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　　转自：期货日报

　　好意思股三大股指10月31日权贵着落。标普500指数收跌108.22点，跌幅1.86%，报5705.45点，10月份累计着落0.99%。说念琼斯工业平均指数收跌378.08点，跌幅0.90%，报41763.46点，10月份累计着落1.34%。纳斯达克玄虚指数收跌512.78点，跌幅2.76%，报18095.15点，10月份累计着落0.51%。

　　板块方面，标普500指数十一大板块九跌二涨。科技板块和非必需忽地品板块差异以3.57%和1.81%的跌幅领跌，公用行状板块和能源板块差异上升1.04%和0.66%。

　　中好意思金融责任组举行第六次会议

　　据中国东说念主民央行音书，中好意思金融责任组于海外货币基金组织和宇宙银行2024年10月年会时间，在好意思国华盛顿召开第六次会议。会议由中国东说念主民银行副行长宣昌能和好意思国财政部助理部长奈曼共同主捏。国度金融监督惩处总局、中国证监会、国度外汇惩处局，以及好意思联储、好意思国证券往返委员会、联邦进款保障公司等部门参会。

　　两边就两国宏不雅经济金融边幅、货币金融计谋、金融巩固与监管、成本市集、反洗钱和反恐怖融资以十分他两边关心的金融计谋议题进行了专科、求实、坦诚和建立性的疏通。中方先容了金融惩处部门支捏经济巩固增长的一揽子计谋，包括中国东说念主民银行支捏成本市集巩固发展的两项器具，即证券、基金、保障公司互换便利（SFISF）和股票回购增捏再贷款。中方并就有关问题向好意思方抒发了眷注。

　　会议听取了两边本事行家组对于海皮毛差均衡表编制、环球系统紧迫性银行（G-SIBs）危境疏通以及自得和保障业风险等议题的禀报，并就两边何如加强跨境金融服务监管调解交换了意见。

　　好意思国财政部部长耶伦会见了中好意思金融责任组中方代表团。

　　好意思国中枢通胀主见加快

　　当作好意思联储醉心的通胀主见，周四晚间公布的好意思国PCE数据显现，中枢通胀主见加快，忽地者开销回升。具体来看，好意思国9月中枢PCE物价指数月率为0.3%，为本年4月以来最高水平，顺应市集预期，但较上月的0.1%有所反弹；好意思国9月中枢PCE物价指数年率为2.7%，高于市集预期的2.6%，捏平于前值；好意思国9月个东说念主开销月率为0.5%，高于市集预期的0.4%，前值由0.2%修正为0.3%。

　　好意思国PCE数据公布后，CME“好意思联储不雅察”器具显现，好意思联储到11月降息25个基点的概率为96.1%，守护刻下利率不变的概率为3.9%；到12月守护刻下利率不变的概率为1.1%，累计降息25个基点的概率为29.2%，累计降息50个基点的概率为69.7%。这与数据公布前比拟莫得变化。

　　现在市集静待周五好意思国非农做事数据的出炉，这是好意思联储11月议息会议召开前的临了一份做事市集叙述。值得凝视的是，周三晚间素有“小非农”之称的好意思国10月ADP做事东说念主数录得23.3万，跨越市集预期的11.4万和前值的15.9万，为2023年7月以来的最大增幅。

　　另外，周四晚间公布的好意思国初请休闲金东说念主数显现，10月26日当周，初请休闲金东说念主数录得21.6万，低于市集预期的23万，前值由22.7万东说念主修正为22.8万。续请休闲金东说念主数录得186.2万，低于市集预期的188.5万，前值由189.7万修正为188.8万。

　　贵金属跳水

　　表里盘金价在本周三刷新历史高位后，周四涨势暂歇，沪金主力合约收盘微涨0.1%，至635.66元/克。沪银盘面周四出现赫然着落，主力合约收盘大跌2.13%，至8148元/千克。夜盘往返时段，贵金属延续跌势。截止夜盘收盘，沪金主力合约着落1.61%，至626.32元/克；沪银主力合约着落2.57%，至7968元/千克。

　　外盘方面，COMEX黄金期货12月合约收跌1.84%，报2749.3好意思元/盎司；COMEX白银期货12月合约收跌3.75%，报32.796好意思元/盎司。

　　金瑞期货贵金属盘考员吴梓杰以为，白银期货大跌主淌若受到商品市集多数偏弱的影响，好意思债收益率高位施压，也给商品价钱形成了一定的压力。前期受到“特朗普往返”的利多复旧，白银盘面出现了一轮赫然的上升。“而刻下附进好意思国非农等数据和11月好意思国大选后果公布，市集波动赫然加多，白银濒临一定的赢利了结抛压影响，同期金价涨势更为迅猛，白银还受到作念多金银比策略的影响。”

