                                                        股。质押物为张永侠持有的利源精制 9450     公司诉张永侠、王                                           万股股票。王民持有的利源精制 2500 万股                                     张永侠、王民未按约     民、吉林利源精制                                           股票。2022 年 2 月 10 日，吉林省高等东说念主民                       张永侠、王民、吉林利源   定支付利息，其他被                       精制股份有限公司      告/被央求东说念主提供担     质押式回购合同纠                                           源 精 制 股 份 有 限 公 司 股 票 作 价                                     保。     纷案                                                 176,053,500.00 元，托付公司用以赔偿吉林                                                        省高等东说念主民法院（2018）吉民初 69 号民事                                                        判决书确定的财富给付义务，包括截止 2022                                                        年 1 月 13 日的利息 24,197,521.64 元、本次                                                        执 行 费 243,453.50 元 ， 剩 余 财 产 价 值                                                        高等东说念主民法院裁定将王民持有的 2,500 万股                                                        吉林利源精制股份有限公司股票作价 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书                                                              中级东说念主民法院（2018）吉 01 民初 517 号民                                                              事判决书确定的财富给付义务，截止 2022                                                              年 1 月 13 日的利息 5,459,429.24 元、本次执                                                              行 费 113,975.00 元 、 剩 余 财 产 价 值                                                              股利源精制股票与王民持有的 2,500 万股利                                                              源精制股票过户至公司账户。2022 年 11 月                                                              最妙手民法院于 2022 年 6 月 24 日作出裁定                                                              书 ， 裁 定 一 审 判 决 发 生 法 律 效 力 ， RAAS                                                              CHINA LIMITED（莱士中国有限公司）、                                                              深圳莱士凯吉投资照看有限公司应向公司支                                                              付融老本金 4.89 亿元及对应利息，并支付违                                                              约金；上海凯吉出进口有限公司和科瑞集团                                                              有限公司承担连带清偿使命。     公司与                                                      出裁定书，裁定受理深圳莱士凯吉投资照看     RAASCHINALIMIT                                           有限公司破产计帐一案。2022 年 11 月 14     ED（莱士中国有限                                                日，收到经管东说念主邮寄的债权申报审查论断通                                           莱士中国未按照投资     公司）、深圳莱士                莱士中国有限公司、深圳                      知书，审核证实公司对深圳莱士凯吉投资咨                                           合同商定及尔后达成     凯吉投资照看有限                莱士凯吉投资照看有限公                      询有限公司享有普通债权 912,183,937 元。           证实减值准备 0     公司、上海凯吉进                司、上海凯吉出进口有限                      2023 年 2 月 9 日，深圳市中级东说念主民法院作出           万元                                           义务，其他被告承应     出口有限公司、科                公司、科瑞集团有限公司                      两份《民事裁定书》，证实公司对深圳莱士                                           担保证使命。     瑞集团有限公司股                                                 凯吉投资照看有限公司享有普通债权     票质押式回购合同                                                 912,183,937 元，裁定深圳莱士凯吉投资照看     纠纷案                                                      有限公司破产。                                                              法院央求强制执行。2023 年 8 月 8 日，公司                                                              收到执行法院划拨的上海莱士股票红利                                                              LIMITED 持有的 7343 万股上海莱士股票经                                                              一拍流拍后，公司向执行法院央求以物抵                                                              债，执行法院于 8 月 28 日作出民事裁定                                                              书 ， 裁 定 将 被 执 行 东说念主 RAAS CHINA 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书                                                        LIMITED 持有的 7,343.00 万股上海莱士股票                                                        作价 530,164,600 元，托付公司用以赔偿吉                                                        林省高等东说念主民法院（2019）吉民初 4 号民事                                                        判决书确定的财富给付义务。9 月 1 日，上                                                        述 7,343.00 万股上海莱士股票过户至公司账                                                        户。                                                        的终结本次执行裁定书。2023 年 11 月 9                                                        日，上海市浦东新区东说念主民法院作出《民事裁                                                        定书》，裁定受理国民信托有限公司对上海                                                        凯吉出进口有限公司的破产计帐央求。2024                                                        年 6 月，公司查询到深圳市中级东说念主民法院已                                                        裁定终结深圳莱士凯吉投资照看有限公司破                                                        产法式。                                                        年 5 月 27 日，公司向金龙控股破产经管东说念主                                                        申报债权。2020 年 7 月 15 日，第一次债权                                                        东说念主会议对公司申报债权给予证实。质押物为                                                        金龙控股集团有限公司所持有的 1162.7999                                                        万股金龙机电股份有限公司股票。2023 年 4                                      金龙控股集团有限公                                                        月 23 日，公司收到部分破产分派款共计      公司诉金龙机电股                        司未按股票质押式回                                                        部分破产分派款 181.97 万元。2023 年 11 月      756.09 万元      纠纷案                             购回股票、偿还本                                      金。                                                        控股集团有限公司破产。11 月 8 日，破产法                                                        院作出民事裁定书，裁定对债权东说念主会议通过                                                        的《金龙控股集团有限公司破产财产分派方                                                        案》，本院给予招供。2024 年 4 月 10 日，                                                        公司收到经管东说念主支付的普通债权分派款      东证融汇与江苏宏                                                                             公司以自有 资金                                                        决定书，决定对江苏宏图高技术股份有限公      图高技术股份有限          江苏宏图高技术股份有限   江苏宏图未按期支付                                            参与资管计 划，      公司债券爽约纠纷          公司            利息及到期本金。                                             资管规画估 值调                                                        照章申报债权。2023 年 6 月 2 日，宏图高科      案                                                                                    整，已全额计提                                                        收到南京中院《民事裁定书》（2022）苏 东北证券股份有限公司   公开刊行公司债券召募说明书                              日向南京中院央求除掉对宏图高科提倡破产                              重整的央求，南京中院准许南京溪石除掉对                              宏图高科的破产重整央求。2023 年 11 月 8                              日收到南京市中级东说念主民法院电子投递的传票                              及合议庭组成东说念主员文告书；本案于 2023 年                              理。                              东说念主民法院作出的民事判决书，判决：                              一、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决                              发生法律效力之日起旬日内向东证融汇证券                              资产经管有限公司支付债券本金 5000 万                              元；                              二、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决                              发生法律效力之日起旬日内向东证融汇证券                              资产经管有限公司支付债券利息 300 万元；                              三、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决                              发生法律效力之日起旬日内向东证融汇证券                              资产经管有限公司支付爽约金（以 5300 万                              元为基数，自 2018 年 11 月 26 日起至试验                              清偿之日止按日利率 0.21‰预备）；                              四、江苏宏图高技术股份有限公司前述第                              一、二、三项给付义务履行完毕之日起旬日                              内，东证融汇证券资产经管有限公司应向江                              苏宏图高技术股份有限公司交回其持有的江                              苏宏图高技术股份有限公司 2015 年度第一                              期中期单据（债券简称：15 宏图 MTN001，                              债券代码：101559055，券面总额：5000 万                              元），江苏宏图高技术股份有限公司享有向                              债券登记结算机构央求刊出相应数目前述债                              券的权利;                              五、驳回东证融汇证券资产经管有限公司的                              其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间                              履行给付财富义务，应当依照《中华东说念主民共 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书                                                         和国民事诉讼法》第二百六十条司法，加倍                                                         支付踌躇履行期间的债务利息。                                                         案件受理费 340633 元，由江苏宏图高技术                                                         股份有限公司使命。                                                         中级东说念主民法院央求强制执行。                                                         中国华力通盘并提供质押的北京文化股票流                                      中国华力未按照投资          拍，2021 年 7 月 5 日，长春市中级东说念主民法院      公司与中国华力、                        合同商定及尔后达成          裁定将中国华力控股集团有限公司持有的北                        中国华力、丁明山、罗琼                        英      票质押合同纠纷案                        务，丁其他被告/被          股票及对应的 160.78 万元股息划转至公司银                                      央求东说念主提供担保。           行账户。2024 年 6 月 24 日，案外东说念主代丁明                                                         山向公司还款 800 万元。                                                         金及爽约金。质押物为 26,486,560 股东方园                                                         林股票。2022 年 1 月，公司根据奏效判决向                                                         长春市中级东说念主民法院央求强制执行。2022 年                                                         裁定书》以及《协助执行文告书》，公司接                                                         受法院托付通过二级阛阓处置被质押东方园                                                         林股票。2022 年 8 月起，公司采纳法院托付                                                         通过二级阛阓处置被质押东方园林股票。截                                      何巧女未按照合同约          至 2023 年 7 月 14 日，执行法院累计处置被      公司与何巧女、唐                                      定支付利息，未按约          质押东方园林股票 1,045.01 万股，累计回款             证实减值准备                                      定补充担保物，且到          金额 2,201.63 万元。2023 年 10 月 16 日至 17   8,849.90 万元      纷案                                      期未进行购回还款。          日，长春市中级东说念主民法院通过司法拍卖网对                                                         剩余被质押股票 16,036,458.00 股进行司法拍                                                         卖，股票一拍流拍后，2023 年 11 月 6 日，                                                         长春市中级东说念主民法院作出《执行裁定书》，                                                         裁定将被质押股票过户登记至东北证券公司                                                         赔偿债务 40,624,470.00 元。11 月 20 日，长                                                         春市中级东说念主民法院作出《协助执行文告                                                         书》，托付东北证券股份有限公司广东分公                                                         司协助办理股票登记过户事宜。 11 月 29                                                         日，上述以物抵债股票过户至公司账户。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书                                                         出执行裁定书，裁定终结本次执行法式。                                                         法院划转的案件执行款 9,762,636.97 元。                                                         院向东证融通投递一审判决书，判决：一、                                                         丁志明于本判决奏效后旬日内向东证融通给                                                         付股权转让款；二、上述判决第一项所确定                                                         的债务履行完毕后旬日内，丁志明与东证融                                                         通共同配合将东证融通持有的湖北远东非凡                                                         科技股份有限公司 8,248,300 股股权变更登                                                         记至丁志明名下；三、驳回东证融通其他诉                                                         讼请求。2021 年 11 月，东证融通向北京市                                                         第二中级东说念主民法院央求强制执行。2021 年             证实公允价 值变      东证融通诉丁志明                        丁志明未按商定履行      股权转让纠纷案                         回购义务                                                         具决定书，决定对湖北远东公司启动预重整               万元                                                         法式，期限 6 个月。                                                         因丁志明暂无可供执行财产，2022 年 3 月，                                                         北京市第一中级东说念主民法院作出终结本次执行                                                         裁定书。                                                         远东公司预重整期间至 2022 年 11 月 30 日                                                         截止。2023 年 8 月，东证融通向北京市第二                                                         中级东说念主民法院提倡强制执行央求，央求将所                                                         持湖北远东公司股份过户至丁志明名下。                                                         华晨集团第一次债权东说念主会议，对公司申报的                                                         债权给予证实。2023 年 8 月 2 日，沈阳市中                                                         级东说念主民法院裁定批准《华晨汽车集团控股有      华晨汽车集团控股                        华晨汽车集团控股有                        华晨汽车集团控股有限公                      限公司等 12 家企业实质合并重整规画》，             证实减值准备                        司                                并已矣华晨汽车集团控股有限公司等 12 家             5,387.97 万元      案                               报债权                                                         企业重整法式。2024 年 4 月 2 日，公司收到                                                         华晨汽车集团控股有限公司支付的第一笔破                                                         产分派款 130.89 万元。2024 年 4 月 16 日，                                                         公司收到华晨汽车集团控股有限公司支付的 东北证券股份有限公司   公开刊行公司债券召募说明书                              第二笔破产分派款 424.66 万元。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   东证融通于 2013 年 5 月 21 日与安徽蓝博旺机械集团下属三家企业，即安 徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司（以下称“合诚机械”）、安徽蓝博旺机 械集团液压流体机械有限使命公司（以下称“液压流体”）、安徽蓝博旺机械 集团精密液压件有限使命公司（以下称“精密液压”）签署投资合同，为上述 三家公司分别提供算计 1 亿元的基于股权的债权投资。中海信达担保有限公司 （以下简称“中海信达”）、安徽蓝博旺机械集团工程车辆有限公司（以下简 称“工程车辆公司”）、陈栋、吕青堂等为上述合诚机械、液压流体、精密液 压的合同义务提供担保。中国光大银行股份有限公司合肥长江路支行（以下简 称“光大银行”）、安徽霍邱农村买卖银行股份有限公司户胡支行（以下简称 “霍邱农商行”）、中国建设银行股份有限公司霍邱支行分别为上述资金使用 提供资金监管。   上述三笔投资于 2014 年 6 月 3 日到期，上述三家公司未按合同退回款项。 东证融通为此就上述债权事项向北京市第二中级东说念主民法院、北京市西城区东说念主民 法院拿告状讼，就上述资金监处事项向北京仲裁委员会拿起仲裁。法院判决及 仲裁裁决结果如下：2017 年 11 月 28 日北京市第二中级东说念主民法院（2016）京 02 民初 542 号民事判决书判决：液压流体向东证融通支付款项 3,500 万元、利息 通对其与陈栋、吕青堂签订的《股权质押合同》中商定的股权在质押担保范围 内享有优先受偿权。同日，北京市第二中级东说念主民法院（2016）京 02 民初 543 号 民事判决书判决：合诚机械偿还东证融通 4,500 万元，并支付利息 165 万元及 爽约金，中海信达、工程车辆公司、吕青堂对上述给付款项承担连带清偿责 任；东证融通对其与陈栋、吕青堂签订的《股权质押合同》中商定的股权在质 押担保范围内享有优先受偿权。2018 年 10 月 15 日北京市西城区东说念主民法院 （2016）京 0102 民初 28039 号民事判决书判决：精密液压件公司偿还东证融通 款项 2,000 万元及利息、爽约金，东证融通对其与陈栋、吕青堂签订的《股票 质押合同》中商定的股权在质押担保范围内享有优先受偿权，中海信达、工程 车辆公司、吕青堂承担连带清偿使命。2018 年 8 月 3 日北京仲裁委员会 （2018）京仲裁字第 1338 号仲裁裁决书裁决：根据北京市第二中级东说念主民法院 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书 （2016）京 02 民初 542 号民事判决书，在强制执行主债务东说念主液压流体公司以及 担保东说念主的财产后，仍不可收场东证融通 3,255 万元本金返还的部分，霍邱农商 行向东证融通承担补充赔偿使命。2018 年 11 月 28 日北京仲裁委员会（2018） 京仲裁字第 2253 号仲裁裁决书裁决：根据北京市第二中级东说念主民法院（2016）京 产后，仍不可收场东证融通 4,455 万元本金返还的部分，光大银行向东证融通 承担补充赔偿使命。    东证融通根据上述奏效判决、仲裁裁决央求强制执行。北京市第二中级东说念主 民法院、北京市西城区东说念主民法院因被执行东说念主合诚机械、液压流体、精密液压件 无财产可供执行，裁定终结本次执行。光大银行于 2020 年 5 月 11 日向东证融 通支付执行款项 45,899,990 元。2020 年 1 月至 5 月，安徽霍邱县东说念主民法院先后 受理合诚机械、液压流体、精密液压件破产计帐案件，东证融通已经申报债 权。2020 年 6 月，六安市中级东说念主民法院及安徽省高等东说念主民法院分别裁定驳回东 证融通央求，本案待液压流体破产计帐结果后再次央求执行霍邱农商行。2021 年 6 月 22 日，东证融通收到六安市中级东说念主民法院向霍邱农商行执行的案件仲裁 费 111,275 元。 通收到液压流体破产债权分派款 41.12 万元、收到精密液压破产债权分派款 权分派款 86.76 万元。 要求霍邱农村买卖银行股份有限公司户胡支行依据仲裁裁决承担液压流体 3,255 万元的补充赔偿使命。2022 年 4 月 29 日，安徽省寿县东说念主民法院裁定受理安徽蓝 博旺机械集团工程车辆有限公司（液压流体、精密液压、合诚机械母公司）破 产计帐一案；东证融通照章申报债权。7 月 8 日，六安市中级东说念主民法院驳回东 证融通的执行央求。7 月 15 日，东证融通向安徽省高等东说念主民法院央求复议。9 月 23 日，安徽省高等东说念主民法院裁定驳回东证融通的复议央求。10 月 20 日，东 证融通向最妙手民法院央求执行监督。2023 年 2 月 24 日，东证融通收到最妙手 民法院案件受理文告书。 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书 二中级东说念主民法院（2019）京 02 执恢 145 号之一执行裁定书央求执行异议。10 月 胡支行向北京市高等东说念主民法院央求复议。2023 年 3 月 16 日，东证融通收到北京 市高等东说念主民法院作出的执行裁定书，驳回户胡支行的复议央求，因循原裁定。 车辆有限公司破产计帐一案；东证融通照章申报债权。 北京市第一中级东说念主民法院裁定受理中海信达担保有限公司破产计帐一案；东证 融通照章申报债权。    光大银行已对安徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司欠付东证融通的本金 案件涉案金额减少为 5,545 万元。 回东证融通对霍邱农商行提倡的执行禀报请求。东证融通拟待担保东说念主中海信达 与工程车辆公司破产终结后再次央求执行霍邱农商行。 理东说念主支付的破产债权分派款 4,445,695.82 元。    截止 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项计提公允价值变动（损失）    重庆市福星门业（集团）有限公司（以下简称“福星门业”）于 2013 年 8 月 8 日刊行“13 福星门”私募债，期限为 3 年，票面利率为年 9.5%，每年付息 一次、到期一次还本结息，债券持有东说念主在债券存续期第 2 年付息日享有回售选 择权。重庆市圣杰旅舍经管有限公司（以下简称“圣杰旅舍”）、重庆星圳房 地产开发有限公司（以下简称“星圳公司”）、重庆欧枫投资有限公司（以下 简称“欧枫公司”）以其通盘的资产提供典质、福星门业法定代表东说念主曾果过火 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书 妃耦洪谊提供连带使命保证担保。公司看成“13 福星门”私募债的承销商，同 时担任受托经管东说念主，并代“东北证券-兴业银行-东北证券融汇一期集结资产管 理规画”持有 1 亿元债券份额。2015 年 8 月 8 日，福星门业明确暗示无法按时 偿还本息。2015 年 11 月 24 日，公司以自身理论代全体债券持有东说念主向华南国际 经济贸易仲裁委员会央求仲裁并向法院提倡财产保全央求。 根据司法评估机构于 2017 年 5 月 2 日出具的评估讲述，公司对典质东说念主圣杰旅舍 通盘、公司享有典质权的位于重庆市渝北区龙塔街说念五童街 138 号银海大厦的 几许房屋，向重庆市第五中级东说念主民法院央求以评估价钱 5,359.99 万元进行拍 卖。 自流拍价全部全体带租出作价 5,359.99 万元归东北证券股份有限公司通盘，抵 偿其 5,359.99 万元的债权，该等房屋通盘权自杀定投递东北证券股份有限公司 时起转移。2020 年 6 月 29 日，因无可执行财产，重庆市第五中级东说念主民法院作出 终结执行裁定书。终结本次执行后，若发现被执行东说念主有可供执行财产或者痕迹 时，公司可随时向重庆市第五中级东说念主民法院央求复原执行。   案件尚未完结的原因主要为主债务东说念主福星门业及典质东说念主星圳公司、欧枫公 司三家企业法院宣告破产。公司剩余债权将按主债务东说念主和担保东说念主破产法式清 偿。2022 年 8 月至 9 月，经管东说念主对星圳公司名下典质车位进行四轮拍卖，均流 拍。   截止 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项证实减值准备 9,927.46 万元， 计提公允价值变动（损失）5,984.50 万元。   公司于 2012 年 11 月认购重庆市福星门业（集团）有限公司刊行的“2012 年中小企业私募债券”（以下简称“12 福星门债”），投老本金 11,500 万元， 期限为 3 年。2015 年 11 月“12 福星门”私募债存在爽约事项，未能按商定还 本付息。2016 年 3 月，公司向华南国际贸易仲裁委会员拿起仲裁央求，并对发 行东说念主、担保东说念主的财产央求诉中财产保全。2016 年 6 月 21 日，重庆市九龙坡区东说念主 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 民法院受搭理产保全央求并对福星门业、担保东说念主财产以及典质物办搭理产保 全。 业偿还公司本金 11,500 万元及利息，自 2014 年 11 月 30 日起按 10%年利率预备 至试验偿还时止；2.支付讼师费及差旅费东说念主民币 30 万元；3.对典质物中的房地 产及丛林资源折价或拍卖、变卖，并对处置所得中的 46%份额在裁定重庆市福 星门业（集团）有限公司的债务范围内照章对公司给予清偿；4.担保东说念主承担连 带赔偿使命；5.仲裁用度 936,164 元，仲裁人开支 20,779.40 元，由福星门业支 付至公司。担保东说念主就本项用度与福星门业承担连带使命。尔后，重庆市福星门 业（集团）有限公司已进入重整阶段。2017 年 9 月 26 日，重庆市綦江区东说念主民法 院指定重庆丽达讼师事务所为破产经管东说念主进行破产重整办事。2017 年 10 月 23 日，公司收到重庆市綦江区东说念主民法院向破产经管东说念主申报债权和召开第一次债权 东说念主会议的公告。公司已按上公告申报债权。根据法律联系司法，典质东说念主名下所 有的“12 福星门”债权典质物须暂停执行法式，直到破产重整法式结果。   截止讲述期末，公司已完成“12 福星门”债权申报办事并参加欧枫公司破 产重整第一次债权东说念主会议，破产经管东说念主正在对欧枫公司的资产和账务情况进行 评估、审计。   案件尚未完结的原因主要为主债务东说念主福星门业及典质东说念主欧枫公司两家企业 被法院宣告破产。公司剩余债权将按主债务东说念主和担保东说念主破产法式清偿。   截止 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项证实减值准备 7,573.15 万元。 公司（以下简称“东顺农牧”）签订《可转债投资合同》，商定向东顺农牧提 供可转债融资 5,000 万元，期限为 12 个月，年利率为 12%，按月结息。同日， 东顺农牧法定代表东说念主王学生、杨金玲老婆签署《担保合同》，就前述债务承担 不可取销的连带保证使命；此外，王学生、于更、杨志武三位股东就东顺农牧 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   上述合同签订后，东证融通履行了合同义务，东顺农牧仅支付利息 100 万 元，其余利息与本金未偿付。2017 年 1 月 19 日，东证融通向沈阳市中级东说念主民法 院央求强制执行。2017 年 4 月 20 日，沈阳市中级东说念主民法院已根据东证融通提供 的财产痕迹对东顺农牧名下九套房产进行轮候查封。 并提交央求书。2018 年 11 月 22 日，沈阳市中级东说念主民法院作出对于辽宁东顺案 执行转破产决定书。2019 年 4 月 12 日，沈阳市中级东说念主民法院召开第一次债权东说念主 会议，任命东证融通担任辽宁东顺破产债权东说念主委员会主席，7 月底出具了破产 评估结果。2024 年 4 月 2 日，公司收到沈阳市中级东说念主民法院作出的民事裁定 书，裁定终结辽宁东顺农牧科技集团有限公司破产法式。 北证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司南通分行（第三东说念主）合同纠纷案 农商行”）以吉林昊融集团股份有限公司（以下简称“昊融集团”）、东北证 券为被告、恒丰银行股份有限公司南通分步履第三东说念主拿告状讼，要求昊融集团 支付特定股权收益权回购款本金及溢价款共 3.25175 亿元，逾期罚息 2,190 万 元，东北证券对解质押 800 万股吉恩镍业股票、1,500 万股东海证券股权未办理 质押登记、未办理西乌珠穆沁旗昊融有色金属有限使命公司 99%的股权质押的 步履在 3.4215 亿元范围内承担优先偿付使命。   吉林省最妙手民法院判令：昊融集团于判决发生法律效力之后，立即给付 原告敦化农商行回购本金 3 亿元、回购溢价款 2,317.5 万元、爽约金 2,190 万元 以及 2017 年 3 月 21 日以后的回购溢价款和爽约金；如昊融集团未履行判决的 给付义务，敦化农商行可对被告昊融集团提供的质押吉恩镍业 4,300 万股股票 利用质权；如昊融集团未履行判决的给付义务，东北证券应在原告敦化农商行 不可收场债权的范围内，以 4,800 万元为限，对原告敦化农商行承担赔偿责 任。 限公司破产重整债权申报的文告。2018 年 11 月 2 日，公司收到最妙手民法院二 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募说明书 审即终审判决：如吉林昊融集团股份有限公司未履行吉林省高院（2017）吉民 初 22 号民事判决主文第一项确定的给付义务，东北证券在吉林敦化农商行不可 收场债权的范围内，以昊融集团提供的质押吉恩镍业 800 万股股票为限，对吉 林敦化农商行承担赔偿使命，赔偿金额以该股票被处置时的价值为准。 农商行已就本案央求强制执行。鉴于《执行文告书》未载明公司应当执行金 额，公司已按法律司法申报财产，并致函吉林省高等东说念主民法院，要求明确执行 金额。2020 年 12 月 3 日，公司收到吉林省高等东说念主民法院裁定，驳回敦化农商行 的执行央求。敦化农商行提倡执行异议央求，2021 年 6 月 11 日，吉林省高等东说念主 民法院裁定驳回敦化农商行提倡的执行异议，2021 年 12 月 17 日，敦化农商行 向 最 高 东说念主 民 法 院 提 出 复 议 申 请 。 2023 年 10 月 ， 公 司 收 到 最 高 东说念主 民 法 院 （2021）最高法执复 100 号执行裁定：取销吉林省高等东说念主民法院（2021）吉执 异 6 号执行裁定，本案发还吉林省高等东说念主民法院再行审查。2023 年 11 月 20 日，吉林省高等东说念主民法院组织听证会，再行审查本案。2023 年 12 月 29 日，公 司收到吉林省高等东说念主民法院作出的执行裁定书，裁定驳回敦化农商行的异议申 请。2024 年 7 月 15 日，公司收到最妙手民法院邮寄投递的案件受理文告书及吉 林敦化农村买卖银行股份有限公司执行复议央求书。吉林敦化农村买卖银行股 份有限公司起义吉林省高等东说念主民法院（2023）吉执异 19 号执行裁定，向最妙手 民法院央求执行复议。 同纠纷案 彬以其所持有的恒康医疗集团股份有限公司 9,887 万股股票提供质押，向公司 融入资金 5 亿元，购回交易日历分别为 2018 年 1 月 30 日和 2018 年 2 月 13 日，购回利率为年利率 6.3%。四川恒康发展有限使命公司（以下简称“恒康发 展”）与公司签订了《担保合同》和参与还款的《合同书》。合同到期后阙文 彬未按商定购回股票、偿还本金，公司因此向吉林省高等东说念主民法院拿告状讼并 提倡财产保全央求，法院于 2018 年 2 月 13 日立案受理。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 晓兰、恒康发展给付原告东北证券购回交易本金 5 亿元、融出资金利息 420 万 元过火后利息；阙文彬、何晓兰、恒康发展互负连带使命；东北证券对被告阙 文彬持有的 9,887 万股恒康医疗集团股份有限公司股票享有质权，并有权在债 权范围内对折价或者以拍卖、变卖该股票的价款优先受偿。判决奏效后，因被 告未主动履行生借鉴律文书确定的义务，公司于 2019 年 1 月 18 日向吉林省高 级东说念主民法院央求强制执行，吉林省高等东说念主民法院指定长春中级东说念主民法院执行。 享有优先受偿权的 9,887 万股恒康医疗股票移送长春市中级东说念主民法院执行。 票赔偿公司债务 32,429.36 万元，并已将上述股票过户至公司名下。   截止 2024 年 6 月 30 日，公司已核销应计提的应收账款。 纠纷案 侠以其所持有的吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”）9,450 万 股股票提供质押，向公司融入资金 38,867 万元，购回交易日缓期至 2019 年 2 月 明书》和公文凭等文献。2018 年 4 月 24 日，公司与王民、张永侠签订股票质押 式回购交易业务合同，王民以其所持有的利源精制 2,500 万股股票提供质押， 向公司融入资金 8,000 万元，购回交易日历为 2018 年 10 月 22 日，购回利率为 年利率 7.2%。   张永侠、王民自 2018 年 6 月 27 日起未按商定支付利息。2018 年 7 月 2 日，公司就上述王民 2,500 万股股票质押爽约事项向长春市中级东说念主民法院拿起 诉讼；2018 年 7 月 31 日，公司就上述张永侠 9,450 万股股票质押爽约事项向吉 林省高等东说念主民法院拿告状讼。 东北证券股份有限公司                               公开刊行公司债券召募说明书 永侠于判决书奏效后立即给付公司购回交易本金 8,000 万元并支付利息、爽约 金；利源精制对债权承担共同偿还使命；公司对王民持有的 2,500 万股利源精 制股票享有质权，有权在债权范围内对折价或者以拍卖、变卖该股票的价款优 先受偿。 侠、王民、利源精制共同偿付公司回购股票款本金、相应利息以及爽约金；如 张永侠、王民、利源精制未履行的给付义务，公司不错对中国证券登记结算有 限使命公司登记项下张永侠提供的上市公司利源精制 9,450 万股股票对应的股 权利用质权。上述判决奏效后，被告未履行义务，公司已就上述两案央求强制 执行。    长春市中级东说念主民法院轮候查封利源精制名下地盘 2 处及房产 44 处、轮候查 封张永侠及王民名下房产 2 处、轮候查封利源精制名下车辆 16 辆、轮候查封利 源精制持有的沈阳利源轨说念交通装备有限公司 100%股权。2019 年 11 月 14 日，沈阳利源轨说念交通装备有限公司已被法院裁定进入重整法式。2020 年 1 月，吉林省高等东说念主民法院指定由辽源市中级东说念主民法院执行该案件；2020 年 3 月 月 6 日，辽源市中级东说念主民法院作出终结本次执行裁定书。 指定经管东说念主。2020 年 12 月 11 日，辽源市中级东说念主民法院裁定批准利源精制重整 规画；同日，第一次债权东说念主会议对公司申报债权给予证实，公司已经收到现款 林利源精制股份有限公司股票作价 176,053,500.00 元，托付公司用以赔偿吉林 省高等东说念主民法院（2018）吉民初 69 号民事判决书确定的财富给付义务，包括截 至 2022 年 1 月 13 日的利息 24,197,521.64 元、本次执行费 243,453.50 元，剩余 财产价值 151,612,524.86 元冲抵本金。同日，吉林省高等东说念主民法院裁定将王民 持有的 2,500 万股吉林利源精制股份有限公司股票作价 46,575,000.00 元，托付 公司用以赔偿长春市中级东说念主民法院（2018）吉 01 民初 517 号民事判决书确定的 东北证券股份有限公司                              公开刊行公司债券召募说明书 财富给付义务，包括截止 2022 年 1 月 13 日的利息 5,459,429.24 元、本次执行费 张永侠持有的 9,450 万股利源精制股票与王民持有的 2,500 万股利源精制股票过 户至公司账户。2022 年 11 月 15 日，执行法院裁定终结本次执行。    截止 2024 年 6 月 30 日，公司已核销应计提的应收账款。 