　　“由于前瞻数据显现好意思国劳能源市集的发达尚可，周五行将公布的新增非农做事以及休闲率数据可能并不是市集关注的中枢点。近期的好意思债市集显现通胀担忧有所上升，而非农叙述中的薪资增速是扰动通胀的要津，这或是市集更为关注的信息。”中信建投期货分析师王彦青说。

　　海通期货盘考所总司理助理顾佳男示意，薪资数据是估量通胀压力的紧迫主见。9月平均时薪环比增长0.4%，10月市集预期为0.3%。如果时薪增速高于预期，通胀预期或继续上行，复旧黄金守护强势。然而不成摈斥非农做事东说念主数低于预期或休闲率赫然高于预期的可能，或导致好意思债收益率快速下行，对金价形成进一步的利多。此外，好意思国10月非农叙述还受到波音公司工东说念主歇工和飓风“海伦”导致的部分地区企业收复艰难的影响，这些要素可能会对数据发达产生扰动。

　　吴梓杰示意，现在市集预期本年11月至来岁1月的3次FOMC会议上好意思联储至少会跳过一次降息，这一预期是否不错落地的要津就在于非农数据是否会随机走弱。由于10月好意思国做事市时事临飓风、歇工等随阴私素的影响，做事数据可能在9月的基础上出现大幅放缓。

　　除此除外，现在距离11月好意思国大选后果揭晓还有一周的时间，近期市集再度火热的“特朗普往返”捏续推升金价。吴梓杰示意，特朗普观点的“减税+适度侨民+加关税+货币宽松”的计谋组合，不仅可能股东好意思国经济反弹，还可能形成好意思国通胀压力权贵抬升，对黄金价钱组成权贵利多。

　　一德期货贵金属分析师张晨示意，好意思国大选分为总统与国会两个战场。刻下的选情是民主党候选东说念主哈里斯在民调中保捏微小的率先上风，共和党候选东说念主特朗普在扭捏州的支捏率和博彩网站的胜率上赢得率先。“如果特朗普当选总统，非论共和党能否横扫国会席位，皆不会对其关税计谋形成影响，因为关税不错径直由总统签署行政大呼，无需经国会批准，而大限制加关税可能会激发二次通胀的风险。”他说。

　　宇宙黄金协会：三季度环球黄金需求创历史新高

　　10月30日，在由宇宙黄金协会（WGC）举办的《三季度黄金需求趋势叙述》发布会上，期货日报记者了解到，三季度环球黄金需求总量同比增长5%，至1313吨，创积年三季度需求新高。获利于创记录的金价环境下依旧康健的投资势头，三季度黄金需求总数初度龙套1000亿好意思元大关，雷同刷新了历史记录。

　　其中，黄金ETF与场社往返的亮眼发达成为需求增长的主要推手。三季度环球黄金ETF净流入95吨，是自2022年一季度以来初度赢得季度需求正增长，与客岁三季度大幅流出139吨，呈截然有异之势。同期，三季度场外投资需求增至137吨，与客岁同期比拟近乎翻番，这已是场外投资开通第七个季度股东黄金需求增长。

　　什物投资方面，三季度金条和金币需求下降9%，至269吨，但岁首于今的需求总量已达859吨，与昔日10年的平均水平774吨比拟，发达照旧康健。同期，三季度金价屡改进高，均价达2474好意思元/盎司，阻难了环球金饰需求的增长。三季度环球金饰忽地总量同比下降12%，至459吨，不外其价值总数同比上升13%，至360多亿好意思元，背后反馈出忽地者更答应破耗钞票去购买轻量化的金饰产物。

　　在备受市集关注的央行购金方面，三季度环球央行净购金量为186吨，同比和环比均有所放缓。本年前三季度，环球央行购金总量为694吨，与2022年同期捏平，且购金活动多数见于各经济体央行。此外，跟着东说念主工智能美妙捏续，电子忽地品行业闹热发展，股东科技用金需求总量同比增长7%，达83吨。

　　黄金供应增量权贵。三季度环球黄金供应总量同比增长5%，达到创记录的1313吨。其中，金矿产量同比增长6%，至989.8吨，再创季度新高，且岁首于今产量已跨越2018年的高点；回收金同比增长11%，达到323吨，但尚未出现赫然的大限制抛售迹象。

　　瞻望2024年环球黄金需求趋势，WGC估量，专科资金“卷土重来”，加上稳中向好的金条和金币投资，有望对消忽地需求消沉和央行购金花样放缓所形成的负面影响。投资需求方面，地缘政事风险和环球经济下滑的担忧有意于黄金投资，但好意思国大选的尘埃落定或影响黄金需求。就黄金ETF而言，环球主要央行利率的下降趋势、好意思国财政赤字和估值过高的好意思股有望继续为黄金ETF投资提供复旧。不外，高金价和可能疲软的环球经济发达或施压金饰以及科技用金需求。央行购金方面，本年全体需求将继续保捏正经，但受高金价影响，创记录的可能性不大。

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职守剪辑：张靖笛