吉投资照看有限公司、上海凯吉出进口有限公司、科瑞集团有限公司股票质押 式回购合同纠纷案 北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务合同》及联系交易合同书，莱士 中国以其所持有的上海莱士 3,183.10 万股（后因上市公司进行送股，质押股票 变更为 5,729.58 万股，于 2017 年 6 月 27 日部理解质押 736.58 万股后变更为 易日历为 2018 年 7 月 3 日，购回利率为年利率 6.4%。HOANGKIEU（黄凯） （以下简称“黄凯”）、上海凯吉出进口有限公司（以下简称“上海凯吉”） 与公司签订《担保合同》，二者为上述股票质押式回购交易项下的全部债权， 包括本金、利息、爽约金、赔偿金、收场债权的用度提供连带使命保证。2018 年 7 月 3 日，该笔股票质押式回购交易到期，莱士中国未进行购回交易支付本 金，组成爽约，公司因此向吉林省高等东说念主民法院拿告状讼，要求莱士中国支付 本金、利息和爽约金；要求对莱士中国提供质押的上海莱士 4,993 万股股票折 价或拍卖、变卖后所得价款优先受偿；要求黄凯、上海凯吉看成担保东说念主承担连 带清偿使命。 海凯吉、科瑞集团有限公司与公司达成妥协，并与公司签订了妥协合同书，将 购回交易日延至 2019 年 1 月 3 日，购回利率变更为 12.8%，商定深圳莱士凯吉 投资照看有限公司加入对莱士中国脉金、利息和爽约金的支付；同日，科瑞集 团有限公司与公司签订了《保证合同》，对涉诉债务提供连带使命保证。妥协 合同书签订后，莱士中国仅向公司偿付部分借款本金，未支付任何利息，因此 组成压根爽约。2019 年 1 月 28 日，公司对莱士中国、深圳莱士凯吉投资照看有 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 限公司、黄凯、上海凯吉、科瑞集团有限公司拿告状讼，请求法院判令上述五 被告偿还公司本金 4.89 亿元、利息及爽约金。2020 年 6 月 30 日，吉林省高等 东说念主民法院对本案进行开庭审理。2020 年 9 月 15 日，公司收到吉林省高等东说念主民法 院判决，援助公司的全部诉讼请求。上海凯吉拿起上诉，公司于 2020 年 10 月 最妙手民法院央求除掉上诉，最妙手民法院于 2022 年 6 月 24 日作出裁定书， 准许上海凯吉出进口有限公司除掉上诉。本案自上述裁定书投递之日起，一审 判决发生法律效力，RAAS CHINA LIMITED（莱士中国有限公司）、深圳莱士 凯吉投资照看有限公司应向公司支付融老本金 4.89 亿元及对应利息，并支付违 约金；上海凯吉出进口有限公司和科瑞集团有限公司承担连带清偿使命。 吉投资照看有限公司破产计帐一案。2022 年 11 月 14 日，公司收到经管东说念主邮寄 的债权申报审查论断文告书，审核证实公司对深圳莱士凯吉投资照看有限公司 享有普通债权 912,183,937 元。 司对深圳莱士凯吉投资照看有限公司享有普通债权 912,183,937 元，裁定深圳莱 士凯吉投资照看有限公司破产。 月 8 日，公司收到执行法院划拨的上海莱士股票红利 614.61 万元。被执行东说念主 RAAS CHINA LIMITED 持有的 7,343.00 万股上海莱士股票经一拍流拍后，公司 向执行法院央求以物抵债，执行法院于 8 月 28 日作出民事裁定书，裁定将被执 行东说念主 RAAS CHINA LIMITED 持有的 7343 万股上海莱士股票作价 530,164,600 元，托付公司用以赔偿吉林省高等东说念主民法院（2019）吉民初 4 号民事判决书确 定的财富给付义务。9 月 1 日，上述 7,343.00 万股上海莱士股票过户至公司账 户。 年 11 月 9 日，上海市浦东新区东说念主民法院作出《民事裁定书》，裁定受理国民信 托有限公司对上海凯吉出进口有限公司的破产计帐央求。2024 年 6 月，公司查 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 询到深圳市中级东说念主民法院已裁定终结深圳莱士凯吉投资照看有限公司破产程 序。 股”）签署了股票质押式回购交易业务合同，金龙控股以其持有金龙机电股份 有限公司 11,628,000 股股票提供质押，向公司融入资金 6,690 万元，购回交易日 期为 2018 年 6 月 13 日，购回利率为年利率 6.2%。2018 年 4 月 24 日，金龙控 股向公司部分购回并偿还本金 690 万元。合同到期后，金龙控股未能按商定履 行其他回购义务。2018 年 8 月 3 日，公司向吉林省高等东说念主民法院拿告状讼并提 出财产保全央求。 东说念主民法院托付浙江省乐清市东说念主民法院查询其不动产信息并办理查封手续。 年 5 月 27 日，公司向金龙控股破产经管东说念主申报债权。2020 年 7 月 15 日，第一 次债权东说念主会议对公司申报债权给予证实。 月 28 日，公司收到部分破产分派款 181.97 万元。 破产。11 月 8 日，破产法院作出民事裁定书，裁定对债权东说念主会议通过的《金龙 控股集团有限公司破产财产分派决策》，法院给予招供。2024 年 4 月 10 日，公 司收到经管东说念主支付的普通债权分派款 624,220.20 元。    截止 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项证实减值准备 756.09 万元。    东证融汇代表名下资产经管规画购买江苏宏图高技术股份有限公司（以下 简称“江苏宏图”）刊行的 2015 年度第一期中期单据（债券简称“15 宏图 MTN001”）5,000 万元。自 2017 年 11 月 25 日之后，江苏宏图再未支付利息及 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 到期本金，组成爽约。东证融汇于 2019 年 11 月 4 日向南京中级东说念主民法院拿起 诉讼，要求江苏宏图支付本金 5,000 万元、按 6%预备的利息及按照缓期支付金 额以日利率万分之二点一预备的爽约金。 技股份有限公司启动预重整法式，期限 6 个月；东证融汇照章申报债权。2023 年 6 月 2 日，宏图高科收到南京中院《民事裁定书》（2022）苏 01 破申 4 号：南京溪石于 2023 年 5 月 29 日向南京中院央求除掉对宏图高科提倡破产重 整的央求，南京中院准许南京溪石除掉对宏图高科的破产重整央求。 员文告书；本案于 2023 年 11 月 15 日在南京市中级东说念主民法院开庭审理。 判决：   一、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向 东证融汇证券资产经管有限公司支付债券本金 5,000 万元；   二、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向 东证融汇证券资产经管有限公司支付债券利息 300 万元；   三、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向 东证融汇证券资产经管有限公司支付爽约金（以 5,300 万元为基数，自 2018 年   四、江苏宏图高技术股份有限公司前述第一、二、三项给付义务履行完毕 之日起旬日内，东证融汇证券资产经管有限公司应向江苏宏图高技术股份有限 公司交回其持有的江苏宏图高技术股份有限公司 2015 年度第一期中期单据（债 券简称：15 宏图 MTN001，债券代码：101559055，券面总额：5,000 万元）， 江苏宏图高技术股份有限公司享有向债券登记结算机构央求刊出相应数目前述 债券的权利;   五、驳回东证融汇证券资产经管有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判 决指定的期间履行给付财富义务，应当依照《中华东说念主民共和国民事诉讼法》第 二百六十条司法，加倍支付踌躇履行期间的债务利息。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书   案件受理费 340,633 元，由江苏宏图高技术股份有限公司使命。   该案件为公司看成资产经管规画经管东说念主代资产经管规画及投资者观念权 利，资产经管规画已按司法对涉诉证券进行估值疗养。 力”）签订股票质押式回购交易业务合同，中国华力以其持有的北京京西文化 旅游股份有限公司股票提供质押，向公司融入资金，屡次补充质押及赎回后， 质押股数尚余 966.696 万股，欠款本金尚余 5,937.60 万元。 国华力履行上述合同提供保证担保。2020 年 1 月 17 日，公司向中国华力、丁明 山、罗琼英拿告状讼，观念上述欠款本金、利息及爽约金。2020 年 6 月 1 日， 各方在长春市中级东说念主民法院垄断下达成统一，长春市中级东说念主民法院出具统一 书。2020 年 7 月 3 日，因中国华力未按照统一书商定偿还欠款，公司央求强制 执行。2021 年 7 月 5 日，长春市中级东说念主民法院裁定将中国华力控股集团有限公 司持有的北京京西文化旅游股份有限公司 9,666,960 股股票过户至公司名下。   截止 2024 年 6 月 30 日，公司已核销应计提的应收账款。 购交易业务合同》，何巧女以其持有的 26,486,560 股北京东方园林环境股份有 限公司（股票代码：002310）股票提供质押，向公司融入资金 2 亿元。何巧女 已还款 5,000 万元，欠款本金尚余 1.5 亿元。由于何巧女未按照合同商定支付自 组成爽约。2020 年 8 月，公司以何巧女过火妃耦唐凯为被告向长春市中级东说念主民 法院拿告状讼，长春市中级东说念主民法院已受理本案。2021 年 7 月 16 日，长春市中 级东说念主民法院判决被告偿还公司融老本金 1.5 亿元，并自爽约之日起按日万分之 五模范支付爽约金。2022 年 1 月，公司根据奏效判决向长春市中级东说念主民法院申 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 请强制执行。2022 年 8 月 2 日，长春市中级东说念主民法院作出《执行裁定书》以及 《协助执行文告书》，公司采纳法院托付通过二级阛阓处置被质押东方园林股 票。截止 2023 年 7 月 14 日，执行法院累计处置被质押东方园林股票 1,045.01 万股，累计回款金额 2,201.63 万元。 质押股票 16,036,458.00 股进行司法拍卖，股票一拍流拍后，2023 年 11 月 6 日，长春市中级东说念主民法院作出《执行裁定书》，裁定将被质押股票过户登记至 东北证券公司赔偿债务 40,624,470.00 元。11 月 20 日，长春市中级东说念主民法院作 出《协助执行文告书》，托付东北证券股份有限公司广东分公司协助办理股票 登记过户事宜。11 月 29 日，上述以物抵债股票过户至公司账户。2024 年 1 月   截止 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项证实减值准备 8,849.90 万元。 称“湖北远东”）签订增资合同，商定以 4,399.20 万元可转债权向湖北远东进 行增资；2016 年，两边签订《增资合同之补充合同》，湖北远东向东证融通作 出功绩承诺。2018 年 6 月 18 日，因未收场功绩承诺，东证融通与湖北远东试验 抑制东说念主、法定代表东说念主丁志明签订《丁志明先生回购东证融通持有远东股份股权 之商定书》，商定丁志明应于 2018 年 7 月 15 日前回购东证融通所持全部湖北 远东股份共计 290 万股。回购期限届满后，丁志明未按商定履行回购义务，东 证融通于 2020 年 8 月向北京市第二中级东说念主民法院拿告状讼，要求丁志明履行回 购义务，向东证融通支付股权回购款及爽约金共计 7,988 万元。 判决：一、丁志明于本判决奏效后旬日内向东证融通给付股权转让款，截止 务履行完毕后旬日内，丁志明与东证融通共同配合将东证融通持有的湖北远东 非凡科技股份有限公司 8,248,300 股股权变更登记至丁志明名下；三、驳回东证 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书 融通其他诉讼请求。2021 年 11 月，东证融通向北京市第二中级东说念主民法院央求强 制执行。 远东公司启动预重整法式，期限 6 个月。2022 年 9 月 25 日，黄冈中院决定蔓延 湖北远东公司预重整期间至 2022 年 11 月 30 日截止。    因丁志明暂无可供执行财产，2022 年 3 月，北京市第一中级东说念主民法院作出 终结本次执行裁定书。 请将所持湖北远东公司股份过户至丁志明名下。    截止 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项证实公允价值变动损失 2,474.78 万元。 公开刊行“华晨汽车集团控股有限公司 2017 年公司债券（第一期）”（以下简 称“17 华汽 01”）。2020 年 2 月 11 日至 2 月 17 日，华晨集团对“17 华汽 汽 01”债券。2020 年 11 月 20 日，沈阳市中级东说念主民法院裁定受理华晨集团的重 整央求。2021 年 2 月 1 日，公司就持有债券面值 6,500 万元的“17 华汽 01”债 券向破产经管东说念主申报返璧权。2021 年 4 月 20 日，沈阳市中级东说念主民法院组织召开 华晨集团第一次债权东说念主会议，对公司申报的债权给予证实。2023 年 8 月 2 日， 沈阳市中级东说念主民法院裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合 并重整规画》，并已矣华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业重整法式。2024 年 4 月 2 日，公司收到华晨汽车集团控股有限公司支付的第一笔破产分派款 二笔破产分派款 424.66 万元。    截止 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项证实减值准备 5,387.97 万元。 东北证券股份有限公司                                  公开刊行公司债券召募说明书   截止 2024 年 6 月 30 日，公 司波及金额非常 5,000 万元的诉讼仲裁事项共 计 14 项，公司已为上述诉讼及仲裁事项证实的减值准备、公允价值变动（损 失）或权衡欠债算计 41,476.11 万元。   公司计提减值准备、公允价值变动（损失）、权衡欠债金额和疗养资产管 理规画估值金额具有合感性和充分性，上述要紧未决诉讼、仲裁事项畴昔对发 行东说念主利润产生要紧影响的可能性较小，不会对公司规划情况和偿债才调产生重 大不利影响。 九、资产典质、质押和其他限制用途安排    截止 2024 年 6 月末，刊行东说念主资产典质、质押等权利受限安排如下表所示：         花样/资产         金额（万元）               占全部受限资产比例（%） 货币资金                        55,607.11                      2.87 企业债券                      1,857,820.00                    95.75 融出证券                        14,047.80                      0.72 集结搭理产物                      10,646.64                      0.55 股票/股权                           2,261.58                   0.12          整个               1,940,383.13                100.00    除上述资产受限外，刊行东说念主不存在其他资产典质、质押和其他权利限制安 排的情况。 十、资产欠债表日后事项    （一）公司刊行公司债券刊行情况    根据公司 2020 年第二次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会授 权，以及中国证监会《对于同意东北证券股份有限公司向专科投资者公开刊行 公司债券注册的批复》（证监许可2023844 号），2024 年 7 月 12 日，公司完 成 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）刊行办事，刊行畛域 向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）刊行办事，刊行畛域 8 亿元，期限 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 公开刊行公司债券（第四期）刊行办事，刊行畛域 4.80 亿元，期限 3 年，刊行 利率 2.44%。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书       第六节 刊行东说念主及本期债券的资信情况 一、讲述期历次主体评级、变动情况及原因   经联结伙信空洞评定，讲述期内刊行东说念主主体信用等级均为 AAA，未发生变 化，评级瞻望为“雄厚”，本期债券信用等级为 AAA。联结伙信出具了《东北 证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）信用评 级讲述》（联合202410290 号）。   刊行东说念主讲述期内在境内刊行其他债券、债务融资用具进行的主体评级均为 AAA，历次主体评级与本次评级结果无相反。 二、信用评级讲述主要事项   （一）信用评级论断及符号所代表的涵义   根据联结伙信评估股份有限公司对信用评级符号的解释，公司主体耐久信 用等级分裂红 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 表 示，其中，除 AAA 级，CCC 级（含）以下第级外，每一个信用等级可用 “+”、“-”记号进行微调，暗示略高或略低于本等级。   联结伙信评估股份有限公司对东北证券本期拟刊行不非常 12 亿元公司债券 的评级结果为 AAA，该等级反应了公司偿还债务的才调极强，基本不受不利经 济环境的影响，爽约概率极低。   （二）评级讲述的主要风险   （1）空洞实力较强，业务多元化程度较高   公司看成天下性空洞类上市证券公司，融资渠说念各样、畅达，主要业务排 名均处于行业中上游泳平，空洞实力较强。   （2）区域竞争上风昭彰   截止 2024 年 6 月末，公司在天下 28 个省、自治区、直辖市的 69 个大中城 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 市竖立了 139 家分支机构（其均分公司 49 家、证券营业部 90 家），构建了覆 盖中国主要经济发达地区的营销蚁集体系；其中吉林省内分公司 7 家、证券营 业部 27 家，在吉林省内的营业网点覆盖率较高，具有昭彰区域竞争上风。   （3）资产流动性及老本充足性很好   截止 2024 年 6 月末，公司流动性覆盖率为 286.05%，资产流动性很好；净 老本 139.37 亿元，处于行业较高水平，老本充足性很好。   （1）公司规划易受环境影响   公司主要业务与证券阛阓高度关联，经济周期变化、国内证券阛阓波动及 联系监管政策变化等身分可能导致公司畴昔收入有较大波动性。2024 年上半 年，受证券阛阓波动和行业全体经纪业务费率下行影响，公司营业收入及净利 润同比下降。   （2）暄和行业监管趋严对公司业务开展产生的影响 门东说念主使命，公司经纪业务、投资银行业务均存在被处罚的情况，需暄和行业监 管趋严对公司业务开展产生的影响。   （3）债务期限偏短 末债务结构以短期为主，流动性经管情况需暄和。   （三）追踪评级的磋商安排   根据联系监管律例和联结伙信磋买卖务表率，联结伙信将在本次（期）债 项信用评级有用期内持续进行追踪评级，追踪评级包括依期追踪评级和不依期 追踪评级。   东北证券股份有限公司应按联结伙信追踪评级贵寓清单的要求实时提供相 关贵寓。联结伙信将按照磋商监管政策要乞降托付评级合同商定在本次（期） 债项评级有用期内完成追踪评级办事。 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书     公司或本次（期）债项如发生要紧变化，或发生可能对公司或本次（期） 债项信用评级产生较大影响的要紧事项，公司应实时文告联结伙信并提供磋商 贵寓。     联结伙信将密切暄和公司的规划经管情景、外部规划环境及本次（期）债 项联系信息，如发现有要紧变化，或出现可能对公司或本次（期）债项信用评 级产生较大影响的事项时，联结伙信将进行必要的旁观，实时进行分析，据实 证实或疗养信用评级结果，出具追踪评级讲述，并按监管政策要乞降托付评级 合同商定报送及败露追踪评级讲述和结果。     如公司不可实时提供追踪评级贵寓，或者出现监管司法、托付评级合同约 定的其他情形，联结伙信不错已矣或取销评级。 三、其他重要事项     无其他重要事项。 四、刊行东说念主最近三年的资信情况     （一）刊行东说念主赢得主要贷款银行的授信、使用情况     公司资信情景轻佻，与国内数十家银行保持着耐久合作伙伴关系，截止     （二）企业及主要子公司讲述期内债券爽约记录及联系情况     讲述期内，公司过火主要子公司不存在债务爽约记录。     （三）讲述期内刊行的债券、其他债务融资用具以及偿还情况     截止讲述期末，公司讲述期内刊行的债券、其他债务融资用具以及偿还情 况如下：                                                     单元：亿元            发          回          债                  召募   存 序                                    刊行   刊行   债券     债券简称   行   刊行日历   售   到期日历   券                  资金   续 号                                    畛域   利率   余额            方          日          期                  用途   及 东北证券股份有限公司                                                        公开刊行公司债券召募说明书                  式                期                限                                     偿                                                                                          还                                                                                          情                                                                                          况      D1          开                                  天                                    还                                                                                    补流                                                                                    债      D1          开                                  天                                    还 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                                      中国证监会                                                  2023/4/18 公 司债券注 册的批              交易所                            元       元    在存续 复 （ 证 监 许 可 2023844 号） 关 于东北证 券股份 有 限公司非 公开发 行 短期公司 债券符                         深圳证券          深圳证券交 60.00 亿 60.00 亿 批文尚 合 深交所挂 牌条件                                                                                   2024/8/20                         交易所             易所     元       元    在存续 的 无异议函 （深证 函 〔 2024 〕 532 号）      （五）刊行东说念主及子公司讲述期末存续的境表里债券情况                                                                                             单元：亿元             发                   回                                                                 存续                                                                                             召募 序    债券     行                   售                   债券     刊行       刊行      债券                    及偿                     刊行日历              到期日历                                                  资金 号    简称     方                   日                   期限     畛域       利率      余额                    还情                                                                                             用途             式                   期                                                                  况      北 03   开                                                                                     付息 东北证券股份有限公司                                                     公开刊行公司债券召募说明书      北 01   开                                                                 及 偿   付息                                                                               债      北 C1   开                                                                       付息      北 C2   开                                                                       付息      北 C1   开                                                                       付息 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号    简称     方                日                 期限   畛域       利率      余额             还情                                                                               用途             式                期                                                       况                                                                               补 流      北 01   开                                                                       付息                                                                               债      北 C1   开                                                                       付息      北 C2   开                                                                       付息      北 C1   开                                                                       付息      北 01   开                                                                       付息             非      北 D1             开      北 C1   开                                                                       付息             非      北 D1             开 东北证券股份有限公司                                                     公开刊行公司债券召募说明书             非                                                                 偿      北 D2             开                                                                 补流      北 C2   开                                                                       付息      北 01   开                                                                       付息      北 02   开                                                                       付息      北 03   开                                                                       付息      北 04   开                                                                       付息 算计                                                  195.90           195.90      （七）最近三年及一期与主要客户发生业务往返时，是否有严 重爽约风物      公司在与主要客户发生业务往返时，严格按照合同执行，最近三年及一期 莫得发生过要紧爽约风物。      （八）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过火占刊行东说念主最 近一期净资产的比例      截止本召募说明书签署日，刊行东说念主过火子公司已公开刊行的未兑付公司债 券余额为 145.90 亿元。本期债券刊行畛域为不非常 12 亿元，召募资金扣除发 行用度后，拟全部用于偿还到期公司债券。假定本期债券刊行后，刊行东说念主过火 子公司公开刊行的未兑付公司债券余额为 157.90 亿元，占 2024 年 6 月末净资产 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书              第七节 增信机制   本期债券为信用刊行，不波及增信机制。 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书                 第八节 税项   本期债券的投资者应遵照我国磋商税务方面的法律、律例。本税务分析是 依据我国现行的税务法律、律例及国度税务总局磋商表任意文献的司法作念出 的。如果联系的法律、律例发生变更，本税务分析中所说起的税务事项将按变 更后的法律、律例执行。下列税项说明不组成对投资者的纳税建议和投资者纳 税依据，也不波及投老本期债券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本 期债券，况兼投资者又属于按照法律司法需要遵照至极税务司法的投资者，公 司建议投资者向其专科照看人照看磋商的税务使命，刊行东说念主不承担由此产生的任 何使命。投资者所应交纳税项与本期债券的各项支付不组成抵销。监管机构及 自律组织另有司法的按司法执行。 一、升值税 征升值税试点的文告》（财税〔2016〕36 号）。经国务院批准，自 2016 年 5 月 据 36 号文要求，建筑业、房地产业、金融业、生计服务业等全部营业税纳税 东说念主，纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。根据 36 号文附件《营业税 改征升值税试点实施办法》的司法，升值税纳税范围包括金融商品持有期间 （含到期）利息收入及金融商品转让收入，投资者应按联系司法交纳升值税。 二、所得税   根据 2008 年 1 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国企业所得税法》过火他相 关的法律、律例，一般企业投资者着手于债券的利息所得应交纳企业所得税。 企业应按照《中华东说念主民共和国企业所得税法》司法，将当期应收取的债券利息 计入当期收入，核算当期损益后交纳企业所得税。 三、印花税   根据 2022 年 7 月 1 日实施的《中华东说念主民共和国印花税法》，在中国境内书 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 立应税凭证、进行证券交易的单元和个东说念主，为印花税的纳税东说念主，应当照章交纳 印花税。但对债券交易，中国现在还莫得磋商的具体司法。因此，截止本召募 说明书签署之日，投资者买卖、继承或赠予公司债券时所立的产权转移书据， 应不需要交纳印花税。刊行东说念主现在无法预测国度是否或将会于何时决定对磋商 公司债券交易征收印花税，也无法预测将会适用的税率水平。 四、税项抵销   本期债券投资者所应交纳的税项与本期债券的各项支付不组成抵销。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书              第九节 信息败露安排   刊行东说念主承诺，在债券存续期内，将按照法律律例司法和召募说明书的约 定，实时、平允地履行信息败露义务，保证信息败露内容的真正、准确、完 整，简明明晰，下里巴人。 一、信息败露经管轨制      （一）未公开信息的传递、审核、败露经过   为表率刊行东说念主及联系信息败露义务东说念主信息败露步履，确保公司信息败露的 实时、准确、充分、齐全，保护投资者正当权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息败露经管办法》《深圳证券交易所股票上市司法》等联系法律 律例和《东北证券股份有限公司端正》，联结公司试验，刊行东说念主制定了《东北 证券股份有限公司信息败露经管轨制》（以下简称“信息败露经管轨制”） 《公司董事会秘书经管轨制》《公司内幕信息知情东说念主登记经管轨制》等联系制 度表率公司未公开信息的传递、审核和败露经过，加强对内幕信息的经管和保 密办事。   根据《信息败露经管轨制》，公司对以下机构和东说念主员的联系信息败露义务 东说念主的信息败露步履进行了约束：   （一）公司；   （二）公司董事、监事和高等经管东说念主员；   （三）公司各部门、各分支机构、各全资和控股子公司（以下简称“各单 位”）负责东说念主；   （四）公司控股股东、试验抑制东说念主和持股 5%以上的股东；   （五）公司要紧资产重组、再融资、要紧交易磋商各方等自然东说念主、单元及 其联系东说念主员；   （六）法律、行政律例和中国证监会司法的其他承担信息败露义务的主 体。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书   （二）信息败露事务负责东说念主在信息败露中的具体职责过火履职 保障   公司建立债券信息败露办事协调机制，信息败露事务负责东说念主由公司董事会 秘书担任。   （1）公司董事会秘书负责组织和协调公司信息败露事务，汇集公司应予披 露的信息并讲述董事会，持续暄和媒体对公司的报说念并主动求证报说念的真正情 况。董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高等经管东说念主员 的联系会议，有权了解公司的规划和财务情况，查阅波及信息败露事宜的通盘 文献。   （2）董事会秘书负责办理公司信息对外公布等联系事宜，将中国证监会和 深圳证券交易所等监管部门对公司信息败露的办事要求实时文告公司董事、监 事、高等经管东说念主员过火他信息败露义务东说念主和联系办当事人说念主员。   （1）公司董事和董事会、监事和监事会、高等经管东说念主员应当配合董事会秘 书信息败露联系办事，并为董事会秘书履行职责提供办事便利，财务总监应当 配合董事会秘书在财务信息败露方面的联系办事。   （2）公司董事会、监事会和经理层应当建立有用机制，确保董事会秘书能 够第一期间获悉公司要紧信息，保证信息败露的实时性、准确性、平允性和完 整性。   （3）公司除董事会秘书外的其他董事、监事、高等经管东说念主员和其他东说念主员， 非经董事会书面授权不得对外发布任何公司未公开的要紧信息。   （4）公司证券部是公司信息败露事务的日常经管部门，负责协助董事会秘 书办事，具体办理公司信息败露联系事宜。   （5）公司各单元负责东说念主为本单元信息讲述第一使命东说念主，对本单元所提供信 息、贵寓的真正性、准确性、齐全性负责。在各单元出现、发生或者行将发生 本轨制司法的应予败露的情形或事件时，各单元负责东说念主应当实时将联系信息向 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 公司董事会秘书进行讲述，并指定本单元信息败露连合东说念主配合证券部完成信息 败露连合、协调与贵寓报送办事。   （6）当公司董事会秘书需了解要紧事件的情况和进展时，各单元负责东说念主应 当给予积极配合和协助，实时、准确、齐全地进行恢复，并根据要求提供联系 贵寓。   （三）董事和董事会、监事和监事会、高等经管东说念主员等的报 告、审议和败露的职责   公司董事会负责建立并保证实施公司信息败露经管轨制。董事会应当依期 对公司信息败露经管轨制的实施情况进行自查，发现问题的，应当实时改正， 并在年度董事会讲述中败露公司信息败露经管轨制执行情况。   （1）公司董事应当发愤尽责，暄和信息败露文献的编制情况，保证依期报 告、临时讲述在规依期限内败露。   （2）公司董事应当了解并持续暄和公司规划情况、财务情景和公司已经发 生的或者可能发生的要紧事件过火影响，主动旁观、获取决策所需要的贵寓。   （3）公司董事应当诚笃、发愤地履行职责，保证败露信息的真正、准确、 齐全，信息败露实时、平允。   （4）公司寥寂董事负责信息败露经管轨制的监督。寥寂董事应当对公司信 息败露经管轨制的实施情况进行依期检查，发现要紧流弊应当实时提倡处理建 议并督促公司董事会进行改正，公司董事会不予改正的，应当立即向深圳证券 交易所讲述。寥寂董事应当在寥寂董事年度述职讲述中败露对公司信息败露事 务经管轨制进行检查的情况。   公司监事会负责信息败露经管轨制的监督。监事会应当对公司信息败露管 理轨制的实施情况进行依期检查，发现要紧流弊应当实时提倡处理建议并督促 公司董事会进行改正，公司董事会不予改正的，应当立即向深圳证券交易所报 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 告。监事会应当在年度监事会讲述中败露对公司信息败露事务经管轨制进行检 查的情况。   （1）公司监事应当发愤尽责，暄和信息败露文献的编制情况，保证依期报 告、临时讲述在规依期限内败露。   （2）公司监事应当诚笃、发愤地履行职责，保证败露信息的真正、准确、 齐全，信息败露实时、平允。   （3）公司监事应当对公司董事、高等经管东说念主员履行信息败露职责的步履进 行监督；暄和公司信息败露情况，发现信息败露存在不法非法问题的，应当进 行旁观并提倡处理建议。   （1）公司高等经管东说念主员应当发愤尽责，暄和信息败露文献的编制情况，保 证依期讲述、临时讲述在规依期限内败露。   （2）公司高等经管东说念主员应当诚笃、发愤地履行职责，保证败露信息的真 实、准确、齐全，信息败露实时、平允。   （3）公司高等经管东说念主员应当实时向董事会讲述磋商公司规划或者财务方面 出现的要紧事件、已败露的事件的进展或者变化情况过火他联系信息，同期通 知董事会秘书。   （四）对外发布信息的央求、审核、发布经过   公司依期讲述的编制、审议和败露法式：   （1）公司董事会秘书负责组织依期讲述的编制和审议办事。证券部是依期 讲述编制的组织协调部门，财务部是依期讲述中财务讲述的编制部门；   （2）公司证券部提倡依期讲述编制规画，报董事会秘书审核批准后文告各 联系单元布置、落实依期讲述编制办事；   （3）公司各联系单元应按文告要求，在司法期间内、按司法法式实时、准 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 确、齐全地提供依期讲述联系贵寓，并对提供材料及所涉数据的真正性、准确 性和齐全性负责；   （4）公司证券部根据各单元提供的贵寓和依期讲述编制司法编制依期讲述 草案，提交董事会秘书、财务总监初审；   （5）公司总裁办公会审议依期讲述；   （6）提交董事长审核；   （7）公司董事会会议审议依期讲述；公司董事无法保证依期讲述内容的真 实性、准确性、齐全性或者有异议的，应当在董事会审议依期讲述时投反对票 或者弃权票；   （8）公司董事和高等经管东说念主员对依期讲述签署书面证实意见；董事、高等 经管东说念主员对依期讲述内容的真正性、准确性、齐全性无法保证或者存在异议 的，应当在书面证实意见中发表意见并说明情理，公司应当败露；   （9）公司监事会审核董事会编制的依期讲述，提倡书面审核意见，监事签 署书面证实意见；监事无法保证依期讲述内容的真正性、准确性、齐全性或者 有异议的，应当在监事会审核依期讲述时投反对票或者弃权票，并在书面证实 意见中发表意见并说明情理，公司应当败露；   （10）公司依期讲述经董事会、监事会审议后，由董事会秘书安排报送深 圳证券交易所并对外败露；   （11）公司依期讲述败露后，证券部负责实时向公司注册地证监局过火他 监管机构报备，并实时暄和深圳证券交易所的过后审核意见或问询函，按要求 组织落实或恢复。   公司临时讲述事项的讲述、编制、审议及败露法式：   （1）公司董事、监事、高等经管东说念主员、控股股东、试验抑制东说念主、持股 5% 以上股东明察要紧事件发生时，应当立即讲述公司董事长，同期见知董事会秘 书，董事长接到讲述后，应当立即向董事会讲述，并敦促董事会秘书组织临时 讲述的败露办事； 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   （2）公司各单元负责东说念主明察要紧事件发生时，应实时向董事会秘书讲述；   （3）董事会秘书负责组织协调公司联系各方编制临时讲述败露文献，报经 公司董事长审核签发（监事会公告报经监事长审核签发）后，在司法期间内对 外报送并败露；   （4）对于需要经公司里面审批的要紧事项，董事会秘书应协调公司联系各 方准备联系议案，在规依期限内提交股东大会、董事会或监事会审议并作念出版 面决议；   （5）临时讲述败露遵照持续败露原则，董事会秘书和证券部应持续暄和已 败露临时讲述事项的进展情况，并根据联系司法实时履行败露义务。   自上市以来，公司高度醉喜欢护和擢升轻佻的阛阓形象，严格按照《深圳 证券交易所股票上市司法》等磋商司法、表任意文献的要求，本着公开、公 平、公正的原则，相持主动败露、自发败露，厚爱、实时履行信息败露义务， 络续擢升公司透明度，各项公告败露准确实时、照章合规，内容简明明晰、通 俗易懂，确保投资者简略充分全面地了解公司情况。   公司收到证券监管机构、磋商政府部门或者其他监管机构（以下简称“监 管部门”）向公司发出的监管文献时，应当按照公司公文经管联系轨制司法的 面貌和经过在公司里面讲述、通报，并在收到以下监管文献时实时见知公司董 事会秘书：   （1）监管部门新颁布的法律、律例、表任意文献以及司法、指引、文告等 联系文献；   （2）监管部门向公司发出的监管函、暄和函、问询函等任何函件；   （3）监管部门向公司发出的通盘处分决定文献；   （4）需向公司董事长、监事长讲述的监管文献；   （5）其他可能对公司证券过火孳生品种交易价钱产生较大影响的监管文 件。   公司董事会秘书在接到上述监管文献时应实时向公司董事长、监事长报 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 告，除波及国度奥秘、买卖微妙等特殊情形外，董事会秘书应根据董事长、监 事长率领实时将收到的文献向公司通盘董事、监事和高等经管东说念主员通报，波及 需要败露的应当立即给予败露。   公司各单元以非持重公告面貌向外界传递公司信息的，联系信息应由董事 会秘书或由董事会秘书授权证券部审核后方可对听说递，防患泄露公司尚未披 露的要紧信息。   前款司法的非持重公告面貌包括但不限于以下面貌：   （1）股东大会、新闻发布会、产物或业务推介会；   （2）公司或者联系个东说念主采纳媒体采访；   （3）径直或者波折向媒体发布新闻稿；   （4）公司（含全资、控股子公司）网站与里面刊物；   （5）公司董事、监事或高等经管东说念主员博客、微博、微信等媒体；   （6）以书面或者理论面貌与特定投资者调换；   （7）以书面或者理论面貌与证券分析师调换；   （8）公司其他各式体式的对外宣传、讲述等；   （9）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他体式。   （五）波及子公司的信息败露事务经管和讲述轨制   公司全资、控股子公司发生可能对公司证券过火孳生品种交易价钱产生较 大影响的要紧事件或可能对上市交易公司债券的交易价钱产生较大影响的要紧 事件时，公司应当履行信息败露义务。   公司参股公司发生可能对公司证券过火孳生品种交易价钱产生较大影响的 事件的，公司应当履行信息败露义务。 二、投资者关系经管的联系轨制安排   为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息调换，完善公司治理结构， 切实保护投资者至极是中小投资者的正当权益，促进公司与投资者之间建立良 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 性的互动关系，根据《证券法》《公司法》《上市公司投资者关系经管办事指 引》等磋商司法，公司制定了《投资者关系经管轨制》。   公司开展投资者关系经管的基本原则包括：（1）合规性原则；（2）对等 性原则；（3）主动性原则；（4）淳厚守信原则。   公司通过多渠说念、多平台、多面貌开展投资者关系经管办事。通过公司官 网、深圳证券交易所网站和投资者关系互动平台、新媒体平台、电话、传真、 电子邮箱、投资者栽植 基地等渠说念，采选股东大会、投资者说明会、路演、投 资者调研、证券分析师调研、漫谈交流等面貌，建立与投资者的要紧事件调换 机制。   公司董事会是投资者关系经管的决策机构，负责制定投资者关系经管办事 轨制，并指定董事会秘书负责组织和协调投资者关系经管办事。公司监事会应 当对投资者关系经管办事轨制实施情况进行监督。 三、依期讲述败露   刊行东说念主承诺，将于每一司帐年度结果之日起 4 月内败露年度讲述，每一会 计年度的上半年结果之日起 2 个月内败露半年度讲述，且年度讲述和半年度报 告的内容与格式稳当法律律例的司法和深交所联系依期讲述编制要求。 四、要紧事项败露   刊行东说念主承诺，当发生影响刊行东说念主偿债才调、债券价钱、投资者权益的要紧 事项或召募说明书商定刊行东说念主应当履行信息败露义务的其他事项时，或者存在 对于刊行东说念主过火债券的要紧阛阓传闻时，刊行东说念主将按照法律律例的司法和召募 说明书的商定实时履行信息败露义务，说明事件的起因、现在的状态和可能产 生的后果，并持续败露事件的进展情况。 五、本息兑付败露   刊行东说念主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市司法》和深交所其他 业务要求实时败露本息兑付安排。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书                第十节 投资者保护机制    本期债券刊行后，本公司将根据债务结构进一步加强资产欠债经管、流动 性经管和召募资金运用经管，保证资金按规画使用，实时、足额准备资金用于 每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。 一、刊行东说念主偿债保障措施承诺 （一）偿债规画    本期债券的起息日为 2024 年 11 月 14 日，债券利息将于起息日之后在存续 期内每年支付一次，临了一期利息随本金的兑付整个支付。如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺缓期间付息款项不另计利息。2025 年至 2027 年间每年的 11 月 14 日为本期债券上一计息年度的付息日，本期债券 兑付日为 2027 年 11 月 14 日。    本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和磋商机构办理。支付的 具体事项将按照磋商司法，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以 说明。 （二）偿债资金着手    刊行东说念主承诺，本期债券的偿债资金将主要着手于刊行东说念主合并报表范围主体 的货币资金、日通例划所产生的收入、高流动性资产及刊行债券融入的资金 等。    刊行东说念主秉持稳健的规划作风，以风险抑制为前提，相持合规、遵法规划， 构建稳健的业务组合，促使公司耐久健康、雄厚持续地发展。刊行东说念主最近三年 及一期主营业务稳步发展，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月 的营业收入分别为 74.78 亿元、50.77 亿元、64.75 亿元和 26.07 亿元，包摄于母 公司股东的净利润分别为 16.24 亿元、2.31 亿元、6.68 亿元和 1.32 亿元。雄厚 的收入畛域和持续盈利才调，是公司按期偿本付息的有劲保障。    公司的流动资产主要包括：货币资金、交易性金融资产、结算备付金、买 入返售金融资产、存出保证金等。在公司的流动资产中，占比较高的主要为货 币资金、结算备付金等现款及现款等价物以及交易性金融资产等。其中，现款 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 等价物持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现款且价值变动风险小； 除现款及现款等价物外，公司持有的交易性金融资产大部分具有较活跃的阛阓 和较高的流动性，不错通过公开阛阓进行交易收场变现补充偿债资金。截止 性资产分别为 45.44 亿元、396.82 亿元，货币资金（扣除客户进款）及以交易 性金融资产之和占总资产的比重达 52.62%。 （三）偿债救急保障决策   公司规划情况轻佻，领有较高的阛阓声誉，公司不错利用国度允许的多种 融资渠说念融入资金。公司与各主要买卖银行保持着轻佻的业务合作关系，为公 司通过同行拆借阛阓实时融入资金提供了有劲保障。此外，公司还可通过刊行 短期公司债券、公司债券和短期融资券等监管机构允许的融资渠说念融入资金。   刊行东说念主具有较强的流动性经管才调，流动性风险经管体系健全，流动性覆 盖率、净雄厚资金率均雕悍监管要求。刊行东说念主于本息偿付日前依期追踪、监测 偿债资金着手雄厚脾性况。如出现偿债资金着手低于承诺要求的，刊行东说念主将及 时采选资产变现、催收账款和擢升规划功绩等措施，并确保下一个监测期间偿 债资金着手联系观念雕悍承诺联系要求。   当刊行东说念主偿债资金着手雄厚性发生较大变化、未履行承诺或权衡将无法满 足本期债券本金、利息等联系偿付要求的，刊行东说念主应实时采选和落实相应措 施，实时见知受托经管东说念主并履行信息败露义务。   如刊行东说念主违背资金着手雄厚性承诺，持有东说念主有权要求刊行东说念主按照商定采选 负面事项馈赠措施。 二、负面事项馈赠措施   如刊行东说念主违背本章节中“一、刊行东说念主偿债保障措施承诺”要求且未能采选 联系措施的，经持有本期债券 30%以上的持有东说念主要求，刊行东说念主将于收到要求后 的次日立即采选如下馈赠措施，争取通过债券持有东说念主会议等体式与债券持有东说念主 就违背承诺事项达成妥协：   （1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书   （2）持有东说念主要求刊行东说念主实施馈赠措施的，刊行东说念主应当实时见知受托经管东说念主 并履行信息败露义务，并实时败露馈赠措施的落实进展。 三、偿债保障措施      （一）制定《债券持有东说念主会议司法》   本公司按照《经管办法》制定了本期债券的《债券持有东说念主会议司法》，约 定债券持有东说念主通过债券持有东说念主会议利用权利的范围、法式和其他重要事项，为 保障本期债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。      （二）聘任债券受托经管东说念主   本公司按照《经管办法》聘任了东吴证券担任本期债券的债券受托经管 东说念主，签订了《债券受托经管合同》。在本期债券的存续期内，债券受托经管东说念主 依照合同的商定爱护债券持有东说念主的利益。      （三）竖立专门的偿付办事小组   本公司将严格按照公司财务经管轨制的要求使用本期债券召募资金。公司 指定资金运营部牵头负责本期债券偿付办事，在每年的资金安排中落实本期债 券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有东说念主的利益。在本期债 券每年的利息偿付日之前和/或本金兑付日之前的十五个交易日内，公司将专门 成立偿付办事小组，偿付办事小组组成东说念主员由公司财务部和资金运营部等联系 部门的东说念主员组成，负责本金和利息的偿付及与之联系的办事。      （四）提高盈利才调，优化资产欠债结构   公司财务政策稳健，资产欠债结构较为合理，流动资产变现才调较强，净 老本对债务覆盖率高。公司将积极鼓励转型发展和革命发展，持续增强传统业 务和革命业务的发展，络续擢升主营业务的盈利才调，并持续优化资产欠债结 构。      （五）严格的信息败露   本公司将遵照真正、准确、齐全的信息败露原则，使本公司偿债才调、募 集资金使用等情况受到债券持有东说念主、债券受托经管东说念主和股东的监督，防止偿债 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 风险。      （六）其他保障措施   在出现权衡不可按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将 至少采选如下措施： 四、刊行东说念主爽约情形及爽约使命      （一）刊行东说念主组成债券爽约的情形 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券回购、 到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已 代为履行偿付义务的除外。   当刊行东说念主无法按时还本付息时，本期债券持有东说念主同意给予刊行东说念主自原商定 各给付日起 90 个自然日的宽限期，若刊行东说念主在该期限内全额履行或协调其他主 体全额履行财富给付义务的，则刊行东说念主无需承担除补偿机制（或有）外的责 任。 额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期足 额偿付的。 要求落实负面馈赠措施的。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书      （二）爽约使命过火罢免   （1）络续履行。本期债券组成以上第 5 项外的其他爽约情形的，刊行东说念主应 当按照召募说明书和联系商定，络续履行联系承诺或给付义务，法律律例另有 司法的除外。   （2）协商变更履行面貌。本期债券组成以上第 5 项外的其他爽约情形的， 刊行东说念主不错与本期债券持有东说念主协商变更履行面貌，以新达成的面貌履行。   （1）法定罢免。爽约步履系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法 典》对于不可抗力的联系司法。   （2）商定罢免。刊行东说念主爽约的，刊行东说念主可与本期债券持有东说念主通过协商或其 他面貌罢免刊行东说念主爽约使命，罢免爽约使命的情形及范围由债券持有东说念主会议决 定。      （三）争议贬责面貌 议或其他联系合同的商定发生争议的，争议各方应在对等、自发基础上就联系 事项的贬责进行友好协商，积极采选措施复原、摈弃或减少因违背商定导致的 不良影响。如协商不成的，两边商定向刊行东说念主住所所在地有统帅权的东说念主民法院 通过诉讼贬责。 生争议，不同文本争议贬责面貌商定存在冲突的，各方应协商确定争议贬责方 式。 五、债券持有东说念主会议   为表率本期债券债券持有东说念主会议的组织和步履，界定债券持有东说念主会议的职 权，保障债券持有东说念主的正当权益，根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民 共和国证券法》《公司债券刊行与交易经管办法》等磋商法律、律例、部门规 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 章和表任意文献的司法，制定了《债券持有东说念主会议司法》。本节仅列示了本期 债券《债券持有东说念主会议司法》的主要内容，投资者在作出联系决策时，请查阅 《债券持有东说念主会议司法》全文。《债券持有东说念主会议司法》的全文置备于本公司 办公时局。投资者认购或购买或以其他正当面貌取得本期债券之步履视为同意 采纳《债券持有东说念主会议司法》并受之约束。      （一）债券持有东说念主利用权利的体式   《债券持有东说念主会议司法》中司法返璧券持有东说念主会议权限范围内的事项，债 券持有东说念主应通过债券持有东说念主会议爱护自身的利益；其他事项，债券持有东说念主应依 据法律、行政律例和本召募说明书的司法利用权利，爱护自身的利益。   债券持有东说念主会议由全体债券持有东说念主依据《债券持有东说念主会议司法》组成，债 券持有东说念主会议依据《债券持有东说念主会议司法》司法的法式召集和召开，并对《债 券持有东说念主会议司法》司法的权限范围内的事项照章进行审议和表决。      （二）债券持有东说念主会议决议的适用性   债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议司法》审议通过的决议，对于通盘 债券持有东说念主（包括通盘出席会议、未出席会议、反对决议或毁灭投票权的债券 持有东说念主，以及在联系决议通过后受让取得本期债券的持有东说念主）均有同等约束 力。      （三）《债券持有东说念主会议司法》的主要内容   “2.1 本期债券存续期间，债券持有东说念主会议按照本司法第 2.2 条商定的权限 范围，审议并决定与本期债券持有东说念主利益有要紧关系的事项。   除本司法第 2.2 条商定的事项外，受托经管东说念主为了爱护本期债券持有东说念主利 益，按照债券受托经管合同之商定履行受托经管职责的步履无需债券持有东说念主会 议另行授权。 决议面貌进行决策： 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   a.变更债券偿付 基本 要素（包括偿付主体 、期限、票面利率调 整机制 等）；   b.变更增信或其他偿债保障措施过火执行安排；   c.变更债券投资者保护措施过火执行安排；   d.变更召募说明书商定的召募资金用途；   e.其他波及债券本息偿付安排及与偿债才调密切联系的要紧事项变更。 （包括但不限于受托经处事项授权范围、利益冲突风险防止贬责机制、与债券 持有东说念主权益密切联系的爽约使命等商定）； 刊行东说念主等联系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼法式，处置担保物或者 其他有益于投资者权益保护的措施等）的：   a.刊行东说念主已经或权衡不可按期支付本期债券的本金或者利息；   b.刊行东说念主已经或权衡不可按期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未偿 金额非常 5,000 万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且 可能导致本期债券发生爽约的；   c.刊行东说念主发生减资、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者排除许可 证、被托管、清除、央求破产或者照章进入破产法式的；   d.刊行东说念主经管层不可正常履行职责，导致刊行东说念主偿债才调濒临严重不确定 性的；   e.刊行东说念主或其控股股东、试验抑制东说念主因无偿或以昭彰分歧理对价转让资产 或毁灭债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东说念主偿债才调濒临严重不确定性 的；   f.增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生要紧不利变化的； 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   g.发生其他对债券持有东说念主权益有要紧不利影响的事项。 书、本司法商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情形。”   （1）会议的召集   “3.1.1 债券持有东说念主会议主要由受托经管东说念主负责召集。   本期债券存续期间，出现本司法第 2.2 条商定情形之一且具有稳当本司法 商定要求的拟审议议案的，受托经管东说念主原则上应于 15 个交易日内召开债券持有 东说念主会议，经单独或算计持有本期未偿债券总额 30%以上的债券持有东说念主同意缓期 召开的除外。缓期期间原则上不非常 15 个交易日。 东说念主（以下统称提议东说念主）有权提议受托经管东说念主召集债券持有东说念主会议。   提议东说念主拟提议召集债券持有东说念主会议的，应当以书面体式见知受托经管东说念主， 提倡稳当本司法商定权限范围过火他要求的拟审议议案。受托经管东说念主应当自收 到书面提议之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面恢复是否召集债券持有东说念主会议， 并说明召蚁集议的具体安排或不召蚁集议的情理。同意召蚁集议的，应当于书 面恢复日起 15 个交易日内召开持有东说念主会议，提议东说念主同意缓期召开的除外。   算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主提议召集债券持有东说念主 会议时，不错共同推举 1 名代表看成连合东说念主，协助受托经管东说念主完成会议召集相 关办事。 单独或者算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主有权自行召集债 券持有东说念主会议，受托经管东说念主应当为召开债券持有东说念主会议提供必要协助，包括： 协助败露债券持有东说念主会议文告及会议结果等文献、代召集东说念主查询债券持有东说念主名 册并提供磋商面貌、协助召集东说念主磋商应当列席会议的联系机构或东说念主员等。”   （2）议案的提倡与修改 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   “3.2.1 提交债券持有东说念主会议审议的议案应当稳当法律、行政律例、部门规 章、表任意文献、证券交易时局业务司法及本司法的联系司法或者商定，具有 明确并切实可行的决议事项。   债券持有东说念主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体决策或 措施、实檀越体、实施期间过火他联系重要事项。 算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主（以下统称提案东说念主）均可 以书面体式提倡议案，召集东说念主应当将联系议案提交债券持有东说念主会议审议。召集 东说念主应当在会议文告中明确提案东说念主提倡议案的面貌实时限要求。 和试验抑制东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措 施的机构或个东说念主等履行义务或者鼓励、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与相 关机构或个东说念主充分调换协商，尽可能形成切实可行的议案。   受托经管东说念主、刊行东说念主提倡的拟审议议案需要债券持有东说念主同意或者鼓励、落 实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与主要投资者充分调换协商，尽可能形成切实 可行的议案。 行东说念主或其控股股东和试验抑制东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供 增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行谈判协商并签署合同，代表债券持有 东说念主拿起或参加仲裁、诉讼法式的，提案东说念主应当在议案的决议事项中明确下列授 权范围供债券持有东说念主弃取：   a.至极授权受托经管东说念主或推选的代表东说念主全权代表债券持有东说念主处理联系事务 的具体授权范围，包括但不限于：达成协商合同或统一合同、在破产法式中就 刊行东说念主重整规画草案和妥协合同进行表决等实质影响以至可能减损、让渡债券 持有东说念主利益的步履。   b.授权受托经管东说念主或推选的代表东说念主代表债券持有东说念主处理联系事务的具体授 权范围，并明确在达成协商合同或统一合同、在破产法式中就刊行东说念主重整规画 草案和妥协合同进行表决时，至极是作出可能减损、让渡债券持有东说念主利益的行 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 为时，应当事前征求债券持有东说念主的意见或召集债券持有东说念主会议审议并依债券持 有东说念主意见行事。 联系方进行充分调换，对议案进行修改完善或协助提案东说念主对议案进行修改完 善，尽可能确保提交审议的议案稳当本司法第 3.2.1 条的商定，且同次债券持有 东说念主会议拟审议议案间不存在实质矛盾。   召集东说念主经与提案东说念主充分调换，仍无法幸免同次债券持有东说念主会议拟审议议案 的待决议事项间存在实质矛盾的，则联系议案应当按照本司法第 4.2.6 条的商定 进行表决。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议文告中明确该项表决波及的议案、表 决法式及奏效条件。 交易日公告。议案未按司法及商定败露的，不得提交该次债券持有东说念主会议审 议。”   （3）会议的文告、变更及取消   “3.3.1 召集东说念主应当最晚于债券持有东说念主会议召开日前第 10 个交易日败露召 开债券持有东说念主会议的文告公告。受托经管东说念主以为需要病笃召集债券持有东说念主会议 以有益于债券持有东说念主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结 合体式召开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交 易日败露召开债券持有东说念主会议的文告公告。   前款商定的文告公告内容包括但不限于债券基本情况、会议期间、会议召 开体式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决面貌及 表决期间等议事法式、托付事项、召集东说念主及会务负责东说念主的姓名和磋商面貌等。 面貌进行现场磋商的体式，下同）、非现场或者两者相联结的体式召开。召集 东说念主应当在债券持有东说念主会议的文告公告中明确会议召开体式和联系具体安排。会 议以蚁集投票面貌进行的，召集东说念主还应当败露蚁集投票办法、投票面貌、计票 原则、计票面貌等信息。 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书 反馈要领，征询债券持有东说念主参会意愿，并在会议文告公告中明确联系安排。   拟出席该次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主应当实时反馈参会情况。债券持 有东说念主未反馈的，不影响其在该次债券持有东说念主会议利用参会及表决权。 的，不错与召集东说念主调换协商，由召集东说念主决定是否疗养文告联系事项。 及的召开体式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登 记日前一交易日，在会议文告发布的消失信息败露平台败露会议文告变更公 告。 经管东说念主以为如不尽快召开债券持有东说念主会议可能导致持有东说念主权益受损的除外，但 应当确保会议文告期间稳当本司法第 3.3.1 条的商定。 生不可抗力的情形或本司法另有商定的，债券持有东说念主会议不得唐突取消。   召集东说念主拟取消该次债券持有东说念主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前 一交易日在会议文告发布的消失信息败露平台败露取消公告并说明取消情理。   如债券持有东说念主会议建设参会反馈要领，反馈拟出席会议的持有东说念主所代表的 本期债券未偿还份额不足本司法第 4.1.1 条商定有用会议成立的最低要求，且召 集东说念主已在会议文告中辅导该次会议可能取消风险的，召集东说念主有权决定径直取消 该次会议。 低要求，召集东说念主决定再次召蚁集议的，不错根据上次会议召集期间债券持有东说念主 的联系意见适当疗养拟审议议案的部分细节，以寻求赢得债券持有东说念主会议审议 通过的最大可能。   召集东说念主拟就实质雷同或相近的议案再次召蚁集议的，应最晚于现场会议召 开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日败露召开债券持有东说念主会 议的文告公告，并在公告中详实说明以下事项： 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   a.上次会议召集期间债券持有东说念主对于拟审议议案的联系意见；   b.本次拟审议议案较上次议案的疗养情况过火疗养原因；   c.本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   d.本期债券持有东说念主会议出席东说念主数如仍未达到商定要求，召集东说念主后续取消或 者再次召蚁集议的联系安排，以及可能对投资者权益产生的影响。”   （1）债券持有东说念主会议的召开   “4.1.1 债券持有东说念主会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二 分之一以上债券持有东说念主出席方能召开。债券持有东说念主在现场会议中的签到步履或 者在非现场会议中的投票步履即视为出席该次持有东说念主会议。 席债券持有东说念主会议并利用表决权，本司法另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东说念主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有 东说念主会议因故变更召开期间的，债权登记日相应疗养。 司法第 3.1.3 条商定为联系机构或个东说念主自行召集债券持有东说念主会议提供必要的协 助，在债券持有东说念主现场会议中促进债券持有东说念主之间、债券持有东说念主与刊行东说念主或其 控股股东和试验抑制东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿 债保障措施的机构或个东说念主等进行调换协商，形成有用的、切实可行的决议等。 继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者 鼓励、落实的，上述机构或个东说念主应按照受托经管东说念主或召集东说念主的要求，安排具有 相应权限的东说念主员按时出席债券持有东说念主现场会议，向债券持有东说念主说明联系情况， 采纳债券持有东说念主等的有计划，与债券持有东说念主进行调换协商，并明确拟审议议案决 议事项的联系安排。 刊行东说念主或其控股股东和试验抑制东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等的资信情况，实时败露追踪评级讲述。 受托经管东说念主、其他债券持有东说念主或者其他代理东说念主（以下统称代理东说念主）出席债券持 有东说念主会议并按授权范围利用表决权。   债券持有东说念主自行出席债券持有东说念主现场会议的，应当按照会议文告要求出示 简略证明本东说念主身份及享有参会经验的证明文献。债券持有东说念主托付代理东说念主出席债 券持有东说念主现场会议的，代理东说念主还应当出示本东说念主身份证明文献、被代理东说念主出具的 载明托付代理权限的托付书（债券持有东说念主法定代表东说念主躬行出席并表决的除 外）。   债券持有东说念主会议以非现场体式召开的，召集东说念主应当在会议文告中明确债券 持有东说念主或其代理东说念主参会经验证实面貌、投票面貌、计票面貌等事项。 有东说念主会议，并按授权范围利用表决权。搜集东说念主应当向债券持有东说念主客不雅说明债券 持有东说念主会议的议题和表决事项，不得潜伏、误导或者以有偿面貌搜集。搜集东说念主 代理出席债券持有东说念主会议并利用表决权的，应当取得债券持有东说念主的托付书。   a.召集东说念主先容召蚁集议的起因、布景及会议出席东说念主员；   b.召集东说念主或提案东说念主先容所提议案的布景、具体内容、可行性等；   c.享有表决权的债券持有东说念主针对拟审议议案有计划提案东说念主或出席；会议的其 他利益联系方，债券持有东说念主之间进行调换协商，债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股 股东和试验抑制东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保 障措施的机构或个东说念主等就属于本司法第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案进行调换 协商；   d.享有表决权的持有东说念主依据本司法商定法式进行表决。”   （2）债券持有东说念主会议的表决   “4.2.1 债券持有东说念主会议采选记名面貌投票表决。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书 列机构或东说念主员径直持有或波折抑制的债券份额除外：   a.刊行东说念主过火关联方，包括刊行东说念主的控股股东、试验抑制东说念主、合并范围内 子公司、消失试验抑制东说念主抑制下的关联公司（仅同受国度抑制的除外）等；   b.本期债券的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主；   c.债券清偿义务承继方；   d.其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东说念主。   债券持有东说念主会议表决出手前，上述机构、个东说念主或者其托付投资的资产经管 产物的经管东说念主应当主动向召集东说念主申报关联关系或利益冲突磋商情况并阴事表 决。 权”三种类型进行表决，表决意见不可附带联系条件。无明确表决意见、附带 条件的表决、就消失议案的多项表决意见、笔迹无法阔别的表决或者出席现场 会议但未提交表决票的，原则上均视为弃取“弃权”。 因不可抗力等特殊原因导致债券持有东说念主会议中止、不可作出决议或者出席会议 的持有东说念主一致同意暂缓表决外，债券持有东说念主会议不得对会议文告载明的拟审议 事项进行放手或不予表决。   因蚁集表决系统、电子通讯系统故障等技巧原因导致会议中止或无法形成 决议的，召集东说念主应采选必要措施尽快复原召开会议或者变更表决面貌，并实时 公告。 提交审议的议案进行表决。 在矛盾的议案内容进行至极说明，并将联系议案同次提交债券持有东说念主会议表 决。债券持有东说念主仅能对其中一项议案投“同意”票，不然视为对通盘联系议案 投“弃权”票。”   （3）债券持有东说念主会议决议的奏效 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书   “4.3.1 债券持有东说念主会议对下列属于本司法第 2.2 条商定权限范围内的要紧 事项之一且具备奏效条件的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东说念主所持 表决权的三分之二以上同意方可奏效：   a.拟同意第三方承担本期债券清偿义务；   b.刊行东说念主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面享 有相应决定权的除外；   c.刊行东说念主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、降速偿付本期债券应付 本息的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决定权的除外；   d.拟减免、降速增信主体或其他负有代偿义务第三方的财富给付义务；   e.拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值 不足以覆盖本期债券全部未偿本息；   f.拟修改债券召募说明书、本司法联系商定以径直或波折收场本款第 a 至 e 花样的；   g.拟修改本司法对于债券持有东说念主会议权限范围的联系商定。 债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一同意方可奏效。本 司法另有商定的，从其商定。   召集东说念主就实质雷同或相近的前款一般事项议案贯穿召集三次债券持有东说念主会 议且每次会议出席东说念主数均未达到本司法第 4.1.1 条商定的会议召开最低要求的， 则联系决议经出席第三次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主所持表决权的二分之一 以上同意即可奏效。 偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行 义务或者鼓励、落实，因未与上述联系机构或个东说念主协商达成一致而不具备奏效 条件的，债券持有东说念主会议不错授权受托经管东说念主、上述联系机构或个东说念主、稳当条 件的债券持有东说念主按照本司法提倡采选相应措施的议案，提交债券持有东说念主会议审 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 议。 债券持有东说念主拿起或参加要求刊行东说念主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、 央求或参与刊行东说念主破产重整或破产计帐、参与刊行东说念主破产妥协等事项的仲裁或 诉讼，如全部债券持有东说念主授权的，受托经管东说念主或推选的代表东说念主代表全部债券持 有东说念主拿起或参加联系仲裁或诉讼法式；如仅部分债券持有东说念主授权的，受托经管 东说念主或推选的代表东说念主仅代表同意授权的债券持有东说念主拿起或参加联系仲裁或诉讼程 序。 盘点、预备，并由受托经管东说念主负责载入会议记录。召集东说念主应当在会议文告中披 露计票、监票司法，并于会议表决前明确计票、监票东说念主选。   债券持有东说念主会议表决结果原则上不得早于债券持有东说念主会议决议公告败露日 前公开。如召集东说念主现场晓示表决结果的，应当将磋商情况载入会议记录。 票、表决预备结果、会议记录等联系会议材料，召集东说念主等应当配合。”   （1）对于表决机制的至极商定   “6.1.1 因债券持有东说念主利用回售弃取权或者其他法律司法或召募说明书商定 的权利，导致部分债券持有东说念主对刊行东说念主享有的给付请求权与其他同期债券持有 东说念主不同的，具有雷同请求权的债券持有东说念主不错就不涉过火他债券持有东说念主权益的 事项进行单独表决。   前款所涉事项由受托经管东说念主、所持债券份额占全部具有雷同请求权的未偿 还债券余额 10%以上的债券持有东说念主或其他稳当条件的提案东说念主看成至极议案提 出，仅限受托经管东说念主看成召集东说念主，并由利益联系的债券持有东说念主进行表决。   受托经管东说念主拟召集持有东说念主会议审议至极议案的，应当在会议文告中败露议 案内容、参与表决的债券持有东说念主范围、奏效条件，并明确说明联系议案不提交 全体债券持有东说念主进行表决的情理以及议案通过后是否会对未参与表决的投资者 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 产生不利影响。   至极议案的奏效条件参照本司法第 4.3.1 条确定，即经全体有表决权的债券 持有东说念主所持表决权的三分之二以上同意方可奏效。见证讼师应当在法律意见书 中就至极议案的效力发标明确意见。”   （2）简化法式   “6.2.1 发生本司法第 2.2 条商定的磋商事项且存在以下情形之一的，受托 经管东说念主不错按照本从简定的简化法式召集债券持有东说念主会议，本司法另有商定的 从其商定：   a.刊行东说念主因实施股权激励规画等回购股份导致减资，且累计减资金额低于 本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 5%的；   b.债券受托经管东说念主拟代表债券持有东说念主落实的磋商事项权衡不会对债券持有 东说念主权益保护产生要紧不利影响的；   c.债券召募说明书、本司法、债券受托经管合同等文献已明确商定联系不 利事项发生时，刊行东说念主、受托经管东说念主等主体的义务，但未明确商定具体执行安 排或者联系主体未在商定期间内都备履行相应义务，需要进一步给予明确的；   d.受托经管东说念主、提案东说念主已经就具备奏效条件的拟审议议案与有表决权的债 券持有东说念主调换协商，且非常出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决 权的二分之一（如为第 4.3.2 条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券 持有东说念主所持表决权的三分之二以上（如为第 4.3.1 条商定的要紧事项）的债券持 有东说念主已经暗示同意议案内容的；   e.全部未偿还债券份额的持有东说念主数目（同仍是管东说念垄断有的数个账户合并计 算）不非常 4 名且均书面同意按照简化法式召集、召开会议的； 于刊行东说念主或受托经管东说念主拟采选措施的内容、权衡对刊行东说念主偿债才调及投资者权 益保护产生的影响等。债券持有东说念主如有异议的，应于公告之日起 5 个交易日内 以书面体式恢复受托经管东说念主。逾期不恢复的，视为同意受托经管东说念主公告所涉意 见或者建议。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书   针对债券持有东说念主所提异议事项，受托经管东说念主应当与异议东说念主积极调换，并视 情况决定是否疗养联系内容后再行征求债券持有东说念主的意见，或者已矣适用简化 法式。单独或算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主于异议期内 提议已矣适用简化法式的，受托经管东说念主应当立即已矣。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托经管东说念主应当按照本 司法第 4.3.2 条第一款的商定确定会议结果，并于次日内败露持有东说念主会议决议公 告及见证讼师出具的法律意见书。 议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日败露召开持有东说念主会 议的文告公告，详实说明拟审议议案的决议事项过火执行安排、权衡对刊行东说念主 偿债才调和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决面貌等事项。债券 持有东说念主不错按照会议文告所明确的面貌进行表决。   持有东说念主会议的召开、表决、决议奏效及落实等事项仍按照本司法第四章、 第五章的商定执行。” 六、债券受托经管东说念主   投资者认购本期债券视为同意刊行东说念主和债券受托经管东说念主签署的《东北证券 股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券受托经管协 议》。   （一）债券受托经管东说念主聘任及《债券受托经管合同》签订情况   受托经管东说念主称呼：东吴证券股份有限公司   法定代表东说念主：范力   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   磋商地址：苏州工业园区星阳街 5 号   磋商东说念主：张天、朱怡之   磋商电话：0512-62938558 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   邮政编码：215000   传真：0512-62938500 “本合同”）。   （二）债券受托经管东说念主与刊行东说念主的强横关系情况   除与刊行东说念主签订债券受托经管合同、看成本期刊行公司债券的主承销商以 及本召募说明书已败露的情况之外，债券受托经管东说念主与刊行东说念主不存在可能影响 其公正履行本期债券受托经管职责的强横关系。   （三）债券受托经管合同的主要内容   以下仅列明《债券受托经管合同》的主要条目，投资者在作出联系决策 时，请查阅《债券受托经管合同》的全文。   （1）在本期债券存续期限内，为爱护全体债券持有东说念主的权益，刊行东说念主同意 根据本合同的商定聘任东吴证券看成本期债券的债券受托经管东说念主，并同意采纳 债券受托经管东说念主的监督，东吴证券采纳全体债券持有东说念主的托付，利用受托经管 职责。   （2）在本期债券存续期限内，债券受托经管东说念主应当发愤尽责，根据联系法 律律例、部门规章、行政表任意文献与自律司法（以下合称法律、律例和规 则）、《召募说明书》、本合同及《债券持有东说念主会议司法》的司法，利用权利 和履行义务，爱护债券持有东说念主正当权益。   债券受托经管东说念主依据本合同的商定与债券持有东说念主会议的有用决议，履行受 托经管职责的法律后果由全体债券持有东说念主承担。个别债券持有东说念主在受托经管东说念主 履行联系职责前向受托经管东说念主书面昭示自行利用联系权利的，受托经管东说念主的相 关履职步履不对其产生约束力。债券受托经管东说念主若采纳个别债券持有东说念主单独主 张权利的，在代为履行其权利观念时，不得与本合同、召募说明书和债券持有 东说念主会议有用决议内容发生冲突。法律、律例和司法另有司法，召募说明书、本 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 合同或者债券持有东说念主会议决议另有商定的除外。   （3）本期债券刊行及存续期间，债券受托经管东说念主代理事项范围如下：   ①按照《债券持有东说念主会议司法》召集和垄断债券持有东说念主会议；   ②追踪债券持有东说念主会议决议的实施情况并向债券持有东说念主通报；   ③编制并出具债券受托经处事务讲述；   ④代表债券持有东说念主与刊行东说念主保持日常的连合；   ⑤根据债券持有东说念主会议的授权，看成债券持有东说念主的代表与刊行东说念主谈判与本 期债券磋商的事项；   ⑥按照联系法律、律例的司法提醒刊行东说念主履行磋商信息败露义务。在刊行 东说念主不可按联系法律、律例的司法履行败露义务时，实时向债券持有东说念主通报磋商 信息；   ⑦在不影响刊行东说念主正通例划运作的前提下，代表债券持有东说念主对专项偿债账 户（如有）进行持续监督；   ⑧在不影响刊行东说念主正通例划运作的前提下，代表债券持有东说念主对召募资金的 使用进行持续监督；   ⑨在不影响保证东说念主正通例划运作的前提下，代表债券持有东说念主对保证东说念主进行 持续监督。代表债券持有东说念主动态监督、追踪担保资产的价值变动情况（如 有）；   ⑩根据法律、律例、表任意文献、《召募说明书》、本合同的司法及债券 持有东说念主会议授权的其他事项。   （4）任何债券持有东说念主仍是通过认购、交易、受让、继承或以其他正当面貌 持有本期债券，均视作同意东吴证券看成本期债券的债券受托经管东说念主，且视作 同意本合同项下的联系司法，并采纳本合同之约束。   （1）刊行东说念主过火董事、监事、高等经管东说念主员应自觉强化法治顽强、诚信意 识、全面贯通和执行公司债券存续期经管的磋商法律律例、债券阛阓表率运作 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 和信息败露的要求。刊行东说念主董事、监事、高等经管东说念主员应当按照法律律例的规 定对刊行东说念主依期讲述签署书面证实意见，并实时将联系书面证实意见提供至债 券受托经管东说念主。   （2）刊行东说念主应根据法律、律例和司法及《召募说明书》的商定按期向债券 持有东说念主足额支付本期债券的利息和本金过火他应付联系款项（如适用）。   在本期债券任何一笔应付款到期日前一个办事日的北京期间上昼十点之 前，刊行东说念主应向债券受托经管东说念主作念出下述证实：刊行东说念主已按商定将到期的本期 公司债券利息和/或本金足额划入登记托管机构指定的账户。   （3）刊行东说念主应当竖立召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的接收、 存储、划转。刊行东说念主应当在召募资金到达专项账户前与债券受托经管东说念主以及存 放召募资金的银行缔结监管合同。   刊行东说念主不得在专项账户中将本期债券项下的每期债券召募资金与其他债券 召募资金过火他资金混同存放，并确保召募资金的流转旅途明晰可辨，根据募 集资金监管合同商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。在本期 债券项下的每期召募资金使用完毕前，专项账户不得用于接收、存储、划转其 他资金。   （4）刊行东说念主应当为本期债券的召募资金制定相应的使用规画及经管轨制。 召募资金的使用应当稳当现行法律律例的磋商司法及《召募说明书》的商定， 如刊行东说念主拟变更召募资金的用途，应当按照法律律例的司法或《召募说明 书》、召募资金三方监管合同的商定及召募资金使用经管轨制的司法履行相应 法式。   本期债券召募资金商定用于固定资产投资花样或者股权投资、债权投资等 其他特定花样的，刊行东说念主应当确保债券召募资金试验插足与花样进程相匹配， 保证花样顺利实施。   （5）本期债券召募资金商定用于偿还有息债务的，刊行东说念主使用召募资金时 应当书面见知债券受托经管东说念主。本期债券召募资金商定用于补充流动资金或募 投花样的，刊行东说念主应当按半年度将资金使用规画书面见知债券受托经管东说念主。债 券受托经管东说念主应当每季度检查刊行东说念主召募资金的使用情况是否稳当联系司法并 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用完毕的除外。   刊行东说念主应当根据受托经管东说念主的核查要求，按季度实时向受托经管东说念主提供募 集资金专项账户过火他联系账户（若波及）的活水、召募资金使用凭证、召募 资金使用的里面决策经过等贵寓。   若召募资金用于补充流动资金、固定资产投资花样或者股权投资、债权投 资等其他特定花样的，召募资金使用凭证包括但不限于合同、发票、转账凭 证。   若召募资金用于偿还有息债务的，召募资金使用凭证包括但不限于借款合 同、转账凭证、有息债务还款凭证。   （6）在债券存续期间，刊行东说念主应根据法律、律例、表任意文献的司法，及 时、平允地履行信息败露的义务。刊行东说念主应保证其本人或其代表在债券存续期 间内发表或公布的，或向包括但不限于中国证监会、证券交易所等部门及/或社 会公众、债券受托经管东说念主、债券持有东说念主提供的通盘文献、公告、声明、贵寓和 信息（包括但不限于与本期债券刊行和上市联系的央求文献和公开召募文 件），均是真正、准确、齐全的，且不存在职何伪善纪录、误导性说明或者重 大遗漏。   （7）本期债券存续期间内，刊行东说念主出现下列可能对偿债才调、债券价钱、 或对投资者作出投资决策有要紧影响的要紧事项之一时，刊行东说念主应依据法律、 律例及表任意文献的要求履行信息败露义务，应在该等情形出现之日起三个工 作日内以书面面貌文告债券受托经管东说念主，并根据债券受托经管东说念垄断续书面文告 事件的进展和结果。   （一）刊行东说念主称呼变更、股权结构或坐蓐规划情景发生要紧变化；   （二）刊行东说念主变更财务讲述审计机构、资信评级机构；   （三）刊行东说念主三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或 具有同等职责的东说念主员发生变动；   （四）刊行东说念主法定代表东说念主、董事长、总经理或具有同等职责的东说念主员无法履 行职责； 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   （五）刊行东说念主控股股东或者试验抑制东说念主变更；   （六）刊行东说念主发生要紧资产典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以 及要紧投资步履或要紧资产重组；   （七）刊行东说念主发生非常上年末净资产百分之十的要紧损失；   （八）刊行东说念主毁灭债权或者财产非常上年末净资产的百分之十；   （九）刊行东说念主股权、规划权波及被托付经管；   （十）刊行东说念主丧失对重要子公司的试验抑制权；   （十一）刊行东说念主或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生 变更；   （十二）刊行东说念主转移债券清偿义务；   （十三）刊行东说念主一次承担他东说念主债务非常上年末净资产百分之十，或者新增 借款、对外提供担保非常上年末净资产的百分之二十；   （十四）刊行东说念主未能清偿到期债务或进行债务重组；   （十五）刊行东说念主涉嫌不法非法被有权机关旁观，受到刑事处罚、要紧行政 处罚或行政监管措施、阛阓自律组织作出的债券业务联系的处分，或者存在严 重失信步履；   （十六）刊行东说念主法定代表东说念主、控股股东、试验抑制东说念主、董事、监事、高等 经管东说念主员涉嫌不法非法被有权机关旁观、采选强制措施，或者存在严重失信行 为；   （十七）刊行东说念主波及要紧诉讼、仲裁事项；   （十八）刊行东说念主出现可能影响其偿债才调的资产被查封、扣押或冻结的情 况；   （十九）刊行东说念主分派股利，作出减资、合并、分立、清除及央求破产的决 定，或者被托管、照章进入破产法式、被责令关闭；   （二十）刊行东说念主波及需要说明的阛阓传闻；   （二十一）刊行东说念主未按照联系司法与《召募说明书》的商定使用召募资 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 金；   （二十二）刊行东说念主违背《召募说明书》承诺且对债券持有东说念主权益有要紧影 响；   （二十三）《召募说明书》商定或刊行东说念主承诺的其他应当败露事项；   （二十四）刊行东说念主募投花样情况发生要紧变化，可能影响召募资金插足和 使用规画，或者导致花样预期运营收益收场有在较大不确定性；   （二十五）刊行东说念主拟修改债券持有东说念主会议司法；   （二十六）刊行东说念主拟变更债券受托经管东说念主或受托经管合同的主要内容；   （二十七）刊行东说念主拟变更债券《召募说明书》的商定；   （二十八）其他可能影响刊行东说念主偿债才调或债券持有东说念主权益的事项。   就上述事件文告债券受托经管东说念主时，刊行东说念主应就该等事项是否影响本期债 券本息安全向债券受托经管东说念主作出版面说明，配合债券受托经管东说念主要求提供相 关左证、文献和贵寓，并对有影响的事件提倡有用且切实可行的应酬措施。触 发信息败露义务的，刊行东说念主应当按照联系司法实时败露上述事项及后续进展。   刊行东说念主的控股股东或者试验抑制东说念主对要紧事项的发生、进展产生较大影响 的，刊行东说念主清醒后应当实时书面见知债券受托经管东说念主，并配合债券受托经管东说念主 履行相应职责。   （8） 刊行东说念主应当协助债券受托经管东说念主在债券持有东说念主会议召开前取得债权 登记日的本期债券持有东说念主名册，并承担相应用度。   （9）债券持有东说念主会议审议议案需要刊行东说念主鼓励落实的，刊行东说念主应当出席债 券持有东说念主会议，采纳债券持有东说念主等联系方的问询，并就会议决议的落实安排发 标明确意见。刊行东说念主片面断绝出席债券持有东说念主会议的，不影响债券持有东说念主会 议的召开和表决。刊行东说念主意见不影响债券持有东说念主会议决议的效力。   刊行东说念主过火董事、监事、高等经管东说念主员、控股股东、试验抑制东说念主应当履行 债券持有东说念主会议司法及债券持有东说念主会议决议项下其应当履行的各项职责和义务 并向债券投资者败露联系安排。。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书   （10）刊行东说念主在本期债券存续期间，应当履行如下债券信用风险经管义 务：      ①制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回过火他权利行权等，下 同）经管轨制，安排专东说念主负责债券还本付息事项；      ②提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；      ③表里部增信机制、偿债保障措施等发生要紧变化的，刊行东说念主应当实时 书面见知债券受托经管东说念主；      ④采选有用措施，防止并化解可能影响偿债才调及还本付息的风险事 项，实时处置债券爽约风险事件；      ⑤配合受托经管东说念主过火他联系机构开展风险经管办事。   （11）权衡不可偿还债务时，刊行东说念主应当实时见知债券受托经管东说念主，按照 债券受托经管东说念主要求追加偿债保障措施，并履行《召募说明书》和本合同商定 的投资者权益保护机制与偿债保障措施。   前款司法的偿债保障措施包括：      ①不向股东分派利润；      ②暂缓要紧对外投资、收购兼并等白叟性开销花样的实施；      ③调处或者停发董事和高等经管东说念主员的工资和奖金；      ④主要使命东说念主不得调离。   债券受托经管东说念主照章央求法定机关采选财产保全措施的，刊行东说念主应当配合 债券受托经管东说念主办理。   财产保全措施所需相应担保的提供面貌可包括但不限于：央求东说念主提供物的 担保或现款担保；第三东说念主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司 提供信用担保；央求东说念主自身信用。   债券受托经管东说念主履行上述义务所产生的联系用度，由刊行东说念主承担。   （12）刊行东说念主无法按时偿付本期债券本息时，应酬后续偿债措施的实施作 出安排，并实时文告债券受托经管东说念主及债券持有东说念主。后续偿债措施包括但不限 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 于：      ①启动偿债救急保障决策，包括动用刊行东说念主尚未使用的买卖银行授信额 度和处理变现部分刊行东说念主资产的安排；      ②由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；      ③其他全部或部分偿付安排；      ④整顿、重组或者破产的安排。   刊行东说念主出现《召募说明书》商定的其他爽约事件的，应当实时整改并按照 《召募说明书》商定承担相应使命。   （13）刊行东说念主无法按时偿付本期债券本息时，债券受托经管东说念主根据召募说 明书商定及债券持有东说念主会议决议的授权央求处置抵质押物的，刊行东说念主应当积极 配合并提供必要的协助。   （14）本期债券爽约风险处置过程中，刊行东说念主拟聘任财务照看人等专科机构 参与爽约风险处置，或聘任的专科机构发生变更的，应实时见知债券受托经管 东说念主，并说明聘任或变更的合感性。该等专科机构与受托经管东说念主的办事职责应当 明确区分，不得过问债券受托经管东说念主正常履职，不得损伤债券持有东说念主的正当权 益。联系聘任步履应稳当法律律例对于贞洁从业风险防控的联系要求，不应存 在以各式体式进行利益运输、买卖行贿等步履。   （15）刊行东说念主成立金融机构债权东说念主委员会的，应当协助债券受托经管东说念主加 入其中，并实时向债券受托经管东说念主见知磋商信息。   （16）刊行东说念主应酬债券受托经管东说念主履行本合同项下职责或授权给予充分、 有用、实时的配合和援助，并提供便利和必要的信息、贵寓和数据。刊行东说念主应 指定专东说念主负责与本期债券联系的事务，并确保与债券受托经管东说念主简略有用沟 通。前述东说念主员发生变更的，刊行东说念主应当在 3 个办事日内文告债券受托经管东说念主。   （17）受托经管东说念主变更时，刊行东说念主应当配合债券受托经管东说念主及新任受托管 理东说念主完成债券受托经管办事及档案嘱托的磋商事项，并向新任受托经管东说念主履行 本合同项下应当向债券受托经管东说念主履行的各项义务。   （18）在债券存续期内，刊行东说念主应尽最大合理起劲因循债券上市交易。 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   刊行东说念主过火关联方交易刊行东说念主刊行公司债券的，应当实时书面见知债券受 托经管东说念主。   （19）刊行东说念主应按照本合同第 4.21 条的司法向债券受托经管东说念主支付本期债 券受托经管报酬和债券受托经管东说念主履行受托经管东说念主职责产生的额外用度。   债券受托经管东说念主因参加债券持有东说念主会议、央求财产保全、收场担保物权、 拿告状讼或仲裁、参与债务重组、参与破产计帐等受托经管履职步履所产生的 联系用度由刊行东说念主承担。刊行东说念主暂时无法承担的，联系用度可由债券受托经管 东说念主进行垫付，垫付方有权向刊行东说念主进行追偿。   （20）刊行东说念主应当履行本合同、召募说明书及法律、律例和司法司法的其 他义务。如存在违背或可能违背商定的投资者权益保护条目的，刊行东说念主应当及 时采选馈赠措施并书面见知债券受托经管东说念主。   （1）债券受托经管东说念主应当根据法律、律例和司法的司法及本合同的商定制 定受托经管业务里面操作司法，明确履行受托经处事务的面貌和法式，配备充 足的具备履职才调的专科东说念主员，对刊行东说念主履行《召募说明书》及本合同约界说 务的情况进行持续追踪和监督。债券受托经管东说念主为履行受托经管职责，有权按 照每半年一次的频率代表债券持有东说念主查询债券持有东说念主名册及联系登记信息，以 及专项账户中召募资金的存储与划转情况。   （2）债券受托经管东说念主应当督促刊行东说念主过火董事、监事、高等经管东说念主员自觉 强化法治顽强、诚信顽强、全面贯通和执行公司债券存续期经管的磋商法律法 规、债券阛阓表率运作和信息败露的要求。债券受托经管东说念主应检查刊行东说念主董 事、监事、高等经管东说念主员对刊行东说念主依期讲述的书面证实意见签署情况。   （3）债券受托经管东说念主应通过多种面貌和渠说念持续暄和刊行东说念主和增信主体的 资信情景、信用风险情景、担保物情景、表里部增信机制、投资者权益保护机 制及偿债保障措施的有用性与实施情况。可采选包括但不限于如下面貌进行核 查：      ①就本合同第 3.7 款所商定之要紧事项，列席刊行东说念主里面有权机构的决 策会议，或获取联系会议纪要； 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书    ②每年查阅前述会议贵寓、财务司帐讲述和司帐账簿；    ③每年调取刊行东说念主、增信主体银行征信记录；    ④每年对刊行东说念主和增信主体进行现场检查；    ⑤每年约见刊行东说念主或者增信主体进行语言；    ⑥每年对担保物（如有）进行现场检查，暄和担保物情景；    ⑦每年查询联系网站系统或进行实地走访，了解刊行东说念主及增信主体的诉 讼仲裁、处罚处分、诚信信息、媒体报说念等内容；    ⑧每年联结《召募说明书》商定的投资者权益保护机制（如有），检查 投资者保护条目的执事业况。   波及具体事由的，债券受托经管东说念主不错不限于固定频率对刊行东说念主进行核 查。波及增信主体的，刊行东说念主应当给予债券受托经管东说念主必要的援助。   （4）在本期债券存续期间，债券受托经管东说念主应当对刊行东说念主专项召募资金的 接收、存储、划转进行监督，并应当在召募资金到达专项账户前与刊行东说念主以及 存放召募资金的银行缔结监管合同。   债券受托经管东说念主应当监督本期债券项下的每期债券召募资金在专项账户中 是否存在与其他债券召募资金过火他资金混同存放的情形，并监督召募资金的 流转旅途是否明晰可辨，根据召募资金监管合同商定的必须由召募资金专项账 户支付的偿债资金除外。在本期债券项下的每期债券召募资金使用完毕前，若 发现召募资金专项账户存在资金混同存放的，债券受托经管东说念主应当督促刊行东说念主 进行整改和纠正。   （5）在本期债券存续期内，债券受托经管东说念主应当每季度检查刊行东说念主召募资 金的使用情况是否稳当联系司法并与召募说明书商定一致，召募资金按商定使 用完毕的除外。   债券受托经管东说念主应当每季度检查召募资金专项账户活水、召募资金使用凭 证、召募资金使用的里面决策经过，核查债券召募资金的使用是否稳当法律法 规的要求、召募说明书的商定和召募资金使用经管轨制的联系司法。   召募资金用于补充流动资金的，债券受托经管东说念主应依期核查的召募资金的 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 使用凭证包括但不限于合同、发票、转账凭证。   召募资金用于偿还有息债务的，债券受托经管东说念主应依期核查的召募资金的 使用凭证包括但不限于借款合同、转账凭证、有息债务还款凭证。   召募资金使用存在变更的，债券受托经管东说念主应当核查召募资金变更是否履 行了法律律例要求、召募说明书商定和刊行东说念主召募资金使用经管轨制司法的相 关经过，并核查刊行东说念主是否按照法律律例要求履行信息败露义务。   债券受托经管东说念主发现债券召募资金使用存在不法非法的，应督促刊行东说念主进 行整改，并败露临时受托经处事务讲述。   （6）债券受托经管东说念主应当督促刊行东说念主在《召募说明书》中败露本合同的主 要内容、《债券持有东说念主会议司法》的全文，并以在监管部门指定的信息败露媒 体发布公告的体式向债券持有东说念主败露受托经处事务讲述、本期债券到期不可偿 还的法律法式以过火他需要向债券投资者败露的要紧事项。   （7）债券受托经管东说念主应当建立对刊行东说念主的回拜机制，每年对刊行东说念主进行回 访，监督刊行东说念主对债券《召募说明书》所约界说务的执行情况，对刊行东说念主的偿 债才调和增信措施（如有）的有用性进行全面旁观和持续暄和，编制回拜记 录，并至少每年向阛阓公告一次受托经处事务讲述。   （8）刊行东说念主出现本合同第 3.7 款所商定的要紧事项且对债券持有东说念主权益有 要紧影响情况的，债券受托经管东说念主在知说念或者应当知说念该等情形之日起五个工 作日内，应当有计划刊行东说念主，要求刊行东说念主或者增信主体解释说明、提供联系证 据、文献和贵寓，并根据《债券受托经管东说念主执业步履准则》的要求向阛阓公告 临时受托经处事务讲述。发生触发债券持有东说念主会议情形的，债券受托经管东说念主召 集债券持有东说念主会议。   （9）履行《债券持有东说念主会议司法》项下债券受托经管东说念主的职责和义务，按 照法律、律例、表任意文献、本合同、《债券持有东说念主会议司法》的司法召集和 垄断债券持有东说念主会议。债券受托经管东说念主应执行债券持有东说念主会议决议，实时与发 行东说念主及债券持有东说念主调换，监督联系各方严格执行债券持有东说念主会议决议，监督债 券持有东说念主会议决议的实施。   （10）本期债券存续期间，债券受托经管东说念主应当持续督促刊行东说念主依据法 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 律、律例、表任意文献、本合同及《召募说明书》的司法履行信息败露义务。 对影响偿债才调和投资者权益的要紧事项，债券受托经管东说念主应当督促刊行东说念主及 时、平允地履行信息败露义务，督导刊行东说念主擢升信息败露质地，有用爱护债券 持有东说念主利益。债券受托经管东说念主应当暄和刊行东说念主的信息败露情况，蚁集、保存与 本期债券偿付联系的通盘信息贵寓，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的 影响，并按照本合同的商定讲述债券持有东说念主。   （11）债券受托经管东说念主权衡刊行东说念主不可偿还债务时，应当要求刊行东说念主追加 偿债保障措施、督促刊行东说念主等履行召募说明书及本合同商定的其他偿债保障措 施，或者照章央求法定机关采选财产保全措施。权衡不可偿还债务时，刊行东说念主 应当按照债券受托经管东说念主要求追加担保，并履行本合同商定的其他偿债保障措 施，并应当配合债券受托经管东说念主及债券持有东说念主办理其照章央求法定机关采选的 财产保全措施，并照章承担联系用度。   （12）在债券存续期内，债券受托经管东说念主应发愤处理债券持有东说念主与刊行东说念主 之间的谈判或者诉官司务。   （13）刊行东说念主为本期债券设定担保的，债券受托经管东说念主应当在本期债券发 行前或《召募说明书》商定的期间内取得担保的权利证明或者其他磋商文献， 并在增信措施有用期内妥善督察。   （14）债券受托经管东说念主应当至少在本期债券每次兑付兑息日前至少二十个 交易日，了解刊行东说念主的偿债资金准备情况与资金到位情况。债券受托经管东说念主应 按照证监会过火派出机构要求滚动摸排兑付风险。   （15）刊行东说念主不可偿还债务时，债券受托经管东说念主应当督促刊行东说念主、增信主 体和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。刊行东说念主不可按期 兑付债券本息或出现召募说明书商定的其他爽约事件影响刊行东说念主按时兑付债券 本息的，债券受托经管东说念主不错采纳全部或部分债券持有东说念主的托付，以我方理论 代表债券持有东说念主拿起民事诉讼、参与重组或者破产的法律法式，或者代表债券 持有东说念主央求处置抵质押物。   债券受托经管东说念主要求刊行东说念主追加担保的，担保物因时局变化发生价值减损 或灭失导致无法覆盖爽约债券本息的，债券受托经管东说念主不错要求再次追加担 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 保。   债券受托经管东说念主履行上述义务所产生的联系用度，由刊行东说念主承担。   （16）刊行东说念主成立金融机构债权东说念主委员会的，债券受托经管东说念主有权采纳全 部或部分债券持有东说念主的托付参加金融机构债权东说念主委员会会议，爱护本期债券持 有东说念主权益。   （17）债券受托经管东说念主对受托经管联系事务享有知情权，但应当照章保守 所明察的刊行东说念主买卖微妙等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本期债券 持有东说念主权益有要紧影响的事项为我方或他东说念主谋取利益。   （18）债券受托经管东说念主应当妥善督察其履行受托经处事务的通盘文献档案 及电子贵寓，包括但不限于本合同、债券持有东说念主会议司法、受托经管办事底 稿、与增信措施磋商的权利证明（如有），督察期间不得少于债权债务关系终 止后二十年。   （19）除上述各项外，债券受托经管东说念主还应当履行以下职责：   （一）债券持有东说念主会议授权受托经管东说念主履行的其他职责；   （二）《召募说明书》商定由受托经管东说念主履行的其他职责。   债券受托经管东说念主应当督促刊行东说念主履行《召募说明书》的承诺与投资者权益 保护商定。召募说明书存在投资者保护条目的，债券受托经管东说念主应当与刊行东说念主 在本处商定相应的践约保障机制。   如刊行东说念主违背《召募说明书》中“第十节 投资者保护机制“之“一、刊行 东说念主偿债保障措施承诺”要求且未能采选联系措施的，经持有本期债券 30%以上 的持有东说念主要求，刊行东说念主将于收到要求后的次日立即采选如下馈赠措施，争取通 过债券持有东说念主会议等体式与债券持有东说念主就违背承诺事项达成妥协：   （1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。   （2）持有东说念主要求刊行东说念主实施馈赠措施的，刊行东说念主应当实时见知受托经管东说念主 并履行信息败露义务，并实时败露馈赠措施的落实进展。   （20）在本期债券存续期内，债券受托经管东说念主不得将其受托经管东说念主的职责 和义务托付其他第三方代为履行。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   债券受托经管东说念主在履行本合同项下的职责或义务时，不错聘任讼师事务 所、司帐师事务所等级三方专科机构提供专科服务。   （21）债券受托经管东说念主有权依据本合同的司法赢得受托经管用度与报酬。 刊行东说念主为债券受托经管东说念主履行债券受托经管东说念主义务和使命支付的报酬已经包括 在两边所签署的本期债券承销合同所商定的承销佣金中。债券受托经管东说念主因参 加债券持有东说念主会议、央求财产保全、收场担保物权、拿告状讼或仲裁、参与债 务重组、参与破产计帐等受托经管履职步履所产生的联系用度由刊行东说念主承担。   （1）债券受托经处事务讲述包括年度讲述和临时讲述。   （2）债券受托经管东说念主应当建立对刊行东说念主的回拜机制及依期追踪机制，监督 刊行东说念主对《召募说明书》所约界说务的执行情况，对刊行东说念主的偿债才调和增信 措施（如有）的有用性进行全面旁观和持续暄和，在每年 6 月 30 日前出具上一 年度的《年度受托经处事务讲述》，向监管部门讲述并公告。   年度债券受托经处事务讲述应主要包括如下内容：   ①债券受托经管东说念主履行职责情况；   ②刊行东说念主的规划与财务情景；   ③刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况；   ④表里部增信机制、偿债保障措施的有用性分析，发生要紧变化的，说明 基本情况及处理结果；   ⑤刊行东说念主偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况；   ⑥刊行东说念主在《召募说明书》中商定的其他义务的执行情况（如有）；   ⑦债券持有东说念主会议召开的情况；   ⑧偿债才调和意愿分析；   ⑨与刊行东说念主偿债才调和增信措施磋商的其他情况及债券受托经管东说念主采选的 应酬措施。   （3）本期债券存续期间，债券受托经管东说念主应督促刊行东说念主按本期债券《召募 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 说明书》的商定、法律律例及表任意文献的司法履行信息败露义务。出现下列 情形的，债券受托经管东说念主在知说念或应当知说念该等情形之日起五个办事日内向市 场公告临时受托经处事务讲述并向监管部门讲述：   ①债券受托经管东说念主与刊行东说念主发生利益冲突的；   ②表里部增信机制、偿债保障措施发生要紧变化的；   ③发现刊行东说念主过火关联方交易其刊行的公司债券；   ④出现第 3.7 条第（一）项至第（二十四）项等情形的；   ⑤出现其他可能影响刊行东说念主偿债才调或债券持有东说念主权益的事项。   债券受托经管东说念主发现刊行东说念主提供材料不真正、不准确、不齐全的，或者拒 绝配合受托经管办事的，且经提醒后仍断绝补充、纠正，导致债券受托经管东说念主 无法履行受托经管职责，债券受托经管东说念主不错败露临时受托经处事务讲述。   临时受托经处事务讲述应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、 债券受托经管东说念主已采选或者拟采选的应酬措施（如有）等。   （1）债券受托经管东说念主应当发愤尽责，公正履行受托经管职责，不得损伤债 券持有东说念主利益，不得利用看成债券受托经管东说念主而获取的磋商信息为我方或任何 其他第三方谋取利益。   债券受托经管东说念主在履行受托经管职责时，应当幸免与债券持有东说念主存在利益 冲突，包括但不限于以下情形：   ①债券受托经管东说念垄断有刊行东说念主 5%以上有表决权股份，或通过控股、托付管 理、股份代持等体式取得刊行东说念主抑制权；   ②刊行东说念垄断有债券受托经管东说念主 5%以上有表决权股份，或通过控股、托付管 理、股份代持等体式取得债券受托经管东说念主抑制权；   ③本期债券刊行的受托经管东说念主为本期刊行提供担保；   ④在刊行东说念主或其控股股东担任董事（寥寂董事除外）、高等经管东说念主员职位 的东说念主士担任刊行东说念主或其控股股东董事（寥寂董事除外）、高等经管东说念主员职位。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书   ⑤其他可能导致债券受托经管东说念主无法公正履行职责的利益冲突情形。   刊行东说念主发现与债券受托经管东说念主发生利益冲突的，应当实时书面见知债券受 托经管东说念主。   （2）债券受托经管东说念主不得为本期债券提供担保，且债券受托经管东说念主承诺， 其与刊行东说念主发生的任何交易或者其对刊行东说念主采选的任何步履均不会损伤债券持 有东说念主的权益。   （3）若债券受托经管东说念主在履行受托经管职责期间与刊行东说念主存在利益冲突情 形，刊行东说念主应实时败露联系信息，债券受托经管东说念主应督促刊行东说念主履行该等义 务。   若债券受托经管东说念主在履行受托经管职责期间时存在要紧利益冲突情形，且 导致受托经管东说念主不可公正履行受托经管职责的，经债券持有东说念主会议决议，可更 换债券受托经管东说念主。   若刊行东说念主或债券受托经管东说念主违背法律、律例、表任意文献及本合同的联系 司法导致利益冲突并对债券持有东说念主酿成损失的，得意担损伤赔偿使命。   （1）在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有东说念主会 议，履行变更受托经管东说念主的法式：   ①债券受托经管东说念主未能持续履行本合同商定的受托经管东说念主职责；   ②债券受托经管东说念主歇业、清除、破产或照章被取销；   ③债券受托经管东说念主提倡书面下野；   ④债券受托经管东说念主不再具备任职经验或出现不可络续担任债券受托经管东说念主 的其他情形；   出现上述第（一）-（四）项之任一情形的，债券受托经管东说念主应当在该等情 形发生之日起五个办事日内书面文告刊行东说念主。   在债券受托经管东说念主应当召集而未召集债券持有东说念主会议时，刊行东说念主、单独或 算计持有本期未偿还债券总额 10%以上的债券持有东说念主有权自行召集债券持有东说念主 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 会议。   （2）债券持有东说念主会议决议决定变更受托经管东说念主或者解聘债券受托经管东说念主 的，自前述决议提倡通过，且刊行东说念主与新债券受托经管东说念主签署《受托经管协 议》之日起，新任受托经管东说念主衔接债券受托经管东说念主在法律、律例和司法及本协 议项下的权利和义务，本合同已矣。刊行东说念主应与新任债券受托经管东说念主签署证实 书或再行签署债券受托经管合同，对新任债券受托经管东说念主过火同意遵照本合同 商定的事宜给予证实。新任受托经管东说念主应当实时将变更情况向协会讲述。   （3）债券受托经管东说念主应当在上述变更奏效当日或之前与新任受托经管东说念主办 理完毕办事嘱托手续。   （4）债券受托经管东说念主在本合同中的权利和义务，在新任受托经管东说念主与刊行 东说念主签订受托合同之日或两边商定之日起已矣，但并不罢免债券受托经管东说念主在本 合同奏效期间所应当享有的权利以及应当承担的使命。   （1）刊行东说念主保证以下说明在本合同签订之日均属真正和准确：   ①刊行东说念主是一家按照中国法律正当注册并有用存续的股份有限公司，刊行 东说念主股票已在深圳证券交易所上市交易，证券代码“000686”，证券代码“东北 证券”；   ②刊行东说念主签署和履行本合同已经得到刊行东说念主里面必要的授权，况兼莫得违 反适用于刊行东说念主的任何法律、律例和司法的司法，也莫得违背刊行东说念主的公司章 程的司法以及刊行东说念主与第三方签订的任何合同或者合同的商定。   （2）债券受托经管东说念主保证以下说明在本合同签订之日均属真正和准确；   ①债券受托经管东说念主是一家按照中国法律正当注册并有用存续的证券公司；   ②债券受托经管东说念主具备担任本期债券受托经管东说念主的经验，且就债券受托管 理东说念主所知，并不存在职何情形导致或者可能导致债券受托经管东说念主丧失该经验；   ③债券受托经管东说念主签署和履行本合同已经得到债券受托经管东说念主里面必要的 授权，况兼莫得违背适用于债券受托经管东说念主的任何法律、律例和司法的司法， 也莫得违背债券受托经管东说念主的公司端正以及债券受托经管东说念主与第三方签订的任 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 何合同或者合同的司法。   （1）不可抗力事件是指两边在签署本合同时不可意想、不可幸免且不可克 服的自然事件和社会事件。观念发生不可抗力事件的一方应当实时以书面面貌 文告其他方，并提供发生该不可抗力事件的证明。观念发生不可抗力事件的一 方还必须尽一切合理的起劲减弱该不可抗力事件所酿成的不利影响。   （2）在发生不可抗力事件的情况下，两边应当立即协商以寻找适当的贬责 决策，并应当尽一切合理的起劲尽量减弱该不可抗力事件所酿成的损失。如果 该不可抗力事件导致本合同的观念无法收场，则本合同提前已矣。   （1）本合同任何一方爽约，守约方有权依据法律、律例和司法的司法及 《召募说明书》、本合同的商定追究爽约方的爽约使命，因一方的爽约步履给 另一方酿成损失的，爽约方应赔偿守约方通盘损失（包括给守约方带来的任何 诉讼、权利要求、损伤、债务、判决、损失、成本、开销和用度（含合理的律 师用度）。   （2）债券爽约的界说   以下事件组成本合同项下的债券爽约事件：   ①刊行东说念主未能按照召募说明书或其他联系商定，按期足额偿还本期债券的 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券回购、 到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已 代为履行偿付义务的除外。   当刊行东说念主无法按时还本付息时，本期债券持有东说念主同意给予刊行东说念主自原商定 各给付日起 90 个自然日的宽限期，若刊行东说念主在该期限内全额履行或协调其他主 体全额履行财富给付义务的，则刊行东说念主无需承担除补偿机制（或有）外的责 任。   ②刊行东说念主触发召募说明书中磋商商定，导致刊行东说念主应提前还本付息而未足 额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   ③本期债券未到期，但有充分左证证明刊行东说念主不可按期足额支付债券本金 或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期足 额偿付的。   ④刊行东说念主违背本召募说明书财富给付义务外的其他承诺事项且未按持有东说念主 要求落实负面馈赠措施的。   ⑤刊行东说念主被法院裁定受理破产央求的。   （3）刊行东说念主一朝发现发生本合同第 10.2 款所述的债券爽约事件时，应立 即书面文告债券受托经管东说念主，同期附带刊行东说念主高等经管东说念主员（为幸免疑问，本 合同中刊行东说念主的高等经管东说念主员指刊行东说念主的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责东说念主或合规负责东说念主中的任何一位）就该等爽约事件签署的证明文献，详实 说明爽约事件的情形，并说明拟采选的建议措施。   债券受托经管东说念主在得知债券爽约事件发生后应根据发愤尽责的要求尽快以 在监管部门指定的信息败露媒体发布公告的面貌文告各债券持有东说念主。   （4）在债券爽约事件发生时，债券受托经管东说念主或其代理东说念主有义务发愤尽责 地照章采选一切正大合理的措施，爱护债券持有东说念主的正当权益。   （5）债券受托经管东说念主权衡刊行东说念主无法履行本息偿付义务，债券受托经管东说念主 有权要求刊行东说念主追加担保，或者照章央求法定机关采选财产保全措施；   债券受托经管东说念主依据前项采选爱护债券持有东说念主权益的联系措施时，刊行东说念主 应按照债券受托经管东说念主的要求追加担保，配合债券受托经管东说念主办理其照章央求 法定机关采选的财产保全措施，并履行召募说明书及本合同商定的其他偿债保 障措施。   （6）如果发生债券爽约事件且一直持续三十个贯穿办事日仍未覆没，债券 受托经管东说念主可根据经代表本期债券二分之一以上（不含二分之一）表决权的债 券持有东说念主和代理东说念主同意而奏效的债券持有东说念主会议决议，照章采选任何可行的法 律馈赠面貌回收本期未偿还债券的本金和利息。   （7）爽约使命可因如下事项罢免：   ①法定罢免。刊行东说念主爽约步履系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 法典》对于不可抗力的联系司法。   ②商定罢免。刊行东说念主爽约的，刊行东说念主可与本期债券持有东说念主通过协商或其他 面貌罢免刊行东说念主爽约使命，罢免爽约使命的情形及范围由债券持有东说念主会议决 定。   （8）当刊行东说念主发生不可偿还债务等爽约情形时，债券持有东说念主不错通过债券 持有东说念主会议决议或授权债券受托经管东说念主与刊行东说念主进行友好协商贬责。协商不成 的，两边商定应在刊行东说念主住所所在地有统帅权的东说念主民法院通过诉讼贬责。   本期债券发生爽约的，刊行东说念主承担如下爽约使命：   ①络续履行。本期债券组成 10.2 第 5 项外的其他爽约情形的，刊行东说念主应当 按照召募说明书和联系商定，络续履行联系承诺或给付义务，法律律例另有规 定的除外。   ②协商变更履行面貌。本期债券组成 10.2 第 5 项外的其他爽约情形的，发 行东说念主不错与本期债券持有东说念主协商变更履行面貌，以新达成的面貌履行。   （9）刊行东说念主违背召募说明书商定可能导致债券持有东说念主碰到损失的，相应违 约情形与爽约使命在召募说明书中商定。   （1）本合同适用于中国法律并依其解释。   （2）本合同项下所产生的或与本合同磋商的任何争议，源泉应在争议各方 之间协商贬责。如果协商贬责不成，应提交刊行东说念主住所所在地有统帅权的东说念主民 法院通过诉讼贬责。   （3）当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行贬责时，除争议事项 外，各方有权络续利用本合同项下的其他权利，并应履行本合同项下的其他义 务。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   第十一节 本期债券刊行的磋商机构及强横关系 一、本期债券刊行的磋商机构   （一）刊行东说念主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东说念主：李福春   磋商电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   磋商承办东说念主员：董曼、刘洋   （二）主承销商：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东说念主：范力   磋商电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   磋商承办东说念主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊   （三）讼师事务所：北京德恒讼师事务所   住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层   法定代表东说念主：王丽   磋商电话：010-52682833   传真：010-52682999   磋商承办东说念主员：杨继红、王华堃   （四）司帐师事务所：中准司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书   法定代表东说念主：田雍   磋商电话：010-88356126   传真：010-88354837   磋商承办东说念主员：支力、赵幻彤、韩波、邹楠   （五）信用评级机构：联结伙信评估股份有限公司   住所：北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层   法定代表东说念主：王少波   磋商电话：010-85679696   传真：010-85679228   磋商承办东说念主员：张珅、姜羽佳   （六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限使命公 司深圳分公司   住所：广东省深圳市福田区深南通衢 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼   负责东说念主：汪有为   磋商电话：0755-25938000   传真：0755-25988122   （七）债券受托经管东说念主：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东说念主：范力   磋商电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   磋商承办东说念主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书   （八）本期债券央求上市的证券交易所：深圳证券交易所   住所：广东省深圳市福田区深南通衢 2012 号   理事长：沙雁   磋商电话：0755-88668888   传真：0755-82083104   （九）召募资金专项账户开户银行：   账户称呼：东北证券股份有限公司   开户行称呼：中国银行长春汽车厂支行营业部   账号：162066497573   大额支付系统行号：104241010003   住所：东风大街 2039 号   负责东说念主：王彬 二、刊行东说念主与本期刊行的磋商机构、东说念主员的强横关系   截止 2024 年 6 月末，刊行东说念垄断有东吴证券 14,183.00 股 A 股普通股股票， 东吴证券未持有东北证券 A 股普通股股票。除前述情况外，刊行东说念主与本期刊行 磋商的中介机构过火负责东说念主、高等经管东说念主员及承办东说念主员之间不存在股权关系或 其他利关系。 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书    第十二节 刊行东说念主、中介机构及联系东说念主员声明   根据中国证券监督经管委员会、深圳证券交易所对公开刊行次级债券的有 关司法，本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员、本期刊行联系的主要中介 机组成员发表如下声明。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 一、刊行东说念主声明   根据《公司法》、《证券法》和《公司债券刊行与交易经管办法》的磋商 司法，本公司稳当公开刊行公司债券的条件。   法定代表东说念主：              李福春                          东北证券股份有限公司                                年 月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明 （一）刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   董事：          李福春                         东北证券股份有限公司                               年 月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明 （一）刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   董事：          何俊岩                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明 （一）刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   董事：          孙晓峰                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明 （一）刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   董事：          宋尚龙                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明 （一）刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   董事：          刘树森                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明 （一）刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   董事：          于来富                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明 （一）刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   董事：          刘继新                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明 （一）刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   董事：          邢中成                         东北证券股份有限公司                               年 月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明 （一）刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   董事：          史际春                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明 （一）刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   董事：          李东方                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明 （一）刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   董事：          崔 军                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明 （一）刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   董事：          任 冲                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明 （一）刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   董事：          卢相君                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明 （二）刊行东说念主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   监事：          杨树财                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明   （二）刊行东说念主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   监事：          李 斌                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明   （二）刊行东说念主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   监事：          王劲松                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明   （二）刊行东说念主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   监事：          秦 音                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明 （二）刊行东说念主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   监事：          张 羽                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明   （二）刊行东说念主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   监事：          崔学斌                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明   （二）刊行东说念主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   监事：          陶 丽                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明   （二）刊行东说念主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   监事：          苏 健                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明   （二）刊行东说念主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误导性说明 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   监事：          周 博                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明   （三）刊行东说念主全体高等经管东说念主员声明   本公司全体高等经管东说念主员承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误 导性说明或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   高等经管东说念主员：              何俊岩                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明   （三）刊行东说念主全体高等经管东说念主员声明   本公司全体高等经管东说念主员承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误 导性说明或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   高等经管东说念主员：              郭来生                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明   （三）刊行东说念主全体高等经管东说念主员声明   本公司全体高等经管东说念主员承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误 导性说明或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   高等经管东说念主员：              董 晨                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明   （三）刊行东说念主全体高等经管东说念主员声明   本公司全体高等经管东说念主员承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误 导性说明或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   高等经管东说念主员：              王天文                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明   （三）刊行东说念主全体高等经管东说念主员声明   本公司全体高等经管东说念主员承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误 导性说明或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   高等经管东说念主员：              梁化军                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明   （三）刊行东说念主全体高等经管东说念主员声明   本公司全体高等经管东说念主员承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误 导性说明或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   高等经管东说念主员：              王爱宾                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明   （三）刊行东说念主全体高等经管东说念主员声明   本公司全体高等经管东说念主员承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误 导性说明或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   高等经管东说念主员：              李雪飞                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明   （三）刊行东说念主全体高等经管东说念主员声明   本公司全体高等经管东说念主员承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误 导性说明或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   高等经管东说念主员：              王晓丹                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明      （三）刊行东说念主全体高等经管东说念主员声明   本公司全体高等经管东说念主员承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误 导性   说明或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   高等经管东说念主员：              薛金艳                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明   （三）刊行东说念主全体高等经管东说念主员声明   本公司全体高等经管东说念主员承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误 导性说明或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   高等经管东说念主员：              孔亚洲                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员声明   （三）刊行东说念主全体高等经管东说念主员声明   本公司全体高等经管东说念主员承诺本召募说明书过火摘抄不存在伪善纪录、误 导性说明或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担相应的法律使命。   高等经管东说念主员：              董 曼                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 三、主承销商声明   本公司已对召募说明书过火摘抄进行了核查，证实不存在伪善纪录、误导 性说明或要紧遗漏，并对其真正性、准确性和齐全性承担相应的法律使命。   花样负责东说念主：        张 天   朱怡之   法定代表东说念主或授权代表：              姜瑞源                          东吴证券股份有限公司                                年   月   日 东北证券股份有限公司         公开刊行公司债券召募说明书 东北证券股份有限公司         公开刊行公司债券召募说明书 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 四、刊行东说念主讼师声明   本所及署名的讼师已阅读召募说明书过火摘抄，证实召募说明书过火摘抄 与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及署名的讼师对刊行东说念主在召募说明 书过火摘抄中援用的法律意见书的内容无异议，证实召募说明书不致因所援用 内容出现伪善纪录、误导性说明或要紧遗漏，并对其真正性、准确性和齐全性 承担相应的法律使命。   承办讼师：           杨继红      王华堃   讼师事务所负责东说念主：              王 丽                           北京德恒讼师事务所                                年   月   日 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书过火摘抄，证实召募说明书过火 摘抄与本所出具的中准审字20212032 号、中准审字20222022 号审计讲述和 中准审字20232030 号审计讲述不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主 在召募说明书过火摘抄中援用的财务讲述的内容无异议，证实召募说明书过火 摘抄不致因所援用内容而出现伪善纪录、误导性说明或要紧遗漏，并对其真正 性、准确性和齐全性承担相应的法律使命。   承办注册司帐师：                    支 力         赵幻彤   承办注册司帐师：                    韩 波         邹 楠   司帐师事务所负责东说念主：              田 雍                                中准司帐师事务所（特殊普通合伙）                                            年   月   日 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书 六、资信评级机构声明   本机构及署名的资信评级东说念主员已阅读召募说明书过火摘抄，证实召募说明 书过火摘抄与本机构出具的讲述不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东说念主员对 刊行东说念主在召募说明书过火摘抄中援用的讲述的内容无异议，证实召募说明书及 其摘抄不致因所援用内容而出现伪善纪录、误导性说明或要紧遗漏，并对其真 实性、准确性和齐全性承担相应的法律使命。   署名资信评级东说念主员：               张 珅            姜羽佳   资信评级机构负责东说念主或授权代表：                           万华伟                                 联结伙信评估股份有限公司                                         年   月   日 东北证券股份有限公司         公开刊行公司债券召募说明书 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书                  第十三节 备查文献 一、备查文献内容 二、备查文献查阅地点   投资者可在本期债券刊行期限内到下列地点查阅召募说明书全文及上述备 查文献：   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东说念主：李福春   磋商地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   磋商东说念主：王雪   磋商电话：0431-85096675   传真：0431-85096816   邮编：130119   住所：苏州工业园区星阳街 5 号 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   法定代表东说念主：范力   磋商地址：苏州工业园区星阳街 5 号   磋商东说念主：张天、朱怡之   磋商电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   邮编：215021 三、备查文献查询网站   自召募说明书公告之日起，投资者可至刊行东说念主、主承销商处查阅召募说明 书全文及备查文献，亦可旁观深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅募 集说明书全文、刊行公告和网起程演公告（如有）。